市場：東G (建設業)
特色：【特色】熊本県、福岡県地盤の注文住宅メーカー。住宅見学会やネット中心の販売から展示場も活用へ
| PO発表日 |
2021/02/10 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/02/24 (水) ～ 終了： 2021/03/01 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/03/04 (木) |
| 公募株式数 |
総計：700,000株
（新株：700,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：255,000株
（売出：150,000株 / OA：105,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,248,825,000円 |
| 発表日終値 |
1,837円 |
| 発行株増加 |
7.4% (増資前発行済み株式：10,841,020株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
1,761円 |
| 割引率 |
3.51% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額上限1,248,825,000円について、
下記の使途をそれぞれ予定しております。
１．2021年６月期に420,000,000円を金融機関から借入れた短期借入金の返済資金の一部に、
2023年６月期に200,000,000円を社債償還資金に充当いたします。なお、短期借入金及び
社債は、2020年５月11日に株式譲渡契約を締結し、2020年７月１日に子会社化したタク
エーホーム株式会社の株式取得及び同社の負債返済のために調達したものであります。
２．2022年６月期までに252,000,000円を九州及び関東への出店資金に充当いたします。2021
年６月期は１店舗、2022年６月期は３店舗の新規出店並びに既存展示場１店舗の建替費
用となります。
３．2022年６月期に234,000,000円を熊本県内における販売用不動産の購入資金に充当いたし
ます。
４．2023年６月期までに112,825,000円を業容拡大のための採用費に充当いたします。新卒採
用及び中途採用をあわせて、毎年60人から70人程の新規採用を行ってまいります。
５．2021年６月期に30,000,000円を全国の工務店向けサブスクリプションシステムの開発費
に、残額が生じた場合には2022年６月期までに販売用不動産の取得をはじめとした運転
資金に充当する予定であります。上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預
金口座にて適切に管理いたします。
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| 会社名 |
Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ |
| 所在地 |
熊本県山鹿市鍋田１７８番地１ |
| 設立 |
0000年00月00日 |
| 従業員数 |
連結：318人 単独：265人 |
| 平均年齢 |
31.00歳 |
| 平均年収 |
4千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
