シンプロメンテのIPO新規上場情報

シンプロメンテの概要

シンプロメンテ
市場:東M (サービス業)
事業内容:店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業

シンプロメンテのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/27 (水)
BB期間 開始: 2013/11/29 (金) ~ 終了: 2013/12/05 (木)
公募価格決定 2013/12/06 (金)
購入申込期間 開始: 2013/12/10 (火) ~ 終了: 2013/12/13 (金)
上場予定日 2013/12/19 (木)

シンプロメンテのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:200,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 52,500株
発行済株数 1,606,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 910円
仮条件価格 910~950円 (変動率:0.0%+4.4% やや強気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 システム投資として

シンプロメンテのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 910円 950円
+40円
2,235円
+1,285円
1,751円
(-484円)
変化率 +4.4% +135.3% -21.7%
吸収金額 3.66億円 3.82億円
+0.16億円
8.99億円
+5.17億円
時価総額 14.6億円 15.2億円
+0.64億円
35.9億円
+20.6億円
31.4億円
-4.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シンプロメンテの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 280,000株 80.00% 280枚
SMBC日興証券 24,500株 7.00% 25枚
岩井コスモ証券 14,000株 4.00% 14枚
SBI証券 10,500株 3.00% 47枚
岡三証券 7,000株 2.00% 7枚
SMBCフレンド証券 7,000株 2.00% 7枚
マネックス証券 3,500株 1.00% 35枚
いちよし証券 3,500株 1.00% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シンプロメンテ
所在地 東京都品川区東大井二丁目13番8号
設立 1985年08月23日
従業員数 57人
監査法人 東陽監査法人

シンプロメンテの概況(直近の経営指標、業績予想)

シンプロメンテのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

シンプロメンテの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,300円(想定価格比: +1,390円/+152.7%
直前予想
(上場前)
1,600円(公募比: +650円/+68.4%
初値 2,235円(公募比: +1,285円/+135.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
久々のみずほ主幹事。いろいろと渦中だが・・・
マザーズ小粒IPO。業績の伸びはなかなかいい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

大手の飲食業などで設備メンテナンスを行っている。
一般向けには収益構造が少し分かりにくく、注目度は低めか?
むしろIPO的にはわかりにくい方が期待度で人気が高いかもしれない。

ただ東証マザーズ上場で初値的にはIPOの好調さで良くなりそうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年2月度の単独予想EPSは80.93円。
想定価格910円から計算される予想PERは約11.2倍。

業績の伸びは良く、状況からすれば計算上割安判断できる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.66億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

軽量感は抜群。
上場日が重なるのも関係ないだろう。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は12.3万株。
ロックアップの掛かりはなし、ただロックアップ条件の発行価格1.5倍以上は簡単に行くと見られあまリ関係なく感じる。
ロックアップは90日間。1.5倍または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は15.76万株。
行使価格は83円~268円と非常に安く半分以上が即行使可能。

売り方の量も公募総数に匹敵するそこそこの量だが、今のIPOではあまり気にならないか?
むしろ軽量感の方が目立つ。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業態的には建物管理をしている会社の商業施設版というイメージか?
会社概要ページの取引先名をみると、かなりの仕事を請け負っている感じで、
ほぼ独占的にこの分野を占めている感じもする。

業績はどこかで頭打ちになるかもしれないが、今のところ他社参入も難しそうで
唯一感の魅力はあるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOとしては軽量感があり初値的には問題ないだろう。
業種的に、すでに地位を確立しておりなかなか他社参入が難しそうなところは
評価されやすい。また東証マザーズ上場で投機的な買いも入りそうな予感。

価格が安い分も含め、初値に関しては期待できそうだ。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

シンプロメンテへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シンプロメンテの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:2,471円 | 中央値:2,250円 | 補正値:2,316円
最高:4,520円 >>>> 最低:1,020円
あめあめ様(2013/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+250円)
同日上場4社、しかも大型IPOと被るので厳しいか。
3800様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
2倍くらい
ta3様(2013/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,800円)
シンクロメンテ様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:+70円)
こんなもん?
ぎゃーふぶ様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
資金分散するが1枚取れたので
予想ではなく希望です。
バシャール様(2013/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
二日目の午前と予想
パルプンテ様(2013/12/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,750円)
主幹事から1枚予定。
枚数少ないし内容も良い。
あとは地合いが良いことを祈ります。
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,300円)
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,350円)
強気に
ブイブイブイ様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
ここまでくるともうこんなもん
らじあんす様(2013/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+3,050円)
軽量は好まれる傾向
ひろ様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,530円)
2014.2 EPSX50の数値。
ten様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,430円)
初日は値つかずか。
oowaraiboom様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
hhgg様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+940円)
当たる筈もないが・・・2倍まで行かないとみた(^_^;)
hebe様(2013/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,550円)
軽量、高成長
愛読者様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,950円)
3倍ぐらいいきそうです。
tama様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,840円)
マザーズで小粒ともなれば3倍近くは…。
ぶん様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
そろそろ貧乏人は金が尽きる頃かいな

my20001様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
他の値がさモノが当たった方が嬉しいですが…贅沢は言えません
とーます様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,850円)
需給だけだが初値は高騰するとみた
タケ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,050円)
主幹事から予定
IPOの銭形様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+660円)
安いから上がると思います。
mai様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+3,570円)
かば34様(2013/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
上がるだろうが、将来性を・・・?
nana様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
地合がすべて。
かりん様(2013/11/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,550円)
楽しみです。
きむ様(2013/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+860円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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