市場：東P (情報・通信)
特色：【特色】学習参考書や児童書でトップ。買収で塾、教室を全国展開。高齢者・介護支援住宅、保育園も拡大
| PO発表日 |
2021/02/26 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/03/09 (火) ～ 終了： 2021/03/11 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/03/16 (火) |
| 公募株式数 |
総計：5,435,000株
（新株：1,435,000株 / 自己株式：4,000,000株） |
| 売出株式数 |
総計：815,000株
（売出：0株 / OA：815,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大9,354,000,000円 |
| 発表日終値 |
1,585円 |
| 発行株増加 |
5.3% (増資前発行済み株式：42,383,232株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
1,354円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当による手取概算額合計上限 9,354,000,000 円について、
以下の通り充当する予定です。なお、以下の資金使途については、当社が策定したソーシャル
エクイティ・ファイナンス・フレームワークの適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェ
クトに該当しています。詳細は、下記の「ソーシャルエクイティ・ファイナンスとしての適格
性について」をご参照下さい。
① 4,050,000,000 円を 2022 年３月までに当社連結子会社である株式会社学研ココファンホール
ディングスへの投融資資金に充当する予定であります。当該投融資資金については、当社連結
子会社である株式会社学研ココファンホールディングスにおいて、医療福祉分野における、サ
ービス付き高齢者向け住宅の新規開設に伴う設備投資資金として 2022 年３月までに
1,450,000,000 円、サービス付き高齢者向け住宅の設備投資資金として金融機関から借入れた
借入金の返済資金として 2021 年６月までに 1,700,000,000 円、サービス付き高齢者向け住宅
事業の事業拡大のための M&A に関わる費用として 2021 年４月までに 900,000,000 円を充
当する予定であります。なお、上記 M&A に関わる費用に関して、2021 年４月までに１件の
M&A を予定しておりますが、当該 M&A を実施しなかった場合又は上記支出予定期間中に上
記金額分の M&A を実施しなかった場合、残額分についてはサービス付き高齢者向け住宅の
設備投資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として 2021 年６月までに充当
する予定であります。
② 1,950,000,000 円を当社が当社連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングス
への投融資資金として金融機関から借入れた借入金の返済資金として 2021 年６月までに充
当する予定であります。
③ 残額は、2021 年１月に株式会社ＪＰホールディングスの株式取得を当社の自己資金及び金融
機関から借入れた借入金により行った際の、当該借入金の返済資金の一部として 2021 年８月
までに充当する予定であります。
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| 会社名 |
学研ホールディングス |
| 所在地 |
東京都品川区西五反田二丁目１１番８号 |
| 設立 |
1947年03月31日 |
| 従業員数 |
連結：9,553人 単独：61人 |
| 平均年齢 |
49.20歳 |
| 平均年収 |
8千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
