ライドオン・エクスプレスのIPO新規上場情報

ライドオン・エクスプレスの概要

ライドオン・エクスプレス
市場:東M (サービス業)
事業内容:直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業

ライドオン・エクスプレスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/13 (水)
BB期間 開始: 2013/11/15 (金) ~ 終了: 2013/11/21 (木)
公募価格決定 2013/11/22 (金)
購入申込期間 開始: 2013/11/25 (月) ~ 終了: 2013/11/28 (木)
上場予定日 2013/12/03 (火)

ライドオン・エクスプレスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,040,000株
(公募:250,000株 / 売出:790,000株)売出株式比率:76.0%
O.A.分 156,000株
発行済株数 4,495,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,790円
仮条件価格 1,790~2,000円 (変動率:0.0%+11.7% 強気 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 新規開設を行う店舗の開設資金、Web受 注システム構築費用、店舗運営システム構築費用、社内インフラ整備、残額は財務体質向上のため借入金の返済に充当する予定

ライドオン・エクスプレスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,790円 2,000円
+210円
3,105円
+1,105円
1,037円
分割 2倍
(-1,031円)
変化率 +11.7% +55.3% -33.2%
吸収金額 21.4億円 23.9億円
+2.51億円
37.1億円
+13.2億円
時価総額 80.4億円 89.9億円
+9.43億円
139億円
+49.6億円
108億円
-31億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ライドオン・エクスプレスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 858,000株 82.50% 772枚
みずほ証券 52,000株 5.00% 52枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 52,000株 5.00% 57枚
SBI証券 31,200株 3.00% 140枚
いちよし証券 20,800株 2.00% 31枚
SMBC日興証券 10,400株 1.00% 10枚
マネックス証券 5,200株 0.50% 52枚
岩井コスモ証券 5,200株 0.50% 5枚
エース証券 5,200株 0.50% 44枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ライドオン・エクスプレス
所在地 東京都港区三田三丁目5番27号
設立 2001年07月31日
従業員数 293人
監査法人 優成監査法人

ライドオン・エクスプレスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ライドオン・エクスプレスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ライドオン・エクスプレスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: +2,010円/+112.3%
直前予想
(上場前)
4,100円(公募比: +2,100円/+105.0%
初値 3,105円(公募比: +1,105円/+55.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
銀のさらなど宅配サービスで知名度は高い
業績の伸びも順調であるが、東証マザーズらしくはあまりない感じもと思ったら以外に若い企業。
規模やや大きめ。野村主幹事ながら枚数多く多少は入手しやすい。
売出多し(ジャフコ系)

今年のIPOの流れなら大丈夫か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

「銀のさら」などよく見る宅配事業フランチャイズ。
個人からも注目度は高そう。さらに高齢化社会などから宅配事業に可能性も感じる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の単独予想EPSは122.09円。
想定価格1,790円から計算されるPERは約16.7倍。

やや高めのPERだが、現在の高い成長性と今のIPOの好調さがあれば
さらに高い価格も見込めそう。

同業種比較としては、今年上場のオイシックスなどが参考になるか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約21.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は174万株。
基本的に上位陣の既存株主にはロックアップが掛かっている。
ロックアップは90日間、または発行価格の1.5倍以上で売却可能。
ちょっと荷もたれ感のあるIPOなので1.5倍価格は気になる。

ストック・オプションの未行使残高は75万株程度。
そのうち殆どが上場後行使可能。価格帯は300円~835円。

ややボリュームがあるのが気になり12月はIPOが重なるので、
ひょっとするとそこまで高くない初値がつく印象も。

また1.5倍でロックアップ解除となるので需給面ではそこそこ厳しさを 感じる

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

宅配事業フランチャイズとして知名度が高くなっている。
上場することにより、さらに知名度が高まるメリットがありそう。

さらに食品や食材宅配事業は、まだ可能性がある部分もあり多少は魅力がある。

一方、まだ荒削りな営業姿勢など課題も多少ある。
(クリーニング事業の廃止、ポスティング戦略など)

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

物凄く個人的なことだが学生時代にキャノピーに乗って宅配バイトをしていました。

そういう人も多いし、結構利用した方も多いかもしれません。
その点で知名度の高さを感じ人気は高まりそうな気がします。

一方、IPOが続くならやや荷もたれ感があり、売り方の圧力も強いです。
主幹事野村證券で取りにくい割には初値もそこそこといった結果になるかもしれません。

といいつつマザーズ上場で業績の伸びもいいので評価的にはA評価です。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ライドオン・エクスプレスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ライドオン・エクスプレスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:31件
読者予想サマリ 平均値:4,874円 | 中央値:4,800円 | 補正値:4,822円
最高:10,000円 >>>> 最低:2,560円
ななし様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
こいこい
オーナー様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,800円)
こんなもんかな、、、。
「銀のさら」業界では有名です。
IPOは初値売却が鉄則かと思います。
ねこマタギ様(2013/11/28) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
増収増益が見込まれており、かつ地合いの良さからこの程度は軽くいきそう。
IPO魂様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,800円)
この地合いなら、初値は二日目午後
IOP様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,300円)
このくらい?
power様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
ぎゃーふぶ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,860円(公募価格比:+3,860円)
IPOバブルと行列にならびたいから?
ひろ様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,500円)
15.3 EPS 約30倍でキリのいい数字。
ジョニー様(2013/11/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,500円)
今の地合いならこれ位つきそう
ポッポ様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,200円)
オイシックスが3倍、ここもそれ位いくだろう
デーモン様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
最近のIPOを考えると以外に高いかも
1I2Z4C8B9Q様(2013/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,370円(公募価格比:+3,370円)
東M銘柄1.6*株数の少なさ1.2*業種の人気1.4
ten様(2013/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,600円)
業種妙味は無いが、今の地合なら。
toto様(2013/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
「銀のさら」のネームバリューに期待。
ぶん様(2013/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,000円)
5倍は当たり前
tarm様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
2倍超期待します。
これもBB当選する気しないなあ。
こう様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,850円)
人気化しそう
とーます様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,700円)
当選したらホールド。落選したら物色が終わって落ち着いた後、
優待設定期待で買うかも。
ラッキー様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,800円)
VCの売りが怖い.
これはセカンダリーは無理だと思う.
愛読者様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,700円)
知名度も高いし、期待
hebe様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,015円(公募価格比:+2,015円)
規模大きめなんて初日に付くと思うんですが・・・
らじあんす様(2013/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
それでも三倍いくかもしれません
松村様(2013/11/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
2.5倍くらいかな。
期待してよいでしょう。
my20001様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,900円)
12月中旬~連日新規上場する銘柄があることを考えると、2,3日でも間隔が開くこの銘柄はプラスに感じますね。
karuni様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+850円)
Vega様(2013/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,280円)
食材の宅配事業で、そこそこには値が付くでしょう。
oowaraiboom様(2013/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+800円)
乳酸菌 様(2013/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,600円)
2倍くらいでは
タケ様(2013/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
こんなところ
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
当てたい。
きむ様(2013/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+560円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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