ホットマンのIPO新規上場情報

ホットマンの概要

ホットマン
[3190]ホットマン
市場:JQS (小売業)
事業内容:イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業

ホットマンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/04 (火)
BB期間 開始: 2014/03/05 (水) ~ 終了: 2014/03/11 (火)
公募価格決定 2014/03/12 (水)
購入申込期間 開始: 2014/03/13 (木) ~ 終了: 2014/03/17 (月)
上場予定日 2014/03/20 (木)

ホットマンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,820,000株
(公募:1,820,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 273,000株
発行済株数 18,094,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 470円
仮条件価格 470~520円 (変動率:0.0%+10.6% 強気 )
公募価格 520円
IPOの資金用途 TSUTAYA事業2店舗の譲受費用250,000千円(平成27年3月期)、イエローハット事業の新規3店舗の出店に係る商品仕入のための運転資金239,000千円(平成27年3月期)に充当し、残額をイエローハット事業の新規出店等に係る設備投資資金618,844千円(平成26年3月期及び平成27年3月期)の一部に充当する予定

ホットマンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 470円 520円
+50円
871円
+351円
503円
(-368円)
変化率 +10.6% +67.5% -42.3%
吸収金額 9.83億円 10.8億円
+1.46億円
18.2億円
+7.34億円
時価総額 85.4億円 94.8億円
+9.47億円
157億円
+63.5億円
36.5億円
-121億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ホットマンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,638,000株 90.00% 1,638枚
SBI証券 36,400株 2.00% 164枚
野村證券 36,400株 2.00% 33枚
みずほ証券 36,400株 2.00% 36枚
岡三証券 36,400株 2.00% 36枚
東海東京証券 36,400株 2.00% 36枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ホットマン
所在地 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目4番17号
設立 1975年01月17日
従業員数 909人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ホットマンの概況(直近の経営指標、業績予想)

ホットマンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ホットマンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,040円(想定価格比: +570円/+121.3%
直前予想
(上場前)
700円(公募比: +180円/+34.6%
初値 871円(公募比: +351円/+67.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
名前が印象的
業績は売上緩やかに伸びるも不安定さあり。

名前とは裏腹に宮城県本社の地方フランチャイズ業で新鮮味には欠ける。基本はイエローハットグループ

全部公募は好感、吸収規模も少なめで基本的には皆に分け与えられそうで良さげなIPO
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場の地方フランチャイズ企業。
新鮮味などにはかけ注目度はいまいちか?

大型上場の次の日の上場となる。吸収規模が小さいのが幸い

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは106.38円。
想定価格470円から計算される予想PERは約4.42倍。

買いやすい価格帯と低PERは魅力か?
割安性からは期待したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.84億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSMBC日興証券。

枚数はそれなりに多いが、全数公募なのは好感。

既存株主にはイエローハットやタイヤメーカーなど利害関係者が並ぶ。
ロックアップは180日間、持株会などを除く殆どの株主にかかる。

ストックオプションはなし。

ロックアップの掛かりやストック・オプション無しなど売り方の状況も良好。
割安感と許容範囲の吸収金額で初値は高値が見込めそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業的にはただのフランチャイズ企業で新規性皆無。

業績も不安定な感じで、割安性や配当性向などで買われそうな銘柄。
地方銘柄では同様の企業が最近でも上場しておりその辺りの株価の状況が参考になりそう。
(ありがとうサービスなど)

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOの初値的には需給面、割安性、売り方状況をみても良好。
まず買い越しの状況では始まりそうだ。

価格帯が安いので上場後はそれなりの激しい動きを見せそうだが、
その後はPER10倍付近でもみ合った株価になる銘柄か?

瞬間株価的に公募価格2倍あたりが目処となる。
もしくは1000円が心理的にも目安となりやすそうだ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ホットマンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ホットマンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:1,103円 | 中央値:1,030円 | 補正値:1,052円
最高:2,775円 >>>> 最低:500円
thille様(2014/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:+270円)
影の銀行影響を考慮。
サカタクマ様(2014/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+130円)
初予想当たればいいな
クールまん様(2014/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+980円)
これぐらいわ!
ももたろう様(2014/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+780円)
価値がありそう。
斑鳩の大地様(2014/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+530円)
やっとも思い出ブログ作りました覗いてやって下さい

運良く購入できましたし日経平均はいまいちですけれど
kuro様(2014/03/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+680円)
はずれたので強気で
陸の敗者様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,790円(公募価格比:+1,270円)
エンバイオの動きがいいので、これ位には届くかと。
たか様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+680円)
3800様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:+500円)
こんなもん
とも様(2014/03/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+1,040円)
エンバイオのセカンダリ状況から考えて、規模が小さい分、3倍ぐらいまでいくと予想。
だーく様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,090円(公募価格比:+570円)
もう少し行くかも?
kenji様(2014/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+1,000円)
低価格小規模で突飛高あり
イリア様(2014/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,280円)
エンバイオがストップ高、ここも似たような価格帯でストップ高になるだろう。
www様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:+690円)
たまたま出てきた数字ですので
ぽっぽぴ様(2014/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:920円(公募価格比:+400円)
これくらいは上がって欲しいです
さとちゃん様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+480円)
軽く予想。
ひろ様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:790円(公募価格比:+270円)
今期PER10倍の水準
タコ飯様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:945円(公募価格比:+425円)
一枚当ったのでこれぐらいは行って欲しい
マリン様(2014/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:+240円)
当選して1枚獲得したけどこの辺で決まってくれれば十分
南畝様(2014/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+130円)
いそよし様(2014/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,080円(公募価格比:+560円)
この程度かな
saru様(2014/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-20円)
地域フランチャイズという業態とTSUTAYA、イエローハットというブランドいずれもそんなにせいちょうするとは思えない。PERは割安だが・・・・
ten様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+620円)
業種妙味はないが、需給が良い。
waka様(2014/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+530円)
愛読者様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:998円(公募価格比:+478円)
1000円タッチが一つの目処かと
FP様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+480円)
キリよく。
チキ様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+400円)
お祭りの一環で
Tace様(2014/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+1,040円)
ちょうど三倍と予想。
RKFN様(2014/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+680円)
軽量なので2倍は超えていくはず。
T.Y様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+700円)
2倍以上は固いかな。
kogo様(2014/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+730円)
それなりにいきそう
タイガース命様(2014/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+780円)
オッいい感じ。
k3様(2014/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:+550円)
tarm様(2014/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:+505円)
枚数もっとあればいいんですけど。
REON様(2014/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:+550円)
2倍2倍(^o^)でお願いします!
yossy様(2014/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+180円)
ベンドリクス様(2014/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+700円)
会社の名がいい。
えんろん様(2014/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+520円)
2倍いけば十分です
れおちゃん様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+650円)
そろそろ倍付では?
my20001様(2014/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+980円)
前にも似たような業態がありましたね
タケ様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+480円)
ピッタンコ
hebe様(2014/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+490円)
軽量なだけ
oowarai様(2014/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+280円)
割安なので
gokuraku様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+510円)
tss様(2014/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+380円)
けっこういけそう
かりん様(2014/03/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+430円)
的中したいです。
ラッキー様(2014/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+580円)
軽量だからいい.また想定価格が低いため個人も初値で買いやすいからそこそこ上昇.
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:997円(公募価格比:+477円)
意外に1000越えなさそう
ルル様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+480円)
きりよく
とーます様(2014/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+380円)
当選したら初値で投げるだけだけど、この位。
CR-X様(2014/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+350円)
地合次第だけどこれくらいは行く
nana様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+430円)
業種イマイチかと思いますが、地合にもよる。比較的当たりやすそうなので期待も込めています。
かば34様(2014/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+400円)
希望様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+330円)
参考値-予想2014年3月期売上224億経常利益10.33億純利益5.58億EPS79.7円想定価格PER5.89倍--「1」小型案件「2」事業。成長性人気は魅力に欠ける「3」ロ-カル企業「4」同業他社PER8-10倍程度「5」買い易い価格が高評価。「6」仮条件引上げ可能性有
ぎゃーふぶ様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+560円)
想定価格の2倍ぐらいか?
ジャイアンツ様(2014/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+280円)
きむ様(2014/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+530円)
kicyan様(2014/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+460円)
papapichi様(2014/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+950円)
riea様(2014/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,775円(公募価格比:+2,255円)
中位株JASDAQ、吸収小の小型。流行りのTUTAYA&イエローHAT
5倍は堅い。断固アホルドでで決定。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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