市場：東S (機械)
特色：【特色】小型・軽量の精密制御減速装置を各産業用に展開。各種駆動装置を組み合わせたメカトロ製品も
| PO発表日 |
2018/01/05 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2018/01/22 (月) ～ 終了： 2018/01/24 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2018/01/30 (火) |
| 公募株式数 |
総計：4,666,100株
（新株：1,566,100株 / 自己株式：3,100,000株） |
| 売出株式数 |
総計：1,733,900株
（売出：1,400,000株 / OA：333,900株） |
| その他割当 |
1,261,900株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大31,197,995,000円 |
| 発表日終値 |
7,330円 |
| 発行株増加 |
3.3% (増資前発行済み株式：94,749,300株) |
| 仮条件 |
3.0-6.0% |
| 発行価格 |
7,322円 |
| 割引率 |
6.01% |
| POの資金用途 |
募等
による新株式発行及び
公募等
による自己株式の処分
並びに
本
第三者割当増資による手取概算額合計上
限
31,083,995,000
円については、
15,000,000,000
円
を
平成
30
年
3
月までに
金融機関から借り入れた
短期
借入金の
返済
資金
に
、
残額を平成
3
2
年
3
月までに生産能力増強に向けた設備投資資金に
充当する予定であります。
当該短期借入金は、欧州市場の基盤をより強固にすることを目的に、平成
29
年
3
月に
株式の追加取得により
子
会社化した、ドイツ国に拠点を置くハーモニック・ドライブ・アーゲー
（注）
の株式取得のために調達したものでありま
す。
生産能力の増強に向けた設備投資の具体的な内容としては、
精密
減速機の生産能力増強に向けた穂高工場
（第
1
工場）
及び有明工場（第
2
工場）
の設備投資
並びに
米国子会社における新工場
物件の取得
、クロスローラーベア
リングの生産能力増強に向けた新工場（松本工場）
棟
建設並びにメカトロニクス製品の生産能力増強に向けた新工
場（駒ヶ根工場）棟建設を予定しており
ます。なお、米国子会社における新工場
物件の取得
に係る設備投資資金に
ついては、当社からの融資を通じて充当する予定です
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| 会社名 |
ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 所在地 |
東京都品川区南大井６丁目２５番３号 |
| 設立 |
1970年10月27日 |
| 従業員数 |
連結：1,358人 単独：525人 |
| 平均年齢 |
41.80歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
