日本アクアのIPO新規上場情報

日本アクアの概要

日本アクア
[1429]日本アクア
市場:東M (建設業)
事業内容:断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施工販売

日本アクアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/25 (月)
BB期間 開始: 2013/11/27 (水) ~ 終了: 2013/12/03 (火)
公募価格決定 2013/12/04 (水)
購入申込期間 開始: 2013/12/05 (木) ~ 終了: 2013/12/10 (火)
上場予定日 2013/12/13 (金)

日本アクアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,570,000株
(公募:1,570,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 235,500株
発行済株数 6,670,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,480円
仮条件価格 1,480~1,650円 (変動率:0.0%+11.5% 強気 )
公募価格 1,650円
IPOの資金用途 事業拡大のための設備投資に充当する予定

日本アクアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,480円 1,650円
+170円
2,061円
+411円
514円
分割 5倍
(+509円)
変化率 +11.5% +24.9% +24.7%
吸収金額 26.7億円 29.7億円
+3.69億円
37.2億円
+7.42億円
時価総額 98.7億円 110億円
+11.3億円
137億円
+27.4億円
186億円
+48.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本アクアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,256,000株 80.00% 1,130枚
SMBC日興証券 47,100株 3.00% 47枚
みずほ証券 47,100株 3.00% 47枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,100株 3.00% 52枚
マネックス証券 31,400株 2.00% 314枚
岡三証券 31,400株 2.00% 31枚
丸三証券・マルサントレード 31,400株 2.00% 31枚
水戸証券 31,400株 2.00% -枚
むさし証券(トレジャーネット) 31,400株 2.00% 63枚
いちよし証券 15,700株 1.00% 24枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日本アクア
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目12番12号
設立 2004年11月29日
従業員数 391人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

日本アクアの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本アクアのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

日本アクアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,480円(想定価格比: +1,000円/+67.6%
直前予想
(上場前)
2,480円(公募比: +830円/+50.3%
初値 2,061円(公募比: +411円/+24.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
またもや野村證券、OA除き、全て公募。
業績はなかなか好調の模様。
社名からも分かるように、「水で発泡する断熱材」が特徴
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

エコな断熱材アクアフォームをメインとするエコ産業。
テーマ的には注目を集めやすいと言えそう。

ただIPO的にはやや買い疲れ感がでてくるころか?
東証マザーズ上場というのは良かった!

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは111.9円。
想定価格1,480円から計算される予想PERは約13.2倍。

程よい価格設定になっているといえる。

ただし最近の強気仮条件傾向から、この銘柄も公開価格はもう少し上になりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約26.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

マザーズにしてはややボリューム感のある上場、
枚数が多いが全て公募株というのは好感が持てる。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は100万株。外国のファンドか?
63%を保有する親会社桧家HDにはロックアップがあるが、その他の掛かりは甘め。
ロックアップは90日間。1.5倍または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は40万株。
ただし行使が15年3月~と先になる。価格は700円。

売り方の動向というよりかは、ややボリュームがあるところが初値を抑える形になりそう。
また業種が地味なので、買い意欲もやや少ないのではないかと感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

個人的に君津住宅のロッテの選手がやっているCMで泡発泡を見た覚えある(笑)
http://www.kimijyu.co.jp/kimiju/cm/cm.html
面白いので是非、見て欲しい。

ということで泡の断熱材というのは、一つの手法としてある程度認知は高い。
アクアフォームはさらに改良された素材なのかもしれない。

エコ関連としては人気が出そうだが、やはり地味な感じは否めない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味さはあるが、業績の伸びもよくマザーズ上場で勢いに乗れば大丈夫。
べらぼうに高い価格設定でもないので安心感もある。

ただしややボリューム感があるので、過度な初値暴騰は期待しない程度でいたい。

ロックアップ価格1.5倍を目処とし、2倍はちょっと行きすぎといった感じか?
枚数多いが野村主幹事なので、なかなか配分されないのが難点。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

日本アクアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本アクアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:37件
読者予想サマリ 平均値:2,953円 | 中央値:2,700円 | 補正値:2,776円
最高:7,500円 >>>> 最低:2,000円
トントン様(2013/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,650円)
建設業しかも断熱材という省エネ関連のテーマもあり、業種妙味はある銘柄。そのテーマ性からも業績の伸びは良く、今後も伸びる余地はありそうです。地味でやや吸収金額は大きいものの、マザーズという市場も良く、初値が低ければセカンダリーの可能性を秘めている穴的な銘柄かと思います。
日本アクワ様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,150円)
むずかしい。
Tace様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+900円)
あたりました^-^
hironet様(2013/12/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,190円(公募価格比:+540円)
アクアマリン様(2013/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,850円)
上場日重ならないし、化ける
ぎゃーふぶ様(2013/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+430円)
このあたりで着地。
han様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+730円)
ブックビルディング応募したけど落選でした。
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+950円)
こう様(2013/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,650円)
この辺りでしょう
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,550円)
ここまで行けばすごい
バシャール様(2013/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,150円)
初日の午後と予想
松村様(2013/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+4,250円)
バブル復活
Bakutetin様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
期待を込めて
ぎゃーふぶ様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+670円)
まーこんなもんでしょ。
ひろ様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+750円)
2014.12 EPSX20倍の数値。
けーさいとう様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,500円)
倍くらいかな
hhgg様(2013/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+700円)
特に目新しい材料でもなく建設関連ということで先の期待はないけど、当たってて欲しいな^^
武庫之荘様(2013/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,050円)
発泡剤だし
ten様(2013/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,050円)
一見地味だが堅実そうな銘柄。
kabulife様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,350円)
テーマが明確で、マザーズ銘柄。
安定して上がると予想します。
toto様(2013/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+750円)
初値はそこまで上がらなそう。
からす様(2013/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,550円)
エコ関連は人気が出やすい
tama様(2013/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+700円)
マザーズということで、期待も込めてこれくらいは。
らじあんす様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,850円)
まだどんかぶりでないしいいかと
tarm様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,100円)
地味だけど今なら!
ななし様(2013/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+650円)
あまり
愛読者様(2013/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,650円)
上場日が重ならないのはプラスです。
my20001様(2013/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,450円)
どれも上がりそうに見えます
hebe様(2013/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+850円)
高成長、吸収金額は大きめ
省エネ関連?
ルル様(2013/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
今の相場であればなんとかいけるかという銘柄
とーます様(2013/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+550円)
暴騰は無し
タケ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
切りよく
Vega様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+830円)
発砲ウレタンを吹付ける方法は、真新しものではないが、省エネ効果で買い。
nana様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+950円)
微妙だけど、今なら大丈夫。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+350円)
IPOの銭形様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,350円)
がんばろう日本!!
きむ様(2013/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+710円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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