ウィルグループのIPO新規上場情報

ウィルグループの概要

ウィルグループ
市場:東2 (サービス業)
事業内容:販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス

ウィルグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/12/03 (火)
BB期間 開始: 2013/12/04 (水) ~ 終了: 2013/12/10 (火)
公募価格決定 2013/12/11 (水)
購入申込期間 開始: 2013/12/12 (木) ~ 終了: 2013/12/16 (月)
上場予定日 2013/12/19 (木)

ウィルグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:738,300株
(公募:333,200株 / 売出:405,100株)売出株式比率:54.9%
O.A.分 110,700株
発行済株数 2,313,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 36.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,770円
仮条件価格 2,770~2,870円 (変動率:0.0%+3.6% やや強気 )
公募価格 2,870円
IPOの資金用途 ・当社及び当社グループの社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリケーション改修等に伴うシステム投資269,860千円 ・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金 ・金融機関からの借入金の返済250,000千円 ・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費19,311千円 ・子会社への投融資資金71,570千円

ウィルグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,770円 2,870円
+100円
2,750円
-120円
1,281円
分割 8倍
(+7,498円)
変化率 +3.6% -4.2% +272.7%
吸収金額 23.5億円 24.3億円
+0.84億円
23.3億円
-1.1億円
時価総額 64.7億円 66.3億円
+2.31億円
63.6億円
-2.7億円
270億円
+206億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウィルグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 605,400株 82.00% 605枚
みずほ証券 59,100株 8.00% 59枚
SBI証券 14,800株 2.00% 67枚
マネックス証券 14,800株 2.00% 148枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800株 2.00% 16枚
いちよし証券 14,800株 2.00% 22枚
岡三証券 7,300株 0.99% 7枚
エイチ・エス証券 7,300株 0.99% 12枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ウィルグループ
所在地 東京都中野区本町一丁目32番2号
設立 2006年04月03日
従業員数 33人
監査法人 三優監査法人

ウィルグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウィルグループのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ウィルグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,900円(想定価格比: +1,130円/+40.8%
直前予想
(上場前)
2,650円(公募比: -220円/-7.7%
初値 2,750円(公募比: -120円/-4.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ウィルで人材派遣系というとグッドウィルかとやや驚いた。
こちらは新し目の企業で売上・利益も順調に推移。
上場日が大型と重なること、マザーズらしさもあるなか東証2部で地味に見られそうなのが残念。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場ながらどちらかと言うとマザーズのようなサービス業。
注目度的にはそれ程目新しさを感じず低そうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは252.78円。
想定価格2,770円から計算される予想PERは約11.0倍。

業績の伸びはよく通常ならば人材派遣業でもう少し評価されてもいい。
ただし東証2部の地味銘柄とみられると期待感からの買いは入りにくい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約23.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はSMBC日興証券。

2部にしては小型かもしれないが、大型上場と重なるのが気がかり。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は515.2千株。
既存株主シェア2位のV.C.は売出株となる。
その他ロックアップの掛かりは良いと見る。
ロックアップは90日間。V.C.に対しては1.5倍以上で売却可能となっている。
(やはり1.5倍価格はひとつの目安か?)

ストック・オプションの未行使残高は70千株。
数はそれほど多くないものの170円の行使価格で全数すぐに行使しそうだ。

初値どうこうは難しいが、1.5倍価格は一旦の目安になるのではないか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人材派遣業は悪くないが新規性は感じにくい。
ただ上場まで成長したところとM&Aに積極的なところが業界で強くなるかも的な魅力はある。

私的にはあまり好きになれない産業ではある(個人的意見です)。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値に関しては上場日が重なる中、どの程度注目度があるかが焦点。
ただし企業の実力的には、1.5倍価格を目安にできると感じ、

もし初値が悪かったら売らないといった割り切りで公募参加か?
主幹事、SMBC日興証券で公募獲得しやすいところは評価したい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ウィルグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ウィルグループの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:37件
読者予想サマリ 平均値:4,241円 | 中央値:4,020円 | 補正値:4,086円
最高:10,000円 >>>> 最低:2,700円
アリス様(2013/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,740円(公募価格比:-130円)
東証2部で、足利の再上場と同日は
条件が厳しいと思います。
えりすけ様(2013/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,330円)
どうかな・・
ラッキーマン様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+1,430円)
4銘柄同時上場の隙間をぬって人気を集めると予想。1.5倍程度の
初値と予想。
たまんくん様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+1,080円)
4000円前後かな
あめあめ様(2013/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,870円(公募価格比:±0円)
2部上場で、同日上場4社、足利HDに資金集中など、環境面で厳しいかと。
けーさいとう様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,460円(公募価格比:+590円)
そんなに上がらない気がします。
nao様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+1,150円)
ぎゃーふぶ様(2013/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:-120円)
資金分散 2部 業種地味
3800様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+330円)
ビバッチ様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,850円(公募価格比:+2,980円)
ズバリ1.5倍 
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+930円)
ひろ様(2013/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+1,150円)
2015.3 EPSX15の水準。
kabulife様(2013/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,230円)
業績や成長率から見て1.5倍の手前が妥当か。
ウィルスグループ様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,330円)
もう少し行くかも。
欲しくない様(2013/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:-120円)
日興証券の配分予定を断りました
ten様(2013/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+410円)
業種妙味はないが。、業績は好調。
バシャール様(2013/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-170円)
残念な結果と予想
hhgg様(2013/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+400円)
前日の方が盛り上がりそうな分こちらは・・・どうせ当たらないし(^_^;)
愛読者様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+530円)
日も悪いです。さらに2部というのもいただけない。
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,930円)
こんくらいかな?
ブイブイブイ様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+730円)
やっぱ潮目が変わってきているような・・・
もうあんまり高騰は期待できない?

oowaraiboom様(2013/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+430円)
ジーコさん様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,630円)
hebe様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+830円)
2桁成長
4銘柄同時上場が気がかり
my20001様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,530円)
上場疲れが出そうです
とーます様(2013/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+130円)
集中日だし
nana様(2013/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,330円)
日興でそこそこ枚数あるので、当選期待できます。
ごく様(2013/11/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,730円)
タケ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,130円)
ここも大台
ぶん様(2013/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,730円)
主幹事は日興ですか SIAでは思い切り裏切られた
かば34様(2013/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,130円)
IPOの銭形様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+580円)
この位かな
きょうのワンコ様(2013/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,580円)
曲げ師様(2013/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,330円)
2部にしては小型で需給良い
MAに積極とあるので成長期待
ゴリラ様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,030円)
同業他社(類似)より利益率・成長率が良い
きむ様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+990円)
あい様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,630円)
高成長 競争力あり
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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