マーケットエンタープライズ(3135)のIPO新規上場情報

マーケットエンタープライズの概要

マーケットエンタープライズ
市場:東M (小売業)
事業内容:ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)

マーケットエンタープライズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/06/01 (月)
BB期間 開始: 2015/06/02 (火) ~ 終了: 2015/06/08 (月)
公募価格決定 2015/06/09 (火)
購入申込期間 開始: 2015/06/10 (水) ~ 終了: 2015/06/15 (月)
上場予定日 2015/06/17 (水)

マーケットエンタープライズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:430,000株
(公募:200,000株 / 売出:230,000株)売出株式比率:53.5%
O.A.分 64,500株
発行済株数 2,470,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,430円
仮条件価格 1,430~1,500円 (変動率:0.0%+4.9% やや強気 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定であります。 運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定であります。

マーケットエンタープライズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,430円 1,500円
+70円
4,005円
+2,505円
600円
分割 2倍
(-2,805円)
変化率 +4.9% +167.0% -70.0%
吸収金額 7.71億円 7.41億円
+0.34億円
19.8億円
+12.3億円
時価総額 35.3億円 37.5億円
+1.72億円
98.9億円
+61.8億円
30.4億円
-68億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マーケットエンタープライズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 369,800株 86.00% 370枚
SBI証券 30,100株 7.00% 135枚
大和証券 8,600株 2.00% 13枚
松井証券 4,300株 1.00% 43枚
マネックス証券 4,300株 1.00% 43枚
岡三証券 4,300株 1.00% 4枚
岩井コスモ証券 4,300株 1.00% 4枚
いちよし証券 4,300株 1.00% 6枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マーケットエンタープライズ
所在地 東京都墨田区亀沢三丁目3番14号
設立 2006年07月07日
従業員数 83人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

マーケットエンタープライズの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/06
(単・4期)
288,479 9,077 6,333 20,275
51,581
2011/06
(単・5期)
576,163
99.7%
10,431
14.9%
7,360
16.2%
27,636
112,154
2012/06
(単・6期)
1,131,374
96.4%
11,554
10.8%
8,013
8.9%
32,149
189,424
2013/06
(単・7期)
1,947,050
72.1%
42,147
264.8%
29,527
268.5%
61,677
308,042
2014/06
(単・8期)
2,940,537
51.0%
86,759
105.8%
114,793
288.8%
176,830
609,848
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/06(単・4期) 9,192.30 27,034.56 0
2011/06(単・5期) 9,814.60 36,849.16 0
2012/06(単・6期) 5,700.30 16,075.00 8,000
2013/06(単・7期) 14.76 30.84 0
2014/06(単・8期) 57.40 87.76 0
予想PER 22.32倍 (2015/06単・参考EPS:64.07・想定価格1,430円ベース)
予想PBR 4.99倍 (2015/06単・参考BPS:286.86・想定価格1,430円ベース)
予想配当 0.00円(2015/06)

マーケットエンタープライズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小林 泰士 800,000 33.80 180日
株式会社WWG 800,000 33.80 180日
加茂 知之 400,000 16.90 180日
YJ1号投資事業組合 200,000 8.45
丸尾 光兵 41,500 1.75 180日
株式会社オプト 25,000 1.06
株式会社オークファン 25,000 1.06
今村 健 10,000 0.42
寺田 航平 5,000 0.21
山本 正卓 5,000 0.21
既存株主総計(66) 2,367,200 100 対象 2,041,500株
カバー率 86.24%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
200,000株
0株(0.00%)

マーケットエンタープライズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-06-13 20,000 17 (自)2015-06-14~(至)2023-06-12
2014-02-14 59,500 24 (自)2016-03-02~(至)2024-02-28
2014-02-14 6,500 24 (自)2016-06-02~(至)2024-05-14
2014-06-23 3,500 24 (自)2016-06-24~(至)2024-06-22
2015-03-12 7,700 800 (自)2017-03-13~(至)2025-03-11
SO総計(5) 97,200 上場時算入 20,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マーケットエンタープライズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,570円/+109.8%
直前予想
(上場前)
3,200円(公募比: +1,700円/+113.3%
初値 4,005円(公募比: +2,505円/+167.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネットリユース事業。業績好調。
ネットを利用することで店舗型を追い抜こうとする成功例か?
マザーズ小型ネット系の三拍子銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ小型ネット系(セクター小売)
中古品の買取販売(リユース事業)が主で、インターネットに特化していることが特徴。

店舗を持たないことでコスト削減、ネットで物を売ったことがある人は利用した人もいるかもしれない。
私も例えば株主優待品だけに特化してリユース商売出来ないか考えたことがある(笑)

注目度的には同日上場にならなかったのも初値に大きい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の単独予想EPSは64.07円。
想定価格1,430円から計算される予想PERは約22.3倍。

直近の業績の伸びを考えれば、十分割安感あり。
ネットx小売はどちらも高PER銘柄が多い。

割安性的にはこの程度かというところ。1500円と買いやすい価格帯はOK

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.71億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は約半々ずつ。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は200千株の1組合。
ボリュームが小さいがロックアップからは外れている。

またロックアップは180日という厳しい掛かりが4名に掛かっている。カバー率もそこそこ。
オプトやオークファンが株主に名を連ねているのが興味深い。

※ストックオプションの状況は同ページの一覧表を参考されたい。

すぐに行使できる株数は20千株だが、行使価格17円と格安。
その他、大部分が24円価格というのは羨ましい。

需給面で言えば小粒で希少性が勝つだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リユース事業は店舗型が大きく成長したように扱いやすい産業。
そこにインターネットの効率化を持ってきた企業。

ただ、実体的にはヤフオク転売の薄利を積み重ねているのみで技術的な特異性は疑問。
業績の伸びは良い模様なので、上場後もしばらくは好業績を期待したい。

いつか店舗型とマージするのではないかと感じている。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

6月に上場するIPOではブックビル的に超強気銘柄だろう。
ただ、そこまで期待のできる産業でもないという印象。

業績の伸びが安定して良ければ、早い段階での配当などしないと
セクター小売では株主が逃げていくかもしれない。

初値はまずは2倍辺りが目処か?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

マーケットエンタープライズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マーケットエンタープライズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:3,861円 | 中央値:3,600円 | 補正値:3,678円
最高:7,800円 >>>> 最低:1,900円
Taro様(2015/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+2,850円)
それなりに人気化すると思います
SMG様(2015/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,818円(公募価格比:+2,318円)
米国株安が初値に影響有ると予測しました。
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+2,780円)
高値がつくと思います。
寄ってからも期待できそうですね。
仲さん様(2015/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,500円)
kaze様(2015/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
5月はIPO無かったのでウズウズしてたの~
みんな一緒ね
テラスカイのセカンダリを買えなかったので~
全力で行くわよ~
6月で1番欲しい案件
あとはカス~
hide様(2015/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+6,000円)
日興證券の単独上場で、マザーズの小型案件
ここまでの金額なら、初値の指値買いします
経験値5007様(2015/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+6,300円)
セカンダリー10000
カレラ様(2015/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,460円(公募価格比:+2,960円)
100いただきます
つっち様(2015/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
日ごとに評価が上がってますね。これくらい行くでしょう。
かず様(2015/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,300円)
期待も込めて
アルファルファ様(2015/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,150円)
業種は微妙と見るが小型ネット系で2倍以上
程よく熟すと美味しい柿
株ちゃん様(2015/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,400円)
かっちん様(2015/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,700円)
がんばれ!
うに様(2015/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,480円)
買いたい
gen様(2015/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+600円)
どうなるのか・・・
kuro様(2015/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
3倍以上で
サザビー様(2015/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
初値高等環境揃っていると思います
NOV様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,660円)
単独上場で資金は集まりそうですね
業種が微妙だが売上高、純利ともに悪くない
売り吸収で上がりそうだが、寄天と予想
キュートなパパさん様(2015/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+3,760円)
そこそこかな♡
nori様(2015/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+3,850円)
ゆきんこ様(2015/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(公募価格比:+2,420円)
地合いが良いので4000円手前まで吊り上がりそう。
当たる気はしないけど欲しいです。
oowarai様(2015/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
小型・ネットなため
やくよ様(2015/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+980円)
リユースですよね
これくらいかと
haru様(2015/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,200円)
序盤戦で買いが集まりやすく、当たりの多い日興が主幹事。2倍は固い。
apple様(2015/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+400円)
psk様(2015/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,200円)
それなりに良い条件
REON様(2015/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,270円)
好条件のプレミア案件ですね。日程的にもいいし。跳ねるでしょう。
あたらないんだろうな。。
コドラ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,100円)
テツ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
葉様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+3,150円)
利益率高そう。
ぎゃーふぶ様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+2,910円)
こんくらい。
インプラント様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,250円)
セカンダリーにも期待。
盛岡様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
小型高成長銘柄
今年度は法人税発生
アロエ様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,650円)
小型人気株の争奪戦!?
UG様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,550円)
希少性があるのが良い点ですね
tarm様(2015/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,750円)
2倍以上いくと思います。
my20001様(2015/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
よーく見ると、さほど珍しさは無いですが…
べる様(2015/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,260円)
ほしいです!
しゅん様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+1,410円)
2倍弱
ピケティ様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
Amazonギフト届いております。有難うございました。
ひろ様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+5,050円)
業績も申し分なし。抽選に当たりたい。
のほほ様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
2倍程度かな
しゅう様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,030円)
2.3倍ちょいで。
MM様(2015/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+1,880円)
6月IPOでは一番欲しい銘柄です。
乳酸菌様(2015/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,100円)
絶対欲しい
サバトラ様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+1,470円)
約二倍と予想します
IPOハンター様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,550円)
SMBC日興証券と松井証券に期待
豆次郎様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+800円)
よさそうですね。
ゆっき様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,800円)
約2.2倍で
ろーる様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+1,820円)
これは欲しい
popota様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,760円)
はげたか様(2015/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,640円)
マザーズ小型で事業内容も良いです。
ルル様(2015/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,300円)
期待大
nana様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,600円)
微妙な上場が多い中、ここは2倍は超えてくれそう。
bet365様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,900円)
絶対にほしい。
qqq様(2015/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,510円)
注目度大の銘柄なのでぜひ欲しい
トキ様(2015/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,154円(公募価格比:+1,654円)
欲しい
pebble様(2015/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,780円)
ヘリオスと同日上場ですが、本数も少なくそれなりに上がりそう。
00007様(2015/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,480円)
BBは、全力参加。
ルイコスタ様(2015/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
軽量だし3拍子銘柄。通常の日常生活で自分も利用しそうなので応援する気持ちを込めて。
GUT様(2015/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
ここは騰がるでしょう。あくまで初値は・・ですけど。
TAKU様(2015/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
松村様(2015/05/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,400円)
楽しみです。
ぴち様(2015/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+2,070円)
想定価格の2.5倍あたりで
かば34様(2015/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,360円)
もっと上がりそうですが
とーます様(2015/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,400円)
また、毎日上場ペースに戻ってきましたね。
マザーズですが、リユースは店舗系も近くにあるが、
昔より、はやってない気がする。
初値天井か。
おいす様(2015/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+2,910円)
4000円以上はまちがいないだろう・・・
ぽっぽぴ様(2015/05/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,100円)
SMBC日興はまたもやいい案件持ってくるなあ!
きむ様(2015/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,700円)
yosi様(2015/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+4,480円)
エンタープライズ!
スターウォーズに出てきそう名前。映画人気にあやかりたい!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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