株式・証券会社比較情報サイト 96ut.kabu

株式・証券会社比較情報サイト 96ut.kabu http://kabu.96ut.com IPO・株式優待タダ取りなど低リスクな投資方法や、各証券会社の比較情報を提供します。負けない情報の提供を目指します！ Wed, 22 Feb 2012 08:41:05 +0000 ja hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 【201208】ベクトルのIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201208/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201208/#comments Wed, 22 Feb 2012 08:30:52 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2680 Continue reading →]]> ベクトルの概要

[6058] ：ベクトル

市場：東M (サービス業)

事業内容：企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業

ベクトルのIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/03/05 (月)
ＢＢ期間	開始： 2012/03/16 (金) ～終了： 2012/03/22 (木)
公募価格決定	2012/03/14 (水)
購入申込期間	開始： 2012/03/16 (金) ～終了： 2012/03/22 (木)
上場予定日	2012/03/27 (火)

ベクトルのIPO基本情報

公募株式数	総計：750,000株（公募：500,000株 / 売出：250,000株）
O.A.分	30,000株
想定価格	1,000円
吸収金額	780,000,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	ＰＲ事業（注）における①海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当する予定

みんなのFX – 「みんなのバイナリー」おためしキャンペーン

ベクトルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
SBI証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
みずほ証券	-	-
いちよし証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
高木証券	-	-
(その他：)

ベクトルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

FOREX TRADER – 口座開設キャンペーン

・新規承認時の第一印象

マザーズ情報、主幹事SBI証券
小規模、業態はサービス業だが期待できそう

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

企業データ

会社名	ベクトル
所在地	東京都港区赤坂４丁目15番１号
設立	1993年03月30日
従業員数	11人
監査法人	東陽監査法人

ベクトルへのみんなの初値予想

皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
⇒ベクトルの初値予想を投稿する

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現在の読者予想件数：1件
読者予想 平均値：1,300円 / 最高1,300円 / 最低1,300円

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,300円(想定価格比：+300円)

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201208/feed/ 0 【201207】ライフネット生命のIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201207/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201207/#comments Fri, 10 Feb 2012 08:54:36 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2666 Continue reading →]]> ライフネット生命の概要

[7157] ：ライフネット生命

市場：東M (保険業)

事業内容：生命保険業

ライフネット生命のIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/24 (金)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/28 (火) ～終了： 2012/03/05 (月)
公募価格決定	2012/03/06 (火)
購入申込期間	開始： 2012/03/07 (水) ～終了： 2012/03/12 (月)
上場予定日	2012/03/15 (木)

ライフネット生命のIPO基本情報

公募株式数	総計：10,773,000株（公募：8,340,000株 / 売出：2,433,000株）
O.A.分	1,600,000株
想定価格	1,200円
吸収金額	14,847,600,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	保有契約件数の成長局面下において将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実。インターネット生命保険会社における信頼の基盤である情報システムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資として順次投資。海外市場における収益機会への投資を検討いたしますが、充当金額及び充当時期は現時点では確定しておりません。

マネーパートナーズ – 口座開設クワトロキャンペーン

ライフネット生命の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
野村證券	-	-
マネックス証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
大和証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-
SBI証券	-	-
みずほ証券	-	-
東海東京証券	-	-
(その他：)

ライフネット生命の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

JFX MATRIX TRADER – Wドリア　プレゼントキャンペーン

・新規承認時の第一印象

名前のとおりネット保険業。
認知度としては聞いたことあるので上昇中。

恐らくネットによるコスト削減で、収益としては伸びていて、今後も期待できる。

ただ今のところ赤字が続いている模様。
吸収規模が大きいのも気になる。

将来性を買うか難しいところですね。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

企業データ

会社名	ライフネット生命
所在地	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
設立	2006年10月23日
従業員数	72人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

ライフネット生命へのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：3件
読者予想 平均値：1,100円 / 最高1,400円 / 最低700円

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(C)
　　　予想値：1,200円(想定価格比：±0円)

キム様(2012/02/11)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,400円(想定価格比：+200円)

希望様(2012/02/11)　スタンス：(D)
　　　予想値：700円(想定価格比：-500円)

ﾈッﾄ専業効率営業で創業4年で売上12倍化はすばらしい．しかし毎期連続赤字で黒
字転換の見通し不明で不安｡想定価格1200円の評価価値の資質が問われる｡参考
値–BPS520円程｡

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201207/feed/ 0 【201206】エムアップのIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201206/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201206/#comments Thu, 09 Feb 2012 11:45:54 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2663 Continue reading →]]> エムアップの概要

[3661] ：エムアップ

市場：東M (情報・通信業)

事業内容：携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業

エムアップのIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/23 (木)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/27 (月) ～終了： 2012/03/02 (金)
公募価格決定	2012/03/05 (月)
購入申込期間	開始： 2012/03/07 (水) ～終了： 2012/03/12 (月)
上場予定日	2012/03/14 (水)

エムアップのIPO基本情報

公募株式数	総計：424,300株（公募：176,500株 / 売出：247,800株）
O.A.分	63,600株
想定価格	1,130円
吸収金額	551,327,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	携帯コンテンツ配信事業における既存サービス改良に伴うシステム開発資金、新規サイト開設に伴うシステム開発資金、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定

FXプライム – ２月の口座開設キャンペーン

エムアップの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
SMBC日興証券	-	-
東洋証券	-	-
SBI証券	-	-
(その他：)

エムアップの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

FXトレードファイナンシャル – FX書籍プレゼントキャンペーン

・新規承認時の第一印象

マザーズ、小型、ネット系
ホームページを見た瞬間は変なページ開いたかと思った。

事業全体像をみても正直分からないんですが、BB前には業績を一応チェックしたい。

ただ銘柄的にはそういうところに目を瞑ってBB参加か？

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

企業データ

会社名	エムアップ
所在地	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
設立	2004年12月14日
従業員数	55人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

エムアップへのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：5件
読者予想 平均値：2,166円 / 最高2,500円 / 最低2,000円

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(S)
　　　予想値：2,000円(想定価格比：+870円)

あかべこさん様(2012/02/14)　スタンス：(A)
　　　予想値：2,200円(想定価格比：+1,070円)

サーヤ様(2012/02/14)　スタンス：(A)
　　　予想値：2,130円(想定価格比：+1,000円)

希望様(2012/02/11)　スタンス：(A)
　　　予想値：2,500円(想定価格比：+1,370円)

厳しい業界の中で年率20ﾊﾟ-ｾﾝﾄ売上利益増．人気事業．軽量案件｡配当利回り4.4
ﾊﾟ-ｾﾝﾄ．想定価格PER6.6倍｡—人気化必至—と診る．参考値今期EPS170円
PER15倍の予想｡

キム様(2012/02/10)　スタンス：(A)
　　　予想値：2,000円(想定価格比：+870円)

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201206/feed/ 0 【201205】大阪工機のIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201205/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201205/#comments Mon, 06 Feb 2012 07:24:14 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2660 Continue reading →]]> 大阪工機の概要

[3173] ：大阪工機

市場：JQS (卸売業)

事業内容：切削工具，耐摩工具，環境製品，光システム製品の仕入・販売等

大阪工機のIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/21 (火)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/22 (水) ～終了： 2012/02/28 (火)
公募価格決定	2012/02/29 (水)
購入申込期間	開始： 2012/03/01 (木) ～終了： 2012/03/06 (火)
上場予定日	2012/03/09 (金)

大阪工機のIPO基本情報

公募株式数	総計：920,000株（公募：800,000株 / 売出：120,000株）
O.A.分	138,000株
想定価格	800円
吸収金額	846,400,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	700-720円
公募価格	未決定
IPOの資金用途	切削工具事業における国内での需要拡大に対応した商品ラインナップ拡充を目的として、販売戦略商品でありますワルター社及びセラティジット社商品の購入資金。国内営業所開設、インド中国の法人開設、営業所開設。その他、短期の借入金返済。

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大阪工機の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
野村證券	782,000株	85.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	55,200株	6.00%
大和証券	46,000株	5.00%
SMBC日興証券	9,200株	1.00%
高木証券	9,200株	1.00%
日本アジア証券	9,200株	1.00%
マネックス証券	9,200株	1.00%
(その他：カブドットコム証券野村ネット＆コール )

大阪工機の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (C:微妙)
初値予想 (BB開始時)	800円（想定価格比: 0円/0.0%）
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

松井証券[大証FX] – NetFxスタートキャンペーン

・新規承認時の第一印象

昭和25年設立のオールド企業
大阪の中小企業といったイメージが付きますが、資金の使用使途からも海外展開をしていき業績を伸ばす方向なのでしょうかね？
人気化はしにくそうですが、割安感があるか気になります。
業種は製造業でなく卸売り。

こういうネジとかは大阪の企業が強いとニュースでは良くやってますね。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
東証マザーズの上場の間に挟まれたジャスダックスタンダード銘柄。
設立1950年の古い会社であり、IPOとしての注目度は低そうだ。

また大阪の企業という点も注意。

２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の連結予想ＥＰＳは88.14円(T社)。
想定価格800円で換算するとPERは約9.08倍となる。

地味な業態を考えるとこのPERの高さは少し気になるところ。
売上高や利益は伸びているようだが、EPSもそれを見越した値といえるし
それ以上の伸びしろは少し微妙なところ。

割安感は特に感じない。

３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約8.46億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模は小規模。
枚数はOA分も合わせると1万枚程度になる。

公募での募集が多いのは好感が持てる。
資金の使用としては海外グローバル展開があるのもいいところではある。

V.C.等の保有が見当たらないが、それでも既存株主へはロックアップがほぼ掛かっている。
ロックアップ解除は90日または発行価格1.5倍以上で解除となる。

ストックオプションもなく、典型的なオールド企業の状況。

売り圧力はないんだけど、買いが入るかが争点になりそう。
規模もそこまで大きくなく、近頃ジャスダック市場に活気もあるので
単価10万以下の銘柄であれば公募以上の押し上げはあってもいいかもしれない。

４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど

地方のオールド企業というイメージがあり人気化は難しい。

切削工具ということで大阪の下町工場の技術力は世界的という点で、
技術的な魅力は多少あるかもしれない。
今後見込んでいるグローバル展開が気になるところ。

なんとなく名前を変えて上場したSEMITECを思い出したが、
この銘柄は上場後一気に膨れ上がったことがあった。
しかしながら現状は初値付近まで落ちている。

こういった形で一度は公募を超えそうな銘柄とも感じる。

５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
総合的評価は地味のひとこと

魅力は大してないのだが、それでも公募価格ぐらいが妥当で、
新規銘柄で意識されることがあれば、多少伸びる時期があるかもしれない。

主幹事は野村證券なので、BBは2枚セットになります。
長く持ちたいとは思わない銘柄ながら、すぐに急騰はまずなさそうなので
ブックするかは本当に微妙と感じる。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

企業データ

会社名	大阪工機
所在地	大阪市中央区安堂寺町一丁目６番７号
設立	1950年05月16日
従業員数	159人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

大阪工機へのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：6件
読者予想 平均値：738円 / 最高850円 / 最低650円

my20001様(2012/02/22)　スタンス：(D)
　　　予想値：730円(想定価格比：-70円)

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(D)
　　　予想値：650円(想定価格比：-150円)

タケ様(2012/02/21)　スタンス：(C)
　　　予想値：750円(想定価格比：-50円)

仮条件下げ、印象悪い

あかべこさん様(2012/02/14)　スタンス：(D)
　　　予想値：700円(想定価格比：-100円)

キム様(2012/02/10)　スタンス：(C)
　　　予想値：850円(想定価格比：+50円)

希望様(2012/02/07)　スタンス：(D)
　　　予想値：750円(想定価格比：-50円)

魅力無し．参考値―-今期未確認．第3四半期EPS４８円｡

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201205/feed/ 0 【201204】アイスタイルのIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201204/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201204/#comments Fri, 03 Feb 2012 07:54:23 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2658 Continue reading →]]> アイスタイルの概要

[3660] ：アイスタイル

市場：東M (情報・通信業)

事業内容：化粧品口コミサイト運営事業等

アイスタイルのIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/17 (金)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/21 (火) ～終了： 2012/02/27 (月)
公募価格決定	2012/02/28 (火)
購入申込期間	開始： 2012/02/29 (水) ～終了： 2012/03/05 (月)
上場予定日	2012/03/08 (木)

アイスタイルのIPO基本情報

公募株式数	総計：975,500株（公募：450,000株 / 売出：525,500株）
O.A.分	109,000株
想定価格	840円
吸収金額	910,980,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	760-840円
公募価格	未決定
IPOの資金用途	メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金（新規出店に係る設備投資）

インヴァスト証券【くりっく365】 – 平成23-24年度版対応「FX投資家のための税金の本」プレゼントキャンペーン

アイスタイルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
みずほ証券	800,000株	82.01%
大和証券	68,300株	7.00%
SBI証券	39,000株	4.00%
東海東京証券	19,500株	2.00%
いちよし証券	19,500株	2.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	19,500株	2.00%
岡三証券	9,700株	0.99%
(その他：マネックス証券カブドットコム証券 )

アイスタイルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (A:積極的)
初値予想 (BB開始時)	1,650円（想定価格比: +810円/+96.4%）
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

ひまわりFX(レギュラー口座) – ひまわりFX最大6,000円プレゼントキャンペーン

・新規承認時の第一印象

マザーズの2012年第一号
口コミサイトを含めソーシャル系？
業績の伸びもよい、グリーと提携？

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
東証マザーズ２０１２年度、最初のIPO銘柄

期待されるマザーズ・小型・ネット系ということで注目度が高い。

２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2016年6月度の連結予想ＥＰＳは54.49円(T社)。
想定価格840円で換算するとPERは約15.4倍となる。

ネット系のIPOとなれば、それほど高い価格設定ではないのだが、
足元の業績の伸びがそこまでないので、高PERと評価されるかもしれない。
しかしながらネット系のPERは参考にあまりならないので大丈夫か？

３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.1億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
公募より売り出しの数のほうが多いが気にはならない程度。

既存株主にV.C.やネット系企業が多数並ぶがほぼロックアップ対象。
ロックアップは６ヶ月または発行価格の２倍以上で解除。

ストックオプションの残数は８２万株程度。しかし行使できるのは上場後１年は半分のみ。
価格は250～400円と、このあたりは仕方のない部分か？

V.C.の保有は結構見られるがロックアップあり。
ロックアップ解除条件は90日間、または発行価格の1.5倍以上。

ストックオプションの売り圧力よりも買い圧力のほうが高く感じ。
規模や需給関係では初値形成には問題ないところ

４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
人気のネット系企業、主に化粧品関係の口コミサイトとなっている。
期待されるネット系企業の今年初登場となり人気化は必至か？

大株主にネット企業が連なり、その中のグリーと業務提供するなど
その期待感も心強い。

この項目では問題なし。

５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
期待されるネット系企業の東証マザーズ第一号で、
まず安心の初値を期待できる。

全力BBといきたいところ。

主幹事はみずほ証券で、その後大和証券、SBIと並び
抽選派にも当選のチャンスがあるところもありがたい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

企業データ

会社名	アイスタイル
所在地	東京都港区南青山一丁目26番1号
設立	1999年07月27日
従業員数	140人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

アイスタイルへのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：11件
読者予想 平均値：1,560円 / 最高2,000円 / 最低1,280円

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(A)
　　　予想値：1,700円(想定価格比：+860円)

タケ様(2012/02/21)　スタンス：(A)
　　　予想値：2,000円(想定価格比：+1,160円)

最低２倍

kitaimohodohodo様(2012/02/21)　スタンス：(なし)
　　　予想値：1,300円(想定価格比：+460円)

最近、ネット系の口コミサイトでやらせ問題などが多発しており、予想は控
え目にさせて頂きます。

my20001様(2012/02/20)　スタンス：(S)
　　　予想値：1,350円(想定価格比：+510円)

コン様(2012/02/17)　スタンス：(A)
　　　予想値：1,700円(想定価格比：+860円)

マックミラン様(2012/02/17)　スタンス：(S)
　　　予想値：1,900円(想定価格比：+1,060円)

2012年マザーズ神話の幕開けだぜ！

chama様(2012/02/17)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,280円(想定価格比：+440円)

倍まではきついかも・・・。

あかべこさん様(2012/02/14)　スタンス：(A)
　　　予想値：1,450円(想定価格比：+610円)

人気もあり、高く始まるでしょう。

キム様(2012/02/10)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,300円(想定価格比：+460円)

サーヤ様(2012/02/05)　スタンス：(A)
　　　予想値：1,680円(想定価格比：+840円)

やっと出ましたマザーズ案件。しかもIT系ですから。

希望様(2012/02/04)　スタンス：(A)
　　　予想値：1,500円(想定価格比：+660円)

ﾏｻﾞ-ｽﾞ市場｡人気業種｡成長性．低価格｡と人気化すると診る．参考値–通期未確認
だが中間ＥＰＳ36円達成｡通期予想は70-80円ぐらいか、ＰＥＲ20倍予想｡

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201204/feed/ 0 日本アジア証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して http://kabu.96ut.com/article/security/ja-securities/ http://kabu.96ut.com/article/security/ja-securities/#comments Tue, 31 Jan 2012 07:13:36 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2655 日本アジア証券の概要

	日本アジア証券

日本アジア証券のIPO抽選特徴

日本アジア証券の費用や入出金サービスなどの情報

・固定費、入出金費用等

口座管理料
入金方法
出金方法
備考

・ネットリンク入金対応銀行

みずほ	MUFG	SMBC	JP	楽天	JNB	SBI	セブン	りそな	スルガ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他：

国内株式売買手数料（一部）

手数料体系タイプ：

ブックビルディングから上場までの流れ

・

企業データ

会社名
所在地
設立	年月日
資本金
IPO取扱履歴

※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
日本アジア証券

]]> http://kabu.96ut.com/article/security/ja-securities/feed/ 0 静銀ティーエム証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して http://kabu.96ut.com/article/security/shizugintm/ http://kabu.96ut.com/article/security/shizugintm/#comments Tue, 31 Jan 2012 07:12:33 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2651 静銀ティーエム証券の概要

	静銀ティーエム証券　静銀ティーエム証券（しずぎんティーエムしょうけん）は、静岡県静岡市に本店を置く日本の証券会社。株主は静岡銀行グループと東京三菱銀行

静銀ティーエム証券のIPO抽選特徴

静銀ティーエム証券の費用や入出金サービスなどの情報

・固定費、入出金費用等

口座管理料
入金方法
出金方法
備考

・ネットリンク入金対応銀行

みずほ	MUFG	SMBC	JP	楽天	JNB	SBI	セブン	りそな	スルガ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他：

国内株式売買手数料（一部）

手数料体系タイプ：

ブックビルディングから上場までの流れ

・

企業データ

会社名	静銀ティーエム証券株式会社
所在地	静岡市葵区追手町1番13号（アゴラ静岡）
設立	2000年10月01日
資本金	30億円
IPO取扱履歴

※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
静銀ティーエム証券

]]> http://kabu.96ut.com/article/security/shizugintm/feed/ 0 【201203】ティーライフのIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201203/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201203/#comments Tue, 31 Jan 2012 07:06:16 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2647 Continue reading →]]> ティーライフの概要

[3172] ：ティーライフ

市場：JQS (小売業)

事業内容：自社で企画した健康茶，健康食品，化粧品等の通信販売事業

ティーライフのIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/14 (火)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/16 (木) ～終了： 2012/02/22 (水)
公募価格決定	2012/02/23 (木)
購入申込期間	開始： 2012/02/27 (月) ～終了： 2012/03/01 (木)
上場予定日	2012/03/06 (火)

ティーライフのIPO基本情報

公募株式数	総計：1,250,000株（公募：750,000株 / 売出：500,000株）
O.A.分	187,500株
想定価格	530円
吸収金額	761,875,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	480-530円
公募価格	未決定
IPOの資金用途	インターネット広告等による新規顧客獲得のための広告宣伝費として

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ティーライフの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
野村證券	1,000,000株	80.00%
静銀ティーエム証券	62,500株	5.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	37,500株	3.00%
SMBC日興証券	37,500株	3.00%
SBI証券	37,500株	3.00%
みずほインベスターズ証券	25,000株	2.00%
岡三証券	25,000株	2.00%
高木証券	12,500株	1.00%
日本アジア証券	12,500株	1.00%
(その他：野村ネット＆コールカブドットコム証券 )

ティーライフの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (C:微妙)
初値予想 (BB開始時)	580円（想定価格比: +50円/+9.4%）
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

セントラル短資ＦＸ – 毎月チャンスギフト券プレゼントキャンペーン！

・新規承認時の第一印象

再び小売業。
お茶らしく静岡県の会社
想定価格は低めで買いやすいながら売出多く。
人気化はしなさそうな銘柄。
イメージ的には健康食品販売に近いか？

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
本年度2つ目となるIPO

上場市場の同じマックスバリュ九州の上場発進の結果が気になるところ。
また地方企業といったイメージも感じられあまり注目度は高くないと考える。

２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年7月度の単独予想ＥＰＳは68.06円(T社)。
想定価格530円で換算するとPERは約7.79倍となる。

業績は緩やかな上昇傾向にあるので多少の割安感は感じる。

３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.6億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には小程度。
想定価格が安いのもあり枚数は多く、公募売出あわせて125万株。

V.C.の保有は結構見られるがロックアップあり。
ロックアップ解除条件は90日間、または発行価格の1.5倍以上。

ストックオプションがないのは好材料。

なんというかロックアップが解除されればV.C.勢や大株主は売ってきそうな感じですね。

４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
小売業ということで人気化はあまり見込めないが、
商品が健康食品系を扱っているので、テーマ性はありますね。

インターネット販売により業績も伸びている傾向にあるので、
PERで多少割安なIPO価格には少しだけ魅力を感じる。

今回のIPO目的がインターネット販売への注力の模様ですので
そちらが注目されれば面白そうです。

５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
結論としてはリスクの少なさそうな銘柄で枚数も多く、
当選しやすいと思うのでBB参加してみても良いのではと思う。

主幹事野村證券では2枚セットになる。
また幹事証券に静銀ティーエム証券があるように
配分に企業地方への傾斜がありそうだ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

企業データ

会社名	ティーライフ
所在地	静岡県島田市牛尾１１８番地
設立	1983年08月26日
従業員数	86人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

ティーライフへのみんなの初値予想

皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
⇒ティーライフの初値予想を投稿する

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現在の読者予想件数：9件
読者予想 平均値：551円 / 最高650円 / 最低480円

ラリー様(2012/02/22)　スタンス：(C)
　　　予想値：550円(想定価格比：+20円)

コジャック様(2012/02/22)　スタンス：(B)
　　　予想値：600円(想定価格比：+70円)

公募割れなんか絶対ないよ。

タケ様(2012/02/21)　スタンス：(C)
　　　予想値：550円(想定価格比：+20円)

軽くこんなもの

hebe様(2012/02/19)　スタンス：(B)
　　　予想値：650円(想定価格比：+120円)

マザーズ上場にしてほしかった。
業績と財務は良いと思うので、ちょっと高めの予想しときます。

コン様(2012/02/17)　スタンス：(C)
　　　予想値：540円(想定価格比：+10円)

my20001様(2012/02/13)　スタンス：(D)
　　　予想値：510円(想定価格比：-20円)

サーヤ様(2012/02/02)　スタンス：(D)
　　　予想値：530円(想定価格比：±0円)

公募付近じゃないでしょうか？

希望様(2012/02/01)　スタンス：(D)
　　　予想値：480円(想定価格比：-50円)

事業性人気｡成長性．に欠ける．参考値–今期未確認｡前期ＥＰＳ５３円PER9倍
程度｡

キム様(2012/02/01)　スタンス：(C)
　　　予想値：550円(想定価格比：+20円)

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201203/feed/ 0 前田証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して http://kabu.96ut.com/article/security/maeda-sec/ http://kabu.96ut.com/article/security/maeda-sec/#comments Wed, 18 Jan 2012 07:52:07 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2644 Continue reading →]]> 前田証券の概要

	前田証券　前田証券株式会社（まえだしょうけん、Maeda Securities Co., Ltd.）は、福岡銀行グループの証券会社。

前田証券のIPO抽選特徴

前田証券の費用や入出金サービスなどの情報

・固定費、入出金費用等

口座管理料
入金方法
出金方法
備考

・ネットリンク入金対応銀行

みずほ	MUFG	SMBC	JP	楽天	JNB	SBI	セブン	りそな	スルガ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他：

国内株式売買手数料（一部）

手数料体系タイプ：

ブックビルディングから上場までの流れ

・

企業データ

会社名	前田証券株式会社
所在地	福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号福岡銀行本店ビル9F
設立	1944年07月07日
資本金	21億9,898万8千円
IPO取扱履歴

※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
前田証券

]]> http://kabu.96ut.com/article/security/maeda-sec/feed/ 0 【201202】マックスバリュ九州のIPO情報 http://kabu.96ut.com/article/ipo/201202/ http://kabu.96ut.com/article/ipo/201202/#comments Wed, 18 Jan 2012 07:34:47 +0000 kurosawa http://kabu.96ut.com/?p=2640 Continue reading →]]> マックスバリュ九州の概要

[3171] ：マックスバリュ九州

市場：JQS (小売業)

事業内容：九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等

マックスバリュ九州のIPO基本情報(日程関連)

仮条件決定日	2012/02/01 (水)
ＢＢ期間	開始： 2012/02/03 (金) ～終了： 2012/02/09 (木)
公募価格決定	2012/02/10 (金)
購入申込期間	開始： 2012/02/14 (火) ～終了： 2012/02/17 (金)
上場予定日	2012/02/22 (水)

マックスバリュ九州のIPO基本情報

公募株式数	総計：1,000,000株（公募：1,000,000株 / 売出：0株）
O.A.分	150,000株
想定価格	1,250円
吸収金額	1,437,500,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む)
仮条件価格	1,000-1,250円
公募価格	1,250円
IPOの資金用途	マックスバリュ直方店（福岡県直方市）、マックスバリュ国分店（鹿児島県霧島市）、マックスバリュ鳥栖村田店（佐賀県鳥栖市）及び福岡県内の３店舗の新規出店資金に全額充当する予定

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マックスバリュ九州の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)
野村證券	700,000株	70.00%
大和証券	70,000株	7.00%
みずほ証券	60,000株	6.00%
SMBC日興証券	50,000株	5.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	40,000株	4.00%
岡三証券	40,000株	4.00%
前田証券	20,000株	2.00%
東海東京証券	20,000株	2.00%
(その他：カブドットコム証券みずほインベスターズ証券野村ネット＆コール松井証券楽天証券 )

マックスバリュ九州の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (C:微妙)
初値予想 (BB開始時)	1,050円（想定価格比: -200円/-16.0%）
直前予想 (上場前)	1,300円（公募比: +50円/+4.0%）
初値	1,300円（公募比: +50円/+4.0%）

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

マネーパートナーズ – HyperSpeed Touch取引キャンペーン

・新規承認時の第一印象

マックスバリュはイオン系列、
さらに吸収ということで孫的な会社の上場。

ジャスダックスタンダード。
資金の使用使途は新規店舗、どうなんでしょう。

主幹事は野村證券です。

一応、名前は知れているほうのでしょうか？
我が家の近くにも最近出来ましたが、寂しい感じです。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
リフォームスタジオの上場延期により、2012年度第一号のIPOとなった。

しかしながら業種からは注目度は低い形。
親会社イオンとの親子上場の形も不信感があり意義をあまり感じない。

２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想ＥＰＳは169.9円(T社)。
想定価格1,250円で換算するとPERは約7.36倍となる。

業績としてはほぼ横ばいで、この価格設定は普通すぎて魅力がない。
特に割安感もない点は注意。

３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約14.4億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には中程度でしょうか。
売り出しはなく、イオンが既存株主として90％保有している。

ベンチャーキャピタルの保有はなくストックオプションもない。
またイオンなど大株主には1.5倍、90日のロックアップが掛かっている。

売り圧力も買い圧力もない、
上場初日から非常に出来高の少ない寂しい銘柄になりそうだ。

４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
特に残念なのがこの項目で、業種としての魅力が全くない。
その上、割安感があるかと言えばそうでもないので、
わざわざこの公募株を買う理由が見当たらない。

本音で言えばイオンが金あるんだったら
自分の資金で新規出店すれば？が投資家の気持ちだろう。

５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
2012年度第一号の上場で2月上場銘柄はこれだけなのはプラスだが、
それ以外の点、新規としての魅力がないのと
上場の意義があまり感じられないのが残念。

第1号になったのも上場延期銘柄があったからで決して
風向きが良いとは言えず、スタンスとしては静観が正しいかも知れない。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

企業データ

会社名	マックスバリュ九州
所在地	福岡市博多区博多駅東三丁目13 番21 号
設立	2002年03月25日
従業員数	985人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

マックスバリュ九州へのみんなの初値予想

皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マックスバリュ九州の初値予想投票は締め切りました。

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現在の読者予想件数：8件
読者予想 平均値：1,213円 / 最高1,500円 / 最低850円

コン様(2012/02/12)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,450円(公募価格比：+200円)

たっか様(2012/02/10)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,350円(公募価格比：+100円)

アノマリー期待！

キム様(2012/02/10)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,400円(公募価格比：+150円)

nenshonikitai様(2012/02/10)　スタンス：(B)
　　　予想値：1,500円(公募価格比：+250円)

他のマックスバリュ株と比べて割安顕著であるのと年初IPO第1号であること
でご祝儀を期待。

my20001様(2012/02/02)　スタンス：(D)
　　　予想値：1,250円(公募価格比：±0円)

タケ様(2012/02/01)　スタンス：(C)
　　　予想値：1,000円(公募価格比：-250円)

魅力なし、公募うわまわれば結構です。

サーヤ様(2012/01/21)　スタンス：(D)
　　　予想値：900円(公募価格比：-350円)

要りません

希望様(2012/01/18)　スタンス：(D)
　　　予想値：850円(公募価格比：-400円)

魅力なし｡又イオン系｡

※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。 ]]> http://kabu.96ut.com/article/ipo/201202/feed/ 0