メドピアのIPO新規上場情報

メドピアの概要

メドピア
[6095]メドピア
市場:東M (サービス業)
事業内容:ネットによる医師向け情報サービス「MedPeer」の運営

メドピアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/06/09 (月)
BB期間 開始: 2014/06/11 (水) ~ 終了: 2014/06/17 (火)
公募価格決定 2014/06/18 (水)
購入申込期間 開始: 2014/06/19 (木) ~ 終了: 2014/06/24 (火)
上場予定日 2014/06/27 (金)

メドピアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:235,000株
(公募:160,000株 / 売出:75,000株)売出株式比率:31.9%
O.A.分 35,200株
発行済株数 1,627,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,680円
仮条件価格 3,700~4,000円 (変動率:+0.5%+8.7% 超強気 )
公募価格 4,000円
IPOの資金用途 会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定

メドピアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,680円 4,000円
+320円
9,250円
+5,250円
752円
分割 5倍
(-5,490円)
変化率 +8.7% +131.3% -59.4%
吸収金額 9.94億円 10.8億円
+0.86億円
24.9億円
+14.1億円
時価総額 59.8億円 65.8億円
+5.20億円
150億円
+85.4億円
65.1億円
-85億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

メドピアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 199,800株 85.02% 180枚
みずほ証券 11,700株 4.98% 12枚
SBI証券 7,000株 2.98% 32枚
SMBC日興証券 7,000株 2.98% 7枚
マネックス証券 4,700株 2.00% 47枚
いちよし証券 2,400株 1.02% 4枚
エイチ・エス証券 2,400株 1.02% 4枚
(その他: 岡三オンライン証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 メドピア
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目16番5号
設立 2004年12月09日
従業員数 29人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

メドピアの概況(直近の経営指標、業績予想)

メドピアのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

メドピアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,000円(想定価格比: +4,320円/+117.4%
直前予想
(上場前)
9,100円(公募比: +5,100円/+127.5%
初値 9,250円(公募比: +5,250円/+131.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
医療系ソーシャルサービス(ネット系)
野村主幹事、枚数少なくプレミア案件。
高成長で売上急増、利益は黒字化以降伸びを見せる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

医師向けのソーシャルサービス。
マザーズ上場の比較的目新しいサービスで業績の伸び好調となれば
必然的に注目度は高くなるであろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の単独予想EPSは84.26円。
想定価格3,680円から計算される予想PERは約43.7倍。

想定価格及び仮条件(3700円~4000円)は十分成長性が織り込まれた数字。
ただし急成長で今後も期待できこの価格でも買われるだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.94億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

V.C.の保有数はジャフコ系1社の300千株。
ロックアップはV.C.含め大株主には基本90日、1.5倍で解除が掛かっている。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
10年10月 12,500株 550円 12年10月~20年9月
10年12月  5,000株 550円 12年12月~20年9月
11年8月  17,000株 550円 13年8月~20年9月
11年9月    500株 700円 13年10月~21年9月
12年5月  4,000株 700円 14年5月~22年4月
12年9月 40,000株 700円 15年9月~22年9月
13年9月 44,500株 750円 16年9月~23年9月
13年12月 27,700株 1,100円 16年12月~23年12月
14年2月  1,000株 1,100円 16年12月~23年12月

V.C.より気になるのはストックオプションの多さか?
複数回に分かれ議決されており価格が十分低い。
ただし多くは上場後すぐには行使できない。総数にして152.2千株。
(まとめてみればそれほど数は多くないか・・・)

なんといっても値ガサで出回る株数の少なさから需給面では確実に買い優勢。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

医師向け特化ソーシャルサービス、他にもこういったサービスはあるが、
それでもまだまだ需要は拡大の幅は広く期待できる。

ソーシャル系の何かに特化したサービスはIT社会の膨大な情報量の中、魅力は高いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値は2倍辺りを目処にまずは頑張るか?
株数の少なさから今後の成長次第では分割なども期待でき面白い。
高PERだが高い成長性と同業比較でも高PERが多く気にならない。

マイナス点は公募で取得しにくい点。
また小粒銘柄が多いがマザーズへの上場が続き同時上場がある点で少しは資金分散の可能性がある。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

メドピアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
メドピアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:41件
読者予想サマリ 平均値:8,319円 | 中央値:8,250円 | 補正値:8,271円
最高:11,400円 >>>> 最低:4,990円
3800様(2014/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,000円)
ほしかった
ぱかぱかくん様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+5,200円)
もう少したかいかも。
メルカッツ上級大将様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,280円(公募価格比:+3,280円)
じゃけー様(2014/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,730円(公募価格比:+4,730円)
このくらいかな。
rarara様(2014/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+4,800円)
2倍は超えます
REON様(2014/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,770円(公募価格比:+3,770円)
当たらなかったけど、セカンダリーでも狙いたいかな。
とき様(2014/06/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+5,800円)
kavadavi様(2014/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+4,700円)
当たらなかった
バチスカーフ様(2014/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,635円(公募価格比:+2,635円)
環境改善してるので、どーんと行きそう
ひろ様(2014/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+4,000円)
15.9想定EPS50倍の水準。
dabirsim様(2014/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
ラッキー様(2014/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,000円)
ジャフコが大株主に.みんな気を付けた方がいいぞ.
COLUMBO様(2014/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:11,400円(公募価格比:+7,400円)
希望です。当たりたいが・・・・
ten様(2014/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,640円(公募価格比:+5,640円)
初値形成は2日目になりそう。
くろ様(2014/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,050円(公募価格比:+7,050円)
小型で枚数が少ないから
oowarai様(2014/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
大台へ
tarm様(2014/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,000円)
う~ん今月目玉のファイナル!
株life様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,000円)
これだけ枚数が少ないと倍は堅いかなと思います。
医療向けのソーシャルサービスというのも
個人的にどんなものか興味があります。
タケ様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,000円)
これって100万超え
だーく様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,090円(公募価格比:+5,090円)
当たれば大きいですね。
CR-X様(2014/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,650円(公募価格比:+3,650円)
欲しい
愛読者様(2014/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+4,250円)
当たれば大きいと思います。が平等抽選ではかなり厳しいでしょう。
gen様(2014/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,360円(公募価格比:+5,360円)
ほしいけど・・・
馬馬馬様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+4,600円)
成長分野に期待。
hebe様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,120円(公募価格比:+4,120円)
2倍あたりできまるかと
トキ様(2014/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,230円(公募価格比:+3,230円)
tss様(2014/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+3,600円)
いいね
とーます様(2014/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,500円)
元々高PERなので、お祭り後は落ち着くか。
my20001様(2014/06/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,350円(公募価格比:+5,350円)
久しぶりに2日目でしょうか
あいちゃん様(2014/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,000円)
本音は10000円超えて欲しいけれど、この辺り。
斑鳩の大地様(2014/06/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,770円(公募価格比:+2,770円)
成長しそうですね下さい
ぎゃーふぶ様(2014/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+2,880円)
ダメもとで参加
希望様(2014/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,000円)
参考値-2014年9月期予想売上9.01億経常利益2.05億純利益1.27億EPS78
円BPS330円想定価格PER47倍BPR11倍-プラス点-「1」事業好環境「2」人気成長性大「3」品薄「4」今期売上57営業利益152純利益44ポイント各増-マイナス点-「1」エムスリ-と比較すると成長スピ-ドは落ちる「2」想定価格は業績バリエ-ション織り込んでいる「3」売上スピ-ドは鈍い「4」高成長継続はサプライズの有るスポンサー企業が必要。ーキワ-ド-成長評価。
HYW様(2014/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+1,880円)
医療系だし、注目度高そう。
ゆーん様(2014/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,850円(公募価格比:+3,850円)
値ガサ+マザーズ+軽量
papapichi様(2014/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,360円(公募価格比:+3,360円)
saru様(2014/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,200円)
マサーズ、小型、医療系ネット、業績も伸びているので期待したい。医療系のネットサービスは既にいくつかあるものの、今後も需要が増え続ける大きなテーマなので、是非ほしい。
しゅん様(2014/05/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+4,500円)
ほしい
きむ様(2014/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(公募価格比:+990円)
かば34様(2014/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,410円(公募価格比:+3,410円)
れお様(2014/05/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,000円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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