ホットランドのIPO新規上場情報

ホットランドの概要

ホットランド
[3196]ホットランド
市場:東M (小売業)
事業内容:たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLDSTONECREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開

ホットランドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/09/09 (火)
BB期間 開始: 2014/09/11 (木) ~ 終了: 2014/09/18 (木)
公募価格決定 2014/09/19 (金)
購入申込期間 開始: 2014/09/22 (月) ~ 終了: 2014/09/26 (金)
上場予定日 2014/09/30 (火)

ホットランドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,758,700株
(公募:816,500株 / 売出:942,200株)売出株式比率:53.6%
O.A.分 263,800株
発行済株数 8,982,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,110円
仮条件価格 2,010~2,110円 (変動率:-4.7%0.0% 中立 )
公募価格 2,110円
IPOの資金用途 700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定

ホットランドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,110円 2,110円
±0円
2,074円
-36円
1,498円
分割 2倍
(+922円)
変化率 0.0% -1.7% +44.5%
吸収金額 42.6億円 42.6億円
±0.0億円
41.9億円
-0.7億円
時価総額 189億円 189億円
±0.0億円
186億円
-3.2億円
275億円
+89.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ホットランドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,530,100株 87.00% 2,295枚
SMBC日興証券 87,900株 5.00% 88枚
みずほ証券 70,300株 4.00% 70枚
野村證券 52,800株 3.00% 48枚
SBI証券 17,600株 1.00% 79枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ホットランド
所在地 東京都中央区新富一丁目9番6号
設立 1991年06月10日
従業員数 503人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ホットランドの概況(直近の経営指標、業績予想)

ホットランドのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ホットランドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,680円(想定価格比: +570円/+27.0%
直前予想
(上場前)
2,040円(公募比: -70円/-3.3%
初値 2,074円(公募比: -36円/-1.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
銀だこのホットランドがマザーズに上場、主幹事大和証券。
業績は売上は緩やかながら増加基調、利益はそこそこ
小売業ということでリスクも高いが、個人的には海外でたこ焼きを頑張って広めて欲しい

吸収金額高めながら、使途は新規出店のためなので好感
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「築地銀だこ」「銀のあん」など一般に結構知られているフランチャイズ形式の小売業。
知名度的に注目度はそこそこありそう。

規模がそこそこある中、マザーズスタートというのも好感

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは108.75円。
想定価格2,110円から計算される予想PERは約19.4倍。

業績としては黒字化から新規出店を増やし売上拡大を目指したいところ。
上場は良いアピールになりそうだが、小売業ではやや高めのPERで妥当設定か。

個人的には2000円以下スタートぐらいがバリュー面でも美味しく見えたのにと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約42.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比はほぼ半々。OA分を加味するとやや売り出し側優勢・・・。

ベンチャーキャピタルからの出資は推定176千株。(一部売出)
またロックアップの掛かりもよくV.C.は対象他、大株主はほぼ対象。
ロックアップは90日間、発行価格の1.5倍以上で解除となる。

逆に言えば1.5倍価格はかなり目安になりそう。


・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
11年12月  366,100株 500円 14年12月~22年12月

今回の吸収額からすればV.C.もS.O.も数が少なく影響力は少ないか?

影響力があるのはやはりガチガチのロックアップが解除になる1.5倍価格か?

また公開株数も多いため需給面で初値高騰は見込みづらい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

やはり知名度の高さから人気化はしそう。認知向上の為の上場メリットはあるだろう。
また株主優待発表などの期待も高まる。

魅力の面では新規出店が肝となるため、国内だけでなく海外も視野に入れたい。
後は異業種展開も考えていそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2014年9月の上場は全部で8つ、全てマザーズとなるが後半にかけて規模も大きく
ホットランドは同時上場となる。需給面でやや吸収金額が大きいために気になる部分はあり。

ただし、ブランドの知名度は高く人気化はしそう。
枚数が多く当選もしやすい銘柄なので初値高騰は期待せず参加姿勢か?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ホットランドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ホットランドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:2,573円 | 中央値:2,530円 | 補正値:2,543円
最高:4,110円 >>>> 最低:1,650円
神威様(2014/09/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,110円(公募価格比:±0円)
VC,SO,のロックアップはきっちり。あとは公募組のさじ加減。
リボミックは公募の裏でロック条項のない100億円のVC,SOが売り放題。
ホットランドはロック条項ありで初値高騰しなければ実は初値後の動きに一番注目している銘柄でもある。
公募取得よりもセカンド参戦向き銘柄。
tonton様(2014/09/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+90円)
大和証券は押弱いが、何度も公募割れはイメ-ジダウン頑張れ??
kon様(2014/09/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-310円)
リボミック公募割れの影響は確実に受ける銘柄でしょう。
良くても公募値くらい。恐らくはあっさりと割れるでしょう。
TOKO様(2014/09/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:-460円)
今日のリボミックを見ていると、
公募割れは必至。
たこやき様(2014/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,690円)
たこ焼き
きらいな奴なんか見たことね~ょ

爆あげ祭りじゃ~♪
たーさん様(2014/09/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+440円)
STB様(2014/09/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+190円)
枚数が多いためあまり上がらない
47パパ様(2014/09/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,110円(公募価格比:±0円)
日程の中だるみ。
ai様(2014/09/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,090円)
こんなもんかな
かえるくん様(2014/09/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-110円)
リボミックが恐らく公募割れなので、こっちにも波及効果あり。
加えてS級銘柄との同時上場も痛手。
素直に駄目といいたい。
仁様(2014/09/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+110円)
今回は落選。
ひかり様(2014/09/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+390円)
補欠当選なので微妙
nabenano5様(2014/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,110円(公募価格比:+2,000円)
大阪のたこやきと、どっちが美味しいかな?
べる様(2014/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+450円)
FFRIまでは良い流れが続くと思うので期待を込めて。
ひろ様(2014/09/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,040円(公募価格比:+930円)
2014.12 PER30倍の水準。
gen様(2014/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+750円)
いまいち・・・
kuro様(2014/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-10円)
吸収金額が大きい、熱狂するような業種でもない。
ten様(2014/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+570円)
需給にやや不安あるが、業績の伸びが良い。
タケ様(2014/09/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+890円)
大和なんで割れはないでしょう。
tarm様(2014/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+790円)
鳥貴族に続いてほしい
REON様(2014/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+660円)
FFRIにもってかれそう。3000超えは厳しいかな。
初値後公募価格位迄落ちてきそう。2000円割ったら拾いたいな。
馬馬馬様(2014/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+610円)
おもしろい、意外高があるのでは。
クロワッサンA様(2014/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+250円)
知名度があるので、ちょいup。
shu様(2014/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+500円)
初参戦です。
ぎゃーふぶ様(2014/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+680円)
たこ焼き食べたい。
sharara24様(2014/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,315円(公募価格比:+205円)
業種的には微妙かも
dfrag様(2014/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:±0円)
PER高し
円安はマイナス
ルル様(2014/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-310円)
hebe様(2014/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+310円)
優待狙い買い需要で微増
ネックニーム様(2014/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+90円)
難しい。
oowarai様(2014/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+130円)
優待の魅力乏しい。割高。ちょっと大きめ。
tss様(2014/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+390円)
少し期待
3800様(2014/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+440円)
割れはないかな
my20001様(2014/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+740円)
最近、たこ焼き食べてませんね…
だーく様(2014/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+200円)
手数料負けはしないと思います。
floorlimit様(2014/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+890円)
愛読者様(2014/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+880円)
焼き鳥屋でも爆発しましたから、こちらもそこそこ期待はできるのでは。
れおちゃん様(2014/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+770円)
たこ焼きおいしいし、結構人気ありそうです
チキ様(2014/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,470円(公募価格比:+1,360円)
HYW様(2014/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+230円)
公募は超えそう。
他IPOと重なっているところが厳しいか。
かば34様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+140円)
はじを様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+440円)
割れることはないだろう。
toshi様(2014/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+120円)
上値は重い
優待好き様(2014/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+690円)
優待ついて欲しいな
とーます様(2014/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+40円)
9時に値が付きそう。
saru様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+890円)
話題性、ブランド力がある企業なので期待できる。
nana様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+530円)
2,3割ぐらいは上がりそう。
松村様(2014/08/30) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+240円)
株life様(2014/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,390円)
名前にホットがつく会社は良い記憶しかない。
しかも新興企業。色々な条件はあるが、状況によってはこのくらいもあると感じる。
ゆーん様(2014/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+420円)
知名度あるが、吸収金額がきになる
希望様(2014/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+840円)
参考値-予想-2014年12月期売上270.9億経常利益17.5億純利益9.1億EPS101円想定価格PER20.8倍BPS292円。-プラス点-「1」前期から黒字化「2」知名度抜群今後の業績躍進期待ーマイナス点-「1」吸収42億やや大型「2」ベンチヤ-玉147万株「3」ダブり上場需給悪こなせるか
ramona様(2014/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+40円)
粉もんを素人に高額で食べさせたうえ、更に資金集め
安く提供しようと一生懸命努力してる店がたくさんある中
関西人としてはなんとなく心情的に協力したくないなあ
原チャン様(2014/08/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+90円)
たこ焼きブームは継続中ですかね?
ご祝儀で少々でしょうね。
きむ様(2014/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+640円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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