クレステック(7812)のIPO新規上場情報

クレステックの概要

クレステック
[7812]クレステック
市場:JQS (その他製品)
事業内容:国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業

クレステックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/06/17 (水)
BB期間 開始: 2015/06/19 (金) ~ 終了: 2015/06/25 (木)
公募価格決定 2015/06/26 (金)
購入申込期間 開始: 2015/06/30 (火) ~ 終了: 2015/07/03 (金)
上場予定日 2015/07/08 (水)

クレステックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:404,900株
(公募:191,000株 / 売出:213,900株)売出株式比率:52.8%
O.A.分 59,000株
発行済株数 3,189,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 910円
仮条件価格 910~960円 (変動率:0.0%+5.5% やや強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定であります。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定

クレステックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 910円 960円
+50円
1,751円
+791円
1,499円
(-252円)
変化率 +5.5% +82.4% -14.4%
吸収金額 4.22億円 4.45億円
+0.23億円
8.12億円
+3.66億円
時価総額 29.2億円 30.6億円
+1.59億円
55.8億円
+25.2億円
48.7億円
-7.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

クレステックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 336,200株 83.03% 370枚
みずほ証券 16,300株 4.03% 16枚
野村證券 12,100株 2.99% 11枚
SBI証券 8,100株 2.00% 36枚
SMBC日興証券 8,100株 2.00% 8枚
藍澤證券(アイザワ証券) 8,100株 2.00% -枚
エース証券 4,000株 0.99% 34枚
むさし証券(トレジャーネット) 4,000株 0.99% 8枚
丸三証券・マルサントレード 4,000株 0.99% 4枚
岡三証券 4,000株 0.99% 4枚
静銀ティーエム証券 4,000株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 クレステック
所在地 静岡県浜松市東区笠井新田町676番地
設立 1984年09月17日
従業員数 317人
監査法人 新日本有限責任監査法人

クレステックの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2009/08
(単・25期)
4,841,722 313,172 173,328 1,337,770
8,141,236
2010/08
(単・26期)
4,165,089
-14.0%
398,929
27.4%
334,237
92.8%
1,007,397
7,649,166
2011/06
(単・27期)
3,574,025
-14.2%
332,427
-16.7%
28,730
-91.4%
1,062,389
7,762,090
2012/06
(単・28期)
4,572,399
27.9%
576,013
73.3%
44,235
54.0%
1,080,659
7,088,585
2013/06
(単・29期)
4,244,943
-7.2%
299,995
-47.9%
105,152
137.7%
930,482
6,584,238
2014/06
(単・30期)
4,192,462
-1.2%
387,280
29.1%
132,793
26.3%
1,080,364
6,393,165
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/06
(連・29期)
11,747,822 436,280 89,240 2,727,610
10,108,366
2014/06
(連・30期)
13,241,246
12.7%
483,820
10.9%
200,997
125.2%
3,029,526
10,096,413
2015/06
(連・31期)
13,550,000
2.3%
604,000
24.8%
306,000
52.2%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2009/08(単・25期) 117,113.57 903,899.06 5,000
2010/08(単・26期) 225,836.36 680,673.75 5,000
2011/06(単・27期) 963.06 33,199.67 500
2012/06(単・28期) 1,365.30 33,353.68 500
2013/06(単・29期) 31.49 334.71 500
2014/06(単・30期) 47.17 375.27 500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(連・29期) 26.73 812.27 --
2014/06(連・30期) 71.40 881.49 --
2015/06(連・31期) 105.50 1,112.82 --
予想PER 8.63倍 (2015/06連・参考EPS:105.50・想定価格910円ベース)
予想PBR 0.82倍 (2015/06連・参考BPS:1,112.82・想定価格910円ベース)
予想配当 30.00円(2015/06)

クレステックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員三菱UFJキャピタル 360,000 12.00 90日 or 1.5倍
クレステック従業員持株会 341,300 11.38 180日
髙林 彰 330,000 11.00 180日
名古屋中小企業投資育成 306,400 10.22 180日
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル 250,000 8.34 90日 or 1.5倍
鈴木 亘 160,000 5.34 180日
永田 進 160,000 5.34 180日
日本生命保険相互会社 154,200 5.14 180日
豊橋印刷社 125,000 4.17 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員りそなキャピタル 125,000 4.17 90日 or 1.5倍
既存株主総計(78) 2,998,900 100 対象 2,998,900株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
893,100株
893,100株(100.00%)

クレステックのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

クレステックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,600円(想定価格比: +690円/+75.8%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +540円/+56.3%
初値 1,751円(公募比: +791円/+82.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
三菱主幹事、ジャスダック小型。
それなりの好発進が見込まれそう。
業績の伸びはほぼないので注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地方銘柄ながら、事業がマニュアル翻訳など国際色高い。
東京オリンピックに向けた関連銘柄として注目されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは105.5円。
想定価格910円から計算される予想PERは約8.63倍。

業績は横ばいながら、今後の需要見込や現在でのPBR。
配当なども出ていることを考えれば安心の割安感。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.22億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

公募売出はほぼ同数の、4,000枚の希少株。

ロックアップは100%の掛かりというガチガチ案件。
ただし上位にVCがあり、そちらは1.5倍解除となる。
1.5倍価格での一定の売りは覚悟だろう。逆に見ると1.5倍までは非常に安心感あり。

ストック・オプションの未行使残高はない。

1.5倍までは余裕の需給の良さがある。
そこから先はやや判断が難しいところがある。
ただ公募で貰える分には間違いなくお得株ではないだろうか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

オリンピックを含めた国際的な需要面で魅力は高い。
ただし、単純にIPOとしてみると、地方のジャスダック銘柄として判断されそう。

ある程度、オールド企業で業績横ばいなので意欲的な買いは少ないかもしれない。
配当もあるのでややじっくり腰を据えた買いが出来る方向けか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

筆頭VCが三菱系と三菱が育ててきたIPO。
イケイケ系ではないが、良案件と感じ取られる。

1.5倍までは問答無用で買えてしまいそうなので、
初値で1.5倍、その後は長期的視点で持てる人の需要期待の層になるか?

他銘柄みたいにマネーゲームはあまり期待しないほうが良さそうだ。
地方銘柄ながら沿革を見ると、どんどん海外に進出しているのは好感が持てる。
個人的には好きになりそうな銘柄です。初値は高騰しないかもしれないがA評価としました。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

クレステックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
クレステックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:2,044円 | 中央値:1,780円 | 補正値:1,859円
最高:6,510円 >>>> 最低:1,025円
かに様(2015/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,790円)
倍以上
REON様(2015/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
公募段階で割安なので複数枚数ほしかったですが。。。
安くよったら買いかな。
IPO大好き様(2015/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
小規模でぶっ飛びそう。
インプラント様(2015/06/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
SMG様(2015/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+920円)
およよ様(2015/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,040円)
最近の相場で吸収4億なら3,4倍以上には跳ねる。
としっち様(2015/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
3倍強です。
1枚、当選しましたので、2倍位なら、ホールド予定してます。
ぽっぽぴ様(2015/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
2倍近いのは固いかな!
yujiman様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,930円(公募価格比:+2,970円)
これくらい
キュートなパパさん様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,520円)
騰がってクレッス
reo様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
野村で落選
psk様(2015/06/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
手堅い
kuro様(2015/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,920円)
3倍で
うち様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+820円)
このぐらいまでは上がるのでは?
しゅん様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
2倍弱
コドラ様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,988円(公募価格比:+1,028円)
アロエ様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+750円)
小型だけどパッとしないから予想が難しい!?
サザビー様(2015/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
富士山で勢い付いて!
haru様(2015/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+780円)
軽いのと直近のIPOの調子が良いので。
盛岡様(2015/06/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
初値天井
愛読者様(2015/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+1,055円)
吸収金額からはもっと上も考えられますが、VCの売り圧力がどの程度かでしょう
tarm様(2015/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
2倍弱ぐらいでしょうか。
吉田様(2015/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+5,550円)
かなり上がると思う。非常に期待しています。
るね様(2015/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,521円(公募価格比:+561円)
ちょっと年寄り企業なのが・・・
しゅう様(2015/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
1.5倍ぐらい。
アルファルファ様(2015/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
初日には値が付くと思うが
売上成長鈍いが、M&Aで伸びる可能性が無くはない銘柄
ダルまん様(2015/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+980円)
ほしい!「
株ちゃん様(2015/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
IPOハンター様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+790円)
1.5倍を超えた後はVC次第
ぎゃーふぶ様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
こんくらい。
べる様(2015/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+870円)
ほぼ倍かな。
タケ様(2015/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
これも期待できそうです。
Tery様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,402円(公募価格比:+442円)
これくらいかなっと
トキ様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:+65円)
欲しい
YOSHI様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
1.5倍くらい
UG様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+1,030円)
小型なのはプラスポイントです。
oowarai様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
VC売りを考えると!
MM様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+200円)
吸収金額が少ないのであがると思います。
豆次郎様(2015/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
取扱い説明書専門、マニアックですね。
たか2様(2015/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
地方株にかかわらず、魅力的な株式と思われます。
my20001様(2015/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,320円)
こちらも2日目かどうかでしょうか
たかちゃん様(2015/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
小型案件は間違いないでしょ。
けん様(2015/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
qqq様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
業績からみてこれくらいかな
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
これはまじでほしい。
テラスカイほどではないが2倍はくだらないでしょうね。
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,440円)
nana様(2015/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+750円)
小型でなかなか魅力あるかも。同じようなライバルも多いけど、安く寄れば長期保有もありかと思う。
ぴち様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
地味業種ではあるけど、玄人受けしそう
とーます様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
小型だが地味系。
かば34様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+420円)
1500を超えてくるかな?とも思うが。
きむ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
00007様(2015/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+220円)
想定価格 910円で PER 19.29倍

PER 25倍
松村様(2015/06/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,990円)
最強銘柄。
ルイコスタ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
久々の三菱主幹事。基本三菱は地味銘柄が多いが今回は良さそうな銘柄。是非当てたい。
yosi様(2015/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+520円)
初値は大丈夫でしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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