三機サービスのIPO新規上場情報

三機サービスの概要

三機サービス
[6044]三機サービス
市場:JQS (サービス業)
事業内容:空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業

三機サービスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/07 (火)
BB期間 開始: 2015/04/08 (水) ~ 終了: 2015/04/14 (火)
公募価格決定 2015/04/15 (水)
購入申込期間 開始: 2015/04/16 (木) ~ 終了: 2015/04/21 (火)
上場予定日 2015/04/24 (金)

三機サービスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:500,000株
(公募:250,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 75,000株
発行済株数 1,538,095株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,540円
仮条件価格 1,440~1,540円 (変動率:-6.5%0.0% 中立 )
公募価格 1,540円
IPOの資金用途 メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年5月期中に充当予定

三機サービスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,540円 1,540円
±0円
2,112円
+572円
1,395円
分割 3倍
(+2,073円)
変化率 0.0% +37.1% +98.2%
吸収金額 8.85億円 8.85億円
±0.0億円
12.1億円
+3.28億円
時価総額 23.6億円 23.6億円
±0.0億円
32.4億円
+8.79億円
77.9億円
+45.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

三機サービスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 425,000株 85.00% 383枚
SMBC日興証券 20,000株 4.00% 20枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,000株 4.00% 22枚
みずほ証券 10,000株 2.00% 10枚
エイチ・エス証券 10,000株 2.00% 16枚
髙木証券 10,000株 2.00% -枚
エース証券 5,000株 1.00% 43枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 三機サービス
所在地 兵庫県姫路市野里 109 番地の 17
設立 1977年07月11日
従業員数 267人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

三機サービスの概況(直近の経営指標、業績予想)

三機サービスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

三機サービスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,694円(想定価格比: +154円/+10.0%
直前予想
(上場前)
1,694円(公募比: +154円/+10.0%
初値 2,112円(公募比: +572円/+37.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
業績緩やかなオールド企業、ここからの業績向上は少し考えづらい。
IPO時の割安プレミアムがあるかどうか?
兵庫県本社の地味系業種。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

兵庫県本店、パナソニック系メンテナンス会社で地味感たっぷり。
注目度はかなり低いと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年5月度の連結予想EPSは152.11円。
想定価格1,540円から計算される予想PERは約10.1倍。

業績は安定的に推移しており、割安感は多少ある。
またすでに予想配当45円と高い配当性向を予定しておりバリュー面の買い易さはある

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.85億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダート。主幹事は野村證券。

公募売り出しは半数ずつ。

売り出し元にもなっているが中島さんという社長血族による保有がほとんど。
ということでベンチャーキャピタルによる出資は確認できない。
ロックアップは大株主の殆どに掛かっており90日間。

・ストックオプ ションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
09年6月 250,000株 200円 10年8月~16年8月

ストック・オプションを決議されたのは1回だけだがその数がやや多い。
公募枚数に匹敵する数が200円で行使できるオプションが有ることは留意しておきたい。

需給面では悪くはないが、上場初日の買いも少なさそうで、
初値に関しては予測が難しい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

新規性の全く感じられないビジネスなので、人気化は考えられない。

魅力という点では、一応業績が安定的に伸びている点(魅力としがたいが)、
配当性向が高く、長期保有では安定的投資先になりやすい部分か?
こういったところは株主還元策が必要なので、クオカード優待的なものもいずれ出すかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的評価としては地味の一言。
吸収規模や上場スケジュール、既存株主の状況など総合的に加味して初値は公募付近が確定的か?

配当性向の高さなどで、どちらかというと短期向けではなく、中長期的に保有して利益を出すパターン。
公募で頂き、初値が悪くても諦めが付く(長期で我慢できる)スタンスなら、
公募取得もありだろう。ただ、野村主幹事のためそれでも取得はやや困難。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

三機サービスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
三機サービスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:1,641円 | 中央値:1,650円 | 補正値:1,647円
最高:2,160円 >>>> 最低:990円
gen様(2015/04/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+60円)
ぱっとしませんね
canvas様(2015/04/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,675円(公募価格比:+135円)
初値は高そう
コドラ様(2015/04/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,565円(公募価格比:+25円)
STB様(2015/04/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+260円)
実はけっこういい
すけ様(2015/04/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,690円(公募価格比:+150円)
悪くないけど、やっぱり地味。初値以降安定して上がりそうなので、魅力はあるかな?
sora様(2015/04/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:+170円)
ゆうじ様(2015/04/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+460円)
gumiでは手数料のみ損失、現在は別な意味で騒動の銘柄ですね・・・
野村なら割れないかも&少し強気
もの言う100株主様(2015/04/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+210円)
地味な業態ながら利益も出している。
真面目にコツコツ積み重ねての上場だけに
成功して欲しい。
アクダマン様(2015/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+320円)
配当に魅力感じます
tarm様(2015/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+70円)
公募割れはないでしょう
アルファルファ様(2015/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,565円(公募価格比:+25円)
地味すぎる
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+620円)
複数上場でどうだろう。
REON様(2015/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+30円)
初値は微妙だと思います
盛岡様(2015/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+20円)
手数料回収分
くろ様(2015/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+460円)
3割くらい
mi様(2015/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+10円)
微妙
びろ様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+220円)
しゅん様(2015/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+200円)
安いけど人気無いな
HW様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+170円)
悪くはないが、人気がなさそうなのが問題。
べる様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+140円)
お小遣い程度かと。
株ちゃん様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+120円)
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+150円)
微プラスで満足といったところ
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+110円)
割れないぐらいの予想
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:±0円)
魅力なし。
ベン様(2015/04/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+100円)
初値はパッとせず、初値後に↑
nov様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+300円)
地方企業でマイナー業種
それでも当たらない
あしたか様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+260円)
割安なのが魅力だが、地味すぎる。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:±0円)
公募同値予想です。
ばんび様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+80円)
公募は死守しそう
maukey様(2015/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-240円)
絶対公募割れw
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+190円)
こんくらい。
のほほ様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+150円)
IPO では人気なさそうですが、嫌いじゃないです。こういう企業。
UG様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+150円)
PERの低さは悪くはないですね。でも欲しいとも言えない。
書架様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+400円)
他が上がってしまった今では配当の高さは評価材料
まゆっぴ様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+130円)
微妙を絵に書いたような銘柄。個人的には嫌いではないです。
sharara24様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+160円)
こういう会社は個人的には好きですが、いかんせん地味ですよね・・・
aky様(2015/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+130円)
地道だが、配当が良い。
YOSHI様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+100円)
公募付近になりそう
やくよ様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,698円(公募価格比:+158円)
なにげに欲しい 多分当たらないけど
my20001様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+140円)
ややマイナーな感じです
ゆき様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,586円(公募価格比:+46円)
配当分程度上乗せで
キュートなパパさん様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-60円)
パス
MM様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+300円)
地道にやっている企業は評価されないのかな?
アロエ様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,585円(公募価格比:+45円)
地味過ぎ!?
株取物語様(2015/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,496円(公募価格比:-44円)
欲しくなる要素がほとんど無い。
手数料分だけでも上がれば上出来。
IPOハンター様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+160円)
1割くらいの利益かな
豆次郎様(2015/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-40円)
業績も頭打ちのようで、ORも高そうですね。
おっちゃん様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+140円)
sin様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+300円)
地味だけどそんなに悪くない
williams様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+440円)
微上昇と予想。
haru様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+110円)
魅力はないが悪くはない。割れはないと予想。
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,492円(公募価格比:-48円)
ちょっと期待薄
フクオ様(2015/04/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+10円)
ひらまき予想
hhgg様(2015/04/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,545円(公募価格比:+5円)
土建屋の下請けはしていないようなので好感は持てるが、それ以上の材料がない
配当はいいのでもう少し行くかもしれない
ジヨン様(2015/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:-550円)
qqq様(2015/03/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+40円)
もしかしたら公募割れかも
ルル様(2015/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-540円)
これは微妙
希望様(2015/03/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+90円)
参考値予想2015年5月期売上58.6億営業利益3.6億純利益2億EPS130円配当45円想定価格PER11.8倍-プラス点-「1」業績年率20パ-セントの伸び「2」配当利回り2.9パ-セント-マイナス点-「1」人気薄「2」2社同日上場
はげたか様(2015/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:-70円)
地味な業種、将来性もないので、公募割れかと。

レントラックスの予想に三機サービスの予想を書いてしまいました。
すみません。
たか2様(2015/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+40円)
迫力が無いですね。
トキ様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-310円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+180円)
あまり欲しくない
nana様(2015/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+80円)
公募割れはないと思うのですが。
葉様(2015/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-60円)
野村の力をもってしても、多少及ばすかな。
とーます様(2015/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+10円)
2社同日。ここを本気で買いたい人が居るのでしょうか。
ルイコスタ様(2015/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+110円)
堅実そうな会社だが新規性が感じられない。吸収金額は少なめなで野村主幹事なので公募割れはないとみる。
松村様(2015/03/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+10円)
SIN様(2015/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+60円)
あんまり期待はできなさそう
ぴち様(2015/03/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+30円)
すでに何年も前から上場していそうな企業名です。
かば34様(2015/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:±0円)
可もなく不可もなく
あー様(2015/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+110円)
多少おこずかいが増えるかな?4月は、悩ましいや.IPO
yosi様(2015/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+50円)
企業名が古い!
きむ様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+210円)
マサーシー様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+300円)
昨年から本当に当選しなくなったIPO
この銘柄でも欲しいかも?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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