リアルワールドのIPO新規上場情報

リアルワールドの概要

リアルワールド
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド(Crowd)サービスの運営等

リアルワールドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/08/29 (金)
BB期間 開始: 2014/09/02 (火) ~ 終了: 2014/09/08 (月)
公募価格決定 2014/09/09 (火)
購入申込期間 開始: 2014/09/10 (水) ~ 終了: 2014/09/16 (火)
上場予定日 2014/09/18 (木)

リアルワールドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:491,100株
(公募:270,400株 / 売出:220,700株)売出株式比率:44.9%
O.A.分 73,600株
発行済株数 2,704,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,530円
仮条件価格 2,330~2,530円 (変動率:-7.9%0.0% 中立 )
公募価格 2,530円
IPOの資金用途 事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定

リアルワールドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,530円 2,530円
±0円
4,505円
+1,975円
1,938円
(-2,567円)
変化率 0.0% +78.1% -57.0%
吸収金額 14.2億円 14.2億円
±0.0億円
25.4億円
+11.1億円
時価総額 68.4億円 68.4億円
±0.0億円
121億円
+53.4億円
53.4億円
-68億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リアルワールドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 437,200株 89.02% 656枚
SBI証券 9,800株 2.00% 44枚
SMBC日興証券 9,800株 2.00% 10枚
みずほ証券 9,800株 2.00% 10枚
いちよし証券 9,800株 2.00% 15枚
マネックス証券 4,900株 1.00% 49枚
岡三証券 4,900株 1.00% 5枚
丸三証券・マルサントレード 4,900株 1.00% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 リアルワールド
所在地 東京都渋谷区猿楽町10番1号
設立 2005年07月29日
従業員数 70人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

リアルワールドの概況(直近の経営指標、業績予想)

リアルワールドのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

リアルワールドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,795円(想定価格比: +1,265円/+50.0%
直前予想
(上場前)
4,100円(公募比: +1,570円/+62.1%
初値 4,505円(公募比: +1,975円/+78.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
クラウド事業ということだがいわゆるポイントサイト
売上は増加傾向の中、利益は縮小気味。
若い企業でマザーズ・ネット系は評価できるが、個人的にはやや下火感が出ている中の上場は気になる。
想定価格が変に期待感を考慮した値になっていないことを期待したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネット系、クラウドサービスということで注目度は高い。

基本的には小遣い稼ぎなどが出来る事ができる事を特徴に
会員の消費動向をクラウド的に扱えることが強み。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは45.12円。
想定価格2,530円から計算される予想PERは約56.1倍。

仮条件は上げなかったら想定価格がやや織り込み過ぎか?

売上はまだ増加傾向なので、今後増収加速を期待してだろうが、
個人的には此処から先の期待感では買いにくいと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比、ほぼ同数程度。若干公募が多い程度。

ネット系ベンチャーらしくベンチャーキャピタルの出資率は高い。
推定保有数は554.5千株、そのうち売出に一部、残りはロックアップ対象。
ロックアップは90日、または発行価格の1.5倍で解除となる。

1.5倍価格は大きな目安となるだろう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
12年8月 47,500株 900円 14年8月~22年6月
12年8月  9,300株 900円 15年8月~23年6月

ストック・オプションは56.8千株と少なめ、影響は軽微にとどまると見る。

V.C.の売り玉は1.5倍価格で確実にありそうと見ておいたほうが良いか?
それを見越して買いにくさも出てくるため1.5倍価格を超えたら積極的には攻めにくい傾向。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クラウドテーマのネット系企業ということで人気化しそう。
会員数の増加発表などのIRをテーマに上がる可能性あり。

ただし個人的には頭打ち感、飽和感もありやや出口目的の上場と感じる。
自社で似たようなサイトを3つも運営しており、新たなビジネスモデルの構築が望まれる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

荷もたれ感のないIPOだが、前日のロックオンのほうが軽量で魅力あり。
またV.C.の売り玉も気になることから1.5倍価格がかなり意識されそう。

やや値ガサなので1枚あたりの利益は高くなりそうだが深追いはほどほどにしたい。
欲張った想定価格が上場後の足かせにならないことを期待したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

リアルワールドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リアルワールドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:4,714円 | 中央値:4,650円 | 補正値:4,669円
最高:9,500円 >>>> 最低:2,950円
クロワッサンA様(2014/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,710円(公募価格比:+2,180円)
ズバリ!この位。
peco様(2014/09/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+2,120円)
期待を込めて、、。
のびた様(2014/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,970円)
改良型モザイクキラー廉価版様(2014/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,770円)
初値で2倍は難しいか。その後に期待。
ピタリ賞?様(2014/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
自分の予想では7172はさほど値上がりしないと思っていた、が
完全に外れた。3690は当然だろうがここも2倍はクリアか?
sharara24様(2014/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,660円(公募価格比:+3,130円)
IPOが絶好調
ここも伸びるのでは
yuuki27様(2014/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
地合いの良い中、値を上げると思う
毎日勉強様(2014/09/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,530円(公募価格比:+3,000円)
前日のロックオンが即金で、資金が分散されてしまうのが残念なところだけど、個人的には2倍以上をめどに頑張ってほしい!
つん様(2014/09/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,520円(公募価格比:+4,990円)
この位行くって言ってた
yoshi様(2014/09/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+1,490円)
これくらいかな
ぽち様(2014/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,570円)
仁様(2014/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
今回は落選。
ひろ様(2014/09/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,060円(公募価格比:+1,530円)
2014.9 PER100倍の水準。
ten様(2014/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,020円)
割高だが公開株数はそれほど多くなく、初値は高いか。
kuro様(2014/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,970円)
ジャンルと雰囲気で
バカもん様(2014/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+720円)
こんなもんでしょう!
はじを様(2014/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,070円)
2倍は越えますな。
toshi様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+1,100円)
2倍まではいかないか?
月の夜様(2014/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+480円)
会社としての成長力が微妙,IPO祭りの勢いでどこまであがるかな?
期待は薄いです。
floorlimit様(2014/09/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+2,100円)
とき様(2014/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,350円)
あいちゃん様(2014/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,790円(公募価格比:+1,260円)
もう少し上場が早ければ・・・
馬馬馬様(2014/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,300円)
人気業界なのでこれくらい いくのでは。
hebe様(2014/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+870円)
去年業績不振
どうしても欲しいとまでの銘柄ではない
60倍近いPER、SOの900円が妥当株価とみえる
tss様(2014/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,070円)
まあまあ
くらま様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,320円)
これくらいで
qqq様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,970円)
れおちゃん様(2014/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+420円)
このくらいでしょうか
だーく様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,430円(公募価格比:+1,900円)
ロックアップ解除を超えてくる予想
oowarai様(2014/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+970円)
割高すぎる
ron様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,570円)
控え目な予想で…。当たりますように♪
けん様(2014/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+2,730円)
ご祝儀
tarm様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,220円)
注目度抜群なので期待してます。
愛読者様(2014/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,770円)
ポイントサイトですからね。Voyageと同じような感じで。1.5倍程度が一つの節目でしょう
ラッキー様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,370円)
初値売りがいいと思う.利益の仕組みから原価を下げることが難しそう
3800様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,970円)
個人的にはここが一番ほしい
saru様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,970円)
クラウドサービスに対してはそれなりに評価できるとは思うが・・・
ぽんて16様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,450円)
こりずに よんきゅっぱ よんきゅっぱ!
ぽりあねす様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,670円)
上がるでしょう
チキ様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,620円)
my20001様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,840円(公募価格比:+2,310円)
上がるには上がりそうですが
dfrag様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,170円)
げん玉は嫌い
REON様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,590円)
ちょっと価格が高い気がするけどこれくらいはつくかどうか。ほしいですけど。
HYW様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+670円)
想定がちょっと高い気もする。
騰がるとは思う。
ぱかぱかくん様(2014/08/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
このくらいかな?
ゆーん様(2014/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,320円)
このくらいは
松村様(2014/08/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,450円(公募価格比:+6,920円)
しばらく空いたので、資金がここに集まり盛り上がるでしょう。
ぎゃーふぶ様(2014/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+2,150円)
こんもんでしょ!
ちむ様(2014/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+2,330円)
こんぐらい
FUZ様(2014/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,970円)
今後も需要が増えるビジネス形態。
地合によっては、2倍超えるかと。
希望様(2014/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,420円)
参考値-予想2014年9月期-売上27.76億経常利益1.88億純利益1.1億EPS40.6円想定価格PER62倍無配-プラス点-「1」事業人気大-マイナス点-「1」売上利益鈍化傾向「2」経常利益率7ポイント低率「3」ベンチヤ-玉53万株有「4」想定価格PER割高。
nana様(2014/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,070円)
2倍を超えて、プラスα。
トレ様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
ネット系で人気化も。
原チャン様(2014/08/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+520円)
株価の環境悪し
かば34様(2014/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,450円)
とーます様(2014/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,470円)
前日の人気銘柄が即金になると、資金分散してあおりを受けそうですね。
人気系ですが、伸び盛りと言うよりちょっと成熟感が感じられます。
きむ様(2014/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,720円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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