丸和運輸機関のIPO新規上場情報

丸和運輸機関の概要

丸和運輸機関
[9090]丸和運輸機関
市場:東2 (陸運業)
事業内容:サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業、運輸事業他

丸和運輸機関のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/18 (火)
BB期間 開始: 2014/03/20 (木) ~ 終了: 2014/03/27 (木)
公募価格決定 2014/03/28 (金)
購入申込期間 開始: 2014/03/31 (月) ~ 終了: 2014/04/03 (木)
上場予定日 2014/04/08 (火)

丸和運輸機関のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:800,000株
(公募:600,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:25.0%
O.A.分 120,000株
発行済株数 3,730,660株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,140円
仮条件価格 3,140~3,400円 (変動率:0.0%+8.3% やや強気 )
公募価格 3,400円
IPOの資金用途 書保管倉庫である秩父セキュリティ新棟建設に450,000千円、社債の償還に875,000千円、借入金の返済に536,000千円、運転資金(新規物流センター開設における人件費及びカゴ車等のマテハン機器等消耗品の購入)に210,240千円をそれぞれ充当し、全額を平成27年3月期中に支出する予定

丸和運輸機関のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,140円 3,400円
+260円
3,100円
-300円
2,589円
分割 4倍
(+7,256円)
変化率 +8.3% -8.8% +234.1%
吸収金額 28.8億円 31.2億円
+2.39億円
28.5億円
-2.7億円
時価総額 117億円 126億円
+9.69億円
115億円
-11億円
415億円
+299億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

丸和運輸機関の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 680,000株 85.00% 680枚
野村證券 40,000株 5.00% 36枚
東海東京証券 16,000株 2.00% 16枚
むさし証券(トレジャーネット) 16,000株 2.00% 32枚
SBI証券 8,000株 1.00% 36枚
マネックス証券 8,000株 1.00% 80枚
SMBC日興証券 8,000株 1.00% 8枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,000株 1.00% 9枚
SMBCフレンド証券 8,000株 1.00% 8枚
水戸証券 8,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 丸和運輸機関
所在地 埼玉県吉川市旭7番地1
設立 1973年08月03日
従業員数 935人
監査法人 新日本有限責任監査法人

丸和運輸機関の概況(直近の経営指標、業績予想)

丸和運輸機関のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

丸和運輸機関の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +360円/+11.5%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +100円/+2.9%
初値 3,100円(公募比: -300円/-8.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証2部上場の運輸業、残念ながら私は聞いたことがない。
業績はほぼ横ばいで安定か?
昭和48年創業、類似銘柄との比較で割安であれば程度か?
上場日が被ったのも非常に残念。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場の運輸業、設立も古くIPOの中では注目度は低い。
3PL事業など目新しさもあるが、そこは評価されない気がする。
(業績横ばいが続いているため)

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは448.89円。
想定価格3,140円から計算される予想PERは約7倍。

大手運輸業と比較すれば割安感あり。
10倍以上の魅力はあるが、仮条件も上げてきているし考えどころ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約28.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はみずほ証券。

既存株主にV.C.らしき株主は見当たらない。
大株主には利害関係者の名がチラホラあるので簡単には売らないだろう。
ロックアップの掛かりは甘く1名、2社90日で1.5倍以上で売却可能
ただし先に上げたとおり、それほど直ぐに売りに出る株主はいなさそう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議   行使価格(円)   対象株数(株)   行使期間
平成24年11月   2,163     46,300   平成26年11月~ 平成34年11月
平成24年11月  2,163     16,500   平成27年3月~ 平成35年3月

少量でかつ上場後直ぐには行使できないので、こちらは無視して良いだろう。
価格設定も悪くない価格。
 
大きな売り要因はないと見る。
需給面では、上場時に割安性と事業の魅力がしっかりと評価されるかが鍵。
ある意味、公開価格で買うのは安心価格なのかもしれない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

運輸業自体はすでに多くの上場企業もあり、丸和運輸機関にそれほど特徴も感じない。
人気化は難しいであろうが、割安感の魅力あり。

個人的には社名が残念。上場と同時に思い切ってかっこいい名前にすれば
また雰囲気が変わったかもしれない。
また全国的には知名度の点で低く感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場日が被っていることを含め初値高騰は期待しづらい。
しかしながら一定の割安感があるため、株価的には下値の不安が少ない。

上場タイミングが4月始めのため消費税増税含め地合い状況が気になるところ。
スタンスは基本的には欲しいけど、初値に期待はしないという感じだろうか?
IPOらしくない(ある意味短期筋にはつまらない)上場か?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

丸和運輸機関へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
丸和運輸機関の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:3,668円 | 中央値:3,550円 | 補正値:3,585円
最高:5,800円 >>>> 最低:2,800円
毎日勉強様(2014/04/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,680円(公募価格比:+280円)
地合いがしっかりして来たのと、3月の最後のIPOから日にちが空くので少し上にはいくと思う
floorlimit様(2014/04/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:-200円)
3800様(2014/04/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+80円)
微プラスかな
ipoハンター様(2014/04/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,658円(公募価格比:+1,258円)
鴻池運輸と同程度のPERなので同じくらいは上がると予想。トレックスと同日だがこちらに資金は集まるはず。
アリス様(2014/04/02) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:-120円)
トレックスと同日なのでお互いますます良くないのでは。
あきら様(2014/04/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+400円)
4月最初のIPOなのでそこそこの値段が付きそうな気がします。
かんぺい様(2014/04/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,045円(公募価格比:+645円)
地味に成長すると思うので、下値は試さない。
かいばら様(2014/04/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+20円)
ギリギリ割れない。
とき様(2014/03/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,410円(公募価格比:+10円)
nana様(2014/03/31) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:±0円)
割れなければ良し。
株life様(2014/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+1,300円)
売りが少なそう
tatuzin様(2014/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,600円)
競合他社と比べてかなりの割安感があり、下値の不安が少なく、地味だが安定感を感じる優良銘柄。
matsu様(2014/03/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+300円)
とわとわ様(2014/03/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,623円(公募価格比:+223円)
ラッキー様(2014/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,700円(公募価格比:+300円)
ファンダ的に割安.成長が見込めるかは微妙.
ひろ様(2014/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,470円(公募価格比:+1,070円)
15.3 PER10倍の水準
のんびりです様(2014/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,752円(公募価格比:+352円)
初めての予想です
くろ様(2014/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+350円)
目新しくないから1割増しぐらいで
マリン様(2014/03/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:-420円)
もうIPOバブルは終わった
たかたかし様(2014/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+300円)
ロイ様(2014/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+170円)
希望
三郎様(2014/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-600円)
だーく様(2014/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,340円(公募価格比:-60円)
上限で決まったら厳しいかも
hebe様(2014/03/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,515円(公募価格比:+115円)
チョイ上げ
IPOファイター様(2014/03/26) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:±0円)
公募価格前後かな
れおん様(2014/03/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+150円)
社名がよくないですよね
ten様(2014/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+50円)
2部なので微妙。
STB様(2014/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+500円)
同業種他社と比べて割安なので.
tarm様(2014/03/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+200円)
手数料分出ればヨシってところでしょうか。
ルーク様(2014/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:-500円)
うーむ。。。パスで
ふい様(2014/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+210円)
りん様(2014/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+60円)
2部案件公募やや上ぐらいで
愛読者様(2014/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+110円)
仮条件アップの理由がわかりません。とりあえず、申し込みましたが、全力で取りに行く気にもなれません。まあ割らない程度でいいかと。
ada様(2014/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+400円)
なんとなくだけど。
pebble様(2014/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:-190円)
ギリギリ割れないくらい
ころ様(2014/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+180円)
運送業はちょっと・・・
FP様(2014/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+100円)
若干上昇。
papapichi様(2014/03/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+220円)
my20001様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,550円)
2連続割れでしたが、どうでしょうか
tama様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+80円)
個人的には事業内容に共感というか、頑張ってほしいと思えるので期待を込めてプラス予想です。
れおちゃん様(2014/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+400円)
これくらいは行って欲しいですね
karuni様(2014/03/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+150円)
東証2部はどうかな?
oowarai様(2014/03/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:±0円)
環境が不安定なため
ゆーん様(2014/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+150円)
東証2だけど、BS割れなかったんでこの予想
BEN様(2014/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+380円)
+20%ぐらいで
thille様(2014/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+100円)
最近の株価続落がどう影響するか。。。
かば34様(2014/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:-70円)
tss様(2014/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:-300円)
微妙・・
えんろん様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+260円)
ほしいっす
こんなもんで様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+400円)
こんなもんで
waka様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+100円)
saru様(2014/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:-550円)
会社設立からずいぶん経ってからの上場で、今後どの程度成長できるのかを考えると見送りか・・・・・
チキ様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+100円)
確か、桃太郎便ですね
ぎゃーふぶ様(2014/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+160円)
IPOならとにかく何でも申し込み。
とーます様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:-100円)
特筆すべき点は無い気がする。
kogo様(2014/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+100円)
人気はなさそう
希望様(2014/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+120円)
参考値--予想2014年3月期売上505億経常利益27.4億純利益15.45億EPS414円BPS2480円想定価格PER7.58倍BPR1.27倍--プラス点-好財務内容。堅実経営。営業経常利益率5.4パ-セントは優秀。好調みずほ主幹事案件。配当100円利回り3.18パ-セント。マイナス点-2部上場。不人気業種。今期売上増収経常純益17パ-セント減。ダブり上場。キ-ワードは4月上場案件の出方。好調みずほ証券の力量ためしお手並み拝見。初値PER8.5倍位か
きむ様(2014/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:-150円)
ぶん様(2014/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,600円)
3PLはこれから競争激しくなりそう
でも名前から3PLに聞こえないのが残念
TOKO様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,400円)
エスクローやサイバーからのいい流れを受けて、そこそこいい値がつくのでは。
タケ様(2014/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+600円)
ここがいいとこか?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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