ファーストコーポレーションのIPO新規上場情報

ファーストコーポレーションの概要

ファーストコーポレーション
市場:東M (建設業)
事業内容:分譲マンションの建設事業

ファーストコーポレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/05 (木)
BB期間 開始: 2015/03/06 (金) ~ 終了: 2015/03/12 (木)
公募価格決定 2015/03/13 (金)
購入申込期間 開始: 2015/03/16 (月) ~ 終了: 2015/03/19 (木)
上場予定日 2015/03/24 (火)

ファーストコーポレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:642,500株
(公募:252,500株 / 売出:390,000株)売出株式比率:60.7%
O.A.分 96,300株
発行済株数 2,731,160株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,530円
仮条件価格 1,530~1,600円 (変動率:0.0%+4.6% やや強気 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定

ファーストコーポレーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,530円 1,600円
+70円
2,000円
+400円
1,108円
分割 4倍
(+2,432円)
変化率 +4.6% +25.0% +121.6%
吸収金額 11.3億円 11.8億円
+0.51億円
14.7億円
+2.95億円
時価総額 41.7億円 43.6億円
+1.91億円
54.6億円
+10.9億円
147億円
+92.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファーストコーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 546,200株 85.01% 546枚
SMBC日興証券 70,700株 11.00% 71枚
マネックス証券 6,400株 1.00% 64枚
岡三証券 6,400株 1.00% 6枚
SMBCフレンド証券 6,400株 1.00% 7枚
いちよし証券 6,400株 1.00% 10枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ファーストコーポレーション
所在地 東京都杉並区天沼二丁目3番9号
設立 2011年06月23日
従業員数 81人
監査法人 東陽監査法人

ファーストコーポレーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファーストコーポレーションのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ファーストコーポレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,720円(想定価格比: +1,190円/+77.8%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +400円/+25.0%
初値 2,000円(公募比: +400円/+25.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
なんかまたファーストが来た(笑)
みずほ証券主幹事、マンションディベロッパー
西東京あたりが多く手がけてきた。
設立後若い、業績が急伸中、理由を把握したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

業績急拡大中の不動産(建築)業。
2011年設立ながらのスピード上場で、旬に乗った上場といえる。

個人的にはこの急拡大の仕組を知りたく、そういった意味で注目度も高め。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年5月度の単独予想EPSは179.51円。
想定価格1,530円から計算される予想PERは約8.5倍。

すでに実績ベースで業績の伸びが見え、この予想PERでは
十分割安といえる。

ただ不動産業は地合いに影響されやすい業種で、長期投資では注意が必要。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.3円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

建築業セクターでは、超小型IPOと言えそう。その為、伸びしろもある気がする。

株主構成からベンチャーキャピタルの出資は見当たらない。
ロックアップ関連は90日間、1.5倍解除でカバー率も高い。
(ただ1.5倍超えそうなので実質無意味に近いか?大株主は利害関係者が多く、それほどすぐに売るとは思えない。)

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年10月 153,900株  42円 15年10月~23年10月(*)
14年9月  108,300株 233円 16年9月~24年9月(*)
*上場後6か月間の行使制限あり

ストックオプションは上場後6ヶ月間の講師制限あり。
行使価格の安さ、株数もそれなりに多く先々の売り圧力と認識しておきたい。

差し当たって上場時の需給面では問題となる部分は少ない。
東証マザーズ、10億規模で、好調なディベロッパーなら買い手の方が多そうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

分譲マンションに特化したディベロッパーとなる。
人気という面では、業績の伸びもよく上場時は最盛期を誇る人気になりそうな予感。

魅力という意味では急成長の状況を活かして、事業拡大が焦点。
業績の変動が激しそうだが、上場時時点ではかなり割安に見える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ちょっとしたバブル的な業績の急成長だが、時流に乗った上場といえる。
公開価格では見た目かなり割安に感じ、また上場時の規模の小ささも好感。

マイナス点としては、業種面で景況感に左右されやすく見通しがつきにくい部分
ただ、これだけ小さい時点で参入できればリスクは低めと見ているがどうか?

みずほ証券主幹事で、公募当選確率もまぁまぁ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ファーストコーポレーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファーストコーポレーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:2,660円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,618円
最高:4,800円 >>>> 最低:1,730円
PO様(2015/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
中年男性様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
この株も欲しいがマンションも欲しいなぁ
NB様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,160円(公募価格比:+560円)
3社同日なので、ごれくらいかな・・
kuro様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,200円)
3倍で
けん様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,150円)
kodakoda様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,380円)
2倍手前。
小型,マザーズ追い風
kenji様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,650円)
割安 小型
ジェラルド様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,715円(公募価格比:+1,115円)
業績良いけど、ありきたりな業種+同時上場が・・・
ただ、VC居ないし ソコソコいきそう!
123だー様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
みずほで当たったことがない (x x )
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,650円)
こんぐらい
わかば様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,600円)
かなり割安。初日参戦予定
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
3社同時上場に加えて連日の上場ラッシュで、どうなんでしょう?
和寒の熊様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,350円)
これくらいはつけるでしょう
sin様(2015/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,000円)
業種的にこれくらいかな
tarm様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,250円)
みずほ証券のBB当たったためしがないんだが・・・
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
業績の伸びが良いので、人気化しそう
しゅん様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+750円)
大手評価がそれほどよくないのは何でだろう
tss様(2015/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+650円)
ちょっとほしいかも
サザビー様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
なんとなくだいたい1.5倍的な
だーく様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+640円)
業種的にはこれくらい?
やま様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
UG様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+340円)
しょせん不動産だからなぁ。そんなに騰がるとは思えない。
やくよ様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+450円)
これくらいで寄りそうな気がします
ゆう様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,050円)
2倍は超えると予想
盛岡様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,730円)
ファーストコーポレーション人気を信じて
まゆっぴ様(2015/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+360円)
そこまで高騰するとも思えない。
my20001様(2015/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,500円)
これは期待できそうです
IPOハンターIPO様(2015/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
小型なので上がる
gen様(2015/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,520円)
不動産はまだいけるのでは
べる様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,540円)
2倍超かな。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+620円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+550円)
のほほ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,300円)
最近株高なので高めに予想
アルファルファ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,240円)
建設微妙、落ちる前の柿
書架様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+800円)
1.5倍くらいか
3800様(2015/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+800円)
1.5倍前後か
YOSHI様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,100円)
不動産のファーストは流行か何かですか?
キュートなパパさん様(2015/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,480円)
セカンダリーでは行きません
馬馬馬様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,180円)
まだ ブームは続くでしょう。
MM様(2015/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,220円)
意外にいけるのではないか?
愛読者様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,505円(公募価格比:+905円)
なんかファーストグループってあるんですかね
あしたか様(2015/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+300円)
PER8.5は割安感あり。
ユーン様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
割安感がありますね。
アロエ様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
今が旬!?
oowarai様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
軽量・割安につき
ビロ様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
タケ様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
期待込めて
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+680円)
不動産関心持っている人多いか
株ちゃん様(2015/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
建設業はなぁ。。 小幅高か。
喜多 一様(2015/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,380円)
はげたか様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+390円)
業種的に微妙で大幅な上場はないかと思います。
たー様(2015/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,900円)
hhgg様(2015/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+130円)
工事経歴を見ると会社設立当初は一建設株式会社が施主のマンションがメインだが関連会社か?
実質自社開発なんでしょうか?

マンション建設が事業の柱と言うのは少し心配
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,150円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,500円)
上昇気流が来ている!
希望様(2015/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,200円)
参考値予想2015年5月期売上134億経常利益7.2億純利益4.5億無配EPS165円想定価格PER9.2倍-プラス点-「1」設立4年で驚異の業績「2」今期売上88営業利益188純利益179パ-セント各増「3」ベンチャ-保有無し-マイナス点-3社同日上場。
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,000円)
saru様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
東京周辺で事業展開していることと、急成長していることからそれなりに期待できそう。原材料の高騰や職人不足をどのように解決しているのか興味がある。
ぴち様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,120円)
ファースト第三の刺客
ルイコスタ様(2015/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,000円)
直感的予想
イチロー様(2015/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+550円)
マネックスで狙ってみる
nana様(2015/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
まあまあの印象です。
九龍様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
そこそこ期待は出来そうな気がします。
とーます様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
地味系業種なので。
メタ様(2015/02/18) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
@11様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,410円)
ほしい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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