ムゲンエステートのIPO新規上場情報

ムゲンエステートの概要

ムゲンエステート
市場:東M (不動産業)
事業内容:不動産買取再販事業・不動産賃貸事業

ムゲンエステートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/05/29 (木)
BB期間 開始: 2014/06/02 (月) ~ 終了: 2014/06/06 (金)
公募価格決定 2014/06/09 (月)
購入申込期間 開始: 2014/06/10 (火) ~ 終了: 2014/06/13 (金)
上場予定日 2014/06/18 (水)

ムゲンエステートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,600,000株
(公募:2,300,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:11.5%
O.A.分 390,000株
発行済株数 10,558,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,200円
仮条件価格 1,100~1,200円 (変動率:-8.3%0.0% 中立 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事業における運転資金(販売用不動産の仕入資金)の一部に充当する予定

ムゲンエステートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,200円 1,200円
±0円
1,320円
+120円
928円
分割 2倍
(+536円)
変化率 0.0% +10.0% +40.6%
吸収金額 35.8億円 35.8億円
±0.0億円
39.4億円
+3.58億円
時価総額 126億円 126億円
±0.0億円
139億円
+12.6億円
226億円
+86.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ムゲンエステートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 1,820,000株 70.00% 2,730枚
野村證券 182,000株 7.00% 164枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 104,000株 4.00% 114枚
みずほ証券 104,000株 4.00% 104枚
大和証券 78,000株 3.00% 117枚
東洋証券 52,000株 2.00% 52枚
岡三証券 52,000株 2.00% 52枚
極東証券 52,000株 2.00% -枚
SMBC日興証券 26,000株 1.00% 26枚
岩井コスモ証券 26,000株 1.00% 26枚
丸三証券・マルサントレード 26,000株 1.00% 26枚
マネックス証券 26,000株 1.00% 260枚
エース証券 26,000株 1.00% 221枚
SBI証券 26,000株 1.00% 117枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ムゲンエステート
所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目19番3号
設立 1990年05月02日
従業員数 102人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ムゲンエステートの概況(直近の経営指標、業績予想)

ムゲンエステートのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ムゲンエステートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,440円(想定価格比: +240円/+20.0%
直前予想
(上場前)
1,440円(公募比: +240円/+20.0%
初値 1,320円(公募比: +120円/+10.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
最近多い不動産業、主幹事いちよし証券
業績もよくマザーズなのは好材料
中規模で主幹事実力からか?幹事団が多い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズながら不動産業で特に新規性はない。
中古物件販売などはある程度時代のニーズにはマッチしている。
硬くないカタカナ社名のというのは少しはイメージがいいか?

注目度は普通といったところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは133.83円。
想定価格1,200円から計算される予想PERは約8.97倍。

同業種(不動産業)は低PERで放置されている銘柄も多く割安評価はしにくい。

直近の伸び率は良いので、その点とマザーズIPOでのPERと見られれば
割安と感じ取られる可能性もあり。

こちらもそこそこといった印象。割安性より配当性向か?
予定配当は12円で1%とかなり低いのは残念。


3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約35.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はいちよし証券。

規模の大きさは気になるところ。公募が多いが枚数も多い。

既存株主にV.C.らしき名前は見当たらない。
そういう意味では創業者は不動産業でよくここまで頑張ったという印象。

大株主へのロックアップは180日間。

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議 対象株数(株)行使価格(円) 行使期間
 07年8月 72,000株 140円 09年9月~17年7月

行使価格は低いが枚数が少ないため気にしなくてもいいだろう。

需給面では売り方勢は見えないが、ボリュームの大きさが気になる。
買いやすい価格帯でマザーズでいかがと感じる。
(最近では大型小型よりも業種や知名度が重要かもしれない)

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

残念ながら不動産業はIPOでは不人気。景気に左右されやすい。

すでに既上場の銘柄も多く、改めて魅力は感じにくい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

改めて銘柄分析をすると6月に良い銘柄が多く出てきたためか魅力は見劣りしてしまう銘柄。
ただし直近の業績もよく、久々のマザーズ案件。
買いやすい価格帯に枚数の多さから攻め易さもある。

評価的には微妙銘柄としたいが、戦略的にはBBスタンスは強めでもいいかもしれない。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ムゲンエステートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ムゲンエステートの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:1,491円 | 中央値:1,440円 | 補正値:1,455円
最高:3,000円 >>>> 最低:1,000円
yoshi様(2014/06/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+120円)
これくらいかな・
フェレット様(2014/06/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+80円)
nitasan様(2014/06/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
まさお様(2014/06/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+330円)
やや地合が改善してきたかな
タークン様(2014/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+340円)
ハミガキ様(2014/06/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,190円(公募価格比:-10円)
最近のIPOは様子が変わってきたのと地合が悪そうなんで。
れおちゃん様(2014/06/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,420円(公募価格比:+220円)
そこそこ人気でしょうか
ゴヤ様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,438円(公募価格比:+238円)
2割くらいは上げて欲しい
よろしく!様(2014/06/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+450円)
現在の地合いから期待感があるのでは・・・。
スナフキン様(2014/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)


ひろ様(2014/06/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
可もなく不可もなく公募と同値を予想
トヨシン様(2014/06/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,390円(公募価格比:+190円)
公募割れはないと思うが、地合いが悪くないことを祈る
tonton様(2014/06/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
行ってほしい
あいちゃん様(2014/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+90円)
マザーズ好調とは言え、規模が大きいです。大幅上昇は難しいのではないでしょうか。
アリス様(2014/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+70円)
マザーズですし上場日だけでも
そこそこの値はつけるかなと予想しました。
kuro様(2014/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
目新しくない、日経平均過熱すぎ
りん様(2014/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
きりのいいところで
3800様(2014/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+50円)
微増か
oowarai様(2014/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
微妙だが、相場の好転とマザーズということでこれくらいは
ten様(2014/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
需給的にやや微妙だが、今の地合なら。
ww様(2014/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
きりよく。
hebe様(2014/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
公募付近
愛読者様(2014/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
マザース神話で。不動産というのは微妙ですけどね。
馬馬馬様(2014/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+420円)
上場時首相の成長戦略で他の不動産銘柄が上がりつれ高になる事を期待
かりん様(2014/06/04) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+250円)
株life様(2014/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,800円)
今回はピタリ賞狙います。
kavadavi様(2014/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
影武者様(2014/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+210円)
tarm様(2014/06/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+350円)
不動産に期待!!
kaichi様(2014/06/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,149円(公募価格比:-51円)
マザーズの不動産株が、低調なのと、PERが、業界水準並みだから。割安感がない。
かいばら様(2014/06/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-200円)
パスが一人もいないのが不思議。個人的に割安さは全く感じない。地合いがよいので上がるのかもしれないが・・・。
yasu様(2014/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+260円)
REON様(2014/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+270円)
地合いもいいし初値はまあまあなところで。
だーく様(2014/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+190円)
当たるといいな
引きこもり様(2014/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
こんなもんでしょう!
floorlimit様(2014/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+180円)
ルル様(2014/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+280円)
これくらいか。
my20001様(2014/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
ラッシュ前ですがどうでしょうか
ieoi様(2014/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+240円)
ゆきおさん様(2014/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
ぎゃーふぶ様(2014/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
申込みしょーと
ゆーん様(2014/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+220円)
業績がいい。吸収金額が気になるがこのくらいなら
ラッキー様(2014/05/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+250円)
東武の二の舞になりそう.初値売りがいいかな.
斑鳩の大地様(2014/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+170円)
値段がそんなに高くないので複数参加します
saru様(2014/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
マザーズで業績も良く、首都圏で中古不動産の買い取り再生、販売を行っているので、それなりに期待できると思う。
りらっくままくまく様(2014/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
不動産業はこれから上がると思います。
希望様(2014/05/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+190円)
参考値-予想2014年12月期売上250憶経常利益22.7憶純利益12.7憶EPS120円BPS457円配当12円-想定価格PER10倍BPR2.6倍-プラス点-今期売上20ポイント経常利益15ポイント増-マイナス点-「1」人気性に欠ける「2」想定価格割高「3」吸収35億中型「4」利回り1パ-セントの低配当性向-キ-ワ-ド-マザーズ案件の買い需要次第。
ねずみ様(2014/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+230円)
バチスカーフ様(2014/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+260円)
微妙だけどこれくらいは上がるかな?
最近の不動産はどうなんでしょ?
masa様(2014/05/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
こんなもん
蒲公英様(2014/05/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
なんとなく
HYW様(2014/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+330円)
他のIPOと重なっているのが厳しいところ。
nana様(2014/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+400円)
公募が1300円になり、20%ぐらいの上昇。
papapichi様(2014/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+380円)
CR-X様(2014/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+480円)
セカンも狙えそう
チキ様(2014/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+650円)
かば34様(2014/05/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
とーます様(2014/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
マザーズ中型。割れは無さそう。
tss様(2014/05/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
これくらい?
しゅん様(2014/05/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
これ以上はいってほしい
きむ様(2014/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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