じげんのIPO新規上場情報

じげんの概要

じげん
[3679]じげん
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ライフメディアプラットフォーム事業

じげんのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/11/05 (火)
BB期間 開始: 2013/11/06 (水) ~ 終了: 2013/11/12 (火)
公募価格決定 2013/11/13 (水)
購入申込期間 開始: 2013/11/14 (木) ~ 終了: 2013/11/19 (火)
上場予定日 2013/11/22 (金)

じげんのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:8,550,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:7,550,000株)売出株式比率:88.3%
O.A.分 1,282,500株
発行済株数 51,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 500円
仮条件価格 500~600円 (変動率:0.0%+20.0% 強気 )
公募価格 600円
IPOの資金用途 ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当する予定

じげんのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 500円 600円
+100円
1,750円
+1,150円
1,445円
(-305円)
変化率 +20.0% +191.7% -17.4%
吸収金額 49.1億円 58.9億円
+9.83億円
172億円
+113億円
時価総額 255億円 306億円
+51.5億円
893億円
+587億円
799億円
-94億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

じげんの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 7,695,000株 90.00% 6,926枚
大和証券 171,000株 2.00% 257枚
SBI証券 85,500株 1.00% 385枚
マネックス証券 85,500株 1.00% 855枚
みずほ証券 85,500株 1.00% 86枚
岡三証券 85,500株 1.00% 86枚
東海東京証券 85,500株 1.00% 86枚
岩井コスモ証券 85,500株 1.00% 86枚
丸三証券・マルサントレード 85,500株 1.00% 86枚
いちよし証券 85,500株 1.00% 128枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 じげん
所在地 東京都港区赤坂二丁目17番22号
設立 2006年06月01日
従業員数 68人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

じげんの概況(直近の経営指標、業績予想)

じげんのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

じげんの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,200円(想定価格比: +700円/+140.0%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +900円/+150.0%
初値 1,750円(公募比: +1,150円/+191.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・ネット系ながらやや大型。
野村證券主幹事。売上利益は倍々で絶好調。

売出が多いのが気になるが、複数枚数取得が鍵か?
枚数多いのでみんなハッピー銘柄になれば。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インターネット関連ビジネスで成長企業とくれば注目度は高い
ホームページも奇抜な感じで魅力的?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは10.57円。
想定価格500円から計算されるPERは約47.3倍。

また仮条件の上限は600円とさらに割高感が出てくる。
PER50倍とくれば目を剥く程度の数字だが、今のIPOの流れならといった気運がある。

安い価格帯設定だが、枚数が多く希少性は低い事も注意。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約49.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は1200万株程度。
ジャスコ系で3番手の既存株主となっている。
ロックアップはこおV.C.を含めて上位3位までの株主に90日。
発行価格の1.5倍以上で売却可能となる。

ストック・オプションの未行使残高も210万株程度。
行使価格が8円と異様に低い。ただし行使期間は2014年10月以降なので上場後すぐには影響しない。
それにしても安い!

基本的に希少性はあまりないが、業績がいいのとIPO絶好調。
さらに同じような形で価格が安く、枚数が多かったエナリスの動きから連想して買いが入るか?

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

インターネットビジネス関連で業績がいいので人気化はするだろう。

あと数年はこの業界でも持つと思うが、企業としてはその先の
メディアプラットフォームなどにも先進的に対応していくかが鍵か?

会社の雰囲気的には、革新的に進みそうだが・・・一先ず上場ゴールの部分もあり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

とにかく公募売出総数855万株と株が多い。
そして強気の価格設定は気になるところ。

多くの人に公募株が行き渡りやすいのは嬉しいが、IPOも続く中
そこまで暴騰する初値を期待するのは、やや期待し過ぎかもしれない。

ただしいずれにせよ、ロックアップ価格や1000円ターゲットまでは行きそうで、
複数枚取得が鍵になりそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

じげんへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
じげんの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:45件
読者予想サマリ 平均値:1,403円 | 中央値:1,320円 | 補正値:1,345円
最高:3,500円 >>>> 最低:600円
ぽんて16様(2013/11/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+1,080円)
ふじこちゃんによろしくね!
tonton様(2013/11/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+780円)
人気の?ネット事業
kazu様(2013/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+1,000円)
最近のIPOは初値だけでなくセガンダリーでも買われている。
それなりの値段はつけるのではないか。
とらきち様(2013/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,200円)
日経平均やっと15,000超えて年末に向けて16,000めざせ!
地合いもいいんで3倍はいくでしょう!
とーます様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+600円)
2倍ジャスト。IPOバブルの今でなければ、
公募並み。
マツキモ様(2013/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+970円)
イリア様(2013/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,800円)
 業種としては人気業種でドリコムの関連としても話題性はあり人気は確実の銘柄。PERは成長性を加味した高めの設定で割高感はあるが、業績も急成長しており、PER度外視の相場は起こるでしょう。話題性・成長性から人気となるでしょう。
葦様(2013/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+400円)
枚数的にこれくらいいけば十分かな。
けーさいとう様(2013/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,060円(公募価格比:+460円)
このくらいは、上がって欲しい。
愛読者様(2013/11/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+680円)
期待込みです。ちょっと欲張りすぎか。
karuni様(2013/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+680円)
主幹事以外で初めて取れました!
たか様(2013/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,200円)
大和証券のチャンス当選当たりました!期待を込めて3倍になるといいなぁ。
ゴヤ様(2013/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+980円)
エナリスを予想させる安さ。
セカンダリーにも妙味あり
easy様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:820円(公募価格比:+220円)
枚数が多いものは期待が大きくてもそれほど上がらないのでは。。
T様(2013/11/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+1,050円)
フィスコ予想レンジの真ん中くらい
ななし様(2013/11/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+700円)
買えなかったのでこれぐらいで落ち着いてほしい
源氏様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+1,200円)
事業範囲が広く利益拡大中
んげじ様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,840円(公募価格比:+1,240円)
3倍超えを期待
ten様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:+550円)
割高で株数も多いが、今の地合なら無問題か。
しげん様(2013/11/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+380円)
もしかして
yosiyosi様(2013/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+920円)
エナリスを連想させる
1500円を越えたあたりでの初値か
SBI様(2013/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:±0円)
どーせ当たんねーからいっくらでもええんや
ハイエナ333様(2013/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+430円)
現在の熱い状況から判断しました。さわやかな風に吹かれて
恵比寿天神様(2013/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+980円)
新規上場株人気に乗ってかなり上値に!
乳酸菌様(2013/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+800円)
一枚でいいから当たらないかな
tarm様(2013/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+880円)
期待を込めて!枚数多いから当たってほしいなあ。
kabulife様(2013/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,900円)
IPOに対して良い流れを感じ始めているため。
タケ様(2013/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,200円)
今は何でも強気でしょう
こう様(2013/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,215円(公募価格比:+615円)
こんなかんじでしょう
Vega様(2013/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+840円)
これといって独自性が感じられない、同業者が多い。
らじあんす様(2013/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,400円)
3倍超えはもう普通でしょうか
my20001様(2013/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+1,160円)
ひらがな社名はどうですかね
hebe様(2013/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,007円(公募価格比:+407円)
EPS10.57円仮条件600円でPER57倍
高すぎる気がしますが、細かいことゴチャゴチャ言っても意味がない相場なのでしょう。
安いから買っとこうかな様(2013/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+350円)
このくらいはいってくれるかな♪
ラッキー様(2013/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+500円)
売り出しが多いからそこが気になるところ。
ただ情報系ということなので少しは期待できそう。
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+650円)
安いものは上がる。
かば34様(2013/11/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:777円(公募価格比:+177円)
綺麗に並べてみました
oowarai様(2013/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+200円)
bakuterinn様(2013/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,674円(公募価格比:+1,074円)
大型上場とは言え、最近のipo人気には目を見張るものがあるため、この程度上がっても不思議ではない。
あすと様(2013/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+720円)
エナリスのようになるでしょうか
あこ様(2013/10/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+650円)
こんなもの
希望様(2013/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+900円)
参考値-予想2014年3月期売上17.9億経常利益8.4億純利益5.3億EPS10.4円-エナリスの再現か公募売りだし株吸収額は多いが利益率は47パ-セント高率。人気次第で夢が膨らむ。
四天王様(2013/10/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+600円)
大型上場なので、500⇒550円の可能性も高いですね。。。
もし沸騰すれば1,200円ぐらいいってしまうかもですが。。。
今回のは、難しい案件です。
nana様(2013/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+220円)
みんなが当選して、そこそこの利益がでるといいですね。
きむ様(2013/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+380円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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