日本BS放送のIPO新規上場情報

日本BS放送の概要

日本BS放送
[9414]日本BS放送
市場:東2 (情報・通信業)
事業内容:放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営

日本BS放送のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/02/19 (水)
BB期間 開始: 2014/02/21 (金) ~ 終了: 2014/02/27 (木)
公募価格決定 2014/02/28 (金)
購入申込期間 開始: 2014/03/04 (火) ~ 終了: 2014/03/07 (金)
上場予定日 2014/03/12 (水)

日本BS放送のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,330,000株
(公募:1,380,000株 / 売出:950,000株)売出株式比率:40.8%
O.A.分 349,500株
発行済株数 8,578,516株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,680円
仮条件価格 1,680~1,820円 (変動率:0.0%+8.3% 強気 )
公募価格 1,820円
IPOの資金用途 既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定

日本BS放送のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,680円 1,820円
+140円
1,940円
+120円
1,046円
分割 2倍
(+152円)
変化率 +8.3% +6.6% +7.8%
吸収金額 45.1億円 48.7億円
+3.75億円
51.9億円
+3.21億円
時価総額 144億円 156億円
+12.9億円
166億円
+10.2億円
186億円
+19.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本BS放送の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,910,600株 82.00% 1,720枚
SMBC日興証券 163,100株 7.00% 163枚
SBI証券 69,900株 3.00% 315枚
みずほ証券 69,900株 3.00% 70枚
岡三証券 69,900株 3.00% 70枚
いちよし証券 23,300株 1.00% 35枚
極東証券 23,300株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日本BS放送
所在地 東京都千代田区神田駿河台2-5
設立 1999年08月23日
従業員数 67人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

日本BS放送の概況(直近の経営指標、業績予想)

日本BS放送のストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

日本BS放送の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,020円(想定価格比: +340円/+20.2%
直前予想
(上場前)
2,020円(公募比: +200円/+11.0%
初値 1,940円(公募比: +120円/+6.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証2部銘柄もBSという分かりやすい名前は好感。
業績優秀、個人的にはTV技術はすでに落ちていく方向と考えているが、ここに来ての上場はどうか?
ビックカメラとの利害関係は?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場銘柄、東証2部上場はIPOとしては地味銘柄が並び
人気度の点では低い、しかしながら「日本BS放送」という分かりやすい名前は受けが良さそう。

東証2部上場銘柄の中では注目度は高いと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年8月度の単独予想EPSは152.74円。
想定価格1,680円から計算される予想PERは約11倍。
それなりの業績の良さもあり妥当な価格設定と感じる。

ただ仮条件を上げてきているのが残念。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約45億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

ロックアップは大株主ビックカメラに90日間。
その他、ベンチャーキャピタルの保有は見当たらないが、
既存株主には利害関係者的な株主が並ぶ(メディア系など)

ストック・オプションなし。

売り抜け要素もたっぷりで規模は45億、なかなか厳しい船出にはなりそ う。
BS11にどれだけの魅力を評価するのか疑問が残る。

需給面からすると同日にマザーズ上場もあることから厳しいと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

東証2部銘柄の法則としては世間的に名前受けの良い銘柄は上昇傾向がある。
そういう点では「BS」というキーワードで頑張りそうな気がする。

ただし無料BSという点ではDLifeの方が頑張っている気がしており、
BS11を見たいと思ったことは少なくとも私は1回もない。

とはいえ今後TV業界の収益モデルも改善する必要があり、無料BS放送の上場は楽しみ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

新規発表があった時点では、「BS」というキーワードでいけると感じたが、
同日上場の他の銘柄や3月上場が増えてきたことを含めて、
ややテンションが下がる状態。強気に仮条件を上げてきたのも残念。

恐らく大方の予想になるであろう初値は少し上で決着が見込まれるIPOか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

日本BS放送へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本BS放送の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:2,183円 | 中央値:2,020円 | 補正値:2,069円
最高:5,890円 >>>> 最低:1,700円
tarm様(2014/03/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+430円)
公募割れはないと思います、期待を込めて。
oku様(2014/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+560円)
BS社名に期待
マリン様(2014/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+10円)
ちょっとだけ
くろ様(2014/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
吸収金額も中ぐらいだし、1割高あたりで
kabulife様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+780円)
知名度が高く、一般受けしそうなので。
話題になりそうな感じがします。
gokuraku様(2014/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,140円(公募価格比:+320円)
ひろ様(2014/03/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:±0円)
公募価格での寄り付き
クレープ様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+660円)
どうだろう
かりん様(2014/03/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,010円(公募価格比:+190円)
どうかなー。
ジョニー様(2014/03/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+300円)
衛星様(2014/03/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+1,820円)
2倍位行ってほしいね
ぱかぱかくん様(2014/03/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+200円)
難しい
毎日勉強様(2014/02/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:+360円)
東証2部というのはいかにも中途半端な感じなのですが、BSという社名がなかなか一般受けしそう。ただ同日にマザーズ上場があるので少し初値が抑えられるかと思います。
1998様(2014/02/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,998円(公募価格比:+178円)
一割くらい高いかな
タメゾー様(2014/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+760円)
欲しいよ~
ten様(2014/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+190円)
えんろん様(2014/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+140円)
愛読者様(2014/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+230円)
正直なところ仮条件アップが余計です。かなり微妙になりました。まあ割らないとは思いますが
RKFN様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
上場が重なることが問題ですが、このあとの大型案件を避ける資金が集まるのではないでしょうか。
ベンドリクス様(2014/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+240円)
個人的にBSの名にあまり魅力を感じない。自分がテレビを見ないからかもしれませんが。
だーく様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+170円)
2部なので高騰はしないかと
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,742円(公募価格比:-78円)
ギリギリ上回る位じゃないのかな?
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+150円)
東証2部なら無難な初値でしょう。
hebe様(2014/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:±0円)
規模が大きめなので、公募付近かと
FP様(2014/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
キリ良く2,000円。
T.Y様(2014/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+160円)
何とか公募値は超えてほしい。
k3様(2014/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+420円)
被りゆえ厳しそうだが、これぐらいかな?

REON様(2014/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+500円)
エンバイオの上場と重なり厳しいけど、これくらいはいくでしょうか。
ルル様(2014/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+380円)
需給を考えるとこのへんが妥当。
remidon様(2014/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+680円)
人気はありそう。
最強無限様(2014/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
3800様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+310円)
このくらい
my20001様(2014/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+880円)
上場日の日経平均の方が危なそうな感じですね
いそよし様(2014/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+260円)
コミジュン様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
2倍までとはいかないのでは?
チキ様(2014/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+300円)
れおちゃん様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+280円)
チョイ上げくらいでしょうか。
hhgg様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-70円)
公募割れは無いだろう
oowarai様(2014/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+180円)
新規性がなく、2部ですがキリのいいところまで
りん様(2014/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+710円)
かば34様(2014/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-20円)
優待に期待してしばらく保有(当たればですが)
タケ様(2014/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+160円)
ウーム ここらかな?
かづさちゃん様(2014/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+70円)
期待してます
tama様(2014/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+210円)
東証2部というのが引っかかりますが、黒澤さんのおっしゃるようにネーミングがずばりで食いつきやすそう?NHKもBSが好調で増益とか言ってましたし…かなりイメージだけで予想しました。
dr.shiba様(2014/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+130円)
公募価格は割らないのでは
ジャイアンツ様(2014/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+680円)
ぎゃーふぶ様(2014/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+490円)
IPOは何でも申し込んでみる。
とーます様(2014/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+60円)
親子上場・同日重複・地味系なので。
ラッキー様(2014/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+280円)
んー地味だな。大株主はビックカメラか。割れないとおもう。
sin様(2014/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+80円)
kicyan様(2014/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+460円)
大幅な上げはないと見込みこれくらいで・・・
yuuu様(2014/02/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,890円(公募価格比:+4,070円)
これはかなり逝きます。吹きあがりの市場東証二部で、規模が小さい。これは仕手化。
papapichi様(2014/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-70円)
東証2部…微妙~
わっちー様(2014/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+680円)
注目の高そうな株なので。
nana様(2014/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+30円)
親子上場はイメージが良くない。上場ゴール。
希望様(2014/02/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+90円)
参考値-予想2014年8月期売上78億経常利益15億純利益12億EPS140円配当20円。想定価格PER12倍。「1」東証2部吸収45億人気性並み魅力不足「2」上場日までに地合い好転次第「3」経常利益率19パ―セントは優秀。
tss様(2014/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-120円)
東証2部はちょっと
ぶん様(2014/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+580円)
一株利益を6割で計算すると、これくらい。
きむ様(2014/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+80円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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