市場：東1 (医薬品)
特色：【特色】ジェネリック（後発）医薬品の有力メーカー。病院、薬局など高浸透。大型買収で米国本格展開へ
| PO発表日 |
2017/11/27 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2017/12/05 (火) ～ 終了： 2017/12/08 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2017/12/13 (水) |
| 公募株式数 |
総計：6,000,000株
（新株：5,000,000株 / 自己株式：1,000,000株） |
| 売出株式数 |
総計：900,000株
（売出：0株 / OA：900,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大39,491,806,000円 |
| 発表日終値 |
5,910円 |
| 発行株増加 |
15.5% (増資前発行済み株式：38,170,588株) |
| 仮条件 |
3.0-5.0% |
| 発行価格 |
4,947円 |
| 割引率 |
3.00% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 39,491,806,000 円については、全額を平
成 30 年１月末までに、金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する予定であります。
また、当該短期借入金は、当社の本格的な米国進出を目的に、平成 29 年４月 20 日に売買契約を締結
し、平成 29 年５月 31 日に 1,050 百万米ドルで買収完了した、米国でジェネリック事業を営む USL（注）
の持分取得のために調達したものであります。今回の資金調達により、当該持分取得に伴い増加した有
利子負債の一部を削減することで、財務体質の健全性・柔軟性を高めることに寄与するものと考えてお
ります。
（注） USL は、1919 年に設立された、ジェネリック医薬品の研究開発、製造、販売を手掛ける米国の
製薬企業であります。米国ジェネリック市場における主要企業の一角を担い、研究開発から生
産、マーケティングまで安定した経営基盤を備えています。市場を熟知した目利き力を活かし、
経口固形製剤を中心とした約 30 品目の製品及び 30 品目を超えるパイプライン製品を有してお
ります。
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| 会社名 |
沢井製薬 |
| 所在地 |
大阪府大阪市淀川区宮原五丁目２番３０号 |
| 設立 |
1948年07月01日 |
| 従業員数 |
連結：3,038人 単独：2,427人 |
| 平均年齢 |
38.00歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
