ハウスドゥのIPO新規上場情報

ハウスドゥの概要

ハウスドゥ
[3457]ハウスドゥ
市場:東M (不動産業)
事業内容:フランチャイズ事業、不動産事業(売買事業、賃貸事業)、住宅流通事業(不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅(新築戸建)事業)

ハウスドゥのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/09 (月)
BB期間 開始: 2015/03/10 (火) ~ 終了: 2015/03/16 (月)
公募価格決定 2015/03/17 (火)
購入申込期間 開始: 2015/03/18 (水) ~ 終了: 2015/03/23 (月)
上場予定日 2015/03/25 (水)

ハウスドゥのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:186,100株
(公募:123,000株 / 売出:63,100株)売出株式比率:33.9%
O.A.分 27,900株
発行済株数 811,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,430円
仮条件価格 3,430~3,600円 (変動率:0.0%+5.0% やや強気 )
公募価格 3,600円
IPOの資金用途 投融資資金、システム増強資金に充当し、残額については、販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当する予定

ハウスドゥのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,430円 3,600円
+170円
5,300円
+1,700円
1,645円
分割 10倍
(+11,150円)
変化率 +5.0% +47.2% +210.4%
吸収金額 7.34億円 7.70億円
+0.36億円
11.3億円
+3.63億円
時価総額 27.8億円 29.2億円
+1.37億円
43.4億円
+13.7億円
139億円
+96.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ハウスドゥの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 156,600株 84.15% 157枚
野村證券 9,300株 5.00% 8枚
みずほ証券 7,400株 3.98% 7枚
SBI証券 5,500株 2.96% 25枚
岡三証券 3,700株 1.99% 4枚
SMBCフレンド証券 1,800株 0.97% 2枚
エース証券 1,800株 0.97% 15枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ハウスドゥ
所在地 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
設立 2009年01月05日
従業員数 413人
監査法人 京都監査法人

ハウスドゥの概況(直近の経営指標、業績予想)

ハウスドゥのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ハウスドゥの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,200円(想定価格比: +1,770円/+51.6%
直前予想
(上場前)
4,800円(公募比: +1,200円/+33.3%
初値 5,300円(公募比: +1,700円/+47.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
古田さんのCMでお馴染み。
枚数少なくややプレミア感、不動産系。
現状、業績の伸び加速中。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

プロ野球選手が大株主に入り、さらにCM出演など知名度は高い。
話題性が高いIPOは注目度が高く、初値が高騰する印象。
(焼き鳥屋(鳥貴族)の結果が記憶に新しい)

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは366.57円。
想定価格3,430円から計算される予想PERは約9.36倍。

業績の伸びは不動産関連ブームにより一過性のものかもしれないが、
それでも成長企業にしては低PER。
十分ディスカウントを意識した価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.34億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は公募が売出の2倍と良好。

ベンチャーキャピタルの保有数は4600株。
古田さんと同数で全くもって割合は少ない。

またロックアップも掛かっており180日間。
その他、ロックアップカバー率が高く、非常にかかりはいい印象。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年5月 13,800株 2,190円 16年6月~24年6月

ストックオプションの未行使残高もあまり影響を感じないほど少ない。

売り方の圧力もなく、枚数の少ない希少株。
話題性とともに上場日は大幅買い越しになる期待大。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

話題性はあるが業種の蓋を開けてみると、フランチャイズ経営が主で目新しさは乏しい。

ただ街中でのぼりなどを見る機会も増え順調に拡大している企業に感じる。
長期的な魅力は疑問となるが、上場時時点ではお買得価格と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOでは初値に関しては、特に知名度や話題性が影響するところがある。
有名人関連銘柄は、やはりどの銘柄も加味した結果を続けてきた。

今回のハウスドゥも価格設定や需給に問題なく、
景気に左右されやすい不動産業と言う点で長期的視野では厳しいか?
また利益の出ている不動産業なら上場後は株主還元策も必要だろう。

1単元で古田さんがプリントされたクオカード優待など発表があるかもしれない(笑)
上場日日程も考慮すれば、やや初値が抑えられる可能性も。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ハウスドゥへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ハウスドゥの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:5,299円 | 中央値:5,040円 | 補正値:5,118円
最高:10,000円 >>>> 最低:3,300円
まっちー様(2015/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+1,750円)
古田さん効果で期待したいです
zan様(2015/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+2,100円)
業績の伸びがすごく、今期にも初配当が期待される。
けん様(2015/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,120円(公募価格比:+4,520円)
倍ちょっとかな、期待も込めて
ipo00000様(2015/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,920円(公募価格比:+1,320円)
100株ホールド。

予想は、難しい。

当日、成り売りの枚数によって初値が決まる。
サザビー様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,400円)
その時になってみないとわかりませんが
nitasan様(2015/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+1,600円)
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,140円(公募価格比:+1,540円)
上場日が悪い。
今後の業績はどうなるのか!?
NB様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,960円(公募価格比:+360円)
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+1,350円)
5,000円には届かないと思う。
アラン様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+3,600円)
不動産市場・銘柄の好調と、業績の手堅さ、知名度、さらには絶対的な枚数の少なさを考慮すると2倍近くは行くのでは?
けん様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+900円)
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+1,080円)
そろそろ当てたい
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+1,950円)
キリ良くいってみました。
fuji様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,255円(公募価格比:+1,655円)
有名人銘柄で、不動産関係では注目されているのではないかな?
アルファルファ様(2015/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,400円)
大台行ってもいいのでは
例えれるなら高級柿
だーく様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,040円(公募価格比:+1,440円)
業種が気になる
まゆっぴ様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+740円)
不動産だとこんなもんでしょうか。
やくよ様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+650円)
これくらいかなぁ
tarm様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,900円)
不動産関連なので、かなり期待してます。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+160円)
なんとなくです
アンパンマン様(2015/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+800円)
初値は着くけど経営者の安藤氏が在日朝鮮人ですから急激に落下する要素が有るからなあ。長期保有にはむいてないかな?
書架様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,800円)
5割くらいは期待したい
びろ様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,400円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+800円)
プレミア感はあるが、連日の上場ラッシュで初値は?
ここはセカンダリ勝負でも面白いかも。
べる様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,290円(公募価格比:+2,690円)
2倍はいかないかな
tigersnake様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+580円)
そんなにはいかないと思います。
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,710円(公募価格比:+1,110円)
倍まではいかない。
tss様(2015/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,300円)
ほしいです
sin様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,890円(公募価格比:+2,290円)
強気設定やしこれくらいはいくか
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+400円)
資金調達約7億は安め。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,400円)
不動産人気はまだ継続。
のほほ様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,000円)
悪くない初値かと
YOSHI様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+700円)
上場日が気になる
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+2,150円)
業種的に勢いがありそう。
アロエ様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,200円)
オウチーノが参考になる!?
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,800円)
枚数少なく、ロックアップしっかりで、売り圧力は少なそう
盛岡様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,900円)
2倍は軽くいくでしょ
キュートなパパさん様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+2,710円)
do
3800様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,600円)
1.5倍程度かな
たか2様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,650円)
ちょっといい感じでしょうか。
ハイ様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+1,950円)
hhgg様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+1,900円)
MM様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+720円)
kuro様(2015/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,600円)
2倍で
UG様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+600円)
低PERが魅力なら、そこまで高騰しないでしょ。
my20001様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,600円)
上場が重なるのが気がかりですが
ゆう様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+1,250円)
このくらいでしょう
IPOハンター様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,200円)
結構よさそう
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+520円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+390円)
ジヨン様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:-300円)
タケ様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+900円)
堅い
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,480円(公募価格比:+1,880円)
意外と注目浴びるかも。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+400円)
事業形態が目新しいものと映らないし、不動産業はなぁ。。
小幅高でしょうか。
はげたか様(2015/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+210円)
微妙な銘柄です。
軽量&古田さん効果で化けるかもしれませんが、若干の上昇にとどまると予想します。
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,920円(公募価格比:+1,320円)
希望様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,490円(公募価格比:+890円)
参考値予想2015年6月期売上142億営業利益5.13億純利益2.64億無配EPS325円。BPS1480円-プラス点「1」品薄軽量財務良好「2」売上6営業利益85純利益70パ-セント各増「3」人気は並-マイナス点「1」3社同日上場「2」創業6年と新店物件手当に資金充当優先は理解出来るが1株利益325円の予想で株主還元無しとは軽視に思う。
yosi様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,350円)
当選がみたいです。。。
nana様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,400円)
多少の知名度があるので。
とーます様(2015/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+400円)
平凡なので。
ルイコスタ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,000円)
吸収金額少ない。IPOは会社の知名度で左右されることも大きい。ここは全国CM(元ヤクルトの古田さん起用→しかも古田さんはここの株主)などで有名。不動産案件だが意外と思っている以上に来ると思う。
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,400円)
ぴち様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+1,950円)
古田さん効果もあるかも。
ヒデp様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,500円)
saru様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+400円)
業態自体は目新しくもないし、FC方式で全国展開してから上場されても新規の投資家はどこに夢を持つのだろう…。とはいえ微妙だからこそ当たるかもしれないのでそれなりに期待したい。
イチロー様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,000円)
上がるでしょ
きむ様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+1,260円)
松村様(2015/02/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,180円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ