アビストのIPO新規上場情報

アビストの概要

アビスト
[6087]アビスト
市場:JQS (サービス業)
事業内容:機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供

アビストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/28 (木)
BB期間 開始: 2013/12/02 (月) ~ 終了: 2013/12/06 (金)
公募価格決定 2013/12/09 (月)
購入申込期間 開始: 2013/12/11 (水) ~ 終了: 2013/12/16 (月)
上場予定日 2013/12/18 (水)

アビストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:524,400株
(公募:450,000株 / 売出:74,400株)売出株式比率:14.2%
O.A.分 78,600株
発行済株数 1,990,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,450円
仮条件価格 3,250~3,450円 (変動率:-5.8%0.0% 中立 )
公募価格 3,450円
IPOの資金用途 請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定

アビストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,450円 3,450円
±0円
3,450円
±0円
3,895円
分割 2倍
(+4,340円)
変化率 0.0% 0.0% +125.8%
吸収金額 20.8億円 20.8億円
±0.0億円
20.8億円
±0.0億円
時価総額 68.6億円 68.6億円
±0.0億円
68.6億円
±0.0億円
155億円
+86.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アビストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 445,700株 84.99% 2,006枚
野村證券 36,700株 7.00% 33枚
マネックス証券 10,500株 2.00% 105枚
岡三証券 10,500株 2.00% 11枚
SMBCフレンド証券 10,500株 2.00% 11枚
エイチ・エス証券 10,500株 2.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アビスト
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷一丁目18番4号
設立 2006年03月17日
従業員数 716人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アビストの概況(直近の経営指標、業績予想)

アビストのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アビストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,900円(想定価格比: +2,450円/+71.0%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +1,050円/+30.4%
初値 3,450円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3D-CADのテクロノジなど魅力的に見えるが自動車メーカの請負事業が中心。
このあたりが自動車産業の動向に左右される感じがする。

注目度的にはどうでしょう?上場日が被る中難しいところ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年9月度の連結予想EPSは198.39円。
想定価格3,450円から計算される予想PERは約19.4倍。

業績の伸びはなかなか良いものの、
やや織り込まれた価格設定にはなっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約20.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSBI証券。

ちょっと荷もたれ感があるのは気になる。値ガサなためどっちに転ぶかで上場日には問題もあり

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は576千株。
その中でロックアップは1組合と掛かりが甘い。
V.C.の売りは非常に気になるところ。

ストック・オプションの未行使残高はなし。

上場日が重なることを考えると当日の人気具合により買いが全然だった時に
売り方だけはリスクが存在すると、なかなか危ない状態になると感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

3Dに関しては技術的に魅力を感じる人も多いだろう。
日本の技術力の高さで勝負する会社であり応援したい人も多いのかもしれない。

自動車産業も、まだまだスマートカーなどで見込みはあるし、
3D-CAD技術の他分野への活用にも期待が持てる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

怖いのは値ガサであるのと重量感から、上場日が重なる当日に
全く買う気配がなかった時の動きか?

主幹事がネット証券で、手離れがいい個人投資家に多く行き渡ると
上場日の買い方があまり見えてこない可能性がある。
一方、売り方は多量に存在するだろう。

まぁ、IPOの状況が良ければそれも杞憂に終わるだろう。
少なくともネット証券主幹事で参加できる可能性が高いことはプラスとする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アビストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アビストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:43件
読者予想サマリ 平均値:5,709円 | 中央値:4,920円 | 補正値:5,157円
最高:12,000円 >>>> 最低:3,380円
ピロン様(2013/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+2,200円)
sbiの威信にかけて。
アリス様(2013/12/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,380円(公募価格比:-70円)
予想しづらい銘柄です
買いがどこまで入るのかよめません
えりすけ様(2013/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+750円)
これくらいですか・・
しげ様(2013/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,620円(公募価格比:+170円)
当たったけどこんぐらいかな。
官蹴り様(2013/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+470円)
こんなもんかな
玄人IPO様(2013/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+5,350円)
二日目午前中に決着
nikon様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+500円)
こんなもんかと。
sugimi様(2013/12/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,880円(公募価格比:+430円)
日本アクアより分散するし値がさだしこの程度。
あめあめ様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+550円)
同日上場4社で流入資金分散。
チキンの心臓様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+3,450円)
倍になればありがたい
たまんくん様(2013/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+1,400円)
1.5倍はいきそう
りん様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,550円)
希望を込めて。
iskj様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+750円)
ぱぐさん様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+350円)
資金分散しそう。
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,550円)
アビトス様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+3,750円)
こんなんでました。
けーさいとう様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,890円(公募価格比:+1,440円)
1.5倍くらいかな
Tace様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:+1,070円)
ここらへんまでいってくれれば嬉しい。
スマッシャーガンガンギガス様(2013/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+900円)
せいぜい3割程度かな
ぎゃーふぶ様(2013/12/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+330円)
資金分散
ten様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+850円)
資金吸収額大きめ、同日4社上場なので、大幅上昇は難しいか。
ひろ様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+510円)
2014.9 EPSX20倍。
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+2,650円)
バシャール様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,050円)
二日目の売気配スタートと予想
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+3,950円)
このくらいで
らじあんす様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,550円)
ここは頑張ってほしいな
oowaraiboom様(2013/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+550円)
kabulife様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+6,250円)
HPを見て事業内容に大きな魅力を感じました。
3D技術はこれから本格的に伸びると思います。
tarm様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,750円)
SBIでこの枚数でも200Pぐらいじゃ
だめなんでしょうねえ~
資金があればなあ・・・
愛読者様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+5,150円)
値がさですので、難しいですが、2倍は超えてくると思います。
hebe様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,550円)
業種的に微妙感漂う銘柄
配当性向見ると、株主にはしっかりと還元している印象
hironet様(2013/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+450円)
日程的に厳しくなる時期で、セカンダリー狙いが減るとジェイエスエスの再現か?そこまで心配いらないとは思うけど。
とーます様(2013/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+550円)
驚くほどあっさり値が付きそう。
トビアス様(2013/11/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,550円)
年越し前最後のIPO連チャン期になり、資金集中すると予想。
SBI証券が主幹事も◎
my20001様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,050円)
重なると分かりませんね
ななし様(2013/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,450円)
倍くらいいって
タケ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,550円)
大台
ぶん様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,550円)
野村はあかん SBIにかける
Vega様(2013/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+1,830円)
3Dの時代だが、機密漏洩で同業者の受注に疑問ありも、多角経営に好感。
IPOの銭形様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+550円)
上がってほしい
ゴリラ様(2013/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+100円)
nana様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,350円)
そこそこかな。
きむ様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,920円(公募価格比:+1,470円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ