ビジョン(9416)のIPO新規上場情報

ビジョンの概要

ビジョン
[9416]ビジョン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業

ビジョンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/12/01 (火)
BB期間 開始: 2015/12/03 (木) ~ 終了: 2015/12/09 (水)
公募価格決定 2015/12/10 (木)
購入申込期間 開始: 2015/12/11 (金) ~ 終了: 2015/12/16 (水)
上場予定日 2015/12/21 (月)

ビジョンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,295,000株
(公募:1,870,000株 / 売出:425,000株)売出株式比率:18.5%
O.A.分 344,200株
発行済株数 7,774,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 1,800~2,000円 (変動率:-10.0%0.0% 中立 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 [グローバルWiFi事業/海外展開。メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)、広告宣伝、その他運転資金] [各事業共通/システム開発、人員調達・育成] 短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定

ビジョンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,000円
±0円
2,213円
+213円
2,679円
分割 2倍
(+3,145円)
変化率 0.0% +10.7% +142.1%
吸収金額 52.7億円 52.7億円
±0.0億円
58.4億円
+5.62億円
時価総額 155億円 155億円
±0.0億円
172億円
+16.5億円
436億円
+264億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビジョンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,836,100株 80.00% 1,836枚
SBI証券 390,200株 17.00% 1,756枚
SMBC日興証券 45,900株 2.00% 46枚
マネックス証券 5,700株 0.25% 57枚
岡三証券 5,700株 0.25% 6枚
東海東京証券 5,700株 0.25% 6枚
極東証券 5,700株 0.25% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ビジョン
所在地 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
設立 2001年12月04日
従業員数 327人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ビジョンの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/12
(単・10期)
6,461,553 344,848 146,855 1,471,103
2,761,903
2011/12
(単・11期)
6,999,387
8.3%
56,995
-83.5%
1,378
-99.1%
1,477,371
2,961,927
2012/12
(単・12期)
6,527,098
-6.7%
284,770
399.6%
-216,411
-15,804.7%
1,523,942
3,282,778
2013/12
(単・13期)
7,884,024
20.8%
236,000
-17.1%
143,050
-166.1%
1,702,064
3,683,953
2014/12
(単・14期)
9,249,293
17.3%
314,624
33.3%
76,300
-46.7%
1,799,484
3,616,904
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/12
(連・13期)
9,203,535 29,783 75,474 1,578,608
3,682,712
2014/12
(連・14期)
10,185,258
10.7%
324,007
987.9%
275,405
264.9%
1,899,437
3,916,911
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/12(単・10期) 2,602.43 26,069.52 0
2011/12(単・11期) 24.42 26,180.60 0
2012/12(単・12期) -3,719.20 25,809.85 0
2013/12(単・13期) 24.22 288.26 0
2014/12(単・14期) 12.92 304.76 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/12(連・13期) 12.78 267.35 --
2014/12(連・14期) 46.64 321.69 --
予想PER 20.55倍 (2015/12連・参考EPS:97.31・想定価格2,000円ベース)
予想配当 0.00円(2015/12)

ビジョンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐野 健一 2,769,300 44.92 90日 or 1.5倍
株式会社メンバーズモバイル 1,733,000 28.11 90日 or 1.5倍
SBIイノベーションファンド1号 1,177,200 19.09 90日 or 1.5倍
中本 新一 110,000 1.78 90日 or 1.5倍
株式会社クレディセゾン 90,400 1.47 90日 or 1.5倍
ビジョン従業員持株会 67,000 1.09
大田 健司 35,000 0.57 90日 or 1.5倍
株式会社エフプレイン 29,600 0.48
スターティア株式会社 22,600 0.37 90日 or 1.5倍
株式会社テレ・マーカー 19,700 0.32
既存株主総計(45) 6,165,100 100 対象 5,937,500株
カバー率 96.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
1,177,200株
1,177,200株(100.00%)

ビジョンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-04-27 247,100 1,016 (自)2014-05-02~(至)2022-05-01
2012-04-27 13,500 1,016 (自)2015-02-04~(至)2023-02-03
SO総計(2) 260,600 上場時算入 260,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビジョンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,350円(想定価格比: +350円/+17.5%
直前予想
(上場前)
2,200円(公募比: +200円/+10.0%
初値 2,213円(公募比: +213円/+10.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
海外向け国内ネット回線提供など。
売上、利益とも好調。注目度高いが吸収金額も多い。
上場ラッシュで荷もたれ感を払拭できるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

グローバルWifi事業とのことだが、海外渡航者にレンタルwifiなどを行っている。
ネット系ということでそれなりに注目度は高そうだが、
基本レンタル屋さんなので、あまり期待しないほうが良さそう。

NINJA WiFiなどはインバウンド向けとして、パッケージ変えただけだが、面白いといえば面白い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは97.31円。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約20.55倍。

業績の伸びは良く価格設定は妥当だと言えるが、
事業の需要が今後どこまで伸びるのか?という不安はある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約52.7億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場、主幹事はみずほ証券。

公募売出は4:1程度で公募が多い。

ベンチャーキャピタルは第3位の株主でやや数が多め、ロックアップがあるが
1.5倍の価格解除が他の株主と同様にあるので注意が必要。

またストック・オプションの未行使残高が1,016円ですぐに行使可能となるが、
数とすれば多くなく、こちらを気にするほどでもなさそう。

気になるのは会社規模に対する、吸収金額の大きさと
1.5倍でロックアップ解除される株数が結構多く、当面の売り圧力となりそうな点か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現時点では業績の伸びもよく、それなりの需要がある模様。
ただネットインフラがこういった業者を通さないと使えない時代もいつかはなくなると感じる。

ホテルであったり、飲食店などフリースポットも増えてきている。

事業の目の付け所は良いが、ある程度短期的な需要がある(いつかは役目を終える)産業だと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業に対する吸収規模の大きさが気がかり、
ただ、足元の業績は良いので評価されれば、ロックアップ解除の1.5倍辺りまで見込める。

マザーズでネット系という位置づけなので、あまり不安になることはないのかもしれないが、
個人的にはどうも業態の先の見通しが、下り坂になりそうな気がする。
ただ2020年のオリンピックなどインバウンド関連としても活躍しそうで、
向こう4~5年は安泰か?

枚数多く、当選しやすいのでここは軽い利益が出ればOKという見込みで参加したい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ビジョンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ビジョンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:2,738円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,641円
最高:6,480円 >>>> 最低:1,500円
kabukabu様(2015/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,480円)
期待を込めて!
ぽんて16様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,150円)
最高の年末を!
X1様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
まあ無難に
シロ様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,440円(公募価格比:+440円)
スヌーピー様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
IPO絶好調、IT関連、これぐらいはいくのでは
ASREEEET様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,500円)
大型ツバキ・ナカシマでも堅調を考えると期待大
FOMC様(2015/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+1,280円)
1.7倍程度か?
hotter様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,150円)
この地合ならこうなるのでは?
リンリン様(2015/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,480円(公募価格比:+4,480円)
OPI様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
fighter様(2015/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,200円)
IPOは外れたがせめてピタリ賞を当てたい
下町ロケット様(2015/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,300円)
ストックビジネスということで、利益の伸びがよいことは評価できます。
(XoX)-!様(2015/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
期待したい
おお様(2015/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
この位かな
スター様(2015/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+650円)
まだまだ業績は期待できる
tora nitasan様(2015/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+600円)
公募割れはしてほしくない
佳子さま様(2015/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,490円(公募価格比:+1,490円)
例年の12月より上場少なめ。

現在、既に民泊許可しなければ対応出来ない程、外国人旅行者インバウンド激増してます。もういくつ寝ると2020年。オリンピックに向けて成長は無限大。インバウンド銘柄は国策同然。

マザーズネット系。同日上場のあちらと較べて割安。
PenT様(2015/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+980円)
3000円前後かな
rieki様(2015/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+900円)
ロックアップ手前と予想します。業績は良さそうなので、じわじわ騰がりそう。安く寄ったら買い込みたい銘柄です。
ROXY様(2015/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+700円)
渡世人様(2015/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+950円)
IPO好調の勢いで1.5倍の3000円超えを期待したいがロック解除の手前2950円と予想。
ゆうきどり様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+990円)
期待をこめて‼
たー様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,300円)
ブラウン様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,410円(公募価格比:+410円)
AXIS様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+680円)
セミリタイア様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,480円)
業種良し
tomonaga様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+250円)
キュートなパパさん様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+550円)
ビジョンいいじょん
中塚様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+250円)
株数が多いが 地合いが 良いころか
たんよう様(2015/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+220円)
以外と当選少ない?
モス様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
ここは多いので当たるかなと思ったけど外れた。残念
インプラント様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
数万は利益が出てもおかしくない。
the rider様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+650円)
This is the last luck for me in 2015. Go for it!
ころ様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,730円(公募価格比:+730円)
希望としてはこれくらいかな
にゃべ様(2015/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,805円(公募価格比:+805円)
売上、利益の伸びからしてこのくらいが妥当かと思います。インバウンドもキーワードですし。
IPOハンター様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
少しは利益になるかな
もりお様(2015/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+700円)
初値が付いた後、すぐに下落するのでは。
tarm様(2015/12/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+750円)
期待を込めて。
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,290円(公募価格比:+290円)
このあたりかと
nobu様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+800円)
こんくらいまで、いったいらいいな
sto42様(2015/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
なんとなく
しゅう様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
公募割れはぎりぎりしないと思います。
kuro様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
ややデカい、抽選枚数も多い、1.5倍解除がゴロゴロ

1.5倍行けば充分
UG様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+150円)
事業種別の割に吸収額が多いのが気になる。あとは主幹事みずほというところも。
GZA様(2015/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
割れそう
チョコ様(2015/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+140円)
間違いなくこれからTPPなどグローバル化が進むのでアウトバンド関連株として将来有望。
せっしー様(2015/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+800円)
日本郵政がこなせるくらいの相場なので
これくらいはいくんじゃないかな
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
Wifiはこれから伸びると思う
まゆっぴ様(2015/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+870円)
個人的な期待を乗せて少し甘めの予想。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+1,210円)
評価難しい
べる様(2015/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+350円)
公募価格近辺かな
盛岡様(2015/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+250円)
ラッシュ後半になると、このサイズはきついかもしれない
豆次郎様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+660円)
ネット系ですが、ちょっと重そう。
アロエ様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+700円)
次世代のビジョンを描いてる!?
T様(2015/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+810円)
意外と行くかな。
my20001様(2015/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+360円)
少し上がりそうです
トレンティーニ様(2015/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+450円)
これ申し込んだら資金足りないからパスするかも
アルファルファ様(2015/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
微妙銘柄
そこらへんに生えた雑草
タケ様(2015/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+500円)
ガンバレ!
MM様(2015/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+220円)
悩ましい銘柄です。
愛読者様(2015/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
少し上がれば御の字でしょうか。買い疲れもしそうです。
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+150円)
他を凌ぐような魅力無し。
エロインダー様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+600円)
当たったら悩ましい?
oowarai様(2015/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
1.5倍はいかないか
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
IPOラッシュで難しいと思う
qqq様(2015/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+30円)
これはパスかな
あおいそら様(2015/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
株数多い
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
買い疲れが直撃して「エッ」て初値になると予想する。
BOSS様(2015/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+500円)
ピジョン(株)【7956】と間違えそう
ぎゃーふぶ様(2015/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+560円)
こんくらい。
ぴち様(2015/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,490円(公募価格比:+490円)
地合いがよければ割れはないでしょう
IPOまん様(2015/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-500円)
事業のわりにでかすぎて微妙・・・
とーます様(2015/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+350円)
会社で海外出張者のwifiレンタルをしょっちゅうしているが(この会社では無いが)、申し込みして借りてから返すまで段取り等、まだまだな業界の印象。しかも、万国共通のwifiが開発されたら購入の方が安く、右肩上がりの業種には感じられない
IPOオヤジ様(2015/11/17) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
株数多すぎかな
nana様(2015/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
そこそこで寄って、じわじわ上昇する銘柄っぽいですね。
西やんさん様(2015/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,768円(公募価格比:+768円)
欲しいなあ~
きむ様(2015/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+580円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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