sMedioのIPO新規上場情報

sMedioの概要

sMedio
[3913]sMedio
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売

sMedioのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/11 (水)
BB期間 開始: 2015/03/12 (木) ~ 終了: 2015/03/18 (水)
公募価格決定 2015/03/19 (木)
購入申込期間 開始: 2015/03/20 (金) ~ 終了: 2015/03/25 (水)
上場予定日 2015/03/27 (金)

sMedioのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:377,500株
(公募:168,400株 / 売出:209,100株)売出株式比率:55.4%
O.A.分 55,000株
発行済株数 1,727,728株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,400円
仮条件価格 2,400~2,520円 (変動率:0.0%+5.0% やや強気 )
公募価格 2,520円
IPOの資金用途 認証、課金、リモートアクセス等に必要となるサーバー開発、運用費用。次世代のワイヤレスコネクティビティソリューションに必要となるMiracastのエンジン開発費用、次世代マルチメディア関連とIoT関連のBD4Kの開発費用及びJava8のライセンス料

sMedioのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,400円 2,520円
+120円
4,000円
+1,480円
1,680円
(-2,320円)
変化率 +5.0% +58.7% -58.0%
吸収金額 10.3億円 10.8億円
+0.51億円
17.3億円
+6.40億円
時価総額 41.4億円 43.5億円
+2.73億円
69.1億円
+25.5億円
33.7億円
-35億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

sMedioの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 355,300株 94.12% 355枚
SBI証券 3,700株 0.98% 17枚
マネックス証券 3,700株 0.98% 37枚
みずほ証券 3,700株 0.98% 4枚
東海東京証券 3,700株 0.98% 4枚
岩井コスモ証券 3,700株 0.98% 4枚
いちよし証券 3,700株 0.98% 6枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 sMedio
所在地 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号
設立 2007年03月16日
従業員数 47人
監査法人 新日本有限責任監査法人

sMedioの概況(直近の経営指標、業績予想)

sMedioのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

sMedioの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,900円(想定価格比: +1,500円/+62.5%
直前予想
(上場前)
5,200円(公募比: +2,680円/+106.3%
初値 4,000円(公募比: +1,480円/+58.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・小型・情報通信系だが・・・
売上急伸とは行かない模様、利益は不安定。
サイトで製品を見てみたがWinDVDなどを作っている会社?
なんというか上場ゴール的な臭いがしないわけでもない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

それなりに聞いたことのある映像ソフトウェアなどを作成。
ただPC販売は微妙なため、今後様々なメディアでの技術採用があるかが鍵か?

マルチメディア系ということで注目度は高そう。
ホームページでもスマートウォッチのようなものをしている女の人が印象深い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは116.46円。
想定価格2,400円から計算される予想PERは約20.6倍。

業績の鈍化がやや見えてきているのでこの予想PERをどう見るか?
価格設定からするとそれほどお買い得感を感じないところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出数は約半々といったところ。

大株主にはアジア系外国人の名が並ぶ。
またV.C.出資も多く、ベンチャーキャピタルの推定保有数は586,200株。
ロックアップの対象になっているが90日、1.5倍価格で解除と緩め。
他の大株主には主に180日のロックアップが掛かっている。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
07年4月  69,000株 250円 07年4月~17年3月
07年4月  51,600株 250円 07年4月~19年3月
07年12月 19,800株 250円 08年12月~18年11月
09年1月   7,600株 625円 10年1月~19年12月
09年9月  33,593株 625円 10年10月~20年9月
10年6月   4,600株 625円 12年6月~22年6月
11年3月  25,200株 1,240円 13年4月~21年3月
11年8月   9,700株 1,240円 12年8月~21年8月
11年11月 53,500株 1,240円 12年12月~21年11月
14年3月  39,400株 1,250円 15年3月~24年3月

全数が上場後行使期間に入る。総数313,993株とこちらも多い。
行使価格を見ても、ほぼ権利行使があると見て良いかもしれない。

やや上場後の売り玉が多いのが気になる。
特にロックアップ解除の1.5倍に到達しそうなだけに潜在的な売り圧力に注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

技術系ということで人気や評価もされそうだが、利益の伸びをみると不安材料もある。
また抜群の知名度であったり、トレンド的に有名商品に採用となっていないと感じられ微妙感もある。

先々では、何か有名商品に採用などのリリースで注目を浴びる可能性はあり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月IPOの最終日になるこの銘柄。
やや売り玉が多いのが気になる点、業種は良くても内容の飛び抜け感がないのが残念。

期待感で買われるIPOで、現状ではキラリと光る存在と感じない。
資金使途にある次世代ワイヤレス開発は、商品郡への採用として期待したいものはある。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

sMedioへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
sMedioの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,425円 | 中央値:4,360円 | 補正値:4,380円
最高:6,990円 >>>> 最低:2,450円
コドラ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,510円(公募価格比:+990円)
れおちゃん様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+840円)
株高の流れに乗って欲しいです
nitasan様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+330円)
ゆめ様(2015/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:-70円)
デイトレくん様(2015/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+1,430円)
フック様(2015/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+2,880円)
3月オオトリの単独上場。前日上場で翌日持越しになりそうな銘柄も無し。当然、その後の上場までしばらく空くと上場日条件が素晴らしい。MRT,シリコンスタジオの再来。
naha様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,990円(公募価格比:+4,470円)
単独上場で、PER60で値をつけるとこのぐらい。
oowarai様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,480円)
きっちりと
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+210円)
4月のIPOに向けて、頑張ってほしい。
アロエ様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+2,100円)
倍は難しい!?
けん様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,980円)
盛岡様(2015/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,680円)
ここは強気で
くろ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,040円(公募価格比:+2,520円)
2倍で
アルファルファ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,380円)
単独上場の好条件、倍は固い
前日の上場銘柄が即金にならなければ
UG様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+420円)
PER、売り玉、そして地味な事業と、それほど騰がらないと思います。
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,580円)
これくらい
まゆっぴ様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,340円)
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+1,920円)
26日からの持ち越しがくると、厳しいかもしれません。
tss様(2015/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,080円)
ほしいです。
だーく様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,785円(公募価格比:+1,265円)
VC売りが…
YOSHI様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,180円)
個人は優待取りに資金がいきそうだが...
のほほ様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,380円)
1.5倍ぐらい
やくよ様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+460円)
意外と上まで行く気がする
tarm様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,230円)
2倍近くいくと思います。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,480円)
名前がカッコいい
IPOハンター様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,280円)
1.5倍のちょい上
書架様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,480円)
3月中盤では良いのでは
マコリン様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+1,740円)
2倍までは、値上がりしない。
びろ様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,780円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,680円)
初値は期待出来そうですね。
3800様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,180円)
3月オーラスなので
べる様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,730円)
倍はないでしょう
my20001様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,280円)
3月の仕上げですね
sin様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,480円)
ほぼ倍の5000と予想
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,480円)
同業種は人気ipoだったので
MM様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,000円)
3月ラストでIT関連企業、中規模の吸収金額だからこれくらいは行くでしょう。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,380円)
やはりマルチメディアの時代ですよ。
りんごっこ様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,980円)
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,680円)
業種的に人気になりそう。
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+780円)
今後の業界の伸びはあまり期待できないか?
hhgg様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,130円)
しかし当たらん
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,760円(公募価格比:+2,240円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+1,840円)
nana様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,480円)
微妙な感じですが、初値はこれぐらいはありそう。
タケ様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,480円)
欲しいなーーー!
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+1,320円)
東芝とかが取引先で、パソコンにプリインストールされているDVDソフト開発が主流なのだろうか。PCは販売低下気味だろうから、今後投資される分野で芽が出るかもしれない部分では買いが入るかも。
ruru様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+480円)
中身は微妙な銘柄
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,680円)
3月のトリだし、2倍は軽く超えると思うが・・・
最近、SMBCとの相性が悪いのでREIT以外は当たらないだろうなぁ。
はげたか様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+1,110円)
単独上場かつ3月最後のIPOから上昇の期待大だが、これもVCの売り玉が多いので1.5倍ぐらいかと。
ヒデp様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,480円)
とーます様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,180円)
ラッシュのラスト?を飾るか
ルイコスタ様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,680円)
2倍は厳しいと読む
希望様(2015/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,430円)
参考値予想2015年12月期売上12.2億営業利益3.16億純利益1.96億無配EPS113円想定価格PER21倍-プラス点-「1」事業人気大「2」小型「3」今期売上25営業利益59パーセント増だが純利益3.5パ-セント減「特損計上ゕマイナス点-「1」ベンチャ-保有58万「2」業績の安定性に一抹の不安有リ。
ぴち様(2015/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,580円)
迷わずBB
skino様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,680円)
yosi様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+580円)
大幅なプラスは期待できませんかね~
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+3,260円)
きむ様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,630円)
ぶん様(2015/02/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,280円)
日興はん どないしはったん
えらい勢いどすな
松村様(2015/02/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,280円)
27日は一社なので良い感じでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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