ロックオンのIPO新規上場情報

ロックオンの概要

ロックオン
[3690]ロックオン
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売

ロックオンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/08/28 (木)
BB期間 開始: 2014/08/29 (金) ~ 終了: 2014/09/04 (木)
公募価格決定 2014/09/05 (金)
購入申込期間 開始: 2014/09/08 (月) ~ 終了: 2014/09/11 (木)
上場予定日 2014/09/17 (水)

ロックオンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:343,000株
(公募:200,000株 / 売出:143,000株)売出株式比率:41.7%
O.A.分 51,400株
発行済株数 3,055,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,200円
仮条件価格 1,200~1,300円 (変動率:0.0%+8.3% やや強気 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定

ロックオンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,200円 1,300円
+100円
5,000円
+3,700円
1,634円
分割 2倍
(-1,732円)
変化率 +8.3% +284.6% -34.6%
吸収金額 4.73億円 5.12億円
+0.39億円
19.7億円
+14.5億円
時価総額 36.6億円 39.7億円
+3.55億円
152億円
+113億円
103億円
-49億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ロックオンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 291,600株 85.01% 262枚
SMBC日興証券 10,300株 3.00% 10枚
岩井コスモ証券 10,300株 3.00% 10枚
いちよし証券 10,300株 3.00% 15枚
極東証券 10,300株 3.00% -枚
SBI証券 5,100株 1.49% 23枚
マネックス証券 5,100株 1.49% 51枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ロックオン
所在地 大阪市北区梅田二丁目4番9号ブリーゼタワー13F
設立 2001年06月04日
従業員数 67人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ロックオンの概況(直近の経営指標、業績予想)

ロックオンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ロックオンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +2,300円/+191.7%
直前予想
(上場前)
3,800円(公募比: +2,500円/+192.3%
初値 5,000円(公募比: +3,700円/+284.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
関西基盤のネット会社、提供サービスにエビスなどなんとも関西らしい。
売上利益共に順調に伸びている。
マザーズ・小型・ネット系、主幹事野村で万全の体制か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ・小型・ネット系の三拍子銘柄でIPOでは王道の注目銘柄。
大型上場が続く下期後半より前になり、9月二番手の上場ということで注目を集めるだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは42.54円。
想定価格1,200円から計算される予想PERは約28.2倍。

仮条件の上限でもPER30倍程度で、参考類似企業でも30倍を普通に超える企業も多く、
今の順調な業績の伸びを加味すれば、まだまだ割安レベルと見ることが出来る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.73億円(想定価格ベースOA分含む)の軽量IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は公募の方が売出より若干多く好感。

ベンチャーキャピタルの保有は推定179.4千株。それほどボリュームの大きさは感じない
さらに大株主含めロックアップあり、90日間または1.5倍で解除なので実質解除水準は超えそう。
V.C.の売りは上場後すぐに加味してもそれ以上の評価がされるかが焦点か?

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
07年10月 26,400株 87円 09年11月~17年9月
13年9月 34,047株 584円 15年10月~23年9月
13年9月 42,831株 834円 15年10月~23年9月

ストック・オプションは総数103千株程度。ただし上場後すぐの行使は87円だが3分の1以下。
それほど大きな影響になるようにはみれない、行使できるのは羨ましいが(笑)

需給面で見てもかなり状況がよく、ロックアップ1.5倍は余裕で超えてきそう
需給的にも需要過多でここだけ見ると過剰人気で初値3倍ぐらいが見込めそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気のネット広告システムで国内シェアNo.1の実績、上場後さらに注目を浴びそう。
またネットショップ構築EC-CUBE戦略も面白そう。

海外進出も積極的で、今後に期待できる魅力もある。

個人的にはいずれ市場鞍替えを目指す大きな企業になりそうな予感。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

銘柄評価的にはほぼS級評価したい、ただし公募株が少なく希少で野村證券主幹事では
公募株取得が極端に厳しく参加妙味として1評価下げてA評価(9)としたい。

初値は3倍辺りを目処とするでしょうか?

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ロックオンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ロックオンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:4,089円 | 中央値:4,040円 | 補正値:4,055円
最高:6,750円 >>>> 最低:1,400円
裁量でGET様(2014/09/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
初めて裁量で配分してもらえた!
抽選は当たらなすぎ
yoshi様(2014/09/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+3,080円)
これくらいかな・・
はじを様(2014/09/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
2倍は越えてくるだろう。
ひろ様(2014/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
初値売買金額15億円の水準。
俊慧326様(2014/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,125円(公募価格比:+2,825円)
時流に乗る株式として評価
月の夜様(2014/09/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+2,980円)
当選者が少ないから初値もかなり上がるのではないかと予想
仁様(2014/09/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
今回は落選。
SNOWMAN様(2014/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
akichan様(2014/09/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+2,280円)
とき様(2014/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,910円)
あいちゃん様(2014/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,900円)
夢の4倍まで届け。
ten様(2014/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+3,050円)
初値形成は2日目か。
まーくん様(2014/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
kuro様(2014/09/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+4,850円)
吸収金額が少ない、枚数少ない、当たればプラチナ確実
山ぐー様(2014/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
hebe様(2014/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,820円)
売上成長25%、ネット系、小型
くらま様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,050円)
これくらいでしょうか
qqq様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
れおちゃん様(2014/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,400円)
一気に行って欲しいです
4040様(2014/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+2,740円)
2日目でどれだけ分散するか。
oowarai 様(2014/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
9月IPOの中で最も強そう
けん様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,650円)
初日値付かずの1300円の3倍
yoaquin様(2014/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
tarm様(2014/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,450円)
3倍近くまでいってほしい
うしくん様(2014/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
ほしい
ばけもん様(2014/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,250円)
期待を込めて!
ラッキー様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,800円)
直近IPOの中で一番良い.初値で購入したい
3800様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
三倍程度か
saru様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,920円(公募価格比:+3,620円)
ネット系で成長力があり、公募価格が割安なので初値は飛ぶと思います。
ぽんて16様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+3,680円)
またまた よんきゅっぱ よんきゅっぱ!
ぽりあねす様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
3倍弱か
チキ様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,850円)
上がりそう。
dfrag様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,160円(公募価格比:+2,860円)
僕のハートもロックオンされちゃいました
toshi様(2014/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,550円)
3倍程度か
REON様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,470円)
小規模でいいです。絶対ほしいですが厳しいだろう。。
いそよし様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
HYW様(2014/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,820円)
これは騰がりそうだ。
ぱかぱかくん様(2014/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,500円)
絶対欲しい。初値はもっと上かも。
my200001様(2014/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+1,860円)
期待がもてそうです
nonさん様(2014/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,310円)
結構いいんじゃない!
愛読者様(2014/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,500円)
まあ少なくとも初値は飛ぶでしょう。あとは・・・
馬馬馬様(2014/08/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,768円(公募価格比:+2,468円)
人気ジャンルだから。
tss様(2014/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
いい感じ
ゆーん様(2014/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+2,920円)
9月IPOで一番ほしい
オンザロック様(2014/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,500円)
俺のHNに似ている
松村様(2014/08/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+5,450円)
リアルワールドと共に大人気銘柄。
こま様(2014/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+100円)
ぎゃーふぶ様(2014/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+3,020円)
突撃!
株life様(2014/08/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,100円)
手堅く2倍で。この枚数ではまず当たらないでしょう。
ちゅん様(2014/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,500円)
やっときた!
FUZ様(2014/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
久しぶりのマザーズIPOネット関連案件。
注目度も高そうだし2,000円ほど上がると予想。
コースケ様(2014/08/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+2,670円)
カムイ様(2014/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+3,560円)
最強です
希望様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,700円)
参考値2014年9月期予想売上13.57億経常利益2.21億純利益1.22億EPS40円無配。超軽量案件事業内容人気想定価格1200円買い易さ争奪戦必至
トレ様(2014/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
小規模で初値は期待出来るかも。
とーます様(2014/08/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
死角なしと思っていたが、即金になると次の日に他に上場銘柄があり、
資金が少し分散しそうですね。
まあ、こちらの方が魅力的でしょうが。
ぼこ様(2014/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,100円)
原チャン様(2014/08/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+400円)
火傷せぬ様、程々に
CR-X様(2014/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,500円)
これは欲しい。
かば34様(2014/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+4,100円)
待っていました。
きむ様(2014/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
nana様(2014/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
仮条件が1500円に修正され、3倍で。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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