アライドアーキテクツのIPO新規上場情報

アライドアーキテクツの概要

アライドアーキテクツ
市場:東M (サービス業)
事業内容:ソーシャルメディアマーケティング支援事業

アライドアーキテクツのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/08 (金)
BB期間 開始: 2013/11/12 (火) ~ 終了: 2013/11/18 (月)
公募価格決定 2013/11/19 (火)
購入申込期間 開始: 2013/11/21 (木) ~ 終了: 2013/11/26 (火)
上場予定日 2013/11/29 (金)

アライドアーキテクツのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:662,500株
(公募:400,000株 / 売出:262,500株)売出株式比率:39.6%
O.A.分 99,300株
発行済株数 4,134,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,500~1,700円 (変動率:+7.1%+21.4% 超強気 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当予定

アライドアーキテクツのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 1,700円
+300円
5,600円
+3,900円
2,595円
(-3,005円)
変化率 +21.4% +229.4% -53.7%
吸収金額 10.6億円 12.9億円
+2.28億円
42.6億円
+29.7億円
時価総額 57.8億円 70.2億円
+12.4億円
231億円
+161億円
113億円
-118億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アライドアーキテクツの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 563,100株 85.00% 507枚
SBI証券 19,900株 3.00% 90枚
大和証券 19,900株 3.00% 30枚
SMBC日興証券 19,900株 3.00% 20枚
いちよし証券 13,300株 2.01% 20枚
マネックス証券 6,600株 1.00% 66枚
SMBCフレンド証券 6,600株 1.00% 7枚
岩井コスモ証券 6,600株 1.00% 7枚
エース証券 6,600株 1.00% 56枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アライドアーキテクツ
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号ウノサワ東急ビル4階
設立 2005年08月30日
従業員数 130人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アライドアーキテクツの概況(直近の経営指標、業績予想)

アライドアーキテクツのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

アライドアーキテクツの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +3,700円/+264.3%
直前予想
(上場前)
5,100円(公募比: +3,400円/+200.0%
初値 5,600円(公募比: +3,900円/+229.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ小型ネット系の三拍子銘柄。
セクターはサービス業だが、トレンドのソーシャルネットワークに対するマーケティング企業。

ネット系でもソリューション系で新規性も感じるところは期待度も高そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ソーシャルネットワークに対するマーケティング企業で、
現在花盛りの分野。注目度はかなり高そう。

フェイスブックのキャンペーン等、この企業が実はやっているところが今でもかなり多い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは50.62円。
想定価格1,400円から計算されるPERは約27.7倍。

成長力があり、高PERとはいえまだまだ評価されそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.7億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は71.1万株。
上位のV.C.はロックアップ対象、また一部は売り出し株になっている。
ロックアップは90日間、または発行価格の1.5倍以上で売却可能。

ストック・オプションの未行使残高もは40.7万株程度。
行使価格は20~460円だが、270円の設定が一番多く行使が可能。

売り側に関してはボリューム面でそこまで気にしなくてもいいと感じる。

むしろ好業績で業種も面白みがあるので需給面では需要過多になるだろう。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット関連でマーケティング、さらにやや新規性も感じる。

ソリューション系でなかなか真似しようにも難しい面もあり、
一先ずは爆発的な売上増加はしばらく続きそうな感じもする。

個人的には魅力を感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的に事業内容などをみてやるなぁというか利益になってんだろうなと感じる。
今一番波に乗っている業界で、しばらくは急上昇しそうな予感。

現時点での価格で買えるということで人気が出そう。
野村證券主幹事で、やはり公募株の取りにくさだけが難点。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

アライドアーキテクツへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アライドアーキテクツの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:42件
読者予想サマリ 平均値:5,885円 | 中央値:5,400円 | 補正値:5,545円
最高:11,500円 >>>> 最低:3,000円
yujimo様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,200円)
半値、8掛け、2割引きの反対で、倍返し、2割増し、2割増。
1700円×2×1.2×1.2=4,896円だよ。

サムライ様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+6,000円)
投資大好き様(2013/11/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+5,500円)
5000円以下で寄ってほしいけど難しそう。
Pompon様(2013/11/26) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,500円)
直近IPOのセカンダリーが全滅なので、この辺りで初値が付かなければ、ここもVCの餌食になると予想。
ぎゃーふぶ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,680円(公募価格比:+5,980円)
ひろ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
初日値付かずで、14.12EPS 60倍を若干下回るキリのいい数字。
爆騰セカンダリ様(2013/11/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+7,100円)
5000円台!?そんなものじゃあないでしょ!
ホルダー様(2013/11/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,100円)
SMBC日興証券で200株配分されました
株の助様(2013/11/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+6,000円)
成長力、話題性すべて完璧
セカンダリーで1万円超えもいくでしょう。
玄人IPO様(2013/11/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+9,800円)
今年12月最強銘柄間違いなし
ひろねっと様(2013/11/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+5,000円)
約4倍(強気で!)
IPOファン様(2013/11/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+5,000円)
今年最強のIPO
ppp様(2013/11/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,500円)
お宝銘柄。業績、業務内容、株数、吸い上げ金額もほどよい。
じげんのあと、1週間あけての間も良い。
金曜値付かずで、月曜日3倍超えて初値が付くだろう。
けーさいとう様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+5,600円)
いつも予想より高めの初値となるので、少し高めに、、、
TOTO様(2013/11/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+5,600円)
強気で。
恵比寿天神様(2013/11/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+7,000円)
ぶん様(2013/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+6,800円)
5倍は確実
武庫之荘様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+4,550円)
期待を込めて6250円
tarm様(2013/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+3,600円)
3倍超期待します。
こう様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,500円)
人気化は間違いないですね
ten様(2013/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,940円(公募価格比:+3,240円)
セカンダリーにも注目。
とーます様(2013/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
業種ユニーク・成長性高い。
12月IPOが終わった後の、
年末短期資金の標的か。
愛読者様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,800円)
期待できますが、もらえそうにない。
CR-X様(2013/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,800円)
株の方が当たる気しない。
らじあんす様(2013/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,300円)
強気でいいでしょう
karuni様(2013/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,950円)
ななし様(2013/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
4000~5000くらい
yosiyosi様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,000円)
こんなものかな
なおくん様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,500円)
暴騰
hebe様(2013/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
好条件が揃った銘柄。
小型とは言いがたいですが。
ラッキー様(2013/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,500円)
最近主幹事野村が多い。だから全く当たらない。
こっちで当てたいってのが本音です。
oowaraiboom様(2013/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
乳酸菌様(2013/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,300円)
最強でしょう
my20001様(2013/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
こういう仕事もこれから儲かるんですね
Vega様(2013/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+2,140円)
IPOの抽選より、この予想の方が当たる気がする。
タケ様(2013/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
強気で
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
IPOバブルはすごいと思います。
きむ様(2013/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,800円)
拓郎様(2013/10/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,700円)
人気株ですので、これくらいはいくと思います!
ジン様(2013/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
期待値大
あすと様(2013/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,400円)
このぐらいはいくと思います。
希望様(2013/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,500円)
参考値-2013年12月期売上18億経常利益3億純利益1.88億EPS45.5円ー人気事業。黒字化。今後成長性大
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ