ディー・エル・イーのIPO新規上場情報

ディー・エル・イーの概要

ディー・エル・イー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供

ディー・エル・イーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/06 (木)
BB期間 開始: 2014/03/07 (金) ~ 終了: 2014/03/13 (木)
公募価格決定 2014/03/14 (金)
購入申込期間 開始: 2014/03/17 (月) ~ 終了: 2014/03/20 (木)
上場予定日 2014/03/26 (水)

ディー・エル・イーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,301,000株
(公募:800,000株 / 売出:501,000株)売出株式比率:38.5%
O.A.分 195,100株
発行済株数 5,191,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 970円
仮条件価格 1,050~1,200円 (変動率:+8.2%+23.7% 超強気 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 ①IP投資及び関連費用、②人材の採用及び教育費用、③海外展開の強化のための資金として充当する方針

ディー・エル・イーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 970円 1,200円
+230円
2,412円
+1,212円
714円
分割 3倍
(-270円)
変化率 +23.7% +101.0% -11.2%
吸収金額 14.5億円 17.9億円
+3.44億円
36.8億円
+18.1億円
時価総額 50.3億円 62.2億円
+11.9億円
125億円
+62.9億円
131億円
+5.97億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ディー・エル・イーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,106,000株 85.01% 995枚
SBI証券 65,000株 5.00% 293枚
大和証券 39,000株 3.00% 59枚
いちよし証券 26,000株 2.00% 39枚
みずほ証券 13,000株 1.00% 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,000株 1.00% 14枚
SMBCフレンド証券 13,000株 1.00% 14枚
エース証券 13,000株 1.00% 111枚
静銀ティーエム証券 13,000株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ディー・エル・イー
所在地 東京都千代田区麹町三丁目3番地4
設立 2001年12月27日
従業員数 52人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ディー・エル・イーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ディー・エル・イーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ディー・エル・イーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,130円(想定価格比: +1,160円/+119.6%
直前予想
(上場前)
2,130円(公募比: +930円/+77.5%
初値 2,412円(公募比: +1,212円/+101.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
IPとはIntellectual Property:著作権等の知的財産権。「秘密結社 鷹の爪」からスタートしている模様。
業績は鳴かず飛ばずといった感じ、正直鷹の爪以外はヒットキャラは出てないイメージ(私が知らないだけか?)

業績が伸びてればいいんですが、う~んとうなりたくなる第一印象。
東証マザーズ上場、主幹事野村證券。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズ上場の情報通信業、それなりの注目度はありそうだ。
キャラクターサービスということで業績はどうであれ一般受けも良さそう。

上場日が重なり片方の注目度がかなり高いため、分散されて煽りを受けそうなのが残念。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年6月度の単独予想EPSは72.06円。
想定価格970円から計算される予想PERは約13.5倍。

キャラクター系(サンリオ等)と比べてみると割安感はある方。

ただ強気の仮条件があるので少し残念。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

V.C.は705.8千株を占めるドリームインキュベータがメイン、
しかしながらロックアップの掛かりはよく90日間、1.5倍で解除となる。
解除価格がやや低めなのでロックアップはあまり意味ないかもしれない。

ストック・オプションの状況
60千株 25円
20千株 25円
239.8千株 250円
20千株 25円
200千株 250円
4千株 250円
20千株 500円
10千株 500円
20千株 500円
6千株 500円
39千株 600円
7千株 600円
11千株 600円
4千株 600円
18.6千株 600円
12.4千株 600円
2千株 600円
10千株 600円
40.2千株 600円
198.8千株 600円
列記してみたが15回もストック・オプションを発行、数は小さいものが多いが
250円の割合が一番多い。

列記して多く見えてしまったかもしれないが、需給面としては買いの方が上回りそう。
ただ一定の売り需要は見込まれていて特にロックアップが1.5倍など、
要所要所での売り玉には注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

キャラクターとしては面白みがある。

鷹の爪軍団は私も知っているが、それ以外のキャラクターが微妙に感じる。
業務内容のリスクにもあったがフラッシュコンテンツということで
デジタルメディアでは盗作などのリスクもありそう。

やはりメインのキャラクターで大きく活躍する新しいものがほしい。
個人的にはこういう銘柄は嫌いではない。情熱を持って頑張って欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ストック・オプション列記でわかりにくくなったが、面白い銘柄だとは思う。
ヒット商品が出れば大きく化ける可能性もある。
またそれを期待してIPOでは買われる銘柄だろう。

残念なのが同日上場に更に期待がかかる銘柄の上場があること。
初値が控えめなら逆にセカンダリーが面白いのかもしれない。

とは言いつつIPOの好調が続けば2000円を目処に初値も頑張りそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ディー・エル・イーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ディー・エル・イーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,088円 | 中央値:2,100円 | 補正値:2,096円
最高:3,000円 >>>> 最低:1,250円
めか様(2014/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,350円)
まさおみっくす。様(2014/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,350円)
F4様(2014/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,000円)
かいばら様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,280円)
初値2倍水準。
kajiji様(2014/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
大和証券のネットで偶然当選したので、20万円超え期待したいが、直近で当選したアキュセラのプラス5万円と同程度と推測します。
karuni様(2014/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
2倍未満かなぁ。
ゆーん様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,270円(公募価格比:+1,070円)
東M+情報
oku様(2014/03/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+950円)
地合い悪くなり公募割れ銘柄も出てきたのでここも千円台があるかもしれないがいちよこの値段。
2005様(2014/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
2倍予想
thille様(2014/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+600円)
とても期待
マック様(2014/03/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
良くも悪くも鷹の爪ですからねえ。しかも当たってしまったので希望額としてここまでは欲しい。

まあ2000円超えてくれれば十分ですが、、、サイバーダインは寄らないだろうから、そちらから資金が回って来たらという条件付き。
箱根太郎様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+1,360円)

公募価格の2倍以上かと予想。
3800様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+1,120円)
ほしい
ひろ様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:+530円)
2014.6 EPS50倍の水準
えんろん様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,500円)
hehe様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,100円)
2倍超え予想。
前日上場の高成長銘柄みんなのウェディングと、
同日上場の大注目サイバーダインの影に隠れそうではありますが。
株life様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
キャラクター系で、人気化しそうな銘柄。
それなりには行くと感じ、2000円超えを予想します。
ten様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,220円)
初値形成は初日の後場か。
だーく様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,180円)
同時上場の方に流れて行かなければもっと上かな。
こんなもんで様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+830円)
こんなもんで
さとちゃん様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
軽く予想。
まね様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+50円)
saru様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,200円)
業績は安定していないが、低コストでコンテンツを制作・販売できる点に魅力を感じる。地方経済活性化の一環でご当地キャラがブームになっているので、追い風になる可能性も。ただアニメコンテンツ産業は当たり外れが大きいので、その点を考慮するとPERからは割安さは感じられない。
k3様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+910円)
tarm様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,050円)
ノムショーよろしく!
FP様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
キリよく。
愛読者様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,000円)
サイバーダインと同日というのだけがマイナス材料
チキ様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
ここのキャラクターは好きです
Tace様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+810円)
可愛いロゴで愛着がある。
上場日がかぶっているが、両方とも注目。
oowarai様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
初物!2倍超!
ベンドリクス様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,150円)
サイバーダインと競いあって、かなりの初値をつけてくれるんじゃないかな。
RKFN様(2014/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+350円)
同日の他の銘柄に資金が集まるので、案外上がらない。
T.Y様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+930円)
2,000円超えてからどこまで伸びるか。
kogo様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
魅力的
タイガース命様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,000円)
軽く2000円は突破かな。
REON様(2014/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+570円)
サイバーダインと同じ日は厳しい・・・けど地合はいいはず。このくらいは。
ゆきおさん様(2014/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
my20001様(2014/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,800円)
日が悪い気もしますが
タケ様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
2倍は軽い
tss様(2014/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
少し期待
りん様(2014/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
パンパカ様(2014/02/27) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,600円)
成長性は文句なし!初値後もどこまであがるか楽しみw
早めにゲットしてホールドしたいー!
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,512円(公募価格比:+312円)
同日上場でなければ倍は行ったのに勿体無い。
とーます様(2014/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+200円)
同日上場の方に資金が集まり、この位では。
ルル様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
希望様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+800円)
参考値--予想2014年6月期売上16.27億経常利益3億純利益3.28億「特別利益。繰り越し損失税負担軽減」EPS63円想定価格PER15.4倍「1」軽量野村主幹事案件。「2」人気のサイバ-ダインとダブル上場これは面白い野村の相場ずくりお手並み拝見。「3」前期からようやく黒字化定着「4」アニメヒツト業態次第今後に期待「5」買いやすさ好感「6」仮条件引上げか
ぎゃーふぶ様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+440円)
とりあえず欲しい。
papapichi様(2014/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+690円)
CR-X様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
これくらい
ジャイアンツ様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+500円)
nana様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+900円)
業績はイマイチだけど、イメージでいくかな。
きむ様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+480円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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