N・フィールドのIPO新規上場情報

N・フィールドの概要

N・フィールド
市場:東M (サービス業)
事業内容:訪問看護及びその他サービスの提供

N・フィールドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/08/12 (月)
BB期間 開始: 2013/08/13 (火) ~ 終了: 2013/08/19 (月)
公募価格決定 2013/08/20 (火)
購入申込期間 開始: 2013/08/21 (水) ~ 終了: 2013/08/26 (月)
上場予定日 2013/08/29 (木)

N・フィールドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:410,000株
(公募:355,000株 / 売出:55,000株)売出株式比率:13.4%
O.A.分 61,500株
発行済株数 1,192,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,250円
仮条件価格 1,300~1,500円 (変動率:+4.0%+20.0% 超強気 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金、システム構築費用、社債償還のための借入金の返済

N・フィールドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,250円 1,500円
+250円
3,100円
+1,600円
1,515円
分割 10倍
(+12,050円)
変化率 +20.0% +106.7% +388.7%
吸収金額 5.89億円 7.72億円
+1.17億円
14.6億円
+7.54億円
時価総額 14.9億円 17.8億円
+2.98億円
36.9億円
+19.8億円
200億円
+163億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

N・フィールドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 348,500株 85.00% 314枚
いちよし証券 41,000株 10.00% 62枚
マネックス証券 8,200株 2.00% 82枚
岩井コスモ証券 4,100株 1.00% 4枚
東洋証券 4,100株 1.00% 4枚
エース証券 4,100株 1.00% 35枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 N・フィールド
所在地 大阪市北区堂島浜一丁目4番4号アクア堂島東館
設立 2003年02月06日
従業員数 185人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

N・フィールドの概況(直近の経営指標、業績予想)

N・フィールドのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

N・フィールドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,950円(想定価格比: +700円/+56.0%
直前予想
(上場前)
2,150円(公募比: +650円/+43.3%
初値 3,100円(公募比: +1,600円/+106.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ小型銘柄。
売上が伸び利益が落ちているアベコベな経営状況。
損失が出ている理由には注意したい。

訪問看護業で精神科系に強い模様。
最近私の家の近くでも精神科クリニックが急増中。
社会的にこれだけ増えると需要があるのかと感じる・・・
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

数少ない8月上場銘柄の1つ、市場もマザーズで
需要を感じる看護市場ということで注目度は高そう。

事業的にも注目度はそこそこ

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年12月度の単独予想EPSは157.42円。
想定価格1,250円から計算されるPERは約7.94倍。

予想PERからは割安感があるが、今季中間決算でようやく黒字など
本当に業績予測通りに行くかが問題。

ただ初値時は、予想を信頼して買われるとすれば価格設定は悪くない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.89億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ上場予定。主幹事は野村證券。

小型マザーズで需給面は、まず問題無さそう。

ジャフコ系のV.C.出資比率が高いもののロックアップ対象。
ロックアップ解除は1.5倍、または90日間。
既存株主も少ないので分かりやすい構成。

またストック・オプションに目を向けると未行使残高5万株ほど。
行使価格が1400円なので、やや安心感がある。

売り側の思惑を見ても2000円あたりまでは売らないといった目安になりそう。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

今までの業績が示すように、需要はあるが業績に結びつけ るのが難しいといった業種。
特に、コスト面(人件費)のやりくりが大変と言えそう。

この手の企業の上場企業という価値は出てくると思うので、
さらに事業所を広げていくことでの仕事の機会は随分にあると考えられる。

ネット系ほどの瞬発力はないが、今後は必要とされる産業だろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値の視点だけで考えれば、とりあえずマザーズ小型で問題ないと見る。

ただし銘柄としては業績不安定で、この種の業種の経営の難しさを感じる。
個人的にはこういった看護系の企業が上場して頑張っていくのは喜ばしいことだと感じる。

上場時は、まぁ大丈夫。でもその先は投資銘柄としては応援したいけど
魅力にかけると感じる銘柄かもしれない。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

N・フィールドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
N・フィールドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:2,111円 | 中央値:2,030円 | 補正値:2,111円
最高:3,110円 >>>> 最低:1,350円
葦様(2013/08/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+780円)
マザーズの小型で、これまでの状況を勘案して。
ALIZE様(2013/08/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+800円)
ついてる49様(2013/08/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,110円(公募価格比:+1,610円)
IPO絶好調
やみざ様(2013/08/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+1,150円)
IPO閑散期なのでちょっと期待してます。
yabakkee様(2013/08/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,190円(公募価格比:+690円)
抽選あたりますように…
れおすけ様(2013/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+530円)
これからの時代には絶対必要。
よ様(2013/08/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+300円)
これぐらい上がればよい方?
ten様(2013/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+710円)
業績はもう一つだが、資金吸収額が少ない。
マリンドラグーン様(2013/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+980円)
他にIPOがない分、人気が出そう
sho様(2013/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,000円)
oowarai様(2013/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+500円)
はるの様(2013/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+550円)
当たりますように!!
もっち様(2013/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+390円)
+300~+400の範囲内の予想
nana様(2013/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,150円)
そこそこの案件だと思います。1.5~1.8倍くらいかな。
才色様(2013/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,000円)
ここ最近の流れだとだいたいこれくらいかな
hebe様(2013/08/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+310円)
高い成長性、軽量、マザーズ上場。
マイナスも多く、自己資本比率5.2%と財務脆弱、前年まで3年連続赤字、不人気の介護関連。
カイジ様(2013/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+210円)
仮条件を上げすぎで旨みが減った気がします。
tss様(2013/08/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+100円)
小型なのでそれなりか?
my20001様(2013/08/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+900円)
野村で当たったのは一回だけの気がします
ja様(2013/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+520円)
「訪問看護業で精神科系に強い模様」
という事で需要はありそう。

個人的に当選したら、
状況を判断してすぐに初値でウラナイカモ.
缶蹴り様(2013/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,852円(公募価格比:+352円)
がんばれIPOバブル
june様(2013/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:±0円)
野村なので、当選どうかな?
きむ様(2013/08/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+480円)
ピーチ様(2013/08/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+530円)
小型なので当選しにくい。そこを評価したい!
個人的介護分野は好き。
たけどん様(2013/08/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-150円)
いいのが出ない。介護はブラックじゃないと利益出ないのでは?
らじあんす様(2013/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
IPO復活するといいですね
ドルーィフ様(2013/07/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-100円)
需要があっても意外と利益が上げられない業界。
希望様(2013/07/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+320円)
参考値-予想2013年12月期売上18.95億-営業利益2.05億-経常利益1.75億―純利益1.51億-EPS126.6円-想定価格PER9.8倍。「1」今期ようやく黒字化其の要因と来期継続出来るかどうかは詳細不明「2」直近4期で年率60パ-セント売上成長は魅力「3」小型案件だけに8月上場2件だけに好初値か
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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