【PO】出光興産(5019)の公募増資・売出し情報

出光興産の概要

[5019]出光興産
市場:東1 (石油・石炭製品)
特色:石油元売り2位。石油化学や原油・石炭開発も。創業家反対強く昭和シェルとの合併計画は難航

出光興産のPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2017/07/03 (月)
価格決定期間 開始: 2017/07/12 (水) ~ 終了: 2017/07/19 (水)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2017/07/21 (金)

出光興産のPO基本情報

公募株式数 総計:48,000,000株
(新株:48,000,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:0株
(売出:0株 / OA:0株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大138,533,000,000円
発表日終値 3,260円
発行株増加 30.0% (増資前発行済み株式:160,000,000株)
仮条件 4.0-6.0%
発行価格 2,600円
割引率 6.00%
POの資金用途 今回の国内一般募集及び海外募集(以下、「本件募集」と総称する。)の手取概算額合計上限 138,533,000,000 円について、合計 25,500 百万円を平成 32 年3月末までに当社関連会社である Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC(以下、「NSRP」という。)、当社海外子会社であ る出光ルブテクノインドネシア及び出光ルブインド、当社及びクウェート国際石油による合弁会 社である Idemitsu Q8 Petroleum LLC 並びに当社及び台塑石化股?有限公司による合弁会社であ る台塑出光特用化学品股?有限公司への各投融資資金に、合計 11,220 百万円を平成 32 年3月末 までに愛知製油所における C8 スプリッター(蒸留塔)((注)1)、有機 EL 材料関連製造装置 ((注)2、3)及び新規地熱事業地域の調査活動用機器((注)4)等の当社設備投資(以下、 「当社設備投資」という。)資金に、合計 15,500 百万円を平成 32 年3月末までに有機 EL 材料の開発・用途の拡大、並びに固体電解質の工業化実証設備等の先進技術分野における当社研究開 発資金に、残額を平成 30 年3月末までに当社が昭和シェル石油の株式取得を行った際に当社が 金融機関より借入れた短期借入金 159,000 百万円の返済資金の一部に充当する予定であります

出光興産の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 出光興産
所在地 東京都千代田区丸の内3−1−1
設立 1940年03月30日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 42.00歳
平均年収 7,960千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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