鎌倉新書(6184)のIPO新規上場情報

鎌倉新書の概要

鎌倉新書
[6184]鎌倉新書
市場:東M (サービス業)
事業内容:ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業

鎌倉新書のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/17 (火)
BB期間 開始: 2015/11/18 (水) ~ 終了: 2015/11/25 (水)
公募価格決定 2015/11/26 (木)
購入申込期間 開始: 2015/11/27 (金) ~ 終了: 2015/12/02 (水)
上場予定日 2015/12/04 (金)

鎌倉新書のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:150,000株 / 売出:350,000株)売出株式比率:70.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 1,930,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 920円
仮条件価格 920~1,000円 (変動率:0.0%+8.7% やや強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 全額を今後の事業拡大のための運転資金(平成28年1月期:20,000千円、平成29年1月期:130,000千円、平成30年1月期:35,218千円)として充当する予定。運転資金の使途としましては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えております。

鎌倉新書のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 920円 1,000円
+80円
2,806円
+1,806円
1,798円
分割 4倍
(+4,386円)
変化率 +8.7% +180.6% +156.3%
吸収金額 5.29億円 5.75億円
+0.46億円
16.1億円
+10.3億円
時価総額 17.7億円 19.3億円
+1.54億円
54.1億円
+34.8億円
164億円
+110億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

鎌倉新書の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 440,000株 88.00% 440枚
大和証券 25,000株 5.00% 38枚
SBI証券 5,000株 1.00% 23枚
岡三証券 5,000株 1.00% 5枚
SMBCフレンド証券 5,000株 1.00% 5枚
東海東京証券 5,000株 1.00% 5枚
岩井コスモ証券 5,000株 1.00% 5枚
丸三証券・マルサントレード 5,000株 1.00% 5枚
極東証券 5,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 鎌倉新書
所在地 東京都中央区 日本橋本石町四 丁目 4 番 20 号
設立 1984年04月17日
従業員数 44人
監査法人 新日本有限責任監査法人

鎌倉新書の概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/01
(単・27期)
300,618 -4,510 -4,680 55,562
187,727
2012/01
(単・28期)
427,358
42.2%
35,725
-892.1%
22,144
-573.2%
77,706
232,562
2013/01
(単・29期)
627,826
46.9%
113,348
217.3%
28,904
30.5%
116,610
335,803
2014/01
(単・30期)
778,323
24.0%
58,666
-48.2%
30,798
6.6%
279,809
617,069
2015/01
(単・31期)
917,288
17.9%
27,840
-52.5%
10,600
-65.6%
290,410
689,395
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/01(単・27期) -5,850.98 69,453.04 0
2012/01(単・28期) 27,680.01 97,133.04 0
2013/01(単・29期) 36,130.45 145,763.48 10,000
2014/01(単・30期) 19.03 157.20 0
2015/01(単・31期) 5.96 163.15 0
予想PER 15.64倍 (2016/01単・参考EPS:58.81・想定価格920円ベース)
予想PBR 3.75倍 (2016/01単・参考BPS:245.59・想定価格920円ベース)
予想配当 0.00円(2016/01)

鎌倉新書の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
清水 祐孝 1,200,000 60.29 180日
株式会社かまくらホールディングス 200,000 10.05 180日
YJ1号投資事業組合 180,000 9.04 180日
清水 優 100,000 5.02 180日
清水 啓太郎 100,000 5.02 180日
ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 89,000 4.47
宮木 章太 14,000 0.70
増澤 貞昌 14,000 0.70
須藤 諭史 10,000 0.50
上村 和彦 10,000 0.50
既存株主総計(51) 1,990,400 100 対象 1,780,000株
カバー率 89.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
269,000株
180,000株(66.91%)

鎌倉新書のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-05-26 63,000 780 (自)2016-06-01~(至)2024-05-25
2014-05-26 89,000 780 (自)2015-06-01~(至)2021-05-31
2014-12-26 50,400 780 (自)2017-01-09~(至)2024-12-25
2014-12-26 6,000 780 (自)2016-01-09~(至)2022-01-08
2014-12-26 2,000 780 (自)2017-01-09~(至)2024-12-25
SO総計(5) 210,400 上場時算入 89,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

鎌倉新書の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: +1,280円/+139.1%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: +1,300円/+130.0%
初値 2,806円(公募比: +1,806円/+180.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
書店系かとおもいきや、葬儀系(元出版社)。
終活市場の盛り上がりにより業績向上か?
売上増加も利益減少とややあべこべ傾向。
変革している企業としては評価できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

やや不透明な葬儀サービスをネット上で行う。
そういう意味では面白いビジネスとして注目を集めそう。

また、もと出版社ということでメディア系の新しい形への成功モデルとなれるか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年1月度の単体予想EPSは58.81円。
想定価格920円から計算される予想PERは約15.64倍。

現状の売上の伸びは良く、この程度なら評価されそうな価格帯。
ただし仮条件は引き上げており4桁スタートとなりそうなのはやや不満。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.29億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は3:7で売出のほうが多い。

ベンチャーキャピタルからの出資は2社からで269千株。
片方にはロックアップが掛かっておらず89千株は売り圧力に。

ストック・オプション価格は780円で上場後即行使期間になるのは89千株。
上場後すぐには売りリスクはそれほどでもないと見る。

売り方に特段大きな問題はない。またロックアップは上位株主には180日と
ややきつ目の掛かり方をしている。やや腹をくくった掛け方で、意志が見えて良い。

結論としては、やはり小粒感が光る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

終活ブームと言われるほど、需要のあるビジネスではあるし、
不透明な葬儀屋ビジネスに、一石を投じるサービスであれば存在価値があり魅力を感じる。

ただ人気化と言われると、そういったタイプの業種ではないと言いたい。
ひょっとすると葬儀以外の人生の別のライフイベントに進出もあるので期待。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

基本、マザーズ小型ネット系の見方で良いが、
社名から見て取れるように、出版社出身で地味ビジネスと勘違いされるリスクも。

あまり華やかな上場となってもと思うので、一旦は低めのスタートの方が良いのではないか?と感じる銘柄。
とは言え上場スケジュールを見ると、この小粒感の上場では初値高騰が予測される。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

鎌倉新書へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
鎌倉新書の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:2,223円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,322円
最高:4,850円 >>>> 最低:200円
しんのすけ様(2015/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,150円)
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
入りやすい価格なので、物色されるのではないでしょうか。
ブラウン様(2015/12/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
kuro様(2015/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,000円)
小さい、抽選枚数が少ない、価格解除の大株主がいない

ということで4倍で
ねこちゃんz様(2015/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+1,520円)
こんなもんでどうですか
oku様(2015/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,980円)
小粒で軽く、終活は今後の高齢化社会に合う。
glancing07様(2015/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+3,850円)
本が好き。だから関心あり。今度こそニアピン賞ゲットできるかな?
tyukolen様(2015/11/30) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:250円(公募価格比:-750円)
全く駄目
mami様(2015/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
こんなもんでしょ
たいぞう様(2015/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,920円(公募価格比:+920円)
専門出版社から、出版取扱い内容の業務も展開していく業態に興味あり
qqq様(2015/11/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
ジャスト2倍で
GZA様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+1,650円)
こんなもん
たんよう様(2015/11/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+1,220円)
上がるのは間違いないでしょう
やくよ様(2015/11/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
安心保障が良すぎたから
逆にこっちは2倍はいかない
シロ様(2015/11/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,490円(公募価格比:+2,490円)
期待を込めて
psk様(2015/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,050円)
かなり期待できそう
キュートなパパさん様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,780円)
高齢化〜
sion様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
IPO初参戦!最初だから期待値を込めて!!
当選しないと意味ないけどw
mitsu様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
流れに乗れば、かなり強い結果になると思います。軽さも魅力でしょう。
ふときち様(2015/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,430円)
強いと思います。
tarm様(2015/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,200円)
期待度高いと思います。
エロインダー様(2015/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,800円)
よっぽどのウンコ以外はなんでも上がる状況
poio様(2015/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+1,760円)
自信あります。
aki様(2015/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,750円)
これ位は行くでしょう
楽ちゃん様(2015/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-80円)
厳かな葬儀ビジネスの低価格化に貢献して欲しい。
IPOハンター様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
2倍くらいいきそう
astra様(2015/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
あたれー
oowa様(2015/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
軽さは魅力だが、そこまでの上昇はないか
アサヒ様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,550円)
当たりますように
ゆうまどん様(2015/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,380円)
ぐらい
にゃべ様(2015/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,995円(公募価格比:+995円)
これくらいにしてほしい。
愛読者様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,550円)
社名は古臭そうですが、事業内容が評価されれば
UG様(2015/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
そんなに騰がらないのでは。
べる様(2015/11/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,690円(公募価格比:+1,690円)
公募価格の倍以上になる可能性大
しゅう様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
2倍は軽く超えそう。
ココ様(2015/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,550円)
タケ様(2015/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,900円)
3倍も視野
ナッチャン様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
3000円以上は絶対的にいくでしょう
豆次郎様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
ネットでの終活。新しそう。
MM様(2015/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,020円)
2倍で予想します。売り意外と強いかも?
my20001様(2015/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+1,270円)
次まで少し空きますね
すてふぁん様(2015/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,230円)
伸びるよ。
sha様(2015/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:200円(公募価格比:-800円)
前年eps少なすぎ
PBR高すぎ
予想eps高すぎ
予想per この場合あてにならないとみる。
インプラント様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
お小遣いになる。
タンヤオドラ様(2015/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
アルファルファ様(2015/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,700円)
まさかの三倍ありえる
アロエ様(2015/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+710円)
人気のネット系!?
トレンティーニ様(2015/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+1,015円)
売り上げ好調!
お年寄りが増えたからね・・・
カラメル様(2015/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+960円)
社名がかっこいい
盛岡様(2015/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
即金規制濃厚
ななし様(2015/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,588円(公募価格比:+588円)
漢字銘柄は上がらないイメージ。
マザーズ小型は〇。
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
欲しいのでIPO参加します。
nana様(2015/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+860円)
マザーズ、軽量ということで
ぎゃーふぶ様(2015/11/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,440円)
こんくらい。
qqq様(2015/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+670円)
うーん地合いが悪ければパスだが今は欲しい
あきしゃん様(2015/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
これは、騰がらないといけない。
gen様(2015/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
12月の頭は盛り上がるでしょう
とーます様(2015/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+700円)
このような業種はこれから市場規模拡大していくが、
既上場の似たようなところは必ずしも右肩上がりでは無い所が多い。
介護もそうですが難しいんですかね。
williams様(2015/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+950円)
騰がる。
トキ様(2015/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,958円(公募価格比:+958円)
是非とも欲しい
ぴち様(2015/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,450円)
事業内容に真新しさを感じます!
松村様(2015/10/31) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+550円)
まあまあいいね。
西やんさん様(2015/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+450円)
下さい当選。
yosi様(2015/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+560円)
小型案件なので初値は大丈夫でしょう。
きむ様(2015/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+630円)
ルイコスタ様(2015/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+880円)
マザーズ、吸収金額少ないので上がるでしょう。
上場日当日15時直前ギリギリで寄るとみた。
IPO湘南会社員様(2015/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+200円)
お葬式も変わっていくんですねー。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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