イワキ(銘柄名:イワキポンプ)(6237)のIPO新規上場情報

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の概要

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)
市場:東2 (機械)
事業内容:化学薬品等の薬液移送に使用されるケミカルポンプ及びポンプ専用コントローラ等の周辺機器の開発、製造、仕入及び販売(輸出入を含む)

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/01 (火)
BB期間 開始: 2016/03/03 (木) ~ 終了: 2016/03/09 (水)
公募価格決定 2016/03/10 (木)
購入申込期間 開始: 2016/03/11 (金) ~ 終了: 2016/03/16 (水)
上場予定日 2016/03/18 (金)

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:600,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 90,000株
発行済株数 7,394,370株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,970円
仮条件価格 1,900~2,000円 (変動率:-3.6%+1.5% 中立 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 全額設備投資資金に充当する予定

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,970円 2,000円
+30円
2,050円
+50円
3,235円
(+1,185円)
変化率 +1.5% +2.5% +57.8%
吸収金額 13.5億円 13.8億円
+0.20億円
14.1億円
+0.34億円
時価総額 145億円 147億円
+2.21億円
151億円
+3.69億円
242億円
+90.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 528,000株 88.00% 792枚
SMBC日興証券 30,000株 5.00% 30枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,000株 3.00% 20枚
SBI証券 6,000株 1.00% 27枚
丸三証券・マルサントレード 6,000株 1.00% 6枚
いちよし証券 6,000株 1.00% 9枚
エース証券 6,000株 1.00% 51枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イワキ(銘柄名:イワキポンプ)
所在地 東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号
設立 1956年04月10日
従業員数 867人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・56期)
18,309,549 828,656 423,099 9,534,109
23,213,349
2012/03
(単・57期)
18,328,652
0.1%
999,791
20.7%
455,782
7.7%
9,943,089
23,202,202
2013/03
(単・58期)
16,623,822
-9.3%
683,830
-31.6%
442,677
-2.9%
10,561,625
23,268,755
2014/03
(単・59期)
18,347,009
10.4%
1,334,929
95.2%
908,303
105.2%
11,527,337
24,154,754
2015/03
(単・60期)
19,101,221
4.1%
1,121,211
-16.0%
892,315
-1.8%
12,035,659
22,545,354
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・59期)
21,535,089 1,576,093 825,140 13,031,560
26,174,130
2015/03
(連・60期)
22,799,674
5.9%
1,506,418
-4.4%
1,030,062
24.8%
14,336,119
24,975,949
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・56期) 622.72 14,032.36 100
2012/03(単・57期) 670.82 14,634.30 100
2013/03(単・58期) 651.53 15,544.67 100
2014/03(単・59期) 133.68 1,696.60 100
2015/03(単・60期) 131.33 1,771.41 150
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・59期) 121.44 1,917.99 --
2015/03(連・60期) 151.60 2,109.99 --
予想PER 8.73倍 (2016/03連・参考EPS:225.69・想定価格1,970円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
イワキ産業株式会社 1,052,250 15.49 90日 or 1.5倍
株式会社藤中ホールディングス 900,000 13.25 90日 or 1.5倍
藤中 義昭 593,120 8.73 90日 or 1.5倍
その他45名 554,900 8.17
藤中 茂 432,210 6.36 90日 or 1.5倍
藤中 留美 431,300 6.35 90日 or 1.5倍
イワキ従業員持株会 411,880 6.06 90日 or 1.5倍
上條 照彦 400,000 5.89 90日 or 1.5倍
山田 茂宏 138,600 2.04 90日 or 1.5倍
石山 積 132,940 1.96 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 6,794,370 100 対象 6,193,270株
カバー率 91.15%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +30円/+1.5%
直前予想
(上場前)
1,900円(公募比: -100円/-5.0%
初値 2,050円(公募比: +50円/+2.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
創立60年の下町工場オールド企業。
東証2部上場の地味系で同時上場では分が悪いか?
業績はほぼ横ばい状況。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場銘柄はIPOでは注目度が低い。
その上6社同時上場に引っかかると苦しいか?

公募で買わなくても安く買えてしまいそうで、参加してもしなくても良い銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは225.69円。
想定価格1,970円から計算される予想PERは約8.73倍。

ほぼ安定した業績となっており、若干のIPOディスカウントがある程度。
ただ初値ではこの割安性は評価され難いだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部市場で主幹事は大和証券。

全数公募によるIPO。

オールド企業らしくベンチャーキャピタルからの出資もなく、
ストック・オプションもない。ロックアップのカバー率も高く売り玉の問題点はほぼなしと言いたい。

需給面で言えば、東証2部IPOに買い手がどの程度いるか?
公募組の売りと、セカンダリー組の買いの差がどうなるか?だろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ポンプ会社が人気化するとは考えにくいが、
社会のインフラ的なものなので一定の需要がずっと続く魅力はある。

割安であれば長期保有のディフェンシブ銘柄という扱いができそう。
資金使途も設備投資ということなので、まぁ投資しても問題はないだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的に言うと6社同時上場で東証2部上場というのが全て
初値に関してはかなり分が悪いと感じる。

一方少し我慢すれば公募割れしても、公開価格復帰まで回復しそうな銘柄でもあり
持っていても低リスクではあるといえる。

ただ、それなら公募で参加する意味は殆ど無く、銘柄比較ではパスしても良い銘柄と感じる。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

イワキ(銘柄名:イワキポンプ)へのみんなの初値予想

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イワキ(銘柄名:イワキポンプ)の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:2,017円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,038円
最高:3,000円 >>>> 最低:850円
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+220円)
KF様(2016/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
購入者として公募より上振れすることを期待したい。
レビル様(2016/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
厳しいね
2ndlife様(2016/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,121円(公募価格比:+121円)
大化けはないが、少しの色がつくのではないだろうか
mikk様(2016/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:+70円)
スーパーひとし様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
この分野は買いが入るはず!!
ケンケン様(2016/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
下は堅そうですが、上は無さそう。
lavie700様(2016/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
インフラ系は不況時強い
イシュトバーン様(2016/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+150円)
地味だけど、堅実で確実な会社。割っちゃダメです。
810様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,910円(公募価格比:-90円)
地味
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,851円(公募価格比:-149円)
元から不人気の上にIPO地合い最悪
底抜けエアラインじゃあ!!
papa様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
郵政の事を考えると、決して6社上場も公募割れの一因とは言いにくいような。
配当に惚れた。
DIN様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
東証2部。吸収金額多め。
りん様(2016/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
公募で取得する必要なし
やくよ様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
割れそうだけど、ずっと持ってれば
なんとかなりそうではある
ぐーたろう様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
ケミカルポンプって有望なのだろうか?
kuro様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-200円)
小さい、6社同日、人気なさそう

パスが無難
点温膏様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,985円(公募価格比:-15円)
これはダメダメよ~
アルファルファ様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:-40円)
6社の中ではちょい厳しい。
一番地味
あろま様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
下限できまり同値予想 イマイチすぎ
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
東証2部地味銘柄
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+30円)
技術はあるんだと思うんですよ。買いたがっている企業もあるんじゃないかなというところでの上場。
6社同時上場祭りに乗り遅れたくないひとは突っ込んでいきましょう。
しゅう様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
公募価格は妥当なあたりではないかと思います。
トレンティーニ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-60円)
ポンプは必需品!
エロインダー様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
株主に対する利益還元の意識は高いので評価
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+20円)
やはり同日に上場案件が多いのも不利でしょう。
べる様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+260円)
公募割れする可能性も。。。
盛岡様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
手数料負け
ほしければザラ場で買えばいい
タケ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
どうなのこんなの?
ラッキー様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,992円(公募価格比:-8円)
同時上場、そして2部。華がなくきびしいか。
どあ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-110円)
下限かつ少し公募割れかな。
GZA様(2016/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-110円)
いらん
mitsu様(2016/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
公募割れぽいが、証券会社の力でなんとか
愛読者様(2016/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:-30円)
軽く割れる程度でしょうか。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
割れないで頑張ってほしい
豆次郎様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
地味系ですね。
psk様(2016/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
見送りかな
mm様(2016/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-80円)
東2で人気面でいまいち。
かぶまる様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-10円)
東2の地味系上場だが、公募割れはないだろう。
ただ同時上場が多く、資金・人気的にも割くらう。
カラメル様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
最高に地味!
引受価額寄り
UG様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-80円)
6社同時上場を承認した奴はアホかと。
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+50円)
6社同時で厳しい!?
ぎゃーふぶ様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+20円)
こんくらい。
yoko様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
各種条件悪し
IPOハンター様(2016/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+20円)
IPOとしての魅力なし
my20001様(2016/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+170円)
名前が変わるんでしょうか
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
ダメでしょここは。公募割れ筆頭銘柄。
ぴち様(2016/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-160円)
苦戦必至!
西やん様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-20円)
微妙~
vio様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+500円)
医療系分野で安定株かな。
lucky☆様(2016/02/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
じわじわ上がるパターンかな。
豪ちゃん様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
買わないとあとで後悔しそう
きむ様(2016/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+40円)
nana様(2016/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
業績も業種も日程も初値で買う材料が見つからない。
松村様(2016/02/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
パスパス。
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-1,150円)
大幅な公募割れを予想。
とーます様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
何かすごいラッシュですね、12月ですか?
しかも東2で地味系、割りを食いそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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