エスクロー・エージェント・ジャパンのIPO新規上場情報

エスクロー・エージェント・ジャパンの概要

エスクロー・エージェント・ジャパン
市場:JQS (サービス業)
事業内容:不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等

エスクロー・エージェント・ジャパンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/11 (火)
BB期間 開始: 2014/03/13 (木) ~ 終了: 2014/03/18 (火)
公募価格決定 2014/03/19 (水)
購入申込期間 開始: 2014/03/20 (木) ~ 終了: 2014/03/26 (水)
上場予定日 2014/03/28 (金)

エスクロー・エージェント・ジャパンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:160,000株
(公募:80,000株 / 売出:80,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 24,000株
発行済株数 767,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,680円
仮条件価格 2,600~2,700円 (変動率:-3.0%+0.7% 中立 )
公募価格 2,700円
IPOの資金用途 上記の手取概算額208,387千円については、サーバー増強、システム開発等の設備資金に115,000千円(平成27年2月期:46,000千円、平成28年2月期:12,500千円、平成29年2月期:56,500千円)、BPO事業における新規受託業務に係る人件費に56,387千円(平成27年2月期:36,138千円、平成28年2月期:20,249千円)、社員の研修・育成費用に7,000千円(平成27年2月期:3,500千円、平成28年2月期:3,500千円)、本社ビルの移転費用に30,000千円(全額を平成28年2月期)を充当する予定

エスクロー・エージェント・ジャパンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,680円 2,700円
+20円
8,090円
+5,390円
2,933円
分割 10倍
(+21,240円)
変化率 +0.7% +199.6% +262.5%
吸収金額 4.93億円 4.96億円
+0.36億円
14.8億円
+9.91億円
時価総額 20.5億円 20.7億円
+0.15億円
62.9億円
+41.3億円
244億円
+182億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エスクロー・エージェント・ジャパンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 144,000株 90.00% 216枚
SBI証券 11,200株 7.00% 50枚
東海東京証券 3,200株 2.00% 3枚
むさし証券(トレジャーネット) 1,600株 1.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エスクロー・エージェント・ジャパン
所在地 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
設立 2007年04月02日
従業員数 99人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

エスクロー・エージェント・ジャパンの概況(直近の経営指標、業績予想)

エスクロー・エージェント・ジャパンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エスクロー・エージェント・ジャパンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,900円(想定価格比: +4,220円/+157.5%
直前予想
(上場前)
6,900円(公募比: +4,200円/+155.6%
初値 8,090円(公募比: +5,390円/+199.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
公募売出合わせて1600枚程度の小さなIPO,規模は5億レベル
大和証券主幹事、エスクローとは仲介担保事業。
事業的にはなかなか参入が難しそうで特徴はあるか?あと信頼が大事なので上場メリットあり
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

エスクローという分野は専門性が高く、なかなか参入がしにくい事業。
こういった銘柄はIPOでは人気で注目度は高い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年2月度の単独見込EPSは485.35円。
想定価格2,680円から計算される予想PERは約5.52倍。

業績の伸びもよくこの価格は格安

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.93億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は大和証券。

V.C.保有は少量で推定20千株ほど、大株主にはロックアップあり。
90日間、または発行価格の1.5倍で解除となる。

ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議   行使価格(円)   対象株数(株)   行使期間
平成22年10月   820     15,000   平成24年10月16日~ 平成32年10月14日 
平成22年10月 820    13,500 平成24年10月26日~  平成32年10月14日 
平成22年10月 820  12,000 平成25年2月17日~  平成32年10月14日
平成23年11月 1,690 13,400 平成26年1月20日~  平成33年1月19日 

価格設定は低いことは低いがそれほど大量でもなく気にするほどでは無いといった程度。

公募売出枚数の少なさ、さらに売り方の状況を見ても需給面は良好といえる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

エスクローと言う聞きなれない言葉の仲介業でIPOでは人気化しそうだ。
また現在は不動産関係とのことから上場知名度や資金力向上より
他の業種への展開も期待できると感じる。

なかなか面白いのではなかろうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

インパクトの面で付近に上場するサイバーダインの影に隠れてしまったが、
チェックしてみると申し分のない感じがする。

初値高騰も考えられるがサイバーダインに注目度を持っていかれて
安く付くことがあるならセカンダリーも面白そうな銘柄。

枚数が少なく公募取得は困難だが、もちろん欲しい銘柄で全力ブックビル!

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはS評価です

エスクロー・エージェント・ジャパンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エスクロー・エージェント・ジャパンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:7,519円 | 中央値:6,800円 | 補正値:7,016円
最高:22,500円 >>>> 最低:3,700円
達人様(2014/03/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+10,100円)
これは飛びます。
かいばら様(2014/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,800円)
oku様(2014/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,450円(公募価格比:+2,750円)
ここは違うと願いますが以前海外のエスクローでやられたな。。。
ルーク様(2014/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,800円)
普通に欲しい
愛読者様(2014/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,800円)
予想入れるの忘れてました。しっかり外れましたが。このぐらいはいってほしいです。まあ外れたので、逆に低空飛行の方がうれしいか・・・
タカ様(2014/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,400円)
サイバー盛況後、IPO人気で初値も連れ高するのでは?
3800様(2014/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+5,500円)
ほしかった
2005様(2014/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,300円)
大手の予想も堅実
桃太郎様(2014/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,300円)
エスクローという分野は専門性が高く、なかなか参入がしにくい事業。
こういった銘柄はIPOでは人気で注目度は高い。

吸収金額は約4.93億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
vaioa160様(2014/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,300円)
枚数少なすぎ高騰必至
gradius様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,500円(公募価格比:+10,800円)
各社予想よりも少し上でしょう!
ひろ様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,600円)
15.2 PER15倍の水準。
karuni様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,100円(公募価格比:+6,400円)
ここも3倍位いきそう!
ten様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,800円)
公開株数が少ない。
ゆーん様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+2,980円)
上場日が気になるが、このくらいは
ころ様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+7,600円)
この業種は期待せざるを得ません。
だーく様(2014/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,490円(公募価格比:+4,790円)
ほしい。けど枚数少ない
ecchanboo様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,800円)
IPO当選してほしい。
マリン様(2014/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+5,070円)
この時の相場環境が良ければ
REON様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+5,070円)
当たらなければセカンダリー参戦。
thille様(2014/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,500円)
このあたりかな
FP様(2014/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,300円)
キリ良く。
経験値500様(2014/03/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,200円(公募価格比:+10,500円)
寄るのは二日目午後でしょう
papapichi様(2014/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+5,700円)
my20001様(2014/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,300円)
相場が急落していますが、どうでしょうか
えんろん様(2014/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,315円(公募価格比:+4,615円)
需給の面から高くなると予想
hebe様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,500円)
業績横ばいでパッとしませんが、小型・枚数極小で人気化は確実、
2倍はいくでしょう。
oowarai様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,300円)
軽い!割安!
tarm様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,800円)
2倍はいくと思います。
毎日勉強様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,400円)
事業内容的にはお堅い業種ですが、軽量の上、枚数も少ないので、8000円を超える3倍で!
kazuno-m様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,033円(公募価格比:+3,333円)
4月を前に当てたいところです。
nervousman様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,700円)
ぶん様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,300円)
売りがなければこれくらいまで行くのでしょうね。
実力的には5000円でも。
こんなもんで様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,150円(公募価格比:+4,450円)
こんなもんで
ぽん様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,000円)
saru様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,300円)
PER面で割安、アベノミクスの恩恵を受ける不動産関連のため期待している。
れおちゃん様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,500円)
2倍少し切るくらいでしょうか
チキ様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,200円)
軽量で業務的には初物のようで面白そう
ルル様(2014/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,100円)
ぎゃーふぶ様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,400円)
行列に並んでみる!
とーます様(2014/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,800円)
需給要素が大きいけど初値は高騰。
kogo様(2014/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,800円)
希少価値で
タケ様(2014/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,720円(公募価格比:+8,020円)
こいつが本年の・・・・・
ドラゴン様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,300円)
希少株
CR-X様(2014/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,800円)
当選したい
tss様(2014/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,300円)
ゲットできれば
りん様(2014/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,300円)
ジャイアンツ様(2014/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,300円)
希望様(2014/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,300円)
参考値--予想2014年2月期--売上12.6億経常利益3.07億純利益1.92億EPS250円配当75円----「1」プラチナ品薄案件「2」直近事業成長性微増だが経常利益率24ポイント。「3」仮条件引上げ濃厚「4」事業特殊性の成長展開大
reai様(2014/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:22,500円(公募価格比:+19,800円)
これは飛びます。10倍は堅い。
4200様(2014/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,500円)
絶対にほしい!!
きむ様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,190円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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