アズマハウスのIPO新規上場情報

アズマハウスの概要

アズマハウス
[3293]アズマハウス
市場:JQS (不動産業)
事業内容:土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等

アズマハウスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/28 (木)
BB期間 開始: 2013/11/29 (金) ~ 終了: 2013/12/05 (木)
公募価格決定 2013/12/06 (金)
購入申込期間 開始: 2013/12/09 (月) ~ 終了: 2013/12/12 (木)
上場予定日 2013/12/17 (火)

アズマハウスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,125,000株
(公募:550,000株 / 売出:575,000株)売出株式比率:51.1%
O.A.分 168,700株
発行済株数 3,863,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,500~1,600円 (変動率:0.0%+6.7% やや強気 )
公募価格 1,600円
IPOの資金用途 平成27年1月竣工予定の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金

アズマハウスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 1,600円
+100円
1,760円
+160円
1,675円
(-85円)
変化率 +6.7% +10.0% -4.8%
吸収金額 19.4億円 20.6億円
+1.29億円
22.7億円
+2.69億円
時価総額 57.9億円 61.8億円
+3.86億円
67.9億円
+6.18億円
67.5億円
-0.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アズマハウスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 933,800株 83.00% 840枚
SMBC日興証券 67,500株 6.00% 68枚
みずほ証券 67,500株 6.00% 68枚
岡三証券 22,500株 2.00% 23枚
岩井コスモ証券 22,500株 2.00% 23枚
マネックス証券 11,200株 1.00% 112枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アズマハウス
所在地 和歌山県和歌山市黒田一丁目2番17号
設立 1977年05月02日
従業員数 165人
監査法人 京都監査法人

アズマハウスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アズマハウスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アズマハウスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,950円(想定価格比: +450円/+30.0%
直前予想
(上場前)
1,950円(公募比: +350円/+21.9%
初値 1,760円(公募比: +160円/+10.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
昨年度売上利益急上昇、和歌山県に本店を置く地場不動産業。
いよいよ微妙な銘柄の登場か?今のIPOの年末試金石?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地方の不動産業ということで注目度は低め。
しかしながら不動産業という業種は現状では状況はいいだろう。

首都圏じゃないという点は気がかり・・・

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは274.9円。
想定価格1,500円から計算される予想PERは約5.45倍。

予想PER通りに業績が伸びるとすればやや割安な印象。
ただし今のIPOの状況は割安さよりは注目度が決め手になっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

やや重量感も感じる。初値的には緩やかなプラスであればOKラインか?

V.C.からの出資は見当たらず既存株主は「東」が上位を占めている。
さすがアズマハウス・・・、その4名に対してロックアップあり
ロックアップは90日間。1.5倍または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は180千株。
行使価格は600円だが、行使期間は2015年からと1年以上も先になっている。

売り方のリスクも感じにくく、やや重量感はあるが需給面では当面大丈夫そう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

正直なところ言うと和歌山県民にしか、わからないような魅力と感じる。
特段目新しい魅力はないが、業績は好調。
関空に近いこともあり、先々この辺りの発展はあるのだろうか?

個人的には新鮮味を感じる部分がなくマイナス。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

普通に見てディスカウントされた価格と見る。
資金使途はホームページ上にも載っているマンション建設資金となっているので、
ホームページを見て投資価値を感じるならBBするといいのではないだろうか?(笑)

正直、野村證券主幹事でこういった銘柄でも当たりにくいだろう。
長期的な視野で見ると配当性向や、株主優待?など株主向けへの対策が求められる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アズマハウスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アズマハウスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:32件
読者予想サマリ 平均値:2,150円 | 中央値:2,000円 | 補正値:2,045円
最高:3,400円 >>>> 最低:1,400円
ナガナガ様(2013/12/12) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
割安 このくらいまではいく。
あめあめ様(2013/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
復興関連としてはブーム終了かと。
iskj様(2013/12/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
ta3様(2013/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
マズマハウス様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
きりよく
Tace様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,605円(公募価格比:+1,005円)
名前が好きなので欲しかったです
ラッキーマン様(2013/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,720円(公募価格比:+1,120円)
サンヨーホーム(東2、吸収15億円)との比較。以外に当選者少ないのでは??。
hhgg様(2013/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+150円)
和歌山って殆ど山と海岸線のイメージしかない、発展するのか?
補欠だけど多分外れ(ー_ー)!!
ぎゃーふぶ様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+370円)
バシャール様(2013/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+480円)
初日の午前中と予想
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,800円)
でかく予想する
らじあんす様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
少し下げますかね
ひろ様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+500円)
2014.3 配当X30倍の数値。
ten様(2013/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+350円)
今年は不動産関連のIPOのパフォーマンスが良い。
tarm様(2013/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+50円)
公募割れギリギリくらい
愛読者様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,350円)
最近の初値はよくわかりません。期待込です。
toto様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
hebe様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+700円)
地方の不動産ですが、今の地合いならOKでしょう。
とーます様(2013/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+600円)
無難にこの位
tama様(2013/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
和歌山にゆかりがあるもので個人的な親近感と(笑)、上場日が重ならないことで。
ルル様(2013/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-100円)
微妙
my20001様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,400円)
初日には寄るでしょう
ななし様(2013/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+200円)
こうでしょ
ぶん様(2013/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-200円)
どうせ野村は当たらんからこんなもんで!
タケ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+900円)
この辺
かば34様(2013/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+740円)
今は何でもあり?
IPOの銭形様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+250円)
他の銘柄の上場日とずれているのが救いかな?
Vega様(2013/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+380円)
地方の不動産事情は分からないが、こんなとこ。
nana様(2013/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:±0円)
今なら公募割れはないかと。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+100円)
きむ様(2013/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+650円)
どん様(2013/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+400円)
微妙だが、今年のIPOなら大丈夫
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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