【201202】マックスバリュ九州のIPO情報
マックスバリュ九州の概要
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[3171] ： マックスバリュ九州
市場：JQS (小売業)
事業内容：九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等
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マックスバリュ九州のIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2012/02/01 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2012/02/03 (金) ～ 終了： 2012/02/09 (木) |
| 公募価格決定 | 2012/02/10 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2012/02/14 (火) ～ 終了： 2012/02/17 (金) |
| 上場予定日 | 2012/02/22 (水) |
マックスバリュ九州のIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：1,000,000株 （公募：1,000,000株 / 売出：0株） |
|---|---|
| O.A.分 | 150,000株 |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 吸収金額 | 1,437,500,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 1,000-1,250円 |
| 公募価格 | 1,250円 |
| IPOの資金用途 | マックスバリュ直方店（福岡県直方市）、マックスバリュ国分店（鹿児島県霧島市）、マックスバリュ鳥栖村田店（佐賀県鳥栖市）及び福岡県内の３店舗の新規出店資金に全額充当する予定 |
マックスバリュ九州の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
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マックスバリュ九州の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (C:微妙) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
1,050円（想定価格比: -200円/-16.0%） |
| 直前予想 (上場前) |
1,300円（公募比: +50円/+4.0%） |
| 初値 | 1,300円（公募比: +50円/+4.0%） |
・新規承認時の第一印象
マックスバリュはイオン系列、
さらに吸収ということで孫的な会社の上場。
ジャスダックスタンダード。
資金の使用使途は新規店舗、どうなんでしょう。
主幹事は野村證券です。
一応、名前は知れているほうのでしょうか？
我が家の近くにも最近出来ましたが、寂しい感じです。
さらに吸収ということで孫的な会社の上場。
ジャスダックスタンダード。
資金の使用使途は新規店舗、どうなんでしょう。
主幹事は野村證券です。
一応、名前は知れているほうのでしょうか？
我が家の近くにも最近出来ましたが、寂しい感じです。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
リフォームスタジオの上場延期により、2012年度第一号のIPOとなった。
しかしながら業種からは注目度は低い形。
親会社イオンとの親子上場の形も不信感があり意義をあまり感じない。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想ＥＰＳは169.9円(T社)。
想定価格1,250円で換算するとPERは約7.36倍となる。
業績としてはほぼ横ばいで、この価格設定は普通すぎて魅力がない。
特に割安感もない点は注意。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約14.4億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には中程度でしょうか。
売り出しはなく、イオンが既存株主として90％保有している。
ベンチャーキャピタルの保有はなくストックオプションもない。
またイオンなど大株主には1.5倍、90日のロックアップが掛かっている。
売り圧力も買い圧力もない、
上場初日から非常に出来高の少ない寂しい銘柄になりそうだ。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
特に残念なのがこの項目で、業種としての魅力が全くない。
その上、割安感があるかと言えばそうでもないので、
わざわざこの公募株を買う理由が見当たらない。
本音で言えばイオンが金あるんだったら
自分の資金で新規出店すれば？が投資家の気持ちだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
2012年度第一号の上場で2月上場銘柄はこれだけなのはプラスだが、
それ以外の点、新規としての魅力がないのと
上場の意義があまり感じられないのが残念。
第1号になったのも上場延期銘柄があったからで決して
風向きが良いとは言えず、スタンスとしては静観が正しいかも知れない。
全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です
リフォームスタジオの上場延期により、2012年度第一号のIPOとなった。
しかしながら業種からは注目度は低い形。
親会社イオンとの親子上場の形も不信感があり意義をあまり感じない。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想ＥＰＳは169.9円(T社)。
想定価格1,250円で換算するとPERは約7.36倍となる。
業績としてはほぼ横ばいで、この価格設定は普通すぎて魅力がない。
特に割安感もない点は注意。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約14.4億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には中程度でしょうか。
売り出しはなく、イオンが既存株主として90％保有している。
ベンチャーキャピタルの保有はなくストックオプションもない。
またイオンなど大株主には1.5倍、90日のロックアップが掛かっている。
売り圧力も買い圧力もない、
上場初日から非常に出来高の少ない寂しい銘柄になりそうだ。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
特に残念なのがこの項目で、業種としての魅力が全くない。
その上、割安感があるかと言えばそうでもないので、
わざわざこの公募株を買う理由が見当たらない。
本音で言えばイオンが金あるんだったら
自分の資金で新規出店すれば？が投資家の気持ちだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
2012年度第一号の上場で2月上場銘柄はこれだけなのはプラスだが、
それ以外の点、新規としての魅力がないのと
上場の意義があまり感じられないのが残念。
第1号になったのも上場延期銘柄があったからで決して
風向きが良いとは言えず、スタンスとしては静観が正しいかも知れない。
全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です
企業データ
| 会社名 | マックスバリュ九州 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東三丁目13 番21 号 |
| 設立 | 2002年03月25日 |
| 従業員数 | 985人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
マックスバリュ九州へのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。マックスバリュ九州の初値予想投票は締め切りました。
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現在の読者予想件数：8件読者予想 平均値：1,213円 / 最高1,500円 / 最低850円
コン様(2012/02/12) スタンス：(B)
予想値：1,450円(公募価格比：+200円)
予想値：1,450円(公募価格比：+200円)
たっか様(2012/02/10) スタンス：(B)
予想値：1,350円(公募価格比：+100円)
予想値：1,350円(公募価格比：+100円)
アノマリー期待！
キム様(2012/02/10) スタンス：(B)
予想値：1,400円(公募価格比：+150円)
予想値：1,400円(公募価格比：+150円)
nenshonikitai様(2012/02/10) スタンス：(B)
予想値：1,500円(公募価格比：+250円)
予想値：1,500円(公募価格比：+250円)
他のマックスバリュ株と比べて割安顕著であるのと年初IPO第1号であること
でご祝儀を期待。
でご祝儀を期待。
my20001様(2012/02/02) スタンス：(D)
予想値：1,250円(公募価格比：±0円)
予想値：1,250円(公募価格比：±0円)
タケ様(2012/02/01) スタンス：(C)
予想値：1,000円(公募価格比：-250円)
予想値：1,000円(公募価格比：-250円)
魅力なし、公募うわまわれば結構です。
サーヤ様(2012/01/21) スタンス：(D)
予想値：900円(公募価格比：-350円)
予想値：900円(公募価格比：-350円)
要りません
希望様(2012/01/18) スタンス：(D)
予想値：850円(公募価格比：-400円)
予想値：850円(公募価格比：-400円)
魅力なし｡又イオン系｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
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