西武ホールディングスのIPO新規上場情報

西武ホールディングスの概要

西武ホールディングス
市場:東1 (陸運業)
事業内容:都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業

西武ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/04/07 (月)
BB期間 開始: 2014/04/09 (水) ~ 終了: 2014/04/11 (金)
公募価格決定 2014/04/14 (月)
購入申込期間 開始: 2014/04/15 (火) ~ 終了: 2014/04/18 (金)
上場予定日 2014/04/23 (水)

西武ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:27,826,000株
(公募:0株 / 売出:27,826,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 0株
発行済株数 342,124,820株 (上場時、公募株数含む)
OR 8.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,300円
仮条件価格 1,600~1,800円 (変動率:-30.4%-21.7% 超弱気 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 全数売出

西武ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,300円 1,600円
-700円
1,600円
±0円
2,090円
(+490円)
変化率 -30.4% 0.0% +30.6%
吸収金額 639億円 445億円
-194億円
445億円
±0.0億円
時価総額 7868億円 5473億円
-2394億円
5473億円
±0.0億円
7150億円
+1676億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

西武ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 14,554,000株 52.30% 14,554枚
野村證券 10,673,000株 38.36% 9,606枚
大和証券 6,306,700株 22.66% 9,460枚
SMBC日興証券 6,306,700株 22.66% 6,307枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,306,700株 22.66% 6,937枚
UBS証券 2,910,800株 10.46% -枚
マネックス証券 485,100株 1.74% 4,851枚
岡三証券 485,100株 1.74% 485枚
むさし証券(トレジャーネット) 485,100株 1.74% 970枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 西武ホールディングス
所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号
設立 2006年02月03日
従業員数 21886人
監査法人 新日本有限責任監査法人

西武ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

西武ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

西武ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:1点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,250円(想定価格比: -1,050円/-45.7%
直前予想
(上場前)
1,250円(公募比: -350円/-21.9%
初値 1,600円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
再上場案件、全数売出、注目銘柄
グローバルオファリング(国内売出し株式数 48,513,200 株及び海外売出し株式数 32,342,200 株を目処→国内売出し株式数 16,695,600 株及び海外売出し株式数 11,130,400 株を目処)

・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ゴタゴタのある再上場案件、逆に意味で注目度は高い。
新規承認発表後から、仮条件決定日の遅延。
想定価格からの下げや売出中止付きなど話題性には付きない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは79.91円。
想定価格2,300円から計算される予想PERは約28.8倍。
また仮条件の下限価格1,600円で計算すると約20倍となる。

2,300円からかなりのディスカウントになるが、2300円はあくま で売出側の希望価格であって
市場が評価する価格はもっと下であると考えたい

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約640億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証市場未定(1部予定)。主幹事はみずほ証券。

公開価格が想定価格より低くなる予定で吸収金額、時価総額は30%ぐらい下がる見積もり

サーベラス関係が売出中止になったことから多く保有株が残る。
(サーベラスが売り出すことが東証の上場承認の条件じゃなかった?)
推定120百万株程度。ロックアップがあるが結局はどこかでの売り要因。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストック・オプションの未行使残高はなし。

ファンドのイグジット案件にわざわざ参加する必要はないだろう
仮条件下げで参加するのは危ない橋を渡る事になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

一応鉄道株であり、業績も悪くない。
経営基盤はなかなかのもので叩き売られた納得の行く株価なら欲しいところ。

魅力がないわけではないので西武の名がさらに廃らないようにとは感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

稀に見るとんでもIPO。想定価格や仮条件が始めから
十分ディスカウントを感じるぐらいにしておけば良かったものの当事者同士の
いざこざが上場が決まっても起こっている触ってはいけないIPO。

注目度だけはかなり高いと思うので上場後の動きも楽しみにはしたい。

全体考察
総合得点は1点で、私のBBスタンスはD評価です

西武ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
西武ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:1,305円 | 中央値:1,300円 | 補正値:1,302円
最高:2,300円 >>>> 最低:50円
COLUMBO様(2014/04/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-480円)
このくらいだと・・・・思う。
ドリームス様(2014/04/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:-280円)
ピタリ
Tace様(2014/04/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,030円(公募価格比:-570円)
1500はわると思いますが、、、
ラッキー様(2014/04/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-200円)
サーベラスのTOB価格が下限だろうと思う。
やまちゃん様(2014/04/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:-250円)
少し、ゴタゴタした期間が長いのが、初値予想につながった。
kmkm様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:999円(公募価格比:-601円)
ここを 買うやつはいない
スナフキン様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:-800円)
古くて迷惑な株。
時代遅れの株です。
くろ様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:-320円)
下限決定で2割安ぐらいかな
かいばら様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:-400円)
海外で人気なし。JDIと同じ流れ。当日の朝の気配に注目。
アリス様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:-640円)
OAなしとのことなので危険かも?
3桁もあると思います。
ひろ様(2014/04/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,240円(公募価格比:-360円)
15.3 PER18倍の水準
もっくん様(2014/04/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,575円(公募価格比:-25円)
クルーン様(2014/04/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:685円(公募価格比:-915円)
つかさ様(2014/04/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,192円(公募価格比:-408円)
ズラしが凶と出るよそうです
じゃけー様(2014/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:-690円)
美しいカーブを描いて下がっていきそう。
だーく様(2014/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-370円)
どこまで下がるか、、、逆に予想が難しいです
ケンジ様(2014/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
予想が難しいけど、このへんで
HEBO様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-180円)
このあたりで、みずほがかいをだすのでは?
あめま様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-150円)
2300というサーベラス価格の印象もあり、あたかも1600~1800のBB値幅は適正にディスカウントされているように思われがちかもしれませんが、公募価格が下限でも依然として高すぎるのではないかという見方と、旧株主が初値で利益確定売りをのせてくるであろう売り圧力もあり、初値が公募価格を維持することは難しいのではないでしょうか。その前に需要が集まって上場自体を実現させることが出来るのかというハードルが有る?!
斑鳩の大地様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-300円)
IPO初心者の自分には参加は無理です
my20001様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-900円)
これはBBしません
ten様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-220円)
割高な上、今の地合では大型株は厳しい。
愛読者様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-700円)
これだけは手出し無用。どこまで下に行くかが楽しみな銘柄
oowarai様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
さわらぬ神にたたりなし
karuni様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-450円)
パスです!
マリン様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:-340円)
もうIPO相場は終わってるしね。
ここも投資先としては終わってる
tarm様(2014/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-250円)
枚数多いのにこの仮条件はないわ
hebe様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-300円)
EPSを見ると株価3桁が妥当。
配当性向も低いですし、良いところが無い。
わざわざ損を被ってまで買うのはやめましょう。
REON様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:-230円)
とても微妙ですね。サーベラス売り出し辞退ってのも余り・・・上場してからも上値は重いままずっと・・・いくのか?
あいちゃん様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,211円(公募価格比:-389円)
サーベラスが売出し辞退したとはいえ、ネガティブ要素しかない。OA無しは致命的?
walker様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-700円)
たとえ価格設定下げてディスカウントしても公募割れ確実ですよね?!
下げてくるとは思ったけど、こんな中途半端に下げてくるとはね。
予想値以下90000位なら考えたけど、まだまだ高すぎる。
れおちゃん様(2014/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+10円)
厳しい環境です。
バチスカーフ様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:995円(公募価格比:-605円)
1000円割るくらいでおさまるかな
zaccluster様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-120円)
nikon様(2014/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
だいぶヤバそうですね。
ちゅん様(2014/04/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-600円)
パスで…
ぽん様(2014/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-880円)
仮条件が4月9日に延期になったという間抜けっぷりを見て推して知れる。ボロカスな状態のため、まともな仮条件レンジを出せなかったという証左。投資家を舐め過ぎでしょ。所詮はサーベラスのEXITプランに過ぎない。こういうふざけたIPOを進めた連中には徹底的に思い知らせてやるべき。
冬之光様(2014/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
オールドファンなら・・魅力は感じられない
げんべえだ様(2014/04/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:-260円)
妥当な価格で買いたいですね
ぽん様(2014/04/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+210円)
リッチマミー様(2014/04/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
主幹事から2回も電話がありました。JDIで損したのに、呆れるばかりです。外資の出口案件で、公募価格が高すぎです。絶対にBBしません!!!
ゴリ様(2014/04/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-650円)
論外!上場詐欺
とき様(2014/03/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
nana様(2014/03/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+420円)
主幹事の支え次第で、これぐらいはあるかも。
papapichi様(2014/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-450円)
matsu様(2014/03/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
大型、同時上場、再上場
ダーカマ様(2014/03/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+100円)
みずほ証券の一身上の都合で上場延期になると思います。
チキ様(2014/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+580円)
割れてもJDIやマクセルほどには
いそよし様(2014/03/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:-20円)
ルル様(2014/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
株主優待を考慮してもこれくらいか
saru様(2014/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-450円)
東急や阪神阪急を参考に公募価格の半分が妥当か。株主優待は権利獲得の最低資金が高額のためほとんど価格形成に寄与しないと思う。後はプリンスホテルの価値をどう判断するかだと思う。関西在住なので詳しいことはわからないが・・・
銭形様(2014/03/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:-1,020円)
JDIと日立マクセルで損失出て、みずほの主幹事、はげたか案件とてもリスクが高すぎます。
ジャイアンツ様(2014/03/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
CR-X様(2014/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+30円)
上場日が重なって、枚数多くて割れる要素たっぷり
gungho_oh様(2014/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
吸収資金デカ過ぎ!大口の買いが入り2000円ジャスト
ゆーん様(2014/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
マクセル&ディプレイで痛い目にあったので見送り
りん様(2014/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:-240円)
仮条件下限で決定。OAも無く大幅割れ濃厚。元々サーベラス900円ぐらいのはず
マック様(2014/03/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
この価格でもいらない。900円なら買ってもいいぐらいだ。
KORA様(2014/03/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
米ハゲタカ食い逃げ案件
じゃああるまいか

JDIにはヤラレましたぜ
カジノ大魔神様(2014/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:-280円)
厳しい模様ですね。地合いの好転があるといいのですが。証券会社も抱き合わせ販売してくるのではないかと思料。
kou様(2014/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-800円)
いやぁ…
希望様(2014/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
参考値-予想2015年3月期売上4881億営業利益483億経常利益394億純利益273億EPS79.9円BPS703円PER28.79倍想定価格時価総額7870億配当
未定--キ‐ワ‐ド-仮条件は内外機関投資家のヒアリングで企業価値評価次第―プラス点--土地の含み資産大。京浜急行電鉄との品川再開発又赤坂の再開発。-マイナス点-再上場、マ-ベラスその他大株主のリタ―ン案件。情報ではサ―ベラス取得コスト900-1400円売り1800-2400円売意向。某投資銀行査定は1600円.有利子負債8000億は財務要改善。
ぎゃーふぶ様(2014/03/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-500円)
見物させて頂いています!
毎日勉強様(2014/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:-340円)
まず想定価格が高すぎるので、下限を下げて下限で決まるJDIパターンとみた。思い切って1800~2300円の仮条件で1800円決定。そしてOAがないので当日恐ろしいことになりそう・・・ということで下限から-30%の1260円で!
としっち様(2014/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-1,100円)
欲しいとは思わない。。。いらない。。。ジャパンディスプレイで、骨身に染みていますよ。。。公募割れ確実!!
【GOD】様(2014/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-400円)
確実に公募割れが見えてるので、スルー推奨
マクセル、JDよりも厳しいでしょう。
ふざけた上場、個人投資家をなめるなといいたい。
ron君様(2014/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-650円)
投資家を馬鹿にしてるのか?誰も買わんわ。
a様(2014/03/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-350円)
いくらなんでも、どんな馬鹿でも買わないでしょう。
買う人います?
カイジ様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,014円(公募価格比:+414円)
こういう投資家をバカにした上場は迷惑ですね。
てら様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:256円(公募価格比:-1,344円)
上場してはいけません。
皆で、公募不買運動をしましょう。

予想値が異常に低い値になっています。ご確認ください。
とはどういうことか?
qww様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-550円)
うーん
tss様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:485円(公募価格比:-1,115円)
いらない
とーます様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
3月大型2件の二の舞でしょう。
という私も国と野村という理由だけで、19日の方で大損こいてしまいました。
ボビー様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
粉飾で市場から退場になった会社。超大型・全部売出、マクセルやジャパンの二の舞になるでしょう。
あめ様(2014/03/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-600円)
マクセル・JDIに続く個人投資家はめこみ銘柄。
さすがにそうなんども騙せません。さようなら
torin様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-600円)
上場廃止時がたしか600円くらい。
TOBが1400円。
あいだをとってこのくらいが妥当だろう。
完全に個人投資家をなめている。

野村でも無理だから、みずほじゃ
なすがままの暴落予想。
かば34様(2014/03/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
仮条件2000-2300公募2050初値2300
優待を発表して踏ん張るとみた
甘ちゃんです。
きむ様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,999円(公募価格比:+399円)
バシャール様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:50円(公募価格比:-1,550円)
論外と予想します
タケ様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-1,300円)
JDI, 日立マクセル の二の舞になる
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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