日本動物高度医療センターのIPO新規上場情報

日本動物高度医療センターの概要

日本動物高度医療センター
市場:東M (サービス業)
事業内容:犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院

日本動物高度医療センターのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/10 (火)
BB期間 開始: 2015/03/11 (水) ~ 終了: 2015/03/17 (火)
公募価格決定 2015/03/18 (水)
購入申込期間 開始: 2015/03/19 (木) ~ 終了: 2015/03/24 (火)
上場予定日 2015/03/26 (木)

日本動物高度医療センターのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:725,300株
(公募:133,000株 / 売出:592,300株)売出株式比率:81.7%
O.A.分 108,700株
発行済株数 2,202,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 1,080~1,130円 (変動率:-4.4%0.0% 中立 )
公募価格 1,130円
IPOの資金用途 財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として

日本動物高度医療センターのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 1,130円
±0円
1,630円
+500円
2,150円
(+520円)
変化率 0.0% +44.2% +31.9%
吸収金額 9.42億円 9.42億円
±0.0億円
13.5億円
+4.17億円
時価総額 24.8億円 24.8億円
±0.0億円
35.8億円
+11.1億円
50.3億円
+14.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日本動物高度医療センターの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 653,000株 90.03% 653枚
みずほ証券 21,800株 3.01% 22枚
SBI証券 14,500株 2.00% 65枚
マネックス証券 7,200株 0.99% 72枚
岡三証券 7,200株 0.99% 7枚
SMBCフレンド証券 7,200株 0.99% 7枚
東海東京証券 7,200株 0.99% 7枚
丸三証券・マルサントレード 7,200株 0.99% 7枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日本動物高度医療センター
所在地 神奈川県川崎市高津区久地二丁目5番8号
設立 2005年09月26日
従業員数 90人
監査法人 新日本有限責任監査法人

日本動物高度医療センターの概況(直近の経営指標、業績予想)

日本動物高度医療センターのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

日本動物高度医療センターの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,750円(想定価格比: +620円/+54.9%
直前予想
(上場前)
1,900円(公募比: +770円/+68.1%
初値 1,630円(公募比: +500円/+44.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ペットにも二次医療体制ですか!?やや驚き。ペット保険会社も上場していたので、需要はあるのだろう。日本は平和だ・・・
売上は緩やかながら増加傾向、利益はコスト面などいろいろありそうでブレあり。
ペットの高度医療は聞いたことがないので新規性あり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ペットの二次診療体制ということで目新しさは十分。
ペット関連は保険が出たり、服や食べ物まで高級路線。
人間様より金の匂いがする、なんとも多様化した世の中。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは60.97円。
想定価格1,130円から計算される予想PERは約18.5倍。

業績は順調に伸びていて、ペット系類似企業のPERも高めなので
妥当な価格設定と感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.13億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

売出が公募の4倍、枚数もやや多めに感じる。

大株主には第3位までV.C.が並ぶことを始め
非常にベンチャーキャピタルの持株比率が高い。
ベンチャーキャピタルの推定保有数は13,754,000株。

ロックアップは当然掛かっているが90日、1.5倍価格で解除となり、
1.5倍を超えた時の売り玉に恐怖を感じる。その辺りで株価は抑えられるか?

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間。
07年3月  30,000株 500円 09年4月~17年3月
14年6月 200,000株 500円 17年7月~24年5月

ストック・オプションの大部分は行使期間に入らずV.C.の驚異に比べれば無視できるほど。

需給面ではなんといってもV.C.の売り玉。
ただし1.5倍まではロックアップがあるので、そこまでの価格取りには安心感がある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ペット関連は人気化の可能性が高いが、どうなるか?
高度医療ということで専門性も高く、類似上場企業もない。

今後も日本全国で大きく展開する魅力はある。
子供などと同じく、ペットもお金の使いどころな気がして、
サービスが飽和状態の現代社会では、儲かりそうな気がする。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

新規性や業績を含めて、V.C.のロックアップ価格までは文句のないところ。
その為、公募取得は積極的で良いと感じる。

将来性も感じるが差し当たってはV.C.の株放出の動向に左右されそうな感じ。
長期的にみるとアクが抜けきって、株価が安ければ面白いかもしれない。

上場日程からするとラッシュ終盤の同時上場のため、
初値1.5倍あたりが第一候補と感じる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。

日本動物高度医療センターへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
日本動物高度医療センターの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:2,325円 | 中央値:2,260円 | 補正値:2,279円
最高:4,400円 >>>> 最低:980円
コドラ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+420円)
れおちゃん様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+520円)
良い流れをつくって欲しい
葉様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,020円(公募価格比:+890円)
当たったから、このくらいはあがってほしいので。
カジノ大魔神様(2015/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,350円)
PERで見れば公開価格が妥当ですが、昨今の景気回復ぶり、高齢化の流れを見ると今後の高級ペット需要の高まりを感じます。枚数少なくちょっと過熱気味にオーバーシュートを予想。
カニコロ様(2015/03/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+100円)
業界発上場は非常に興味深いところ。しかしながら、VCによる投げ売りで思惑通りの初値形成には至らないであろう。過去にも見た、バイオ・医薬品関連株の上場下落が予想されよう。
田舎投資家様(2015/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,570円)
連日の上場でなければ3000円は軽く行く案件であるが、これから需要の
見込める市場性と目新しさがある。
nitasan様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
フック様(2015/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+670円)
類似上場企業無しという全く読めない銘柄。2倍と書きたかったところだが、
ヒューマン、SLDのショボさを見ると・・・・・。
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,614円(公募価格比:+484円)
同時上場とVCが・・・
業績が良くなれば、需要があるだけに、株価が上がりそう。
NB様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+720円)
tomato様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,770円)
珍しい業種の上場です。
内容は ともかく 興味本位で 値上がり期待します。
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,720円)
2.5倍は行くでしょう。
ほろりん様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,130円(公募価格比:+1,000円)
1000円ぐらいは乗せてくるでしょう。
けん様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+670円)
アルファルファ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,650円)
倍は硬いだろう
くろ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,130円)
2倍で
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+890円)
やや未知数
まゆっぴ様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,770円)
けっこう、需要ありそう。
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+600円)
長期はともかく、まあ初値はそこそこでしょう。
fuji様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,262円(公募価格比:+1,132円)
ペット市場の保険商品は多様化しつつあるようですが、医療体制はそれ以上のようです。期待したい。
だーく様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+580円)
売り圧力がどの程度くるか
やくよ様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,760円)
意外と上まで行く気がする
tarm様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+970円)
こうゆうの意外高になりそうです。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,720円)
上場ゴールかな
IPOハンター様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+770円)
2倍は厳しそう
tigersnake様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-150円)
うーん…。新規性が評価される世界かも知れませんが、個人的には未知数なのが逆に怖いというか、魅力的に見えないですね。
書架様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
期待している。ほしい
マコリン様(2015/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,090円)
それほど上がらない。
tss様(2015/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+370円)
意外に苦戦するのでは
びろ様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,670円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+150円)
ある意味これからのビジネスかも知れませんね。
べる様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,910円(公募価格比:+780円)
倍はないでしょう
sin様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,720円)
珍しい業種なので以外な上がるかも
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+320円)
未知数。公募割れも可能性ありかも。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,520円)
オンリーワン!?
のほほ様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+520円)
1.5倍あたりで
YOSHI様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+620円)
1.5倍くらいと予想
UG様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+570円)
黒さんの予想どおり、1.5倍がキモになると思う。
3800様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
珍しさから
りんごっこ様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+340円)
動物に高度医療するほどの金持ちが大勢いるのかな。
キュートなパパさん様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,690円)
いいじゃないの〜
デイトレくん様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+720円)
アロエ様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,420円)
予想外の展開!?
my20001様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,020円)
上場銘柄では珍しい業種です
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+470円)
動物病院も高度医療の時代なのかとビックリ
今後の業績はわからないが、注目度は高そう
盛岡様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,220円)
約2倍、業種的に面白そう
MM様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,690円)
珍しいペット関連の企業なので高評価したいと思います。
nishi様(2015/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+900円)
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,610円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,430円)
NOV様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+590円)
筆頭3位まで弁茶
頭文字キム
だめぽ
タケ様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,370円)
3倍
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,220円)
興味深い分野
ruru様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+670円)
将来的に収益の伸びはそうでもなさそう
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
少子高齢化の昨今、ペットは子供のようなものだから、これからは伸びると思うが、IPOとしての爆発力はあるのかと問われると疑問符か。
はげたか様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+570円)
新規性という面で人気化しそうですが、1.5倍を超えたところの売り玉で初値がつくのでは。
ルイコスタ様(2015/02/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
一般の動物病院で手におえないような高度な医療を提供している。医科と違い動物は自由診療なので難しい手術などを沢山行えば高額な医療費になり利益も上がりそう。VC気になるが公募値の2倍前後とみる。
T様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,390円(公募価格比:+2,260円)
日本の犬猫飼育数2000万匹、日本の動物病院の数約1万件、この病院の提携病院の数3000件、ペットケア市場におけるリーディングカンパニーになることは間違いないんじゃないかな。
医療の中でも特にお金がかかる高度医療・終末医療のセグメントに特化した病院だし、ビジネスモデルとしてはすごく面白い。
VC持分比率が高いのが気になるが、VCの売り出しも多いので、売り出し+公募+VC持分で吸収金額16億(想定価格での時価総額25億×VC持分+増資分)程と読み替えて見ても、3倍くらいはつきそう。
希望様(2015/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+570円)
参考値予想2015年3月期売上14.4億経常利益1.2億純利益1.1億配当無しEPS50円よく分からないがこの種の事業税制優遇有るのだろうか—。プラス点「1」新規性「2」買い易さ「3」人気はゆくわからないが並「4」年率20パ-セントの伸び。マイナス点「1」ベンチャ-玉130万株「2」売出多いゴ-ゴ-案件「3」3社同日上場
利用者様(2015/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+70円)
ペットとはいえ医療機関。利益追求を優先してしまう危険性は大丈夫か?
ぴち様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+820円)
う~ん・・・よくわからない。
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+2,050円)
hhgg様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,000円)
二次診療専門と言うことは町の動物病院の紹介が必要になるかな?
少子高齢化の産物なんでしょうかね??

うちもmix飼っているけど縁は無さそう(;´д`)
えこ様(2015/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,870円)
動物病院の上場ってみたことないです…
どういう風に変動していくかも含め、注目度が高そうな気がします。
ak様(2015/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,270円)
動物病院って初上場?期待を込めて・・・・当たりますように!
イチロー様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
IPO的人気は?
saru様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,370円)
初物で、顧客を囲い込むことができそうな業態なので。身近に旦那さんよりペットの方が物心両面で大事にされているという話を聞くので、そういった客層をどれだけ獲得できるかで今後の成長性も変わると思う。
とーます様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,870円)
新規性から
66様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,150円)
ペットの高度医療かwこりゃおもしろそうだ!
かば34様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,650円)
珍しいので
きむ様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,350円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+2,000円)
話題性って大事だよね♪
nana様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,210円)
目新しさを感じます。枚数もあるので期待します。
松村様(2015/02/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+2,530円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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