ブイキューブのIPO新規上場情報

ブイキューブの概要

ブイキューブ
[3681]ブイキューブ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等

ブイキューブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/19 (火)
BB期間 開始: 2013/11/21 (木) ~ 終了: 2013/11/27 (水)
公募価格決定 2013/11/28 (木)
購入申込期間 開始: 2013/12/02 (月) ~ 終了: 2013/12/05 (木)
上場予定日 2013/12/10 (火)

ブイキューブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,167,700株
(公募:600,000株 / 売出:567,700株)売出株式比率:48.6%
O.A.分 175,100株
発行済株数 4,296,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,700円
仮条件価格 3,000~3,300円 (変動率:+11.1%+22.2% 超強気 )
公募価格 3,300円
IPOの資金用途 地域統括持株会社であるV-cube Global Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資として、充当する予定(自社サービスソフトウエア開発のための人件費、販売拠点である東南アジア現地法人設立等)

ブイキューブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,700円 3,300円
+600円
5,010円
+1,710円
617円
分割 4倍
(-2,542円)
変化率 +22.2% +51.8% -50.7%
吸収金額 36.2億円 44.3億円
+8.56億円
67.2億円
+22.9億円
時価総額 116億円 141億円
+25.7億円
215億円
+73.4億円
119億円
-95億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブイキューブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 899,100株 77.00% 809枚
SBI証券 116,800株 10.00% 526枚
マネックス証券 35,000株 3.00% 350枚
みずほ証券 35,000株 3.00% 35枚
髙木証券 23,300株 2.00% -枚
岩井コスモ証券 11,700株 1.00% 12枚
丸三証券・マルサントレード 11,700株 1.00% 12枚
いちよし証券 11,700株 1.00% 18枚
エース証券 11,700株 1.00% 99枚
極東証券 11,700株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ブイキューブ
所在地 東京都目黒区上目黒二丁目1番1号
設立 2000年02月18日
従業員数 158人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ブイキューブの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブイキューブのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ブイキューブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,600円(想定価格比: +3,900円/+144.4%
直前予想
(上場前)
6,600円(公募比: +3,300円/+100.0%
初値 5,010円(公募比: +1,710円/+51.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
Web会議システムのV-cube
やや規模大きめもマザーズ・ネット系(技術系)
売上はまあ順調に伸びている。利益も黒字化してこれからどれだけ伸びるか?
海外展開などそこそこ期待できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ウェブ会議システムのV-cube、使ったことあるという人もいるかもしれない。
実は私は結構見る気がするなぁという感触あり。

世界的にはスカイプなどIP電話系が似たようなサービスで有名だが、
企業向けシステムとしての地位を築けるか注目が集まる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の連結予想EPSは67.43円。
想定価格2,700円から計算される予想PERは約40.0倍。

高PERだが、現在の伸びを織り込んだ形で
好調のIPOの波が続けば大丈夫か?

まぁ安くはなく強気設定といえる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約36.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

マザーズ上場にしては規模が大きく、ここは気になるところ。
この点と価格設定合わせて、初値暴騰は考えづらくなる。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は約139万株。
ただしロックアップの掛かりは良く、V.C.の上場直後の売りはあまり気にしなくてよいか?
ロックアップは90日間、または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高は45万株程度。
数がそこそこあり全数が上場後に行使可能。価格帯は500~1600円。
900円程度の価格帯が多いと考えたい。またこの売り圧力は考慮した い。

吸収規模が大きくマザーズとはいえマネーゲームにはなりにくそうな銘柄。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

マザーズネット系ということに人気化事業。
スカイプやLINEなど個人向けサービスは大手的なものが多くある中、
企業向け会議システムとしては、独占的に業績を伸ばしていて好調。

しばらくはこの流れが続き、上場することで知名度メリット、また海外進出メリットも高そう。
魅力も満載だが、リスクとしては大手サービスが同様のものに参入した時の競合リスクか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

発行枚数が多く当たりやすそうな銘柄で、業績もいいのは嬉しい。
もちろん攻めて行きたい銘柄だが、吸収規模や売り側圧力を含めて過度な期待は控えたい銘柄。

ただこういう銘柄こそ公募株で是非とも欲しいと感じる。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ブイキューブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブイキューブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:44件
読者予想サマリ 平均値:9,554円 | 中央値:9,000円 | 補正値:9,166円
最高:24,000円 >>>> 最低:5,120円
もんがー様(2013/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:9,400円(公募価格比:+6,100円)
a様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,530円(公募価格比:+5,230円)
これぐらいは期待
くろしまみ様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+7,200円)
苦節10年、はじめてのIPO当選。期待料込みで。
マリン様(2013/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,700円)
さすがにここまでは、でも予想はでかく
ジョニー様(2013/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,200円)
いい感じ
floorlimit様(2013/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,200円)
hironet様(2013/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,200円)
製品は良いと思うが、地合いが?
一度は10,000円にタッチしてほしい。
たろうくん様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,800円(公募価格比:+6,500円)
10000円の攻防か 
trench様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+5,900円)
当選しました!
hhgg様(2013/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+3,400円)
IPOラッシュでお疲れモードだけどせっかく当たったので期待してます(^_^;)
tak様(2013/12/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,600円)
ここもいいねー
ニーチェ様(2013/12/02) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+4,400円)
テレビ会議(TV会議)・Web会議のクラウド市場でシェアNo.1 これくらいは期待できるのでは?
バシャール様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+9,200円)
二日目の昼頃と予想
yokabe様(2013/12/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+7,700円)
toto様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,200円)
IPO当たりませんね。
おぼろたん様(2013/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,590円(公募価格比:+4,290円)
2.3倍
ブイブイブイ様(2013/11/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,900円(公募価格比:+6,600円)
私もマネックスで初めて当たりました!!!
コツコツ外れ続けること4~5年になります。
ようやく当たりました。涙、涙、涙(;>_<;)
期待を込めて3倍予想です。
としっち様(2013/11/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,700円)
マネックス証券で、今年初めて当選しました。。。。
絶句、超絶うれしいです。
当選自体が、数年ぶり・・・ようやく当たった。
4倍を予想しました。上がれ~
初値売りです。。。。
予想屋様(2013/11/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,350円(公募価格比:+8,050円)
かなり跳ねそう!
くまのぷーたろう様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+11,700円)
今までにない会社やから軽くこんなもんや
ななし様(2013/11/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+4,700円)
どや
VVV様(2013/11/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:24,000円(公募価格比:+20,700円)
ビジュアルコミュニケーションツールを使った会議を行える→新規参入のない独占企業→将来性は高く、同じく他社にない物を武器に参入した、比較.comの時ぐらいの初値が付きそう。
ten様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+5,600円)
資金吸収額やや大きいが、初値高騰しそう。
乳酸菌様(2013/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,700円)
V-cube、大手の会社に次々と導入されてますね
らじあんす様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,700円)
これも強いだろうねえ
ぎゃーふぶ様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+4,900円)
掲載様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,500円)
ひろ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+1,820円)
今期予想EPS 100倍の数字。
hebe様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
マザーズでは吸収金額は大きめ、じげんの結果が参考になりそう。
ただし、じげんほどの業績の伸びはありません。
ルル様(2013/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
吸収金額が多いから、思ったよりもあがらなそう
サラリマンz様(2013/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,700円)
企業向けって言うのが手堅くていいと思うね。
海外展開も早そうですね。
とーます様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
株数多いのとそろそろ買い疲れ
愛読者様(2013/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,550円(公募価格比:+8,250円)
ほしいですね.無理だろうけど
tarm様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,200円)
2倍ちょっとぐらいじゃないかなあ。
けっこう枚数あるから当てたい!
Rey様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,700円)
IT、シェアトップ、海外展開、などプレミアム感あり。
ぶん様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,500円(公募価格比:+13,200円)
my20001様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+6,400円)
仮条件がかなり上がっていますが、お構いなしでしょうね
ラッキー様(2013/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,600円)
大株主の住所シンガポールだぜ.
売り抜ける気満々だと思う.
上場ゴールのパターンかな!?
Vega様(2013/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+6,100円)
セキュリティーに課題があるも、海外Web会議が盛んになり、3倍予想だが、IPOラッシュで人気が偏り、高値もありか?
nana様(2013/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,500円)
これも野村か。。。
oowarai様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
きむ様(2013/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+6,550円)
IPOの銭形様(2013/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,800円)
テレビ会議かっこいい。
タケ様(2013/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,700円)
1万 手前か?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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