ジャパンディスプレイのIPO新規上場情報

ジャパンディスプレイの概要

ジャパンディスプレイ
市場:東1 (電気機器)
事業内容:中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売

ジャパンディスプレイのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/03/03 (月)
BB期間 開始: 2014/03/04 (火) ~ 終了: 2014/03/07 (金)
公募価格決定 2014/03/10 (月)
購入申込期間 開始: 2014/03/11 (火) ~ 終了: 2014/03/14 (金)
上場予定日 2014/03/19 (水)

ジャパンディスプレイのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:353,900,000株
(公募:140,000,000株 / 売出:213,900,000株)売出株式比率:60.4%
O.A.分 18,000,000株
発行済株数 601,387,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 61.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,100円
仮条件価格 900~1,100円 (変動率:-18.2%0.0% 弱気 )
公募価格 900円
IPOの資金用途 全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定

ジャパンディスプレイのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,100円 900円
-200円
769円
-131円
300円
(-469円)
変化率 -18.2% -14.6% -61.0%
吸収金額 4090億円 3347億円
-743億円
2859億円
-487億円
時価総額 6615億円 5412億円
-1202億円
4624億円
-787億円
1804億円
-2820億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジャパンディスプレイの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 81,102,400株 22.92% 72,992枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 58,983,300株 16.67% 64,882枚
大和証券 13,271,300株 3.75% 19,907枚
SMBC日興証券 13,271,300株 3.75% 13,271枚
みずほ証券 13,271,300株 3.75% 13,271枚
ゴールドマン・サックス証券 5,898,400株 1.67% -枚
東海東京証券 2,212,000株 0.63% 2,212枚
岡三証券 2,212,000株 0.63% 2,212枚
藍澤證券(アイザワ証券) 884,600株 0.25% -枚
水戸証券 884,600株 0.25% -枚
いちよし証券 884,600株 0.25% 1,327枚
マネックス証券 884,600株 0.25% 8,846枚
日本アジア証券 884,600株 0.25% -枚
(その他: 楽天証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジャパンディスプレイ
所在地 東京都港区西新橋三丁目7番1号
設立 2002年10月01日
従業員数 14801人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ジャパンディスプレイの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジャパンディスプレイのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ジャパンディスプレイの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,100円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
950円(公募比: +50円/+5.6%
初値 769円(公募比: -131円/-14.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
グローバルオファリング(国内募集株式数 77,000,000 株及び海外募集株式数 63,000,000 株を目処)
売出は殆どが産業改革機構、また日本の電機メーカーが再生をかけて作ったので、ソニー・東芝・日立製作所

個人的には好かない銘柄なので、IPOとは言え十分検討して決めたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

産業革新機構が始めて売り出すIPOとして注目度が高い。
また約半分程度は海外募集となっていて、海外からの目も非常に重要となりそう。

なかなか失敗とはしたくないほどの注目度といえる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは145.55円。
想定価格1,100円から計算される予想PERは約7.56倍。

予想EPSの値に問題があるのでなんとも言えないが、とりあえず見かけ上は何とかなったか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4090億円(想定価格ベースOA分含む)の横綱級IPO、
上場市場は東証1部or2部で公開価格決定後に決定だが東証1部だろう。
主幹事は野村證券。

産業革新機構の売出IPOと言っても良い、ロックアップは売出元にもなっている
機構やソニーなど電機メーカーに180日。

ストック・オプションは8525千株ほどで500円。
すぐには行使できず6月末頃からになる。上場すぐには影響しない。

超横綱級IPOなので公募取得は容易、需給面では悪く引き受ける価値が有るかの判断になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ディスプレイ事業は残念ながら、すでに斜陽産業。
夢のあるような話が見えてこないところが残念で、ただ名前を変えて頑張るのではなく、
新しい技術力が見たかったところ。

当方としては、絶対に目の疲れないディスプレイを開発して欲しい(笑)

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

参加すべきか判断に迷うIPOであるが、行事ごとに参加が大好きな方は参加。
触らぬ神にたたりなし派の人は不参加といった姿勢か?

個人的には仮条件の幅を見ても海外勢への配慮などがみえ、
公募価格は若干のディスカウント価値を見せるのではないかと思っている。
海外投資家に初値で5%UPぐらいの強さを見せたいところ。

主幹事のお手並み拝見IPOかもしれない。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ジャパンディスプレイへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジャパンディスプレイの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:1,101円 | 中央値:1,113円 | 補正値:1,109円
最高:1,350円 >>>> 最低:840円
たか様(2014/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:950円(公募価格比:+50円)
箱根太郎様(2014/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:+250円)

公募価格の130%
アンクルサム様(2014/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+220円)
液晶市場で日本のポジション挽回はJDIで!
hendy様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
確かに微妙という見方もありますが、海外投資家がどう見るかにも影響されます。日本国産業構造改革の本気度がどう伝わるかによって期待値も違ってきます。この辺は期待したいですね!
よしくん様(2014/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:948円(公募価格比:+48円)
大型過ぎかな。90円は評価出来るが。
nabi様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,040円(公募価格比:+140円)
意外と行くと予想します。
スナフキン様(2014/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+450円)
野村主幹事で
最近IPO好調で
2割増ぐらいでしょうな。
当選すれば儲かります。
こみ様(2014/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+350円)
人気沸騰
qqq様(2014/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:-50円)
今年初の初値割れと予想
さとちゃん様(2014/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
国策企業の安心感あり。下限決定で公募割れ回避感が激強。
クレープ様(2014/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+90円)
どうかなぁ
yamp様(2014/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:911円(公募価格比:+11円)
不吉な数字911で初値。10年以内にルネサスエレクトロニクスと同じ道と予想。
saru様(2014/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:-20円)
液晶ディスプレイパネルの競争力が懸念。大株主の資金調達に協力させられる気がする。
takusan様(2014/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+150円)
東証1部野村のメンツにかけても1050円(期待を込めて)
gungho_oh様(2014/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
仮条件下限で決定、野村のパワーを持っても1000円の売り板は超えきれない
かん様(2014/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+150円)
このくらいいってくれたらという期待です。
サム様(2014/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+350円)
時価総額でこの価格が妥当
ごりえ様(2014/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:840円(公募価格比:-60円)
産業機構の出口戦略で投資した資金(税金?)の回収が前提の公募価格設定が怪しすぎる。 

純利益も?? 1株利益も?? みなさんちゃんと計算してみましたか? 純利益を発行済株式数で割ると1株当たりの利益はいくらですか???
floorlimit様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+450円)
タナボタ様(2014/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+450円)
アーカイバル・ディスクで、デジタル家電の盛り上がりを期待。
kuro様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
公募価格下限なら利益出る
としっち様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,030円(公募価格比:+130円)
当選したので、これ位は行ってほしいです。。。割れないと思ってます。
斑鳩の大地様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
リンクスに続き当選したので報告という意味もありです
1000はいって欲しいですね
ひろ様(2014/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+80円)
14.3 EPS10倍の水準
ドラゴン様(2014/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:910円(公募価格比:+10円)
下限で決まったので予想初値も下げないと
STB様(2014/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:±0円)
割れずにピッタリじゃないでしょうか
チキ様(2014/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
10%とれれば
Tace様(2014/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:+320円)
10%ちょっとの上げ率と予想
ペガサス様(2014/03/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,170円(公募価格比:+270円)
shin様(2014/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+450円)
250円高、意外と上がりますよ。みなさん買いです。
kazu256様(2014/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:+220円)
がんばってここまで!
kogo様(2014/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:850円(公募価格比:-50円)
あまり魅力がない
FP様(2014/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
公募価格と同額。
T.Y様(2014/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+210円)
手数料負け程度の印象。
tarm様(2014/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+225円)
これもパスにしました。
oku様(2014/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:±0円)
まだ価格決定まえですが、いくらになろうと公募と同値段だと思う。
REON様(2014/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+370円)
少しはプラスになるでしょう!
だーく様(2014/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+180円)
パスしました
ベンドリクス様(2014/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+220円)
WhiteMagicの会社ですね。2014年の日本相場の行方を占う上場になりそうですね。
RKFN様(2014/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
規模が大きいし、業種的に魅力がない。
タケ様(2014/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+350円)
割れは有りえません、でこのあたり
ten様(2014/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+330円)
公開株数は多いが、業績好調で割安。
hebe様(2014/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+100円)
大型なので上限で決まらないのでは
マリン様(2014/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+80円)
この辺でしょ
れおちゃん様(2014/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+280円)
期待を込めて
毎日勉強様(2014/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+230円)
証券会社から営業が来る大型IPOは基本的に、ほんの少しプラスか少しマイナスの範囲かと思います。野村マスターズF、JAL、サントリーの上場時を見ればわかる
愛読者様(2014/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+210円)
ちょっと下で決まって、野村が支えて少し上で初値といった感じでしょうか。申し込めばそれなりに配分されると思いますが。
my20001様(2014/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+230円)
良くも悪くも動かなさそうです
3800様(2014/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+250円)
買い支えられて公募割れはさけそう
kora様(2014/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
期待しません
再生銘柄は。
ラッキー様(2014/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+350円)
東証1部に決まったのは非常にポイントが高い.
いそよし様(2014/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+280円)
k3様(2014/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+310円)
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,113円(公募価格比:+213円)
ギリギリ上回る位じゃないのかな?
tss様(2014/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+160円)
様子見
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
チキンHD様(2014/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+250円)
微プラスというところでしょうか。当たりやすそうなので確実に利益を狙うならいいかも。
ルル様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+400円)
oowarai様(2014/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
うーん、割れはしないけど儲からない。
申し込むまでもない。
ジャイアンツ様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+200円)
kicyan様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,137円(公募価格比:+237円)
希望様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+270円)
参考値-予想2014年3月期売上6234億「前期比3.7倍」営業利益304億「前期比3倍」純利益366億詳細不明だが特別利益計上か.EPS60.86円、通常決算ならEPS35円位想定価格PER31倍「1」超大型上場ゴ―ルの政府系フアンド「2」仮条件内外機関投資家のヒアリング次第「3」國際事業競争に今後勝てるかが問われる。「4」営業利益率改善が必要。
りん様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+280円)
papapichi様(2014/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+240円)
微妙~
モモンガチャン様(2014/02/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+300円)
GSがからみ海外勢を損させないからまず損わしないとおもう。
ぎゃーふぶ様(2014/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+260円)
とりあえず参加する。
nana様(2014/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+280円)
証券会社みんなで支えるでしょう。
CR-X様(2014/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,205円(公募価格比:+305円)
強気の公募1200円で、幹事の公募割れ阻止の努力でこんな感じ
とーます様(2014/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+230円)
前日上場の再上場売出のみ案件よりは、
お国が絡んでいたりで少しはマシな気もするが、
経営成績とか見ると、買って持とうという気が
おきる存在があるのか疑問。
ただ、威信にかけて微プラス。

かば34様(2014/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+150円)
申し訳ないが期待していません
きむ様(2014/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+250円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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