フリークアウトのIPO新規上場情報

フリークアウトの概要

フリークアウト
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供

フリークアウトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/06/03 (火)
BB期間 開始: 2014/06/05 (木) ~ 終了: 2014/06/11 (水)
公募価格決定 2014/06/12 (木)
購入申込期間 開始: 2014/06/16 (月) ~ 終了: 2014/06/19 (木)
上場予定日 2014/06/24 (火)

フリークアウトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:695,000株
(公募:530,000株 / 売出:165,000株)売出株式比率:23.7%
O.A.分 104,200株
発行済株数 6,018,460株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,910円
仮条件価格 1,910~2,000円 (変動率:0.0%+4.7% やや強気 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に平成26年9月期に11,220千円、平成27年9月期に145,270千円、平成28年9月期に258,040千円を充当する予定であります。また、DSP(後述 3 事業の内容 (1)RTB及びDSPの概要)の開発、改良、増強のための開発人員の人件費として平成26年9月期に6,922千円、平成27年9月期に68,284千円、平成28年9月期に260,419千円、データセンターの利用料として平成26年9月期に18,439千円、平成27年9月期に100,290千円、平成28年9月期に179,870千円を充当する予定

フリークアウトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,910円 2,000円
+90円
7,000円
+5,000円
3,540円
分割 2倍
(+80円)
変化率 +4.7% +250.0% +1.1%
吸収金額 15.2億円 15.9億円
+0.71億円
55.9億円
+39.9億円
時価総額 114億円 120億円
+5.41億円
421億円
+300億円
470億円
+49.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フリークアウトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 590,800株 85.01% 532枚
SBI証券 20,900株 3.01% 94枚
大和証券 20,900株 3.01% 31枚
SMBC日興証券 20,900株 3.01% 21枚
みずほ証券 13,900株 2.00% 14枚
マネックス証券 6,900株 0.99% 69枚
岡三証券 6,900株 0.99% 7枚
岩井コスモ証券 6,900株 0.99% 7枚
いちよし証券 6,900株 0.99% 10枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フリークアウト
所在地 東京都港区六本木六丁目3番1号
設立 2010年10月01日
従業員数 104人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フリークアウトの概況(直近の経営指標、業績予想)

フリークアウトのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

フリークアウトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,500円(想定価格比: +2,590円/+135.6%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +2,500円/+125.0%
初値 7,000円(公募比: +5,000円/+250.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ネット系、DSP(デマンドサイド・プラットフォーム)事業
主幹事野村、業績は急成長中、ただしかなり若い企業

売出数変更で枚数減少
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ・ネット系、ビックデータ関連で急成長中。
注目度はかなり高いと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは0.31円。
想定価格1,910円から計算される予想PERは約6000倍。

業績予想がコスト増の為、減益予想となっており数字上はかなり厳しい。

しかし過去の伸び率と企業が若い点、業種による期待などで買われると予想。

数字上の割安性より、新規上場でこれからの期待感で買う銘柄。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

発表時より売出数が減少するなど、希少価値もある。
また会社的にも伸びる期待をしていると見る。

V.C.の推定保有数は1288.46千株程度とかなり多い。
ジャフコ他、GMOといったネット系V.C.の保有あり。
大きなものはロックアップあり90日間。1.5倍以上で売却可能となる。
(個人的には1.5倍はすぐに超えそうなので更に超えた割高水準での売りに注意)
1.5倍というのはやや甘めで資金回収には来やすいと感じる。

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議 対象株数(株)行使価格(円) 行使期間
11年9月 180,000株 20円 13年10月~21年9月
12年1月 180,000株 20円 14年2月~22年1月
13年6月  10,000株 1,750円 15年6月~23年6月
13年9月 121,240株 1,750円 15年10月~23年9月
14年3月  72,800株 公募価格 16年3月~24年3月

ストックオプションは20円という格安行使価格で上場後すぐ行使でき る。
360千株の売りは覚悟しておいたほうがいいだろう。

売り側を気にしていては参加できない銘柄か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今季減益予想だが、それもコスト増によるもので未来に向けた投資として期待できる。
人気度は急成長のネット系で、アプリ開発ではなく広告系、データ解析系というのは期待したい。

もちろん、ネット系の大企業も参入しているのでそこを超すような仕組みと強さを持てばかなりの成長が期待できる。
海外にも向かって投資しているのはネット系では◎。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値は当然期待できるが、その後も急成長や何か話題が出れば株価が伸びそうな銘柄。
2014年の注目銘柄の一つとして頑張りそうだ。

ただ野村證券主幹事で公募取得の難易度が高いのは残念なところとなる。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

フリークアウトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フリークアウトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:4,301円 | 中央値:4,190円 | 補正値:4,223円
最高:7,500円 >>>> 最低:2,000円
フェレット様(2014/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,800円)
運命くん様(2014/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
当選したので、できれば、ストップ高で3倍くらいいってほしいけど、控えめで2倍。お願いします。
じゃけー様(2014/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+4,100円)
どかんと、これくらいは...
キャゼルヌ中将様(2014/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+1,920円)
dabirsim様(2014/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
ひろ様(2014/06/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
公募価格での発進
粋梅様(2014/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,400円)
これだけいってくれたらうれしい。
しゃも様(2014/06/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,250円)
うっちー様(2014/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
これくらいはいくでしょう
ケン様(2014/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,550円)
STB様(2014/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,800円)
このくらいはいくでしょう.
豚様(2014/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
gen様(2014/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,660円(公募価格比:+2,660円)
はずれてしまったけど・・・
よしやん2様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
たぶんこれくらいは、行くのでは、・・・・
期待を込めて。。。
株life様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
マザーズ・ネット系、ビックデータ関連と書かれていますが
典型的な上昇銘柄。
中でもビックデータ関連は注目しています。
タケ様(2014/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
3倍は・・・
ハミガキ様(2014/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+700円)
IPO祭りは終わったようだし市場も閑散としてしまった。
以外とあっさり寄ると思います。
セカンダリーは無いな~。
大間の三太郎様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+2,180円)
こいつは初セリ以上にエキサイトするぜよ。買った買った。
れおちゃん様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+230円)
人気が出そうです
ten様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+3,020円)
ビックデータ関連なので人気化必至。
tatsuG様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
hebe様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,740円(公募価格比:+2,740円)
初日ギリギリで寄るか?
くろ様(2014/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
吸収金額も小さいし2倍3倍ありそう
tarm様(2014/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
人気化間違いなし!
だーく様(2014/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,190円(公募価格比:+2,190円)
これは是非とも欲しいです
ieoi様(2014/06/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,520円)
トヨシン様(2014/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,950円)
久しぶりの注目株、2倍になってほしいが。
tonton様(2014/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
期待します
oowarai様(2014/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
久々の大物、控えめでも2倍はいくかと
あいちゃん様(2014/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
減益予想もビッグデータと話題のマジックワードで上がりそうです。
アリス様(2014/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+900円)
最近初値が飛びづらいのでこのくらいかなと
かいばら様(2014/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
オーバーシュートしそう。
3800様(2014/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,300円)
倍はいくでしょう
qqq様(2014/06/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
けっこういいか?
愛読者様(2014/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,200円)
どこまで上がるか楽しみです。
馬馬馬様(2014/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+1,780円)
インターネット関係の過去の実績から。
タムタム様(2014/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,950円)
ビックデータ関連ですので
ルル様(2014/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
成長性に期待
my20001様(2014/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
期待がもてそうですが、どうでしょうか
ヒカリ様(2014/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,900円)
野村は無理 でもほしい
かりん様(2014/06/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,350円)
kavadavi様(2014/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,650円)
銀次様(2014/06/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+650円)
直感を信じて
斑鳩の大地様(2014/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,100円)
お値段が手頃ですここが重要な気が最近します

でも当選確率ほぼゼロだと思います
ぎゃーふぶ様(2014/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+2,770円)
野村かぁー
ラッキー様(2014/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
今年最強のIPOやと思う.絶対ほしい.
saru様(2014/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
マザーズ上場で業績も良く、ネット系で社歴も新しいとなれば、かなり期待できると思う。個人的には専門用語が多くて理解できないが、そこが逆に最先端の技術を持っていそうで期待している。
希望様(2014/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,050円)
参考値-予想2014年9月期売上31.4億経常利益1.06億純利益0.01億EPS0.16円BPS282円無配-プラス点-「1」創業3年で売上32倍化の成長「2」ネツト関連事業人気化大-マナスス点-「1」今期予想売上45ポイント増経常利益42ポイント減純利益98ポイント減–これはサプライズ減益要因は開発コスト増。海外子会社人件費の営業損失.見方次第で来期業積大幅増益プラス要因か「2」ベンチヤ-保有株129万株有り。キワ-ドは事業の成長性の評価
tama様(2014/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,580円)
社名も、いかにも「若い感性」って感じがして(私だけ?)、マザーズですし、いけいけどんどん で倍はいきそう。…といいつつ若干保守的に予想してみました。
しゅん様(2014/05/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,200円)
ほしい
とーます様(2014/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,100円)
比較的好条件そろってますね。
バチスカーフ様(2014/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,680円)
上場日頃には周りの環境が良くなってそうなのと、IT関連ってことで期待してます。
masa様(2014/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
ほしい
HYW様(2014/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+1,970円)
6月の期待株。
nana様(2014/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,600円)
6月で一番期待できる。
papapichi様(2014/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+2,580円)
tss様(2014/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
期待
ゆーん様(2014/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+1,740円)
ネット系、小型、マザーズ倍近く行くと思う。
かば34様(2014/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+1,210円)
当たらないけど申し込みます。このぐらいは?
きむ様(2014/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+980円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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