LITALICO りたりこ(6187)のIPO新規上場情報

LITALICOの概要

LITALICO
[6187]LITALICO
市場:東M (サービス業)
事業内容:就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等

LITALICOのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/23 (火)
BB期間 開始: 2016/02/25 (木) ~ 終了: 2016/03/02 (水)
公募価格決定 2016/03/03 (木)
購入申込期間 開始: 2016/03/04 (金) ~ 終了: 2016/03/09 (水)
上場予定日 2016/03/14 (月)

LITALICOのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,538,000株
(公募:320,000株 / 売出:1,218,000株)売出株式比率:79.2%
O.A.分 230,700株
発行済株数 8,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 930円
仮条件価格 930~1,000円 (変動率:0.0%+7.5% 強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 設備資金として400,000千円を拠点の開設にかかる費用に充当(平成28年3月期に90,000千円、平成29年3月期に310,000千円)予定であります。残額においては、当社のインターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に平成29年3月期までに充当する予定

LITALICOのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 930円 1,000円
+70円
1,880円
+880円
1,463円
分割 2倍
(+1,046円)
変化率 +7.5% +88.0% +55.6%
吸収金額 16.4億円 17.6億円
+1.23億円
33.2億円
+15.5億円
時価総額 74.4億円 80.0億円
+5.60億円
150億円
+70.4億円
254億円
+103億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

LITALICOの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,307,300株 85.00% 1,177枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200株 5.80% 98枚
みずほ証券 55,400株 3.60% 55枚
SBI証券 46,100株 3.00% 207枚
むさし証券(トレジャーネット) 15,400株 1.00% 31枚
マネックス証券 12,300株 0.80% 123枚
SMBCフレンド証券 12,300株 0.80% 13枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 LITALICO
所在地 東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
設立 2005年12月26日
従業員数 980人
監査法人 新日本有限責任監査法人

LITALICOの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・6期)
803,817 36,650 36,594 94,528
435,472
2012/03
(単・7期)
1,741,375
116.6%
57,730
57.5%
30,673
-16.2%
132,923
1,001,343
2013/03
(単・8期)
2,926,174
68.0%
37,152
-35.6%
39,313
28.2%
188,410
1,595,467
2014/03
(単・9期)
4,211,805
43.9%
170,775
359.7%
84,133
114.0%
311,700
2,241,278
2015/03
(単・10期)
5,528,727
31.3%
306,771
79.6%
191,300
127.4%
502,782
2,594,897
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・6期) 33,541.75 88,759.10 0
2012/03(単・7期) 27,362.54 116,599.45 0
2013/03(単・8期) 34,455.71 156,616.95 0
2014/03(単・9期) 11.66 40.59 0
2015/03(単・10期) 24.91 65.47 0
予想PER 26.12倍 (2016/03単・参考EPS:35.60・想定価格930円ベース)
予想PBR 7.14倍 (2016/03単・参考BPS:130.33・想定価格930円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

LITALICOの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
長谷川 敦弥 3,024,000 36.13 180日
佐藤 崇弘 1,956,000 23.37 180日
穐田 誉輝 852,000 10.18
LITALICO従業員持株会 564,000 6.74
土田 扶 270,000 3.23 180日
若新 雄純 198,000 2.37 180日 or 1.5倍
中俣 博之 180,000 2.15 180日
坂本 祥二 180,000 2.15 180日
星島 聖二朗 162,000 1.94 180日
本郷 純 150,000 1.79 180日
既存株主総計(25) 8,370,000 100 対象 6,954,000株
カバー率 83.08%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

LITALICOのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-03-29 372,000 16 (自)2014-04-01~(至)2018-03-31
2013-03-29 90,000 41 (自)2015-04-01~(至)2019-03-31
2014-03-31 12,000 83 (自)2016-04-01~(至)2020-03-31
2015-03-31 84,000 500 (自)2017-04-01~(至)2023-03-31
SO総計(4) 558,000 上場時算入 462,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

LITALICOの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,300円(想定価格比: +370円/+39.8%
直前予想
(上場前)
1,000円(公募比: 0円/0.0%
初値 1,880円(公募比: +880円/+88.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ上場の就労支援事業。
業績の伸びはかなり良い。

NPOなどが取り組みそうな事業内容だが、かなり業績が良い秘密を知りたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

働くことに障害のある方への就労支援サービスや、発達障害ポータルサイトなど、
福祉分野ではあるがやや異色な事業内容と感じ取られる。

社名からして先進感があり、注目度はそこそこ高くなるのではないかと感じる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは35.6円。
想定価格930円から計算される予想PERは約26.12倍。

直近の成長力からやや見込まれた価格設定になっている。
また仮条件も上げてきており、割安感は感じにくい価格設定

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は野村證券。

公募売出比は1:4で売出のほうが多い。やや売り抜け感あり。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。
ストックオプションに関しては行使期間に入るものがあり、価格が異様に低いのは気になる
これをみてもやや価格設定に割高なものを感じてしまう。

需給面で見るとやや難解で中規模IPOとしては売り買い交錯か?
ただ、ロックアップの掛かりはそこそこ良いので心配しなくても良いかもしれない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

見た目の魅力は感じるのだが、福祉関係で何故利益が出ているのかが分かりにくく、
ひょっとすると上場時点が最高潮なのかもしれないという危惧が残る。

どうもお金になる雰囲気がしないのに、上場時の経営指標がかなり良いので、
このまま行けばよいのだが?といったイメージで見ていきたい。
IPO銘柄の比較では社名やマザーズ上場などをみても人気化はしそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

気になるのはやはり割安感がない価格設定と、枚数の多さ(吸収金額の大きさ)あたり。
ただしスケジュール的に注目されそうで、ギリギリセーフといったところか?

悪い企業ではないと思うが、どうも上場の仕方が最高潮での上場に感じる。
何かこれがあるから業績が良いんだというものが見えてほしい感じ。

野村證券主幹事の銘柄だが、意外と公募株で手に入りやすいかもしれない。
超積極的とはいかないが、一先ずは申し込んでも良い銘柄ではないかという結論。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

LITALICOへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
LITALICOの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:1,797円 | 中央値:1,470円 | 補正値:1,568円
最高:9,000円 >>>> 最低:740円
やくよ様(2016/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
今の流れだとこれくらいで寄り付くこともあるかも
りん様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
公募少し上で
コドラ様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:+150円)
あまり上がらないと思います
MARY様(2016/03/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+8,000円)
aroma様(2016/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
1.5倍で
あいちゃん。様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
割高感はありますが、野村主幹事なので売りは抑えられそうです。フィットの人気次第では?
ipo様(2016/03/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,000円)
欲しかった。
キュートなパパさん様(2016/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+620円)
ナタデココ
kyuto様(2016/03/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
これからの成長性、利益増加を見込んでこれぐらいは騰がりそう。売り圧力も少ないし、日程的に単独上場で資金集中で予想外か。
イシュトバーン様(2016/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+380円)
これぐらいを、しっかり取りたい。個人的にも応援したい会社。
gen様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:+240円)
イマイチ
moto様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
今は、「はてな」同様にこの位の価格のIPOが一番です。
yamauso様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+580円)
タケ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+250円)
IPO 的に普通
点温膏様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+310円)
微妙系IPO
マサユキ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
世の中に必要とされるビジネスモデル。
やり手社長に期待。
当選必勝様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,000円)
これから先、化けそうな業種
シロ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+440円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,250円)
はずれたー。昨年後半から全然当たらんよ。どういうこと?
きりたん様(2016/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+540円)
よさそう
AZTECA様(2016/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
地合い回復で意外に行けそう。
ai様(2016/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
こんなもん
reo様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
業態としての目新しさはないが、その事業の社会性を評価したい。業績の伸びもすばらしい
スター様(2016/03/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+5,000円)
マザーズ、小型、社名英字、業績好調。
地合いもよさそうで単独上場で就労支援事業は注目されそう。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+430円)
人気がありそうな事業なのでこれくらいで
ten様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+380円)
事業内容に新規性あり。
リャン様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
上がりそう
オギ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
このくらい
ブルさん様(2016/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,500円)
福祉だけでなく、今後教育分野での伸びが期待できるから。
kuro様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+480円)
やや小さい、割高

1.5倍くらい
しゅう様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
これも初値的には厳しいかなと思います。
アロエ様(2016/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+720円)
強気過ぎ!?
しまちゃん様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+330円)
アルファルファ様(2016/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
仮条件上げはヒアリングで人気があったということなのかな
エロインダー様(2016/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+460円)
割高だけどこの成長が続けば有り!
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
少し上回る感じかと
1800様(2016/02/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
業績も急上昇中で、大いに期待。
T様(2016/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
これくらい期待。
GZA様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+770円)
これは欲しい
カラメル様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+580円)
1.5倍いけば合格
トレンティーニ様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+350円)
妥当公募500円っしょ
パット田中様(2016/02/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
期待を込めて
盛岡様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+400円)
業績はいいけど割高な気が、、、ある程度の成長は織り込まれてそう
あと世の中少子化なのがネック
unchan様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
こんなところでしょうか。
べる様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+300円)
小遣い程度かな
UG様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+280円)
物珍しさだけかなぁ
ラッキー様(2016/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
perは高いが売上が伸びていて期待できる。edtech関連になりそう?
IPOハンター様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+180円)
微益
愛読者様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
とりあえず、初値は大丈夫でしょう。
oowarai様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+100円)
事業内容は素晴らしいが、割高なのが気になるところ
かめきち様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
やや規模が大きい印象を受けますが、事業は好調な上、需要も大きいので、成長の余地があると思います。個人的にも応援していきたい企業なので、当選を願っています。
mm様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+520円)
野村証券だから、当選は難しい。
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+2,130円)
これぐらい上がると思います
ぎゃーふぶ様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+360円)
こんくらい。
HIHO様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+450円)
1.5倍ってとこじゃないでしょうか
鉄木真様(2016/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
こういう企業は応援したい
豆次郎様(2016/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
喫緊の国策か?
ぐーたろう様(2016/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+250円)
珍しい業種で、予想が難しい。
yoko様(2016/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+190円)
株数、業種、主幹事会社でマイナス。
ひなぼん様(2016/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+560円)
手堅い
my20001様(2016/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+260円)
上場ラッシュ前に、少しは値を上げるでしょうか
taiki27様(2016/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+410円)
なんとなく、長くは持ちたくない。いじられそうな名前。
ともりん様(2016/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:-260円)
ほげ様(2016/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+170円)
冷静様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+440円)
絶妙
とーます様(2016/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,065円(公募価格比:+65円)
単独上場なので、割れは無いかな。
hideryu様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
ゆうちょ銀行以来当選なし…
NB様(2016/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+120円)
この位が限界じゃないですかね
ぴち様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+470円)
企業名はマザーズっぽいけど、事業内容はマザーズらしからぬイメージ
豪ちゃん様(2016/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
当選してくれー
よっしー様(2016/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+680円)
当選したら嬉しい!
nana様(2016/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+570円)
内容がよくわからないけど。。。
ルイコスタ様(2016/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+710円)
素直にほしい銘柄
松村様(2016/02/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,175円(公募価格比:+175円)
当たるかな。
西やん様(2016/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+330円)
欲しい。
カールおじさん様(2016/02/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,664円(公募価格比:+664円)
今日が、2月8日なので、0208をなんとなく8倍してみました。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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