ネクステージのIPO新規上場情報

ネクステージの概要

ネクステージ
[3186]ネクステージ
市場:東M (小売業)
事業内容:中古車販売事業

ネクステージのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2013/07/09 (火)
BB期間 開始: 2013/07/11 (木) ~ 終了: 2013/07/18 (木)
公募価格決定 2013/07/19 (金)
購入申込期間 開始: 2013/07/22 (月) ~ 終了: 2013/07/25 (木)
上場予定日 2013/07/30 (火)

ネクステージのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:717,000株
(公募:637,000株 / 売出:80,000株)売出株式比率:11.2%
O.A.分 107,500株
発行済株数 3,141,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,500~1,700円 (変動率:0.0%+13.3% 強気 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 新規出店(関東甲信越地方2拠点、東海北陸地方1拠点、関西地方2拠点、中国四国地方1拠点)にかかる設備資金として、残額については新規出店にかかる商品仕入のための運転資金として

ネクステージのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 1,700円
+200円
2,011円
+311円
1,378円
分割 6倍
(+6,257円)
変化率 +13.3% +18.3% +311.1%
吸収金額 12.3億円 14.1億円
+1.64億円
16.5億円
+2.56億円
時価総額 47.1億円 53.3億円
+6.28億円
63.1億円
+9.76億円
141億円
+78.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ネクステージの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 573,600株 80.00% 516枚
東海東京証券 71,700株 10.00% 72枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 21,500株 3.00% 24枚
SBI証券 14,300株 1.99% 64枚
みずほ証券 14,300株 1.99% 14枚
髙木証券 7,200株 1.00% -枚
エース証券 7,200株 1.00% 61枚
極東証券 7,200株 1.00% -枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ネクステージ
所在地 名古屋市東区葵一丁目26番8号
設立 1998年12月25日
従業員数 426人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ネクステージの概況(直近の経営指標、業績予想)

ネクステージのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ネクステージの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,300円(想定価格比: +800円/+53.3%
直前予想
(上場前)
2,600円(公募比: +900円/+52.9%
初値 2,011円(公募比: +311円/+18.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
着実に業績を伸ばしている中古自動車販売業
他の同業種との違いはパッと見で分からなかったので勉強します。
野村主幹事、ややマザーズらしくない業種に見えるが・・・東証マザーズ上場
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ企業らしくないマザーズ上場だが、上場市場がいいので注目度も上がりそう。

IPO自体が好調なので、同時期にIPOがない中、この銘柄にも注目が集まる。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年11月度の連結予想EPSは192.59円。
想定価格1,500円から計算されるPERは約7.79倍。

同業種比較ではやや割高かもしれないが、成長性はあり
またマザーズ上場で急成長の可能性もあるイメージから妥当性はあるかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.3億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ予定。主幹事は野村證券。

気になるのはストック・オプションの数と価格。
行使価格250円で約16万株、残り4万株ほどが450円。
行使価格が低く、公開価格との差を考えると売り要因となりそう。

またV.C.保有も44万株とかなりあるが、一部は売出となりその他もロックアップが
掛かっている。90日、または発行価格1.5倍で解除となる。

需給面ではストック・オプションの価格が気になりあまり良いとは言えないか?
枚数もそこそこなのでマザーズといえど、今の好調さのような暴騰は望めないといったところ。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種は中古車販売で、ここだけ見ると魅力を感じ難い。
その他、マザーズ上場になるだけのなにか面白いものがあるのか見てみたが、
私の中では注目したいものは見つからなかった。

知名度の点でも、それほど高くないことをみれば魅力にはやや欠けるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ上場とIPOが絶好調な部分が光る。
とりあえず業績もよく割安性もそこそこという判断で公募割れはしないと思うが、期待も持ちにくい。

タイミング的に他のIPOと離れていて悪くないので、
とりあえず参加ぐらいのBBスタンスか?

後、同じ自動車販売業ということで最近上場のICDAホールディングスの動向にも注目。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ネクステージへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ネクステージの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,780円 | 中央値:2,680円 | 補正値:2,710円
最高:5,000円 >>>> 最低:980円
バシャール様(2013/07/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
IPO熱が若干冷めつつあるのと、ICDAの初値後の値動きを見て初値買いにいけるのはこのぐらいまでだと思います。
るんるん様(2013/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
新規公開株の申込みをするも当たったことは一度もないので、
こちらの予想でも当たったら嬉しいと思い初投稿です。
少しでも利益につながるものは、欲しいです。
よろしくお願いします。
三須川様(2013/07/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:-400円)
これぐらいだと思う
葦様(2013/07/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
VCの事とマーケットリスクを考慮して低めに。地合い次第でもう少し上がりそう。
ぽんて16様(2013/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+2,050円)
地合い・環境最高。4000円までは厳しいかも。この位で。
みさ様(2013/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
マザーズなら人気化しますね。
ゆづ様(2013/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
うまくいけば2倍でしょうか。
sipah様(2013/07/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
この成長性は魅力、業界PER平均15なので25は期待。
EPS192円なのでmax4800円
れおすけ様(2013/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
まだまだIPO人気継続!
telme様(2013/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
2500-2800くらいかなと思ったけど前後にIPOがないと抽選にあたったので期待を込めて
太鼓の達人様(2013/07/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
久々のマザーズなのでゲーム化して盛り上がりを期待。
NCC1701様(2013/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,450円)
こんなもんじゃないでしょうか
いそよし様(2013/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+850円)
後に公開予定がない
ゴヤ様(2013/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,020円(公募価格比:+1,320円)
これくらいかな。前後にIPOがないので。
ituha様(2013/07/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
IPOのセカンダリが弱すぎるので、そろそろ落ち着く予感。
kam様(2013/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,880円)
2倍は超えてほしい。期待を込めてこのくらい。
ジョンイチ様(2013/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
自公参議院選挙安定多数で、もう少し上がるかもしれない。
ten様(2013/07/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+830円)
IPO銘柄としては普通だが、地合が良いので。
一寸法師様(2013/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
選挙後の地合いを強気としました
gogogo様(2013/07/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,000円)
公募がどこで決まるかによって多少は初値にも影響あると思うが、最近の今までのIPOを見ていたら、意図的に初値を吊り上げている感があるので、あまり高く寄ったら後は急落の一途を歩むことになろう。
以上から考えて初値は下限で2400円、上限で2800円くらいが妥当なところか。ただここは最近では数少ない配当があるので、そんなに高く寄らなければ、初値形成後も意外と安定した値動きも期待できそうだが。
きよP様(2013/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,350円)
takayuki様(2013/07/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+860円)
こんな感じ!
まっつん様(2013/07/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,020円)
1.6倍
あみおん様(2013/07/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+430円)
中古車情報誌を見ると
結構いっぱいあるみたいだから
これくらいかな。
Han様(2013/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+820円)
地合い次第。
yabakkee様(2013/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+820円)
公募価格以上はつけてほしいな
グーグーグー様(2013/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,550円)
Hioro様(2013/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,250円)
倍近く。願望込めて。
天翔/恵比寿様(2013/07/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+850円)
せろりん伯爵様(2013/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
今の地合いが続けばの前提
june様(2013/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
手堅く利益、しかし、入手は、なかなか大変かな?でもあきらめませーんw
kiyokun様(2013/07/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
中古車の需要は伸びる
団子様(2013/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+980円)
ICDAホールディングスぐらいで
だらりん様(2013/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
こんなもん?
愛読者様(2013/07/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,310円)
そこまで上げる程でもないですが同時期にIPOがないので
がぶりん様(2013/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
ねじれ国会解消、日経平均爆上げ。
my20001様(2013/07/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+860円)
しばらく新規上場が空きますね。どんどん出てくるかと思ったのですが
nana様(2013/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,020円)
今の地合いなら行くでしょう
らじあんす様(2013/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+900円)
倍は厳しいかと
sibu様(2013/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+300円)
初めて予想します
melong様(2013/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
2000円以上を期待していますが
これくらいかな?
缶蹴り様(2013/07/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+500円)
公募は下回ることはないだろうしこれくらいはいってほしい
ipoo様(2013/07/08) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-720円)
不人気でしょうね。
hebe様(2013/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
業種のイメージに反し高い成長性あり。
直近で類似のICDAホールディングスが初値後、
残念な値動きをしているのが気になるところ。
こちらはマザーズなので若干アドバンテージがあるかも。
いとっぴ様(2013/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,100円)
最近のIPOブームからこのくらいかと。
当たったら初値で売りたい。
長期保有はしたくない。
たけどん様(2013/06/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+630円)
初値後、急降下注意!
マリンドラグーン様(2013/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
2倍以上になると見て。
カイジ様(2013/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,013円(公募価格比:+313円)
希望様(2013/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+200円)
参考値-予想2013年11月期-売上368億-経常利益9.8億-純利益5.2億-EPS166円-想定価格PER9倍「1」正に黒澤様指摘マザ-ズらしく無い案件「2」売上伸びほど営業経常利益増が伸びない「3」配当性向低率「4」救いは中型案件だが1500円買いやすさ位。「5」コ-ド3184には負けそう
wind様(2013/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+450円)
タケ様(2013/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
ここらへん
きむ様(2013/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,300円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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