オプティムのIPO新規上場情報

オプティムの概要

オプティム
[3694]オプティム
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業

オプティムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/10/03 (金)
BB期間 開始: 2014/10/06 (月) ~ 終了: 2014/10/10 (金)
公募価格決定 2014/10/14 (火)
購入申込期間 開始: 2014/10/15 (水) ~ 終了: 2014/10/20 (月)
上場予定日 2014/10/22 (水)

オプティムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:229,900株
(公募:89,500株 / 売出:140,400株)売出株式比率:61.1%
O.A.分 34,400株
発行済株数 1,618,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,930円
仮条件価格 3,700~4,000円 (変動率:-5.9%+1.8% 中立 )
公募価格 4,000円
IPOの資金用途 企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として

オプティムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,930円 4,000円
+70円
14,400円
+10,400円
2,566円
分割 8倍
(+6,128円)
変化率 +1.8% +260.0% +42.6%
吸収金額 10.3億円 10.5億円
+0.18億円
38.5億円
+27.4億円
時価総額 63.6億円 64.7億円
+1.13億円
233億円
+168億円
342億円
+108億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オプティムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 207,600株 90.30% 311枚
SBI証券 6,800株 2.96% 31枚
SMBC日興証券 4,500株 1.96% 5枚
マネックス証券 2,200株 0.96% 22枚
みずほ証券 2,200株 0.96% 2枚
岡三証券 2,200株 0.96% 2枚
岩井コスモ証券 2,200株 0.96% 2枚
丸三証券・マルサントレード 2,200株 0.96% 2枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オプティム
所在地 佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木223番地1
設立 2000年06月08日
従業員数 120人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

オプティムの概況(直近の経営指標、業績予想)

オプティムのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

オプティムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,800円(想定価格比: +4,870円/+123.9%
直前予想
(上場前)
8,800円(公募比: +4,800円/+120.0%
初値 14,400円(公募比: +10,400円/+260.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
売上、利益の伸びは急伸とはいかないが増加傾向。
情報通信系でクラウド、リモート通信系ソフトウェア提供。
佐賀本店、枚数が少なくプラチナチケット系。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

スマホ・クラウド関連ということで注目度が高い。
佐賀県本店の地方上場ということで本来注目度が下がるが、
こういった銘柄では逆に狙い目になる場合が多い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは121.44円。
想定価格3,930円から計算される予想PERは約32.4倍。

業績の伸びや期待感が織り込まれた価格設定になっている。
ここを気にしていては買える銘柄ではない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

地方銘柄にしては吸収金額・時価総額共にやや高め。

公募売出比は、やや売り出しが多い程度。気になるほどではない。
それよりも公募売り出し総枚数が非常に少なくプラチナチケット。

ベンチャーキャピタルの保有が見当たらない。
ロックアップは上位株主にそこそこ90日間。1.5倍以上で解除。
社長が約80%の株式を保有しており、ロックアップ解除価格は余裕で超えそうなので
そこで売りに出る可能性はある。

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
06年3月 140,000株  30円 07年3月~15年6月
08年2月  41,800株 900円 08年3月~18年3月
08年2月  25,400株 900円 08年3月~18年3月
公募売り出し総数の半分以上が30円という価格で行使できるのは無視できない。

規模から言えるのは地方銘柄にしては大きめ、圧倒的なプラチナチケット。
VCなしだがストック・オプションが気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

スマホ・クラウドでビジネス関連で有力取引先豊富、特許豊富と
かなり人気化しそうな案件。公募数が少ないことも人気化に拍車をかけそう。

まだまだタブレット化の流れは続くと見られ必要性も高い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

銘柄評価としては特に文句はないが、割高な価格設定、ストックオプションがマイナス点。
さらに同日上場と直近マザーズ案件の初値高騰後の下落がどこまで影響するか?

公募で手に入ればいいが、枚数少なくプラチナチケット化してしまうところもマイナス点。
また地方なので若干の傾斜配分もあるか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

オプティムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オプティムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:9,664円 | 中央値:9,400円 | 補正値:9,479円
最高:15,000円 >>>> 最低:5,590円
choco様(2014/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,950円(公募価格比:+3,950円)
2倍弱でみんなが納得。
たくや様(2014/10/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,600円(公募価格比:+5,600円)
人気があるようなので。
みや様(2014/10/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,230円(公募価格比:+4,230円)
かぶるんるん様(2014/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+3,500円)
alive007様(2014/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,880円(公募価格比:+3,880円)
8,000円以上だと思うが
音叉様(2014/10/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,800円(公募価格比:+10,800円)
遠隔操作ウィルス対策ソフトに強い会社。 2日目10000円手前で寄ればセカンに参加。あっという間にストップでしょうな。
ヤステイン様(2014/10/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+5,800円)
初日は買い気配、初値付かずで終了。
2日目は10,000円手前で初値決定後、S高で大引けを予想します。
help3744様(2014/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+8,500円)
ieoi様(2014/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+2,200円)
tete2様(2014/10/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,300円(公募価格比:+6,300円)
アルベルト様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
オプティム当たりました ラッキー
ここの証券会社はまったく初めて口座開設して初めてお金送ります
IPOは始めたばかりです。他でホットランド、すかいらーく、リクルートときて
今回は期待を込めて!!!2倍以上
2005様(2014/10/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+7,500円)
リクルートも無事通過
3倍手前予想
ごん様(2014/10/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,000円)
今年最強のIPOじゃないでしょうか?  
ホームページを見れば、その凄さが判りますが、 『世界初』が多い会社。

世界初の不正遠隔制御対策ソフトなど、今注目のセキュリティー技術。

知的財産戦略、特許資産規模ランキング9位ってのも凄い。

yokabe様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+8,500円)
このくらいは行くでしょう。
柿子様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+9,000円)
枚数少ないし業績好調。
としっち様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
大和証券で、チャンス回数1回で、1枚当選しました。。。
目から、ウロコでしたよ。これ位は、期待したいと思います。
floorlimit様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,000円)
欲しかった
前田様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
チャンス当選。
kobaken23様(2014/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,110円(公募価格比:+4,110円)
よろしく
株様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+9,000円)
10月の大本命。大台を予想しておきます。
セレスの存在が霞むほど上がると思います。
ひろ様(2014/10/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,590円(公募価格比:+1,590円)
15.3 PER50倍の水準。
ぽっぽぴ様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
oowarai様(2014/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,000円)
SO多いがVCなし
一極集中の展開予想。
せるっしー様(2014/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,760円(公募価格比:+2,760円)
セレスと同じ日っていうのがいたいけど・・・
まあこれくらいはつくでしょ!
kuro様(2014/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,990円(公募価格比:+3,990円)
吸収金額、枚数ともに少ない。
クロワッサンA様(2014/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+4,200円)
2倍強と考えます
ゆー様(2014/10/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,000円)
せんり様(2014/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,150円(公募価格比:+4,150円)
これくらいですよ
ボーラク様(2014/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,670円(公募価格比:+4,670円)
こいつが本命だけど資金分散で苦しい
tarm様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+5,500円)
初値1万円!と言いたいところですが、
さすがに大台には躊躇するかなあと・・・
馬馬馬様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,790円(公募価格比:+5,790円)
絶対欲しいがむりだろうな。
だーく様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,080円(公募価格比:+4,080円)
これは是非とも欲しい。
hebe様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
売上成長18%、枚数希少
べる様(2014/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+5,400円)
今年もっとも期待できる銘柄。
初日値付かず~二日目にここら辺で寄ることを想定。
my20001様(2014/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,600円(公募価格比:+6,600円)
上がりそうですね
愛読者様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,000円)
即金規制、翌日売り気配といったところでしょか
tss様(2014/10/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+4,900円)
いい感じ
チキ様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,550円(公募価格比:+4,550円)
高額が後押し
あらし様(2014/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,890円(公募価格比:+5,890円)
行くでしょう。
りんごっこ様(2014/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+5,800円)
dfrag様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+6,200円)
これもほしい
過密日程が懸念
毎日勉強様(2014/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+10,000円)
3倍以上は目指してほしいですね!久々の一発100万が見れるかもしれませんね
アロエ様(2014/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,000円)
飛ぶよ !
ats007様(2014/10/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+3,400円)
当たりますように
UG様(2014/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,450円(公募価格比:+5,450円)
まさにプラチナ株ですね。
りん様(2014/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,000円)
莫大な数の特許の数々
むね様(2014/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,540円(公募価格比:+7,540円)
プラチナチケット‼
絶対欲しい
HYW様(2014/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,800円)
かなり良さそう。想定高めだけど頷ける。
saru様(2014/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
取引先に一流どころが並び高い技術力を持っていそうなことや、スマートフォン、アプリ、クラウド関連でもあるのでぜひ欲しい。個人的にはフィックスターズの様な印象を持っている。
とーます様(2014/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+4,800円)
これは品薄だし、やってる事も良い。
nana様(2014/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
これがほしい。
angel様(2014/09/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+9,000円)
久々の痺れるIPO
ゆーん様(2014/09/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,230円(公募価格比:+5,230円)
一番欲しい。
希望様(2014/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,770円(公募価格比:+4,770円)
参考値2015年3月期売上20.2億経常利益2.93億純利益1.81億EPS112円BPS424円無配想定価格PER35倍-プラス点-「1」マザ-ズ案件の見本で人気品薄争奪戦必至「2」ベンチヤ-玉無し「3」業績順調-マイナス点-「1」想定価格に割安感無し「4月上場3687フイツクスタ-ズより評価は低い」「2」ローカル企業「3」ダブル上場。

ぎゃーふぶ様(2014/09/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
おおー!いけー!つこめー!
銭もポイントも全力じゃー
原チャン様(2014/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+2,100円)
欲しいIPO株、今回も夢物語で終わるのかな~
はじを様(2014/09/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,000円)
チャレンジポイント使って勝負。
sharara24様(2014/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,000円)
枚数が少ないので
きむ様(2014/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,000円)
kiyobon2様(2014/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,450円(公募価格比:+5,450円)
全部揃ってます。
IPO厨様(2014/09/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,000円)
即金確定。
文句なしのプレミア銘柄。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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