ジグソーのIPO新規上場情報

ジグソーの概要

ジグソー
[3914]ジグソー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業

ジグソーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/10 (金)
BB期間 開始: 2015/04/13 (月) ~ 終了: 2015/04/17 (金)
公募価格決定 2015/04/20 (月)
購入申込期間 開始: 2015/04/21 (火) ~ 終了: 2015/04/24 (金)
上場予定日 2015/04/28 (火)

ジグソーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:250,000株
(公募:200,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:20.0%
O.A.分 37,500株
発行済株数 3,190,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,090円
仮条件価格 2,090~2,390円 (変動率:0.0%+14.4% 強気 )
公募価格 2,390円
IPOの資金用途 A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円) 今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円) 人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)

ジグソーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,090円 2,390円
+300円
8,040円
+5,650円
5,900円
分割 2倍
(+3,760円)
変化率 +14.4% +236.4% +46.8%
吸収金額 6.87億円 6.87億円
+0.86億円
23.1億円
+16.2億円
時価総額 66.6億円 76.2億円
+9.57億円
256億円
+180億円
386億円
+130億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジグソーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 215,000株 86.00% 215枚
大和証券 17,500株 7.00% 26枚
SBI証券 5,000株 2.00% 23枚
マネックス証券 5,000株 2.00% 50枚
岡三証券 2,500株 1.00% 3枚
東海東京証券 2,500株 1.00% 3枚
いちよし証券 2,500株 1.00% 4枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジグソー
所在地 北海道札幌市北区北八条西三丁目32番
設立 2001年11月01日
従業員数 48人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ジグソーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジグソーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ジグソーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,585円(想定価格比: +1,495円/+71.5%
直前予想
(上場前)
4,150円(公募比: +1,760円/+73.6%
初値 8,040円(公募比: +5,650円/+236.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
システム管理系、ビッグデータやクラウドなど最新技術に取り組む。
マザーズ小型ネット系ということで人気化しやすい。
業績は思うほど伸びていない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ビックデータ関連として、先日上場したALBERTに近いか?
注目度は同程度と考えると、初値高騰は見込め、その後の株価には注意したいところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の単独予想EPSは32.1円。
想定価格2,090円から計算される予想PERは約65.1倍。

高めのPERでかなり業績が織り込まれた形。
業種の期待感では高PERは問題ないが、売上の伸びがそれほどでもないのにこの試算は気になる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.87億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売り出し総数2500枚のプレミアIPO。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は162,000株。
V.C.系ロックアップは90日間。公開価格の1.5倍で解除条件。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年3月 192,000株 500円 16年4月~24年3月
14年3月  28,500株 500円 16年7月~24年3月

ストック・オプションの未行使残の状況も500円価格だが、
行使が2016年からと猶予がありこちらは上場後すぐには影響しない。

需給面では、とりあえずプレミア感で初値高騰の期待がかかる。
ただし、最近は需給だけでそれほど伸びていない兆しもあるので注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

技術系のネット関連はIPOでは人気が高い。
コンシューマー向けにサービスがあまり見えてこないので、本来なら指標で好成績を見せて欲しいところ
売上の増加が、期待感ほど伴っていないのは心配の種と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いまいち良くわからないが、一先ずマザーズ小型ネット系で
技術関連ということで強いIPOという印象。

また本店、北海道で売上増加が微妙な部分が、実際のところの判断を困難にさせる材料となる。
3社同時上場というスケジュールも含め、以外に高騰しない銘柄になりそうな気もする。

評価としては、最近の需給だけで高騰する印象が減った分B評価にしました。
プレミアな割には上がらない可能性もあります。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ジグソーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジグソーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:4,550円 | 中央値:4,300円 | 補正値:4,375円
最高:9,220円 >>>> 最低:2,600円
ジェラルド様(2015/04/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,610円(公募価格比:+2,220円)
3社同時が・・・
リンクバルとの一騎打ち!?
初値の後は、どうなるかな・・・
akiyon様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,110円)
このぐらいは当然つけると思う。
UG様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+1,530円)
2倍はいかないくらいかなと。
gen様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,640円(公募価格比:+3,250円)
欲しかった・・・
すけ様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,410円(公募価格比:+4,020円)
初日寄らずかも。昨年末のような勢いなら3倍以上もありそうですが。
canvas様(2015/04/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,860円)
初値は高そう
コドラ様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,620円(公募価格比:+1,230円)
STB様(2015/04/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,410円)
けっこう行きそう
しゅん様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,710円)
そこそこ上がりそう
sora様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,110円)
ピケティ様(2015/04/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,910円)

海帆で初値を的中させました。

まだ公募分4口ホールドです。

ジグソーも配分が来るように祈ってます。
くろ様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,170円(公募価格比:+4,780円)
3倍で
tss様(2015/04/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+910円)
ほしいけど厳しいかな
まゆっぴ様(2015/04/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+1,920円)
若干、期待を込めて。
tarm様(2015/04/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,510円)
ビッグデータ関連なので期待してます。
きんた様(2015/04/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,190円(公募価格比:+1,800円)
アルファルファ様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,760円)
PER高いから2倍が限界か
mi様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,810円)
よさそう
のほほ様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,010円)
これくらいだと思います
デイトレくん様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,210円)
hhgg様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+1,440円)
まず当たらないのでセカンダリーを狙うか
ALBERTでは欲かきすぎて大火傷をしたのでINするか否かを含めて慎重に検討
書架様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,210円)
日経が強いがIPOが無茶苦茶強いわけではない
haru様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,110円)
5000は確実
盛岡様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,610円)
電動ノコギリを想像してしまう
アロエ様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,410円)
グノシーと間違えちゃう!?
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+560円)
よくよ様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+790円)
当たらないだろうなぁ
REON様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(公募価格比:+2,780円)
枚数の少なさと業種とで初値は高騰
キュートなパパさん様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,610円)
ARBERTの失速が気になるし、この程度の利益ではセカンダリーは…
sharara24様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,110円)
割高感は目立つが、枚数の少なさで上昇するか?
MM様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,390円)
ショーケースTVみたいにいくか?
YOSHI様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,110円)
需給が良いため
びろ様(2015/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,310円)
ユーン様(2015/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,210円)
枚数少なすぎの宝くじ
ゆき様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,300円)
初値次第でセカンダリーも
HW様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,390円)
上がりはするが、どこまで行くかは読めない。
外しそう。
豆次郎様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,910円)
よさそう。
べる様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+2,030円)
+100%いくかどうか
my20001様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,910円)
3つ重なるのが難点ですね
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,975円(公募価格比:+3,585円)
うまくいけば、初日値付かず。
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,110円)
ここは行きそうな気がします
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,160円)
人気業種なので、倍くらいになるかな。
ばんび様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,500円)
SMBCに当選期待
はげたか様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,810円(公募価格比:+2,420円)
2倍はいくような気がします。
IPOハンター様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,410円)
約2倍
あしたか様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,220円(公募価格比:+6,830円)
6億円調達の安さ。
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,660円(公募価格比:+3,270円)
こんくらい。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+1,790円)
2倍ジャストで。
oowarai様(2015/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+610円)
時価総額100億円が目安
おっちゃん様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,460円)
sIN様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,940円(公募価格比:+3,550円)
三倍はいかないはず
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,968円(公募価格比:+3,578円)
欲しい!
ぽっぽぴ様(2015/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,310円)
yt様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+210円)
qqq様(2015/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,810円)
ビッグデーター業界は上がりそう
希望様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+740円)
参考値予想2015年12月期売上6.8億営業利益1.5億純利益1億EPS31円無配想定価格PER67倍-プラス点-「1」人気良し「2」小型「3」品薄最大魅力-マイナス点ー「1」ベンチャ-28万株「2」ㇿ-カル企業「3」想定価格はPERに充分反映
「4」3社同日上場「5」売上の伸びがほしい。
ルル様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,610円)
ほしい
とーます様(2015/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,360円)
マザーズ小型ネット。初値は高くつくが、想定価格のPERがすでに高い。
ぴち様(2015/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,730円)
同一日の上場が残念すぎる。
けん様(2015/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,860円)
こんなもんかな
ポチポチ様(2015/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,960円)
ルイコスタ様(2015/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,410円)
4月上場の中では現在時点で最強だと思う。
yosi様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+810円)
小型で良さそう
トキ様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,790円(公募価格比:+2,400円)
かば34様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,010円)
きむ様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,610円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,910円)
ガンと行く
片宮俊鳳様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,610円)
初値は強ee!
2様(2015/03/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,620円(公募価格比:+4,230円)
当たるわけない。
nana様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,110円)
グノシーと名前が似てるけど、IPO的にはこっちの方がかなり魅力的です。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ