海帆のIPO新規上場情報

海帆の概要

海帆
[3133]海帆
市場:東M (小売業)
事業内容:居酒屋(「なつかし処昭和食堂」など)を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営

海帆のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/31 (火)
BB期間 開始: 2015/04/01 (水) ~ 終了: 2015/04/07 (火)
公募価格決定 2015/04/08 (水)
購入申込期間 開始: 2015/04/09 (木) ~ 終了: 2015/04/14 (火)
上場予定日 2015/04/17 (金)

海帆のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:600,000株
(公募:300,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 90,000株
発行済株数 1,783,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 950円
仮条件価格 950~1,020円 (変動率:0.0%+7.4% やや強気 )
公募価格 1,020円
IPOの資金用途 257,200千円については、事業規模拡大のため、平成28年3月期に新規出店する8店舗の出店資金として247,200千円、同期中に行う2店舗のリニューアル資金として10,000千円を充当する予定であります。  上記に必要な設備資金としては、建物・構築物として210,000千円、工具器具及び備品として45,600千円、敷金及び保証金として10,700千円及び消耗品・食器等として34,800千円を見込んでおります。なお、不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当いたします。

海帆のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 950円 1,020円
+70円
1,800円
+780円
660円
分割 2倍
(-480円)
変化率 +7.4% +76.5% -26.7%
吸収金額 6.55億円 7.38億円
+0.48億円
12.4億円
+5.38億円
時価総額 16.9億円 18.1億円
+1.24億円
32.9億円
+13.9億円
23.5億円
-8.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

海帆の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 486,000株 81.00% 437枚
大和証券 30,000株 5.00% 45枚
SBI証券 12,000株 2.00% 54枚
SMBC日興証券 12,000株 2.00% 12枚
極東証券 6,000株 1.00% -枚
エース証券 6,000株 1.00% 51枚
髙木証券 6,000株 1.00% -枚
エイチ・エス証券 6,000株 1.00% 10枚
東洋証券 6,000株 1.00% 6枚
丸三証券・マルサントレード 6,000株 1.00% 6枚
岩井コスモ証券 6,000株 1.00% 6枚
東海東京証券 6,000株 1.00% 6枚
岡三証券 6,000株 1.00% 6枚
安藤証券 6,000株 1.00% -枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 海帆
所在地 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 15 番 15 号
設立 2003年05月14日
従業員数 205人
監査法人 監査法人東海会計社

海帆の概況(直近の経営指標、業績予想)

海帆のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

海帆の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,360円(想定価格比: +410円/+43.2%
直前予想
(上場前)
1,460円(公募比: +440円/+43.1%
初値 1,800円(公募比: +780円/+76.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
海帆(かいはん)と読む。名古屋発居酒屋ということでヨシックスあたりが近いか?
マザーズ上場、業績の伸びもまぁ現状はプラス。
幹事団が多いのが気になる。

大阪とか名古屋、博多などは居酒屋強いイメージあり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

昨今似たような居酒屋経営の上場が続く。
昨年度末に上場の中部地区本店ヨシックスが比較対象として最適。

特徴としては「昭和」をイメージしたレトロ居酒屋。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは92.08円。
想定価格950円から計算される予想PERは約10.3倍。

業種間比較で見ればPER約10倍であれば十分割安と言えそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.55億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売り出しともに半々ずつ。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
株主構成も悪くなくロックアップ90日。1.5倍で解除されるものもあるが、
筆頭株主が約94%保持と、代表のさじ加減 次第。簡単には売らないだろう。

・ストックオプ ションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
12年3月 12,000株 25円 14年2月~22年3月

行使価格が低いがこの程度の株数は誤差の範囲と見る。

需給面ではかなり良好。吸収金額も小さく上場当初は買い需要が圧倒しそ う。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種としてのインパクトは薄い。また首都圏などの出店が少なく魅力の観点ではわかりづらい。
株主優待を実施したとしても利用できる人が少なそうで魅力に欠ける。

また業態的には配当をしっかりと実施して、株主還元策を強めないと人気にはなりにくそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

需給面や、公募価格などの値段・ボリュームなどを見れば多少の評価が可能。
ただし、業績の伸びもあまり感じず、これといって特徴の感じにくい店舗経営。

外食産業不振な部分もあり、期待しづらい点は注意。
ヨシックスと比較して計算し初値は3~5割アップでスタートといったところか?
ヨシックスがジャスダックだったが、こちらはマザーズ。理由は分からないがマザーズ効果は多少あるか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

海帆へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
海帆の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:92件
読者予想サマリ 平均値:1,417円 | 中央値:1,370円 | 補正値:1,384円
最高:2,680円 >>>> 最低:965円
ケンジン様(2015/04/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+60円)
こんなもんじゃない?
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,895円(公募価格比:+875円)
申し込みを忘れました。
並つゆだく様(2015/04/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+530円)
補欠です。
ばんび様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+100円)
公募少し上回る程度だと思います。
shirubasutannpu様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+460円)
このIPOの上場日は単独上場。そのほか、いろいろな面で追い風です。
tarm様(2015/04/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+230円)
個人的には外食に期待しています
mi様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+680円)
このくらいかな
ゆっき様(2015/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+540円)
このくらい?
アペノミックス様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+240円)
日経2万いくにはこのくらいかな
わたなべ様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,660円)
上場間隔が空いてるのと
同日海帆だけ!
郊外ロードサイドにこだわり
送迎バスがある
マグロ専門店の子会社に魚問屋
りん様(2015/04/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+60円)
自宅や職場付近にお店がないので、正直勢いがわからないという感じです。
せっしー様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,305円(公募価格比:+285円)
当たり本数が少ないのでこの評価です。
IPO様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+410円)
この位はいくと思います。
しゅう様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
+300円ぐらかなと思います。
でいとれ様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+430円)
だーく様(2015/04/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+500円)
少し強気に
ピケティ様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
ここは期待しています。
おっちゃん様(2015/04/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+120円)
飲食店だし社名が漢字だから微妙かなぁ
びろ様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+250円)
haru様(2015/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
サンバイオを考えなければ3月のラッシュからしばらく期間が空くので予想よりも大きく上げてくるはず。
さむ様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+110円)
思ったより上がらないような
tm様(2015/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+560円)
期待込みで
まゆっぴ様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
20~30%くらいが妥当?
sora様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+510円)
書架様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
3割程度かと
ニノ様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
上場日がかぶっていない点を大いに評価。
REON様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+250円)
需給面が良いので20%UPくらいではつきそう。その後、公募付近まで落ちてまた戻ってきそう。
セカンダリーもありかな。
yosh3367様(2015/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
期待を込めて!
キュートなパパさん様(2015/04/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+460円)
海パン?
tss様(2015/04/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+80円)
そろそろ落ち着きそう
nov様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+560円)
なんか野村辺りから引く予感がする
予感が・・・
gen様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+400円)
同日上場なしVCなしSO少なし
後は地合かな
サザビー様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
1.5倍より少し上で
愛読者様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+360円)
先日はギフト券を送っていただきありがとうございました。
こちらは大幅にあがるとも思えませんのでこの程度で。
アルファルファ様(2015/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+530円)
たとえるなら青い柿
年月をかけて熟していく銘柄となってほしい
べる様(2015/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+550円)
お小遣い稼ぎ程度かと。
しゅん様(2015/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+420円)
あまり上がらない感じ
oasim033様(2015/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+210円)
サンバイオは期待できないし、IPO少し間があいているので注目されるかと。
yamauso様(2015/04/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+330円)
マコリン様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+100円)
100円高くらいしか初値は、つかないでしょう。
しん様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+680円)
意外に来るかも!
mispa様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+650円)
このくらい上がるのでは
盛岡様(2015/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+390円)
鳥貴族のようには行かないか
アロエ様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+290円)
お小遣い程度~!?
kuro様(2015/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+1,020円)
2倍で
HW様(2015/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
業種の人気がない。
ミラクル様(2015/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,030円)
郊外ロードサイドに特化した居酒屋で
送迎バスが売りで
魚問屋さんの経営 マグロ専門店の
二代目
かとう様(2015/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-40円)
特色が無く、ワタミにも劣ると感じるクオリティ。まだ経営が続いていた事にびっくりした
oowarai様(2015/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
若干割安につき
STB様(2015/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
まずますといったところ
ぎゃーふぶ様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
こんくらい。
やくよ様(2015/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+460円)
これくらいいきそう
sharara24様(2015/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
業態はそこまで人気しないものの、
割安感と受給的に考え、このぐらいを予想
pebble様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+350円)
軽量なので。
IPOハンター様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+580円)
1.5倍程度
ゆき様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
このくらいかと
my20001様(2015/04/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+820円)
間隔が空くのがよさそうですね。
yt様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
馬馬馬様(2015/04/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+130円)
居酒屋は何回か上場しているのでこれ位が妥当。
あしたか様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+130円)
調達資金は安く、割安感はある。
MM様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,346円(公募価格比:+326円)
上限価格の1.3倍を予想。
ユーン様(2015/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+470円)
関東に出店余地もありそう。
UG様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+250円)
うーん、このくらいかなぁ
YOSHI様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+180円)
居酒屋ならこんなもんかな
のほほ様(2015/03/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+280円)
前のIPOと期間が空いているため
qqq様(2015/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-20円)
プラスマイナスゼロ評価
ルル様(2015/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-20円)
微妙な評価
豆次郎様(2015/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-20円)
公募額より少し上ならいいですね。
ひろぴょん538様(2015/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+110円)
uwei様(2015/03/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,345円(公募価格比:+325円)
ちょっとは上げてくれると思います。
フリービット様(2015/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+130円)
キバレ
たか2様(2015/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+100円)
ぼちぼちの銘柄でしょうか。
トキ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,365円(公募価格比:+345円)
タケ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+480円)
何食べる?
はげたか様(2015/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+190円)
単独上場かつ上場タイミングの良さを評価し、公募割れはないと思います。
SIN様(2015/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+30円)
最近の外食産業の上場は微増なので
nana様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+330円)
これぐらいはあるでしょう。
かば34様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+160円)
上がらないだろうが、優待期待で欲しい。
けん様(2015/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
希望様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+300円)
参考値予想2015年3月期売上48億経常利益2.4億純利益1.36億EPS76円想定価格PER12.5倍-プラス点-小型案件だけ-マイナス点-「1」人気薄小売業「2」伸びない業績2期で売上20パ-セント増しかし営業利益微増と成長性無し利益率5パ-セント低率「3」配当無配株主優待も未定「4」初値はともかくホ-ルドは危険
リバウンドはエラー様(2015/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+430円)
株主優待がお約束でもこのあたりが精一杯か
松村様(2015/03/16) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+350円)
ルイコスタ様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+980円)
鳥貴族と同じく、予想以上に上がる気がする。2倍強辺りが目安。優待発表を早めに出したら更に来る。
ジヨン様(2015/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:965円(公募価格比:-55円)
ヒデp様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,522円(公募価格比:+502円)
期待込みで。
@11様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+780円)
優待あるなら潰れるまでホールド。
予想屋様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+890円)
お店をよく利用させて頂いているので応援の意味も込めて。
優待も期待したいです。
とーます様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+380円)
日よりは良いですね。
地元に店は無いので、優待出すなら
上場前に発表して欲しい
ぴち様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+930円)
幹事多すぎ
きむ様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+800円)
ポチポチ様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-40円)
IPOをポチポチ楽しみに、予想も楽しくポチポチ行きます。
yosi様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+200円)
優待あるのかな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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