ANAPのIPO新規上場情報

ANAPの概要

ANAP
[3189]ANAP
市場:JQS (小売業)
事業内容:カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売

ANAPのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/10/29 (火)
BB期間 開始: 2013/10/31 (木) ~ 終了: 2013/11/07 (木)
公募価格決定 2013/11/08 (金)
購入申込期間 開始: 2013/11/12 (火) ~ 終了: 2013/11/15 (金)
上場予定日 2013/11/19 (火)

ANAPのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:470,000株
(公募:320,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:31.9%
O.A.分 70,500株
発行済株数 2,060,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 960円
仮条件価格 960~1,000円 (変動率:0.0%+4.2% やや強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 既存事業の新規出店計画として、オンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用

ANAPのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 960円 1,000円
+40円
5,100円
+4,100円
483円
分割 2倍
(-4,134円)
変化率 +4.2% +410.0% -81.1%
吸収金額 5.18億円 5.40億円
+0.21億円
27.5億円
+22.1億円
時価総額 19.7億円 20.6億円
+0.82億円
105億円
+84.4億円
21.5億円
-83億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ANAPの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 399,500株 85.00% 599枚
SBI証券 14,100株 3.00% 63枚
みずほ証券 14,100株 3.00% 14枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,100株 3.00% 16枚
SMBCフレンド証券 14,100株 3.00% 15枚
むさし証券(トレジャーネット) 9,400株 2.00% 19枚
エース証券 4,700株 1.00% 40枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ANAP
所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目 31 番 16 号
設立 1992年09月22日
従業員数 269人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ANAPの概況(直近の経営指標、業績予想)

ANAPのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ANAPの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +1,040円/+108.3%
直前予想
(上場前)
2,800円(公募比: +1,800円/+180.0%
初値 5,100円(公募比: +4,100円/+410.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
業績不安定な横ばいの小売業。
ジャスダックスタンダード上場、小型案件、主幹事大和
IPO枯渇感から初値は良い銘柄か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場の小売業。一応ネット販売がありそちらが好調の模様。
業種や企業的にも本年度上場の夢展望を思い出す人も多そう。

注目度的にはIPO絶好機の中、期間の空いた後の第1段IPOという要素がある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年8月度の単独予想EPSは88.82円。
想定価格960円から計算されるPERは約10.8倍。

10倍付近ということで普通の価格設定と言えそう。
最近のIPOの好調さから見れば、もう少し高く設定できたかもしれないが、
この価格設定にしたのは主幹事を評価したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.19億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は大和証券。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は6万株程度と少なめ。
その代わりロックアップ対象ではない。
ロックアップ対象は上位会社関係者16人と法人1社、解除は90日または1.5倍以上。
結構緩めな取り扱いとなっている。

ストック・オプションの未行使分は34.7万株とこちらのほうが多い。
行使価格は766円で2014年8月から行使可能。

既存株主の状況から見ると、あまり長く持ちたくない銘柄というのが分かる。

ただ小型なことから初値は需給面では大丈夫だろう。
ロックアップ解除価格はあっという間に行くのではないだろうか?

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット販売も含めた衣料小売業は上場会社も増えてきたので、
正直なところ魅力の面では疑問を感じる。目新しさを感じないか?

ただIPOの面では値が飛びやすい小型株で価格設定もそこそことなると
上場後すぐに人気化や注目は見込まれると感じる。


5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

公募株としては普通に欲しい銘柄、上場後すぐは動きも面白そうだが、
その後に多くのIPOが控えるため、すぐに注目度は消えるだろう。
ジャスダックスタンダード銘柄というのも注目度ではマイナス点か?

銘柄評価的にはそこそこ程度だが、IPOも絶好調なのでこの銘柄も好発進が期待でき る。
長く持ちすぎないことだけが注意点か?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ANAPへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ANAPの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:42件
読者予想サマリ 平均値:2,277円 | 中央値:2,150円 | 補正値:2,188円
最高:3,950円 >>>> 最低:800円
ななし様(2013/11/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
2倍程度かな
tak様(2013/11/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
徐々に上がるのかなあ・・・?
IPOくん様(2013/11/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+750円)
最近のIPOが好調だがこの程度では。
恵比寿天神様(2013/11/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,150円)
乳酸菌様(2013/11/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+1,050円)
他のipoも控えてるからこれくらい
イリア様(2013/11/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,500円)
今の、地合いならこれくらいはいくでしょう。
ゆたか様(2013/11/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
最近、当選していないのでそろそろ当たるといいナ~
ぽんて16様(2013/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+2,120円)
勢いつけて、今後につなげてね!
ごじら様(2013/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+1,140円)
あたってくれー
ten様(2013/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,480円)
直近IPOが想定以上の初値をつけているが、ここも同様の動きか。
こう様(2013/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+1,110円)
まあこんなもんでしょう
Vega様(2013/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+600円)
娘によると、今一かな?
kabu999様(2013/11/05) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,950円)
LINE関連株?
どうだろ様(2013/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+950円)
こんなかな
tarm様(2013/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,600円)
2倍超いくと思います。
タケ様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
強気OK
IPOの銭形様(2013/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,250円)
女性の方に人気でそう
愛読者様(2013/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+2,050円)
久々のIPOで期待
ひかり様(2013/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,900円)
何でもいいからほしい、
がぶりん様(2013/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,400円)
【ANAP】の大きなロゴの入った微妙なデザインの服が多い
カイジ様(2013/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,013円(公募価格比:+1,013円)
倍は行くでしょ!
1I2Z4C8B9Q様(2013/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,280円)
JQ銘柄1.3×株数の少なさ1.6×業種の人気1.1
hebe様(2013/10/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,630円)
業績・規模はシステム情報と同等程度と見ていますが、予想はあちらの初値と比べて控えめに。
しろくまお様(2013/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
11月最初なのでこれいぐらいはいってほしいです。
my20001様(2013/10/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+660円)
まだ年内ラッシュという感じでは無いですね
らじあんす様(2013/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
3倍もかるいかもしれません
oowarai様(2013/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+500円)
zeke様(2013/10/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
ヤマ勘です
えお様(2013/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+850円)
地合いはいいけれど2倍に届かないかな~。次にすごいのが続くだけに資金がばらけると思うのですが。
RON様(2013/10/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,550円)
地合いが良いので・・・
ちぷ様(2013/10/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+1,940円)
女性目線では夢展望よりイケてる企業だと思うが控えめに。
あすと様(2013/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,800円)
勘です。
red様(2013/10/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-200円)
この程度か
しょう様(2013/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
yosiyosi様(2013/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,300円)
IPOバブルの地合いで倍以上は硬いと思う
ラッキー様(2013/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,800円)
システム情報見てるとこれぐらい行きそう。
小型ってのが非常に強いと思う!
karuni様(2013/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
株life様(2013/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
最近IPOが少なくなっていることや、人気のありそうな銘柄なので、
2000円を超えてくると予想します。
希望様(2013/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+780円)
参孝値予想2014年8月期売上94億経常利益3.7億純利益1.77億EPS86円PER11倍--「1」今期増収32パ-セント減益「2」無配「3」好上場タイミング「4」小型品薄案件「5」11月待望Ⅰ号は極めてラツキ-案件
nana様(2013/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+580円)
仮条件が1050円になり、約1.5倍くらい。
PANA様(2013/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+460円)
おしゃれのネット販売は人気
きむ様(2013/10/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+630円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ