オウチーノのIPO新規上場情報

オウチーノの概要

オウチーノ
[6084]オウチーノ
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究

オウチーノのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/21 (木)
BB期間 開始: 2013/11/25 (月) ~ 終了: 2013/11/29 (金)
公募価格決定 2013/12/02 (月)
購入申込期間 開始: 2013/12/04 (水) ~ 終了: 2013/12/09 (月)
上場予定日 2013/12/11 (水)

オウチーノのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:140,200株
(公募:130,000株 / 売出:10,200株)売出株式比率:7.3%
O.A.分 20,000株
発行済株数 1,238,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,130円
仮条件価格 3,300~3,500円 (変動率:+5.4%+11.8% 超強気 )
公募価格 3,500円
IPOの資金用途 主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内 基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金、広告宣伝費の運転資金に充当する予定

オウチーノのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,130円 3,500円
+370円
8,050円
+4,550円
2,916円
(-5,134円)
変化率 +11.8% +130.0% -63.8%
吸収金額 5.14億円 5.60億円
+0.59億円
12.8億円
+7.28億円
時価総額 38.7億円 43.3億円
+4.58億円
99.6億円
+56.3億円
69.4億円
-30億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オウチーノの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 108,000株 77.03% 486枚
SMBC日興証券 5,600株 3.99% 6枚
藍澤證券(アイザワ証券) 5,600株 3.99% -枚
香川証券 5,600株 3.99% -枚
エイチ・エス証券 4,200株 3.00% 7枚
エース証券 4,200株 3.00% 36枚
極東証券 4,200株 3.00% -枚
SMBCフレンド証券 1,400株 1.00% 1枚
東海東京証券 1,400株 1.00% 1枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オウチーノ
所在地 東京都港区芝大門二丁目9番16号
設立 2003年04月22日
従業員数 81人
監査法人 新日本有限責任監査法人

オウチーノの概況(直近の経営指標、業績予想)

オウチーノのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

オウチーノの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,500円(想定価格比: +4,370円/+139.6%
直前予想
(上場前)
7,500円(公募比: +4,000円/+114.3%
初値 8,050円(公募比: +4,550円/+130.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI主幹事、マザーズ・ネット系・超小型案件。
業績も伸びている。これは欲しいけど、枚数少ない。
業種的には競合も多い・・・。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インターネット広告代理業で、主に不動産関連情報を扱う。
ただ、これらのサイトはいくつかあるがその中でも一番利用度、認知度は低く感じる。

情報量以外の読み物系の充実を図っている模様で、
上場後どの程度知名度を伸ばせるかが焦点。

IPOとしてはマザーズ小型ネット系の三拍子銘柄で文句なし。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは135.62円。
想定価格3,130円から計算される予想PERは約23.1倍。

今後の伸びを考えると多少織り込まれた価格だが、
今のIPOはあまりお構いなしな部分があり、それが続けば初値は大丈夫だろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.01億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

軽量感は十分、ネット証券主幹事でも大丈夫だろう。

筆頭株主がベンチャーキャピタルで約40%を保有。
ただしロックアップが掛かりはよく、主な大株主にはしっかりと掛かっている。
ロックアップは180日間、または発行価格の1.5倍以上で売却可能。
V.C.は90日間の模様(解けたら売るのかな?)。

ストック・オプションの未行使残高は11.3万株程度。
講師価格帯は553円~1375円。ただし上場後1年間行使制限もあり。

基本的には大型の売り玉は上場後すぐは気にしなくていいだろう。
それよりも軽量感をいかして、初値や上場後すぐは大きく変動しそうな銘柄。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

個人的にはIPOとしては人気化しそうだが、すでに競争厳しく
どちらかと言えば他サイトのほうが充実感もあるため魅力には欠けると感じる。

あまり長くは持っておきたくない銘柄というイメージ。
なにか一つ、競合サイトとの違いがあれば良いのだが・・・

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOや初値に関してだけ言えば文句ない銘柄。
主幹事もネット証券で、抽選配分に期待がかかる。

また根ガサ軽量銘柄で、1枚あたりの利益も大きくなりそうなのは嬉しい。
注目はやはりSBI証券の当落結果になるだろう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

オウチーノへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オウチーノの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:45件
読者予想サマリ 平均値:9,925円 | 中央値:9,400円 | 補正値:9,557円
最高:19,500円 >>>> 最低:4,500円
オウノーチ様(2013/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,300円)
IPO調子いいから。
Tace様(2013/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,500円)
外れました。涙
ゴエモン様(2013/12/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,750円(公募価格比:+12,250円)
ホットリンクの気配値から考えてこのぐらいかな
スマッシャーガンガンギガス様(2013/12/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,650円(公募価格比:+8,150円)
今年最後のインパクトを期待
ken様(2013/12/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:19,500円(公募価格比:+16,000円)
どうせBBも当らないしセカンも手の届かない株なら、このぐらいの初値をつけてリプロセルの上昇率を上回ってほしいと思います。
初値後は丁半博打の見ごたえのある展開になるでしょう。
han様(2013/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,780円(公募価格比:+4,280円)
ブックビルディング応募したけど落選でした。
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,400円(公募価格比:+5,900円)
マリン様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+4,200円)
このくらいかな?
るぱん様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
当たる気がしなかった。
fiji様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,000円)
このあたりまで行くのではないでしょうか
floorlimit様(2013/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+7,000円)
けーさいとう様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,950円(公募価格比:+5,450円)
2.5倍くらいかな
バシャール様(2013/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,500円(公募価格比:+15,000円)
三日目の朝と予想
toto様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+2,300円)
これぐらいいったらいいかな。
hironet様(2013/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+6,400円)
個人はSBI頼み。資金力では激しい争奪戦必至!
ten様(2013/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,000円)
公開株数が少なすぎる。
ひろ様(2013/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,000円)
2014.12 EPS50倍の水準
ななし様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
波に乗って
愛読者様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,000円)
ほしいですね。全力でいきます。
ゆず様(2013/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+10,500円)
軽量級でSBI主幹事となれば、3日目突入もあり得ると思います。
hebe様(2013/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,500円)
小型、ネット系、2桁成長
XXIO様(2013/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,700円(公募価格比:+8,200円)
これはいくと思います♪
らじあんす様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,000円)
SBIだけどすごく枚数が少ないですね
ぎゃーふぶ様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+7,700円)
タケ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+3,700円)
何でも来い
ラッキー様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,300円(公募価格比:+8,800円)
資金のない投資家にとってsbi証券の主幹事はつらい。不平等すぎる。
枚数が少ないからプレミアでしょ!
yoor様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+3,750円)
SBIで300口でいくけど当たるかね・・
tarm様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,000円)
200P超投入するので、
お願いだから当選してください。
karuni様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,000円)
スティックのり様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+4,800円)
2倍は超えると思いますが、当たらないでしょね。一応、BB参加しますけど。(笑)
とーます様(2013/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,700円)
ラッシュの中、日程が良い。
IPOポイントは300位必要か。
ぶん様(2013/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
野村はあかん SBIに期待する
ルル様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
枚数がすくないため、初値は飛びそう
my20001様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+6,800円)
今日の2銘柄も大幅高でしたし、期待が持てますね
1I2Z4C8B9Q様(2013/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:18,810円(公募価格比:+15,310円)
東M銘柄1.6*株数の少なさ2.1*業種の人気1.6
mai様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+2,180円)
Vega様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+3,160円)
不動産関係、6,000円位でホチーノ
nana様(2013/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,500円)
ポイント使い時。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
まったく当たらんSBI様(2013/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,000円)
インチキだったんだよな秋田書店の景品抽選
きむ様(2013/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,000円)
IPOの銭形様(2013/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,390円(公募価格比:+5,890円)
初値がついた後も上がりそう。
かば34様(2013/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,890円(公募価格比:+4,390円)
shinya様(2013/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+11,500円)
期待大!大!大!
たろう様(2013/11/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ