エンカレッジ・テクノロジのIPO新規上場情報

エンカレッジ・テクノロジの概要

エンカレッジ・テクノロジ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売

エンカレッジ・テクノロジのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/22 (金)
BB期間 開始: 2013/11/25 (月) ~ 終了: 2013/11/29 (金)
公募価格決定 2013/12/02 (月)
購入申込期間 開始: 2013/12/03 (火) ~ 終了: 2013/12/06 (金)
上場予定日 2013/12/11 (水)

エンカレッジ・テクノロジのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:647,600株
(公募:330,000株 / 売出:317,600株)売出株式比率:49.0%
O.A.分 97,100株
発行済株数 3,190,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,480円
仮条件価格 1,550~1,730円 (変動率:+4.7%+16.9% 超強気 )
公募価格 1,730円
IPOの資金用途 クラウドを利用した新事業の研究開発費

エンカレッジ・テクノロジのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,480円 1,730円
+250円
3,755円
+2,025円
2,088円
(-1,667円)
変化率 +16.9% +117.1% -44.4%
吸収金額 11.2億円 12.8億円
+1.86億円
27.9億円
+15.8億円
時価総額 47.2億円 55.1億円
+7.97億円
119億円
+64.5億円
72.2億円
-47億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エンカレッジ・テクノロジの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 550,500株 85.01% 495枚
みずほ証券 32,400株 5.00% 32枚
SMBC日興証券 19,400株 3.00% 19枚
岡三証券 12,900株 1.99% 13枚
いちよし証券 12,900株 1.99% 19枚
SBI証券 6,500株 1.00% 29枚
SMBCフレンド証券 6,500株 1.00% 7枚
藍澤證券(アイザワ証券) 6,500株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エンカレッジ・テクノロジ
所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
設立 2002年11月01日
従業員数 59人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

エンカレッジ・テクノロジの概況(直近の経営指標、業績予想)

エンカレッジ・テクノロジのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エンカレッジ・テクノロジの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +3,620円/+244.6%
直前予想
(上場前)
5,100円(公募比: +3,370円/+194.8%
初値 3,755円(公募比: +2,025円/+117.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
企業向け、システムネット系。
業績は抜群ではないが伸びている。
資金使途も前向きで、期待感から初値も良くなりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーネット系、人気業種だがやや地味感も漂う。
それだけ堅実ということか?個人的には悪い気はしない。

直近ではシステム情報が非常に参考になるだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは84.99円。
想定価格1,480円から計算される予想PERは約17.4倍。

成長は緩やかなのでこの程度の評価なのかもしれないが、
今のIPO人気を考えればもっと評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.0億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

主幹事までしっかりしている・・・。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は45万株。
その他NTTファイナンスなど、あっNTT系を扱っているのかとまた固さを感じる。
ロックアップの掛かりはよく法人2社、V.C.2組合、その他7名の上位陣
90日間。1.5倍または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は17.9万株。
行使価格200円で上場後行使可能となっている。
ただボリュームは、それほど大きいものではない。

ストック・オプションはまぁ仕方ないとして、需給面で見ても
やや固めの好感が持てる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズネット系であるが、流行りのアプリ開発などではなくてシステム系。
そういう意味ではすでに出来上がった産業の中、緩やかながら業績を伸ばしているのは評価できる。

テーマ的にはIPOの資金使途にもあるようにクラウド開発に期待がかかる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

びっくりするほどお固い印象があり、そういう銘柄のほうが安心感があり好きな人も多いだろう。
IPO的にはシステム情報の再来が予測され3倍以上を初値が超えても何ら不思議はない状態。

主幹事野村でまた固く、あまり高くなりすぎると冷やし玉を浴びせてくるかもしれない。
(まっ、金儲けが商売なので都合のいいようにしそうなのでないか・・・)

BBスタンスは全力だが、配分も固そう(涙)

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

エンカレッジ・テクノロジへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エンカレッジ・テクノロジの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:35件
読者予想サマリ 平均値:5,182円 | 中央値:5,100円 | 補正値:5,125円
最高:7,880円 >>>> 最低:2,850円
han様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,880円(公募価格比:+6,150円)
ブックビルディング応募したけど落選でした。
me様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+2,620円)
クリスマス前のプレゼントですね
期待 大
kimkim様(2013/12/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,270円)
野村で当選した!
期待を込めて
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,370円)
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,970円)
でかく張る
ジョニー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,470円)
2,5倍くらいかな
バシャール様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,770円)
二日目の午前中と予想
kabulife様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,970円)
業績も安定し、資金用途も明確で、好感がが持てました。
マザーズで予想PERが低いため、見直し買いが入る確率が高く、

12月IPOの中で最も有望とみます。当選は難しそうですが、
セカンダリーで買って長期保有する価値は相当あると思います。
長期という意味でも強く惹かれました。
けーさいとう様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+2,500円)
2~3倍程度かな
こう様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,170円)
これも欲しい
toto様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,670円)
IPO当たればいいな。
乳酸菌様(2013/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,470円)
当たらないな
ten様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,670円)
一見地味だが、ネット系なので初値は高そう。
ひろ様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,570円)
2015.3 PER50倍の水準
ななし様(2013/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,270円)
適当
愛読者様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,470円)
あまり当たる気はしませんが、ほしいです。
hebe様(2013/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,270円)
ネット系、高成長
マザーズらしい銘柄です。
らじあんす様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,270円)
値ごろ感から買われると思います
ぎゃーふぶ様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,170円)
掲載様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,070円)
タケ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,770円)
高騰
ラッキー様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,570円)
セキュリティ関連株。
ネット系は初値が高騰すると思うからこれぐらいかな!
tarm様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,770円)
4倍超期待!
これもほしいですねえ。
my20001様(2013/11/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,170円)
いよいよ銘柄が連続して、混乱気味です
ひろねっと様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+6,070円)
4倍以上でもおかしくない。IPOバブルなので。
とーます様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,470円)
少し地味だが堅実。
ルル様(2013/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,770円)
今の相場ならこのくらいならいけそう
ぶん様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,370円)
野村は当たらない
はま様(2013/11/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+2,090円)
固い
Vega様(2013/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,510円)
こんなところ。
nana様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,470円)
今の勢いだとこれくらいは行くでしょう。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,270円)
きむ様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,120円)
IPOの銭形様(2013/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,710円)
期待しています。
かば34様(2013/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+2,540円)
約3倍。このぐらいでは。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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