大冷のIPO新規上場情報

大冷の概要

大冷
[2883]大冷
市場:東2 (食料品)
事業内容:業務用冷凍食品の企画・開発・販売

大冷のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/27 (木)
BB期間 開始: 2014/12/01 (月) ~ 終了: 2014/12/05 (金)
公募価格決定 2014/12/08 (月)
購入申込期間 開始: 2014/12/10 (水) ~ 終了: 2014/12/15 (月)
上場予定日 2014/12/18 (木)

大冷のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,500,000株
(公募:700,000株 / 売出:800,000株)売出株式比率:53.3%
O.A.分 225,000株
発行済株数 6,008,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,770円
仮条件価格 1,700~1,800円 (変動率:-4.0%+1.7% 中立 )
公募価格 1,800円
IPOの資金用途 当社主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として充当する予定

大冷のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,770円 1,800円
+30円
1,680円
-120円
2,052円
(+372円)
変化率 +1.7% -6.7% +22.1%
吸収金額 30.5億円 31.5億円
+0.51億円
28.9億円
-2.7億円
時価総額 106億円 108億円
+1.80億円
100億円
-7.2億円
123億円
+22.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

大冷の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,275,000株 85.00% 1,403枚
みずほ証券 75,000株 5.00% 75枚
SMBC日興証券 45,000株 3.00% 45枚
SMBCフレンド証券 30,000株 2.00% 31枚
丸三証券・マルサントレード 30,000株 2.00% 30枚
SBI証券 15,000株 1.00% 68枚
マネックス証券 15,000株 1.00% 150枚
エース証券 15,000株 1.00% 128枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 大冷
所在地 東京都中央区月島二丁目3番1号
設立 1972年06月01日
従業員数 157人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

大冷の概況(直近の経営指標、業績予想)

大冷のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

大冷の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,900円(想定価格比: +130円/+7.3%
直前予想
(上場前)
1,780円(公募比: -20円/-1.1%
初値 1,680円(公募比: -120円/-6.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
売上横這いも利益は緩やかな伸び。
久々の三菱主幹事。業務向け冷凍食品ということで一般受けはしにくそうだ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

骨なし魚のパイオニアということだが、東証2部のオールド企業で
IPOとしての注目度は低い。

おそらく平穏な上場となるだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは202.53円。
想定価格1,770円から計算される予想PERは約8.74倍。

それなりのディスカウント価格といった評価。想定通りです。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約30.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

公募売出比は7:8程度で売出のほうが若干多い。

ベンチャー系ではないのでV.C.保有やストック・オプションなどはない。
ロックアップも90日間、既存株主にがっちり掛かっている。

・ストックオプションの未行使残高の状況
なし

需給面では売りの心配は少ないが、買い需要もどこまであるかが問題点

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

冷凍食品といえば最近では原料高による値上げが話題。
どちらかと言えば苦しい産業ではある。

低成長状態で安定的なため、そういった用途では魅力的か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

東証2部の上場初値はいつも低調。さらに上場が重なる時期ではもっと苦しい。
悪い銘柄ではないのだが初値値上がりを狙うのであれば微妙といえる。

主幹事さんも1銘柄しかないのにわざわざここに出さなくても良かったのにと感じる。
ただし、そういう意味では主幹事さんは力技も持っているかもしれない。

他銘柄の参加具合から比較して調整か?とにかく当選が見たい方は
申し込んでも不味すぎる銘柄ではないので気分よい結果が見れそう。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

大冷へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
大冷の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:44件
読者予想サマリ 平均値:1,861円 | 中央値:1,800円 | 補正値:1,818円
最高:3,980円 >>>> 最低:1,450円
たくや様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
地味な感じですが、いぶし銀のような気がします。
naosan様(2014/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
近日の新規公開の流れからして公募割れの公算は低いと考えている。
だが、他の新規公開銘柄と重なっていることに加え、株数の多さから公募価格付近が妥当。
あきら様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:-70円)
2部で吸収金額も多く同日に大型1部もあるため公募価格は確実に割ると思う
1700様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-100円)
東2で事業内容も全く魅力なし
ぎゃーふぶ様(2014/12/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
にゃがー様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+500円)
目立たないけど、けっこういい線行きそう
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
地味銘柄につき
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
地味で微妙
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-100円)
将来的にはありかも。。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
これくらい
ten様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-50円)
売り圧力はそれほど大きくないが、買いも少ないか。
だーく様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+180円)
冷凍食品なんでイチキュッパで
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
業種が地味で、成長性は大きくなさそう
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-200円)
お腹冷えそうな会社名
reon様(2014/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+70円)
微妙ですね。割安感はあるので安くついたら。
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
魅力ないーパス
やま様(2014/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
dfrag様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,815円(公募価格比:+15円)
地味な食品業なので、公募価格付近で落ち着きそう
tarm様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
注目度低そう。
アロエ様(2014/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:-40円)
お寒い初値に
hebe様(2014/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,805円(公募価格比:+5円)
PER8.9倍、業績横ばい、配当利回り2.7%
公募近辺かな
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+90円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-50円)
東2でこの規模…
ひでやん様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+450円)
この位では
べる様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+60円)
公募割れも想定しておきたい。
3800様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+10円)
他の2社の注目度高し
いしやん様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
東2はなぁ・・・。
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-220円)
正直しんどい
前田様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
今回は見送り。
donnmai様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+900円)
複数欲しいです
ボビー様(2014/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,180円)
qqq様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-150円)
この銘柄はこの時期に上場されても買う気がしない・・・
タケ様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-200円)
イラン
悠様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-220円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,666円(公募価格比:-134円)
いらん
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
冷凍技術に関して何か画期的な技術があるのであれば別だが・・・・
UG様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-350円)
閑散期でも公募割れしそうなのに、この時期では…。
nana様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-100円)
地味ですね~。
きむ様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+60円)
松村様(2014/11/15) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:-170円)
とーます様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
SBIのみと思ってますが、当選して資金拘束されそうですね。
aa様(2014/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:-230円)
とくに魅力を感じない
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-220円)
下がりそう
まあ様(2014/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:-70円)
トウニハイラン
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ