鳥貴族のIPO新規上場情報

鳥貴族の概要

鳥貴族
[3193]鳥貴族
市場:JQS (小売業)
事業内容:居酒屋「鳥貴族」の飲食店舗の運営及びフランチャイズ展開

鳥貴族のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/06/20 (金)
BB期間 開始: 2014/06/24 (火) ~ 終了: 2014/06/30 (月)
公募価格決定 2014/07/01 (火)
購入申込期間 開始: 2014/07/03 (木) ~ 終了: 2014/07/08 (火)
上場予定日 2014/07/10 (木)

鳥貴族のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:460,000株
(公募:300,000株 / 売出:160,000株)売出株式比率:34.8%
O.A.分 69,000株
発行済株数 1,585,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,590円
仮条件価格 2,590~2,800円 (変動率:0.0%+8.1% やや強気 )
公募価格 2,800円
IPOの資金用途 直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当する予定

鳥貴族のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,590円 2,800円
+210円
6,180円
+3,380円
2,625円
分割 6倍
(+9,570円)
変化率 +8.1% +120.7% +154.9%
吸収金額 13.7億円 14.8億円
+1.11億円
32.6億円
+17.8億円
時価総額 41.5億円 44.3億円
+3.32億円
97.9億円
+53.5億円
305億円
+207億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

鳥貴族の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 414,000株 90.00% 621枚
野村證券 13,800株 3.00% 12枚
みずほ証券 13,800株 3.00% 14枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800株 3.00% 15枚
SBI証券 4,600株 1.00% 21枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 鳥貴族
所在地 大阪府大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
設立 1986年09月19日
従業員数 423人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

鳥貴族の概況(直近の経営指標、業績予想)

鳥貴族のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

鳥貴族の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +910円/+35.1%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +700円/+25.0%
初値 6,180円(公募比: +3,380円/+120.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
居酒屋チェーン店、売上・利益とも現状伸びはいい。
安いイメージでよく見かけて三光当たりのチェーン店かと思っておりました。

IPOで記憶に新しいのはエー・ピーカンパニーこと塚田農場を経営する会社が参考になりそうです。

知名度や株主優待など、上場することで色々出てきそうです。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

本社大阪の居酒屋チェーン店。ジャスダックスタンダード上場。
首都圏にも若干展開。知っている人には馴染みのある会社だろう。

注目度としては意外と知っている人が多く小売業としては高めかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年7月度の単独予想EPSは310.51円。
想定価格2,590円から計算される予想PERは約8.34倍。

成長中の企業でこのPERは割安設定と感じる。
ただし仮条件は多少上げてきた。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は大和証券。

公募売出比は公募が売出の2倍程度。

大阪系のV.C.が保有するなどあるがベンチャーキャピ タル系保有は31千株と少ない。
大株主にはロックアップ90日あり、公開価格の1.5倍で解除となる。
1.5倍価格は目安になりそう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
09年7月 113,000株  160円 11年7月~19年7月
11年7月  15,500株  910円 13年7月~21年7月
13年12月 28,500株 1,000円 15年12月~23年12月

V.C.よりもストックオプションの方が気になる行使価格160円が113千株は売り玉としてみたい。

需給面ではそこそこといったところ。
最近ジャスダックスタンダード上場が弱いので気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

チェーン店でまだ都市圏にしか店舗がない、低価格が魅力で多少ブランド化はされている。
業績の伸びはいいので今後地方展開や出店数の増加が鍵か?

優待に関しては1単元で3000円相当の優待券(年2回)を予定。
ひとまず7月末に期末を迎えるので優待魅力で買われる場面も?

店舗が近くにある人には多少IPOで買う魅力があるかも知れない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

居酒屋チェーン店のIPOは今はいいが食品関係を扱うので業績の変動は激しそう。
ここは長期的な展望を評価する場ではないので評価は避けるが、
近いところで上場したエー・ピーカンパニーが参考になる。

気になる点はジャスダックへの上場が弱いところ。

あまり期待されるほどの初値高騰にはならなさそうだが公募で取得する魅力は感じる。
7月期末というのは一つの評価点かもしれない(上場後の買いがある程度見込める)。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

鳥貴族へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
鳥貴族の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:3,546円 | 中央値:3,480円 | 補正値:3,500円
最高:5,500円 >>>> 最低:2,400円
IPO期待値ハンター様(2014/07/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,830円(公募価格比:+1,030円)
公募が売出の53%程で、嫌がられるほどでもなく好感が持てますが、
1.5倍にはならない重みを感じます。
優待好き様(2014/07/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,790円(公募価格比:+990円)
優待だけでも年間6000円はおいしい
gogoboots様(2014/07/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+1,120円)
公募の3割ON辺りでは
dora様(2014/07/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,000円)
待たないと入れない程の
良い店らしい。
Good Luck !
株life様(2014/07/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+300円)
この辺りでしょうか。
フク様(2014/07/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,475円(公募価格比:+675円)
このくらいかと
papapichi様(2014/07/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+1,180円)
ひろ様(2014/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+980円)
2015.7 想定PER10倍の水準。
NAGA様(2014/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+800円)
業態としては目新しくないが、ジャニーズ効果などで初値は意外と伸びるかも。
ヴぉん様(2014/07/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,990円(公募価格比:+1,190円)
欲しい、欲しい。7月権利の株主優待も欲しい。鳥貴族は騙されたと思って一度行ってみて!居酒屋の概念が変わる。本当大好き。観光の外人にもすすめたい。
sankou様(2014/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,650円(公募価格比:+850円)
知名度があるのでそこそこ上がるでしょう
タナケン様(2014/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
この辺がいいところだと思うよ。
にこみ様(2014/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,525円(公募価格比:+1,725円)
知名度のある飲食店なので、これくらいかと
yoshi様(2014/07/01) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,320円(公募価格比:+520円)
これくらいかな
gen様(2014/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
これだけ、騒がれていれば・・・
ten様(2014/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
公開株数少なく、話題性もある。
かいばら様(2014/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+400円)
低PER、優待もあるのでそれなりに買いは入りそう。
ken様(2014/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+180円)
早めに寄り付きそう
oowarai様(2014/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
割安と認知度から
くろ様(2014/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
枚数が少ない
dfrag様(2014/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
吸収金額:12.9億:小~中型ipo
成長度:中
業種:微妙

成長度の割には割安と見れる。
業態上、利益率低のためEPS大きくブレる可能性
配当性向低い、優待有り、わざわざ取りに行くほどの価値無し
tarm様(2014/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+950円)
最近のIPO初値の成績がいいので。
だーく様(2014/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,090円(公募価格比:+1,290円)
私は近くに店がないですが優待魅力もあるので
スマッシャー・ガンガン・ギガス2号様(2014/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+400円)
2割増しくらい。この辺か。
aaaa様(2014/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+480円)
アリス様(2014/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,700円)
最初は微妙かと思いましたが
いろいろと話題にもなっていることと優待もあるらしいので
意外な人気化があるかもしれないと高く予想しました。
馬馬馬様(2014/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+470円)
今後の業績期待からこれ位ではないか。
crapheaz様(2014/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
希望的観測
ケン様(2014/06/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+200円)
はにかみ
yuuiti様(2014/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+800円)
普通なら3300円。しかしジャニオタが買ってくる可能性があるので、プレミア300円プラスした。
れおちゃん様(2014/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,300円)
上がって欲しいです
ぱかぱかくん様(2014/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
関ジャニの大倉君が羨ましい。
アッテンボロー提督様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+500円)
REON様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,370円(公募価格比:+570円)
PER10は超えても安いので。余りPERに意味はないのでしょうが。
セカンダリーでもかえそう。
CR-X様(2014/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+150円)
こんな感じで
ぎゃーふぶ様(2014/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+340円)
会社の近くにあるので一度行きましたが・・
ラッキー様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+800円)
近くにお店がおるが結構入っている印象.優待もあり期待できる.
rarara様(2014/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+400円)
ジャスダックだしこんなもんじゃないかな
みなと様(2014/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+60円)
ぽりあねす様(2014/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
業種的に目新しさはないが、注目度は高いので、上がりそう。
tss様(2014/06/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+500円)
まあまあかな
my20001様(2014/06/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
ネットで記事見ました。
2900様(2014/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+150円)
想定価格より少し上がると思う。
とき様(2014/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+300円)
愛読者様(2014/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+750円)
知名度はばっちりですね。IPOの潮目が変わったのか、JQSはあまり伸びないかもしれませんが。
kavadavi様(2014/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,050円)
当たりますように
とーます様(2014/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:±0円)
地合いいからプラスだろうが、あまり評価されないのでは。
dabirsim様(2014/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+280円)
hebe様(2014/06/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-100円)
JQSなのでニュートンが割れて心配ですが、主幹事はみずほ証券ではなく大和証券なので、シンジケートカバーはしっかりやってくれると思います。
かば34様(2014/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-50円)
ジャニー様(2014/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,180円)
2倍?いやいや、∞でしょう
ぽんた様(2014/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-400円)
タケ様(2014/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
2倍程度か?
HYW様(2014/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+190円)
地合い次第では良さそうか。
たなか様(2014/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+30円)
微妙
斑鳩の大地様(2014/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+350円)
居酒屋さんで2590円ですか・・・少し高いような
今後流行るのかもしれませんがこの位です

地合いも関係するでしょうけれどもです
ゆーん様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+210円)
成長性もありそう
希望様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+680円)
参考値-予想2014年7月期売上144億経常利益7.86億純利益4.04億EPS255円BPS993円想定価格PER10.2倍BPR2.6倍ープラス点-「1」今期売上13経常利益60純利益92ポイント各増加「2」営業利益率毎期1ポイント増は健闘。-マイナス点-「1」市場人気度は並「2」株主優待100株6000円有るが10円配当は低い-キ-ワ-ド-前後マザ-ズ案件に挟まれ人気度次第。
あいちゃん様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,390円(公募価格比:+590円)
優待も魅力的ですが、単純に関ジャニ∞が好きなのでエイトの8万円UPで
auah♪様(2014/06/07) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:±0円)
ヽ(;▽;)ノ
きむ様(2014/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+150円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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